Tamaño del mercado de lubricantes de Sudáfrica
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 431.03 Millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 519.64 Millones de litros |
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Mayor participación por usuario final | Automotor |
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CAGR (2024 - 2026) | 4.00 % |
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De mayor crecimiento por usuario final | Generación de energía |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de lubricantes de Sudáfrica
El tamaño del mercado de lubricantes de Sudáfrica se estima en 419,90 millones de litros en 2024 y se espera que alcance los 454,14 millones de litros para 2026, creciendo a una CAGR del 4 % durante el período de pronóstico (2024-2026).
- Segmento más grande por industria de usuario final - Automotive La automoción fue el segmento de uso final más grande de Sudáfrica, debido a la mayor cantidad de aceites de motor y aceites para engranajes utilizados en los vehículos en comparación con las aplicaciones industriales.
- Segmento más rápido por industria de usuario final - Generación de energía La generación de energía será el usuario final de más rápido crecimiento en Sudáfrica debido a la creciente demanda de energía de las turbinas eólicas y las fuertes caídas en los costos de instalación de las turbinas eólicas.
- Segmento más grande por tipo de producto - Aceites de motor Debido al alto volumen de aceite de motor y la alta frecuencia de reemplazo requerida para lubricar los motores de gasolina, el aceite de motor es el tipo de producto más consumido en Sudáfrica.
- Segmento más rápido por tipo de producto - Grasas Se espera que las crecientes actividades de construcción, minería y agricultura en Sudáfrica proporcionen el crecimiento más rápido para el segmento de fluidos hidráulicos entre todos los tipos de productos, durante el período de pronóstico.
Segmento más grande por usuario final Automotive
- En 2021, el mercado de lubricantes de Sudáfrica estuvo dominado por la industria automotriz, que representó alrededor del 58% del consumo total de lubricantes en el país. Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en la industria automotriz aumentó en una CAGR de 2.39%.
- En 2020, las restricciones de COVID-19 provocaron una disminución de los requisitos de mantenimiento en varias industrias. El segmento de Metalurgia y Metalmecánica registró la mayor caída de 14.63% en el consumo de lubricantes. En 2021, el mayor repunte del 5,26% en el consumo de lubricantes se observó en la industria automotriz.
- Es probable que la generación de energía sea la industria de usuarios finales de más rápido crecimiento del mercado estudiado, con una CAGR del 3,66 % durante el período 2022-2027, seguida de la automoción (3,37 %). Es probable que la creciente adición de capacidad y la expansión de la red de distribución en el país impulsen el consumo de lubricantes en la industria de generación de energía.
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Visión general de la industria de lubricantes de Sudáfrica
El mercado de lubricantes de Sudáfrica está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 86,58%. Los principales actores en este mercado son Astron Energy Pty Ltd, BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, Shell plc y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de lubricantes de Sudáfrica
Astron Energy Pty Ltd
BP PLC (Castrol)
Engen Petroleum Ltd
Shell plc
TotalEnergies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de lubricantes de Sudáfrica
- Mayo de 2022 TotalEnergies y NEXUS Automotive amplían su asociación estratégica por un periodo de cinco años. Como parte de esta asociación, TotalEnergies Lubricants ampliará su presencia en el floreciente mercado N! que ha experimentado un rápido crecimiento de las ventas de 7.200 millones de euros en 2015 a casi 35.000 millones de euros a finales de 2021.
- Mayo de 2022 La empresa Engen Petroleum Ltd ha firmado un acuerdo tripartito con Nedbank y PetroCONNECT.Es probable que esta asociación ayude a Engen Petroleum Ltd a expandir su negocio en plantas de refinación de petróleo y fabricación de combustibles sintéticos, incluidos los sectores de lubricantes y petróleo y gas.
- Abril de 2022 La empresa FUCHS presentó los lubricantes AGRI FARM, especialmente adecuados para máquinas agrícolas de alta gama.
