Análisis del Mercado de Transporte de Carga por Carretera en India por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de transporte de flete por carretera en India aumente de 132,7 mil millones de USD en 2026 a 143,6 mil millones de USD en 2027 y alcance los 209,5 mil millones de USD para 2032, creciendo a una CAGR del 7,85% durante 2027-2032.
La expansión manufacturera de India y la ampliación de la distribución de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) fortalecen la demanda de movimientos coordinados por carretera entre centros de producción y clientes dispersos. Los proveedores pueden responder mediante visibilidad de red y acceso a vehículos asociados, conectando los requisitos de envío con la capacidad de transporte disponible en un servicio integrado. El conflicto en Asia Occidental impulsó un alza en el precio del crudo a partir del 28 de febrero de 2026, añadiendo presión de costos de combustible a esta expansión. Una demanda más sólida puede traducirse en ingresos para los transportistas solo cuando la capacidad con personal de apoyo respalda el despacho confiable y los cargos de flete recuperan los costos operativos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por industria de usuario final, el comercio mayorista y minorista tuvo una participación del 30,44% en el mercado de transporte de flete por carretera en India en 2026, y se prevé que la manufactura sea el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 9,95% durante 2027-2032.
- La combinación de destinos estuvo liderada por el transporte doméstico, con una participación del 62,82% del tamaño del mercado de transporte de flete por carretera en India en 2026, mientras que se prevé que el transporte internacional crezca más rápido con una CAGR del 8,85% durante 2027-2032.
- Los servicios de carga completa por camión (FTL) lideraron la combinación de especificaciones de carga con una participación del 79,84% en 2026, mientras que se prevé que los servicios de carga parcial por camión (LTL) crezcan más rápido con una CAGR del 9,85% durante 2027-2032.
- Por contenedorización, el flete no contenedorizado representó el 86,31% del valor del servicio de flete por carretera en 2026, y el flete contenedorizado es el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR prevista del 8,78% durante 2027-2032.
- La combinación de distancias favoreció el transporte de larga distancia, que tuvo una participación del 75,42% en 2026, mientras que se prevé que el transporte de corta distancia crezca más rápido con una CAGR del 8,85% durante 2027-2032.
- La configuración de mercancías estuvo liderada por mercancías sólidas, con el 72,88% del valor del servicio de flete por carretera en 2026, mientras que se prevé que las mercancías líquidas crezcan más rápido con una CAGR del 9,17% durante 2027-2032.
- Los servicios sin control de temperatura lideraron la combinación de control de temperatura con una participación del 94% en 2026, mientras que se prevé que los servicios con control de temperatura crezcan más rápido con una CAGR del 9,4% durante 2027-2032.
- Geográficamente, los corredores occidental y sur lideraron los volúmenes generales de flete en 2025, mientras que la trayectoria de rápido crecimiento del sur de India se extiende hasta 2031.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Impulso Manufacturero bajo la Iniciativa Make in India | +3% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento de la Distribución de Bienes de Consumo Masivo en Mercados Rurales y Semiurbanos | +2.2% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento en el Movimiento de Materiales de Construcción e Infraestructura | +2.4% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de Almacenes en Ciudades de Nivel 2 y Nivel 3 | +1.8% | Indore, Madhya Pradesh | Mediano plazo (2-4 años) |
| Corredores de Carga Dedicados que Apoyan la Integración Multimodal | +0.9% | De New Rewari a New Palanpur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Crecimiento del Comercio Rápido y Modelos de Entrega Hiperlocal | +1.2% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Impulso Manufacturero bajo la Iniciativa Fabricado en India
El valor agregado bruto manufacturero de India a precios constantes creció un 10,7% en 2025-26, una estimación provisional bajo la serie revisada con base en 2022-23.[1] La expansión de la actividad manufacturera real fortalece el caso de demanda para los transportistas que atienden el movimiento de insumos de producción y bienes terminados. Una planta que aumenta su producción física necesita movimientos de materiales entrantes y de bienes terminados salientes, creando potenciales viajes cargados en ambos lados de la producción. Coordinar esos movimientos donde las rutas se alinean le da a un transportista una forma de reducir el reposicionamiento en vacío entre asignaciones de fábrica. La producción adicional puede entonces aumentar la demanda de capacidad vehicular en los carriles de fábrica establecidos, incluso antes de que los fabricantes añadan nuevos destinos.
