Mercado africano de torres de telecomunicaciones y aliados: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de torres de telecomunicaciones de África está segmentado por propiedad (propiedad del operador, empresa conjunta, propiedad privada, MNO cautivo), tipo de combustible (renovable y no renovable) y país. Además, el mercado de Africa Power está segmentado por tipo (generación, distribución), fuente de generación (renovable, hidroeléctrica) y país.

Instantánea del mercado

Africa Telecom Towers and Allied Market
Study Period: 2018-2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.73 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado Africa Telecom Towers and Allied registre una CAGR de 4.73% durante el período de pronóstico (2021-2026). Con el brote de COVID-19, la industria de las telecomunicaciones ha sido testigo de un aumento significativo en la demanda de servicios de Internet debido a que una gran parte de la población se queda en casa y a las condiciones de trabajo remotas. El aumento de personas que trabajan desde casa ha llevado a un aumento en la demanda de descargas, visualización de videos en línea y comunicación a través de videoconferencias, todo lo cual conduce a un mayor tráfico de red y uso de datos.

  • La industria de las torres de telecomunicaciones ha evolucionado drásticamente durante la última década. La propuesta central de towerco y los modelos comerciales se han adaptado con éxito para satisfacer las demandas de los nuevos mercados en África. Se anticipa que muchas empresas de torres se atrincherarán en su negocio principal de construcción durante el período de pronóstico, comprando y arrendando bienes inmuebles verticales, y es posible que dichas empresas de torres aún vean muchas antenas 5G superpuestas en sus torres.
  • Según la Comisión de Comunicaciones de Nigeria, a partir de enero de 2021, la cantidad de torres de telecomunicaciones de tercera y cuarta generación desplegadas en Nigeria ha crecido un 73,2 %. Además, las empresas globales de torres están ampliando su presencia en la región, a través de colaboraciones estratégicas, debido al creciente número de oportunidades que se presentan.
  • El surgimiento de KaiOS y sus asociaciones con operadores de África está ayudando a superar la barrera de la asequibilidad para los usuarios de bajos ingresos. Los recursos gratuitos que se ofrecen, como la aplicación 'Life', también ayudan a los nuevos usuarios a desarrollar habilidades digitales y comprender cómo Internet puede ser relevante. Se espera que tales iniciativas impulsen significativamente la penetración de Internet en estos países.
  • Además, en junio de 2020, MTN SA lanzó 5G con 150 sitios en varias bandas de espectro en Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Pretoria, Durban, Bloemfontein, Centurion, Port Elizabeth y algunas ciudades más. MTN también planea escalar a más de 1000 sitios con la asignación de un espectro de 3,5 GHz.
  • Además, el creciente énfasis en mejorar la conectividad a Internet en las áreas rurales es uno de los principales factores que estimulan el despliegue y la improvisación de la infraestructura de telecomunicaciones en estas áreas, lo que ayuda al crecimiento del mercado. La penetración de los teléfonos inteligentes, la concientización, el aumento de la penetración de las tecnologías digitales y las inversiones de varias organizaciones y gobiernos han aumentado la adopción de conexiones a Internet en la región.

Alcance del Informe

Mercado de torres de telecomunicaciones: el estudio rastrea la base instalada de torres de telecomunicaciones en África. El estudio proporciona un desglose del mercado por tipo de combustible, propiedad y región. La dinámica del mercado, el atractivo del mercado y los desarrollos clave se tratan como parte del estudio. Mercado de fibra óptica: el estudio rastrea el inventario total de redes operativas de fibra óptica en África. Mercado de energía: el estudio rastrea la oportunidad de ingresos para los proveedores de energía en África.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el mercado de fibra óptica crezca significativamente durante el período de pronóstico