Informe de mercado de lubricantes de Sudáfrica - Tabla de contenido
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
- 3.1 Tendencias de la industria automotriz
- 3.2 Tendencias de la industria manufacturera
- 3.3 Tendencias de la industria de generación de energía
- 3.4 Marco normativo
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
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4.1 Por usuario final
- 4.1.1 Automotor
- 4.1.2 Equipamiento pesado
- 4.1.3 Metalurgia y metalurgia
- 4.1.4 Generación de energía
- 4.1.5 Otras industrias de usuarios finales
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4.2 Por tipo de producto
- 4.2.1 Aceites de motor
- 4.2.2 Grasas
- 4.2.3 Fluidos hidráulicos
- 4.2.4 Fluidos para trabajar metales
- 4.2.5 Aceites para transmisiones y engranajes
- 4.2.6 Otros tipos de productos
5. Panorama competitivo
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
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5.3 Perfiles de la empresa
- 5.3.1 Astron Energy Pty Ltd
- 5.3.2 BP PLC (Castrol)
- 5.3.3 Engen Petroleum Ltd
- 5.3.4 ExxonMobil Corporation
- 5.3.5 FUCHS
- 5.3.6 Puma Energy
- 5.3.7 Q8Oils
- 5.3.8 Sasol
- 5.3.9 Shell plc
- 5.3.10 TotalEnergies
6. Apéndice
- 6.1 Apéndice-1 Referencias
- 6.2 Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDÁFRICA, 2015 - 2027
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, SUDÁFRICA, 2015 - 2027
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDÁFRICA, 2015 - 2027
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDÁFRICA, 2015 - 2027
- Figura 5:
- VALOR AGREGADO MANUFACTURERO, MILES DE MILLONES DE USD (VALOR ACTUAL), SUDÁFRICA, 2015 - 2021
- Figura 6:
- CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, GIGAVATIOS (GW), SUDÁFRICA, 2015 - 2021
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, POR USUARIO FINAL, 2015-2027
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2021
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, AUTOMOTRIZ, 2015-2027
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, AUTOMOTRIZ, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2021
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, EQUIPOS PESADOS, 2015-2027
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, EQUIPOS PESADOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2021
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, METALURGIA Y METALURGIA, 2015-2027
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, METALURGIA Y METALURGIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2021
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, GENERACIÓN DE ENERGÍA, 2015-2027
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, GENERACIÓN DE ENERGÍA, PARTICIPACIÓN DE VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2021
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIOS FINALES, 2015-2027
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIOS FINALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2021
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2027
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2021
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2027
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, ACEITES DE MOTOR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2021
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2027
- Figura 24:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2021
- Figura 25:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2027
- Figura 26:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN DE VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2021
- Figura 27:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS METALÚRGICOS, 2015-2027
- Figura 28:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, FLUIDOS PARA TRABAJAR METALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2021
- Figura 29:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIONES Y ENGRANAJES, 2015-2027
- Figura 30:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, ACEITES PARA TRANSMISIONES Y ENGRANAJES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2021
- Figura 31:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, VOLUMEN EN LITROS, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, 2015-2027
- Figura 32:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2021
- Figura 33:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 34:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 35:
- CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES DE SUDÁFRICA (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2021
Segmentación de la industria de lubricantes de Sudáfrica
Por usuario final
| Automotor |
| Equipamiento pesado |
| Metalurgia y metalurgia |
| Generación de energía |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por tipo de producto
| Aceites de motor |
| Grasas |
| Fluidos hidráulicos |
| Fluidos para trabajar metales |
| Aceites para transmisiones y engranajes |
| Otros tipos de productos |
| Por usuario final | Automotor |
| Equipamiento pesado | |
| Metalurgia y metalurgia | |
| Generación de energía | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por tipo de producto | Aceites de motor |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Fluidos para trabajar metales | |
| Aceites para transmisiones y engranajes | |
| Otros tipos de productos |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos y equipos industriales - Automoción (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas), generación de energía, equipos pesados, metalurgia y metalurgia y otras industrias de usuarios finales (marina, aviación, etc.) se consideran en el mercado de lubricantes.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los productos lubricantes como los aceites de motor, los aceites de transmisión y engranajes, los fluidos hidráulicos, los fluidos metalúrgicos y las grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera contabilizando el consumo de lubricante para cada uno de los vehículos y equipos bajo estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos y equipos industriales de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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