Aumento de la Distribución de Bienes de Consumo Masivo en Mercados Rurales y Semiurbanos
Llegar a puntos de venta adicionales para el consumidor crea una oportunidad de flete cuyo valor depende de la cobertura de distribución así como del tamaño del envío. Hindustan Unilever añadió aproximadamente 200.000 tiendas a su alcance total durante el ejercicio fiscal 2025-26, mientras expandía la cobertura hacia zonas rurales del interior. Para los transportistas que atienden esta expansión, el requisito de flete se extiende a través de una huella de entrega más amplia a medida que las marcas llegan a puntos de venta minoristas adicionales. Combinar entregas compatibles puede hacer que los puntos de venta dispersos sean comercialmente viables sin requerir que cada destino genere una carga completa por camión. Cada tienda añadida es un punto de entrega separado, por lo que la expansión aumenta las paradas a programar y hace que el número combinado dentro de un circuito sea comercialmente relevante.
Crecimiento en el Movimiento de Materiales de Construcción e Infraestructura
La construcción crea demanda de transporte durante la ejecución del proyecto, dando a los transportistas de materiales un papel comercial antes de que la infraestructura completada lleve el tráfico ordinario. La Autoridad Nacional de Autopistas de India construyó 5.313 kilómetros de autopistas nacionales en el ejercicio fiscal 2025-26, aproximadamente un 15% por encima de su objetivo de 4.640 kilómetros.[2] Para los transportistas que atienden obras de autopistas, la ubicación y la secuencia de la actividad de construcción determinan dónde puede generar ingresos la capacidad adicional de transporte de materiales. Dicho trabajo puede respaldar una demanda concentrada durante la ejecución, pero un tramo completado cambia el requisito para los vehículos asignados a él. La utilización de un transportista depende entonces de la rapidez con que sus camiones puedan ser reasignados al siguiente sitio de construcción, ya que un tramo completado pone fin al trabajo que estaba atendiendo.
Expansión de Almacenes en Ciudades de Nivel 2 y Nivel 3
La capacidad de cumplimiento regional crea un destino para el flete de reabastecimiento, así como un punto de partida para la distribución a clientes. En junio de 2025, Amazon India inauguró su primer centro de cumplimiento en Indore como parte de 5 nuevos centros operativos antes del Prime Day 2025. Socios estratégicos operaron y gestionaron los centros, cuya capacidad de almacenamiento combinada superó 1,8 millones de pies cúbicos. Para los transportistas que atienden dichos nodos, la apertura comercial radica en conectar el almacenamiento regional con el reabastecimiento y la distribución saliente. Dado que socios estratégicos operaron estos centros, el transporte de reabastecimiento y saliente asociado con la apertura de Indore puede estar contratado a través de esos operadores asociados.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez Crónica de Conductores en Rutas de Larga Distancia | -1.4% | Puerto Jawaharlal Nehru | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Base de Operadores de Flotas Pequeñas Altamente Fragmentada | -1.1% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Volatilidad del Precio del Diésel que Impacta los Márgenes | -0.8% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Congestión Urbana e Ineficiencias en la Primera y Última Milla | -0.5% | Bombay y Delhi | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez Crónica de Conductores en Rutas de Larga Distancia
La disponibilidad de conductores puede restringir una operación de flete incluso cuando la carga y los vehículos están listos para el despacho. Un estudio de 2025 de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que incluyó entrevistas realizadas en abril de 2024, informó que las condiciones de trabajo poco atractivas en la industria del transporte de camiones de India estaban generando escasez de conductores. En mayo de 2026, el Ministerio de Puertos, Navegación y Vías Fluviales de India informó que una escasez de conductores de remolques en una estación de flete de contenedores retrasó la evacuación de 25.000 contenedores de importación en el Puerto Jawaharlal Nehru. La consecuencia comercial es un desajuste entre la capacidad de manejo de carga y la fuerza laboral necesaria para liberar el flete hacia la red vial. En febrero de 2026, Allcargo Group lanzó capacitación para conductores de vehículos de motor pesado para mujeres con licencias de vehículos de motor ligero en el corredor logístico portuario de India. Cuando los conductores no pueden ser asignados a los movimientos requeridos, la capacidad vehicular adicional por sí sola no puede eliminar el cuello de botella en el despacho ni el retraso de carga asociado.