  • El mercado de telecomunicaciones y redes fue testigo de un aumento masivo de la demanda en la región. El surgimiento de IoT en la computación en la nube y la demanda de redes 5G están impulsando un mayor uso de fibras ópticas en una amplia variedad de aplicaciones: servidores comerciales, gubernamentales, industriales, académicos y en la nube en redes públicas y privadas.
  • Según CommsUpdate, hubo un intervalo de solo 3 años entre el lanzamiento de los servicios 3G y 4G en Argelia y esto generó problemas. Si bien los tres operadores principales, Djezzy, Mobilis y Ooredoo, han ampliado su cobertura a las 48 provincias, todos recibieron sanciones del regulador en 2020 por la mala calidad de sus servicios.
  • Además, según la Comisión de Comunicaciones de Nigeria, a partir de enero de 2021, los cables de fibra óptica se han expandido un 16,4 % en los últimos cinco años. Asimismo, según IFC, se han instalado en África un total de 1,1 millones de km de fibra óptica, de los cuales, el 50 % han sido desplegados por operadores privados de redes móviles (MNO). Además, alrededor del 40% de todo el cable de fibra óptica en África, la asombrosa cifra de 450.000 kilómetros, es de propiedad pública. Esto incluye redes gubernamentales, empresas estatales (SOE) y servicios públicos.
  • La región tiene una infraestructura de telecomunicaciones en desarrollo con un crecimiento alentado por medidas regulatorias de apoyo y por políticas gubernamentales destinadas a brindar conexiones de Internet útiles en toda la región. Los esfuerzos financiados por el gobierno, incluido el programa Universal Service Telecommunications (UTS), continúan para garantizar que la infraestructura de línea fija se extienda a áreas desatendidas y, por lo tanto, el lento crecimiento en la cantidad de conexiones de telefonía fija debe mantenerse durante los próximos pocos años. años.
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El mercado de torres de telecomunicaciones crecerá significativamente durante el período de pronóstico.

  • Según estimaciones de TowerXchange, hay aproximadamente 25 767 torres en Sudáfrica, que sirven a 97 millones de tarjetas SIM, lo que lo convierte en uno de los mercados mejor cubiertos de África. Cinco MNO operan en el mercado sudafricano, principalmente MTN, Vodacom, Telkom, Cell C y Rain. Cell C está en el proceso de cerrar su red y cambiar a un acuerdo de roaming con MTN. Han llegado lentamente a un punto de quiebra desde la venta de su cartera a American Towers.
  • Además, dado que las empresas se vuelven móviles y adoptan nuevos conceptos como BYOD para aumentar la interacción de los empleados y la facilidad de uso, se ha vuelto esencial proporcionar una red de alta velocidad y calidad. Las organizaciones esperan adoptar BYOD agresivamente en sus operaciones, impulsando así el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, el crecimiento de los servicios basados ​​en la nube para usuarios móviles y la implementación de servicios 4G LTE en todo el mundo han aumentado la inversión en redes por parte de los operadores, lo que impulsa la demanda de torres de telecomunicaciones.
  • El creciente énfasis en mejorar la conectividad a Internet en las áreas rurales es uno de los principales factores que estimulan el despliegue y la improvisación de la infraestructura de telecomunicaciones en estas áreas, lo que ayuda al crecimiento del mercado. La penetración de los teléfonos inteligentes, la concientización, el aumento de la penetración de las tecnologías digitales y las inversiones de varias organizaciones y gobiernos están aumentando la adopción de la conexión a Internet en la región.
  • El acceso mejorado a Internet y la conectividad a Internet ayudan a elevar el nivel de vida de las personas que viven en áreas rurales, lo que limita la necesidad de migrar a las ciudades. Sin embargo, la pandemia de COVID-19, junto con los altos niveles de pobreza y desigualdades ya persistentes, son ciertos factores que dificultan la penetración de la conectividad a Internet en las regiones rurales. La pandemia también ha demostrado que la adopción de tecnologías nuevas y avanzadas puede permitir que las poblaciones rurales prosperen al cerrar la brecha rural-urbana.
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Panorama competitivo

El mercado de Africa Telecom and Allied es moderadamente competitivo y consta de un número significativo de actores globales y regionales. Estos jugadores representan una parte considerable del mercado y se enfocan en expandir su base de clientes en todo el mundo. Estos jugadores se centran en las actividades de investigación y desarrollo, alianzas estratégicas y otras estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico para permanecer en el panorama del mercado durante el período de pronóstico.

  • Marzo de 2021: Airtel Africa vendió sus empresas de torres de telecomunicaciones en Madagascar, Malawi, Chad y Gabón a Helios Towers. En los cuatro mercados, Airtel tiene 2227 sitios existentes y, una vez finalizado, el acuerdo impulsará a Helios Towers a convertirse en la mayor empresa independiente de infraestructura de telecomunicaciones en cada uno de Malawi, Chad y Gabón. La asociación entre Helios y Airtel juntos busca mejorar la conectividad móvil y la infraestructura en África.

Recent Development

  • May 2020, Maroc Telecom signed a deal worth AED 10 billion (USD 1 billion) with the Moroccan government to develop telecoms infrastructure over the next three years. Although 5G concessions have not been planned, the government’s telecoms sector development plan for 2019-2022 considers the future licensing of 5G. Maroc Telecom has also been trialing the technology in partnership with Ericsson.
  • December 2020 - Mozambique’s EDM secured up to USD 200 million from the U.S. International Development Finance Corporation and up to USD 50 million from OPEC for the development of its Central Térmica de Temane Project. Similar investments across the region are expected to boost the power market in the forecast period.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 African Telecom Towers Market

    2. 3.2 African Optical Fiber Market

    3. 3.3 African Power Market

  4. 4. AFRICA TELECOM TOWERS MARKET

    1. 4.1 Market Overview​ (Including Impact of COVID-19 on the Market)

    2. 4.2 Market Segmentation

      1. 4.2.1 By Ownership

        1. 4.2.1.1 Operator Owned

        2. 4.2.1.2 Joint Venture

        3. 4.2.1.3 Private Owned

        4. 4.2.1.4 MNO Captive

      2. 4.2.2 By Fuel Type

        1. 4.2.2.1 Renewable

        2. 4.2.2.2 Non-Renewable

      3. 4.2.3 By Country

        1. 4.2.3.1 Algeria

        2. 4.2.3.2 Nigeria

        3. 4.2.3.3 South Africa

        4. 4.2.3.4 Tanzania

        5. 4.2.3.5 Morocco

        6. 4.2.3.6 Rest of Africa

    3. 4.3 Competitive Landscape

      1. 4.3.1 Company Profiles

        1. 4.3.1.1 IHS Towers

        2. 4.3.1.2 American Tower

        3. 4.3.1.3 Helios Towers

      2. *List Not Exhaustive
    4. 4.4 Market Outlook

  5. 5. AFRICA OPTICAL FIBER MARKET

    1. 5.1 Market Overview (Including Impact of COVID-19 on the Market)

    2. 5.2 Competitive Landscape

      1. 5.2.1 Company Profiles

        1. 5.2.1.1 MTN Group

        2. 5.2.1.2 Telkom

        3. 5.2.1.3 Maroc Telecom

      2. *List Not Exhaustive
    3. 5.3 Market Outlook

  6. 6. AFRICA POWER MARKET

    1. 6.1 Market Overview ​ (Including Impact of COVID-19 on the Market)

    2. 6.2 Market Segmentation

      1. 6.2.1 By Type

        1. 6.2.1.1 Generation

        2. 6.2.1.2 Distribution

      2. 6.2.2 By Generation Source

        1. 6.2.2.1 Renewable

        2. 6.2.2.2 Hydro

        3. 6.2.2.3 Other Generation Sources

      3. 6.2.3 By Country

        1. 6.2.3.1 Algeria

        2. 6.2.3.2 Nigeria

        3. 6.2.3.3 South Africa

        4. 6.2.3.4 Tanzania

        5. 6.2.3.5 Morocco

        6. 6.2.3.6 Rest of Africa

    3. 6.3 Competitive Landscape

      1. 6.3.1 Company Profiles

        1. 6.3.1.1 Eskom Holdings Limited

        2. 6.3.1.2 ZESCO Limited

        3. 6.3.1.3 Egbin Power PLC

      2. *List Not Exhaustive
    4. 6.4 Market Outlook

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Africa Telecom Towers and Allied Market se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de torres de telecomunicaciones de África y aliados está creciendo a una CAGR del 4,73 % en los próximos 5 años.

Helios Towers, IHS Towers, American Tower, MTN Group, Telkom SA SOC Limited son las principales empresas que operan en Africa Telecom Towers y Allied Market.

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