Base de Operadores de Flotas Pequeñas Altamente Fragmentada
La contratación spot fragmentada puede debilitar el control de un pequeño transportista sobre la tarifa necesaria para recuperar sus costos operativos. ICRA informó en junio de 2026 que los operadores de flotas pequeñas dominaban la industria de logística por carretera de India, donde la contratación spot era prevalente. El traslado del costo del combustible podría ser relativamente rápido pero incompleto, dependiendo de la oferta y la demanda de camiones en el mercado local. Un ajuste rápido de precios, por lo tanto, no necesariamente preserva las ganancias disponibles para sostener el servicio repetido. Para los cargadores que buscan capacidad confiable, la restricción comercial es la continuidad a tarifas viables, ya que un mercado spot saturado puede dejar a los operadores individuales expuestos a costos no recuperados.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria de Usuario Final:
La Escala Minorista se Encuentra con la Nueva Capacidad ManufactureraEl comercio mayorista y minorista representó una participación del 30,44% del tamaño del mercado de transporte de flete por carretera en India en 2026. El negocio de Paquetería Express de Delhivery entregó 1.000 millones de paquetes de comercio electrónico en el ejercicio fiscal 2025-26. Esa escala operativa relacionada con el comercio minorista proporciona un flujo sustancial de consignaciones individuales para que las redes de transporte las agreguen en movimientos por carretera. Para el segmento más grande, la tarea comercial es convertir numerosos pedidos separados en capacidad coordinada sin tratar cada destino como una asignación de camión dedicado. Una gran base de paquetes respalda las salidas compartidas por carretera, pero comprometer más camiones solo vale la pena cuando los pedidos se combinan en cargas viables en carriles particulares.
La manufactura es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 9,95% durante 2027-2032. CG Semi inició la producción comercial en su instalación de ensamblaje, empaque y prueba de semiconductores G1 en Sanand en julio de 2026. La instalación tiene una capacidad máxima de 300 millones de unidades por año, y CG Power and Industrial Solutions es el socio mayoritario de la empresa. La producción industrial manufacturera de India creció un 9% interanual en agosto de 2026, según la estimación rápida del Ministerio de Estadística e Implementación de Programas. El crecimiento de la producción aumenta los insumos y los bienes terminados que requieren transporte, creando una tarea de acarreo potencialmente mayor para los transportistas que atienden los despachos de fábrica.
Por Destino:
Alcance Doméstico y Servicio TransfronterizoEl transporte doméstico representó una participación del 62,82% en el mercado de transporte de flete por carretera en India en 2026. VRL Logistics reportó más de 1 millón de clientes en toda India en el ejercicio fiscal 2025-26, basándose en los números de identificación del GST en su sistema, y declaró que todas sus operaciones comerciales estaban en India. Sus clientes incluían empresas corporativas, agentes de despacho y reenvío, mayoristas y minoristas. Con clientes que van desde empresas corporativas hasta mayoristas y minoristas, el volumen de un transportista doméstico puede depender de atender a muchos cargadores en carriles compartidos en lugar de en una sola cuenta.
El transporte internacional es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 8,85% durante 2027-2032. El Puerto Terrestre de Petrapole registró 111.210 movimientos de carga en el ejercicio fiscal 2025-26 en la frontera India-Bangladesh. Esa base operativa sitúa parte de la oportunidad de flete internacional en los cruces terrestres, donde el movimiento por carretera y su interfaz fronteriza forman un servicio integrado. Los transportistas pueden organizar la capacidad en torno a estos flujos transfronterizos establecidos, con el desempeño comercial dependiendo de la continuidad de los traspasos de carga a lo largo del trayecto. Si un traspaso fronterizo se detiene, el camión asignado permanece comprometido más allá del tramo doméstico, aumentando la capacidad inmovilizada en cada entrega internacional.
Por Especificación de Carga por Camión:
Las Cargas Completas Anclan el Valor a Medida que se Expande la ConsolidaciónLa carga completa por camión (FTL) fue el segmento más grande, representando el 79,84% del valor del servicio de flete por carretera en 2026. En el registro de reservas indio de Safe & Secure Logistics, el FTL representó el 24% de las consignaciones pero el 85,3% del tonelaje cobrado entre agosto de 2025 y marzo de 2026. El formato puede, por lo tanto, transportar un peso de flete sustancial sin contabilizar el mismo número de pedidos individuales. Para los cargadores con suficiente carga para utilizar un vehículo completo, el servicio empaqueta la capacidad en torno a una consignación en lugar de una salida compartida. El comprador se compromete con un movimiento vehicular para su carga, por lo que el operador obtiene ingresos al desplegar la capacidad del camión para esa consignación.
La carga parcial por camión (LTL) es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 9,85% durante 2027-2032. El tonelaje de flete de carga parcial por camión (PTL) de Delhivery alcanzó 542.000 toneladas métricas en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026-27, un 18,4% más que en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025-26. La capacidad compartida da a las consignaciones más pequeñas acceso al transporte de línea principal sin que un cargador necesite llenar un camión completo. Ese modelo hace que la agregación en los puntos de salida sea central para el negocio, ya que los pedidos individuales deben formar un movimiento combinado viable. A medida que el tonelaje PTL aumenta, las salidas más llenas distribuyen los costos de movimiento entre más flete, mientras que las salidas adicionales crean un requisito diferente para vehículos y capacidad terminal.
Por Contenedorización:
Flete a Granel y Nuevas Configuraciones de CargaEl flete no contenedorizado fue el segmento más grande, con el 86,31% del valor del servicio de flete por carretera en 2026. El Ministerio de Carbón registró 298,5 millones de toneladas métricas de despacho externo de carbón en bruto por carretera en el ejercicio fiscal 2024-25. Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ) reportó más de 25.000 camiones propios y gestionados en su negocio de transporte de camiones de carga contenedorizada y a granel en su informe 2025-26. El transporte a granel puede, por lo tanto, ofrecerse dentro de una red de flete más amplia, con operadores que combinan este negocio con otros movimientos de carga. El total de camiones reportado abarca trabajo contenedorizado y a granel, por lo que la asignación entre los 2 determina la capacidad disponible para el flete no contenedorizado.
El flete contenedorizado es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 8,78% durante 2027-2032. El 7 de mayo de 2026, la Autoridad del Puerto Jawaharlal Nehru reportó un movimiento diario promedio en puerta de alrededor de 20.000 TEU de carga contenedorizada por carretera. Volvo Trucks lanzó un tren de carretera operado por Delhivery en Nagpur el 15 de febrero de 2025, que incluía un remolque intermedio contenedorizado de 24 pies. Los movimientos regulares en terminal hacen que la planificación de salidas sea comercialmente importante, ya que los operadores deben hacer coincidir la disponibilidad de camiones con la carga a mover. La configuración de tren de carretera amplía la carga transportada en un movimiento vehicular combinado, desplazando la decisión operativa hacia la reunión de carga suficiente para esa salida de mayor tamaño.
Por Distancia:
Escala de Larga Distancia y Conexiones Urbanas RepetidasEl transporte de larga distancia fue el segmento más grande, representando el 75,42% del valor del servicio de flete por carretera en 2026. Safe & Secure Logistics registró 134.506 consignaciones en carriles de 1.500 a 1.999 kilómetros entre agosto de 2025 y marzo de 2026. Su red estaba orientada hacia carriles de paquetería de oeste a este. Para los transportistas que operan en esas distancias, el posicionamiento del vehículo después de la entrega puede determinar el siguiente movimiento generador de ingresos tanto como el despacho inicial. En esta red de oeste a este, asegurar la siguiente carga determina cuánto reposicionamiento en vacío debe recuperarse a través de los ingresos de los movimientos cargados.
El transporte de corta distancia es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 8,85% durante 2027-2032. Para mayo de 2026, Amazon India había desplegado alrededor de 50 camiones eléctricos Eicher Pro-X para flete intraurbano. Movían mercancías entre centros de cumplimiento en las afueras de la ciudad y centros de microcumplimiento más cercanos a los clientes. Ese modelo puede respaldar el reabastecimiento repetido entre instalaciones, con la capacidad vehicular útil determinada por el flujo entre nodos cercanos. Los enlaces a escala urbana recompensan los tiempos de rotación cortos, ya que un camión que carga y libera rápidamente puede añadir salidas sin alargar su ruta.
Por Configuración de Mercancías:
Sólidos Industriales y Transporte Especializado de LíquidosLas mercancías sólidas formaron el segmento más grande, representando el 72,88% del valor del servicio de flete por carretera en 2026. ACC reportó un volumen de ventas de cemento de 43,9 millones de toneladas métricas en el ejercicio fiscal 2025-26, un 12% más interanual. Una base de ventas físicas en expansión crea una tarea de distribución potencial para los transportistas, cuyo requisito comercial es organizar movimientos cargados productivos en torno a las necesidades de despacho del productor. Si el contrato de cemento de un transportista fija su asignación de despacho, el acceso a cargas adicionales determina si las mayores ventas del productor pueden aumentar los ingresos de acarreo.
Las mercancías líquidas son el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 9,17% durante 2027-2032. TCI Chemlog, una subsidiaria del Grupo TCI, proporciona servicios de logística química para productos sólidos, líquidos y gaseosos a través de rutas por carretera, ferroviarias y costeras. Utiliza contenedores cisterna ISO, cisternas de gas y tanques flexibles para movimientos químicos multimodales. Para los compradores de mercancías líquidas, el valor comercial depende de la conexión entre el contenedor, la recolección por carretera y los otros tramos de transporte utilizados para un envío particular. Un especialista puede diferenciar su servicio de flete a través de equipos coordinados y manejo en esas interfaces, conectando los requisitos de carga especializada con el movimiento por carretera.
Por Control de Temperatura:
Alcance Ambiente y Expansión del Servicio RefrigeradoEl transporte sin control de temperatura fue el segmento más grande, con el 94% del valor del servicio de flete por carretera en 2026. Según se informó en agosto de 2026, la productora láctea Milky Mist Dairy Food Limited operaba 34 camiones de temperatura ambiente dentro de su propia flota logística, abasteciendo 57 depósitos de almacén de agentes de despacho y reenvío en India. Los vehículos de temperatura ambiente pueden formar una parte dedicada de la red de distribución más amplia de un productor, con los requisitos de transporte organizados en torno a los bienes asignados a ese servicio. Para los compradores cuyos bienes no necesitan control activo de temperatura, el movimiento puede organizarse en torno a la capacidad, el tiempo y la cobertura de depósitos. El caso de un transportista externo para contratos de depósito, por lo tanto, descansa en ganancias de servicio o utilización en relación con la propia flota de temperatura ambiente del productor.
El transporte con control de temperatura es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 9,4% durante 2027-2032. Para abril de 2025, Deepika Frozen Food Carrier había añadido 10 camiones refrigerados MXL, llevando su flota a 40 vehículos. Cada nuevo camión tenía una capacidad de carga útil de 21 toneladas métricas. La capacidad comprometida con un movimiento refrigerado es también un compromiso de preservar las condiciones especificadas para esa carga durante todo el tramo por carretera. La carga útil y el control de temperatura forman, en consecuencia, un compromiso de servicio único, dando a los operadores especializados un papel definido para los clientes que necesitan ambas capacidades entregadas juntas.
Análisis Geográfico
Mercado de Transporte de Flete por Carretera en los Corredores Occidental y Sur
Los corredores occidental y sur lideraron los volúmenes generales de flete en 2025. Desde el ejercicio fiscal 2020-21 hasta el 17 de marzo de 2026, NHAI construyó 2.457 kilómetros de autopistas nacionales en Maharashtra y 1.235 kilómetros en Tamil Nadu bajo Bharatmala. Estas obras viales acumuladas proporcionan infraestructura relevante para los movimientos de flete repetidos en ambas partes del país. Para los transportistas enfocados en corredores, el valor comercial de esa base vial depende de vincular cargas sucesivas a través de las ubicaciones que atienden sus clientes. La construcción de Bharatmala en Maharashtra fue aproximadamente el doble que la de Tamil Nadu durante este período, situando más de esta expansión pareada de autopistas en el corredor occidental.
Mercado de Transporte de Flete por Carretera en el Sur de India
La trayectoria de rápido crecimiento del sur de India hasta 2031 crea oportunidades en torno a la capacidad logística industrial. En septiembre de 2025, Allcargo Supply Chain, parte de Allcargo Logistics, anunció el lanzamiento de su parque logístico Panapakkam cerca de Chennai como una instalación lista para operar. Su diseño anunciado incluía 30 bahías para camiones capaces de manejar más de 300 vehículos por día y aproximadamente 60.000 toneladas métricas de capacidad de procesamiento mensual de la instalación. Para que la capacidad anunciada de manejo de camiones del parque genere trabajo de acarreo, el acceso a las bahías y las llegadas de vehículos deben programarse conjuntamente.
Las diferencias regionales también determinan el tramo de acceso de un servicio de flete, con Lucknow ilustrando una restricción de entrega urbana en el norte de India. El informe de Facilidad Logística en Diferentes Estados (LEADS) 2025 del Departamento para la Promoción de la Industria y el Comercio Interior encontró congestión crónica y un flujo de tráfico deficiente fuera de las autopistas que afectaba la entrega de última milla en Lucknow y otras ciudades importantes de Uttar Pradesh. Los estados del noreste mostraron un patrón diferente de desempeño del ecosistema logístico, con Mizoram clasificado como Ejemplar y Tripura y Meghalaya como Altos Ejecutores. Entre los estados del noreste, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur y Assam fueron clasificados como Aceleradores en la misma evaluación. Las condiciones de acceso urbano y las capacidades logísticas estatales pueden, por lo tanto, crear diferentes costos de ejecución dentro de un contrato de flete nacional.
Marco Regulatorio y Perspectivas
Esta comparación cubre jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de los operadores de flete por carretera que planifican nuevas compras de camiones eléctricos. La política nacional establece los futuros requisitos de seguridad para camiones, mientras que Maharashtra combina la tributación de vehículos de carga con una exención de política de vehículos eléctricos. Para un comprador de flota, el efecto comercial proviene de cómo las elecciones de equipamiento vehicular y registro interactúan con la fecha de compra.
Tabla Regulatoria
| Factor de decisión | India | Maharashtra |
|---|---|---|
| Autoridad principal | Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas | Departamento de Vehículos de Motor; Departamento de Transporte como organismo rector de la política de vehículos eléctricos |
| Instrumentos clave o dirección | Requisitos de seguridad para camiones adoptados a partir de octubre de 2027 y enero de 2028 | Impuesto sobre vehículos de carga con peso cargado; exención de la Política de Vehículos Eléctricos 2025 para registros que califiquen hasta marzo de 2030 |
| Efecto comercial | Requisitos futuros de equipamiento de frenado, estabilidad, frenado de emergencia y asistencia al conductor | El impuesto sobre vehículos de carga depende del peso cargado; los vehículos eléctricos que califican reciben exención total del impuesto sobre vehículos de motor |
| Atractivo actual de la política | Medio | Alto |
| Dirección futura del atractivo de la política | En endurecimiento | Sin cambios |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||
El calendario nacional adoptado añade requisitos revisados de frenado, estabilidad y frenado de emergencia a partir del 1 de octubre de 2027, y sistemas de asistencia al conductor enumerados a partir del 1 de enero de 2028. La exención fiscal de Maharashtra se aplica a los vehículos eléctricos vendidos y registrados en el estado desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2030.[3] La exención total del impuesto estatal sobre vehículos de motor respalda la alta calificación actual de Maharashtra, mientras que las obligaciones de equipamiento adoptadas en el calendario nacional respaldan una calificación media para las compras prospectivas de flota. La ventana de exención hasta el 31 de marzo de 2030 respalda la continuidad de la política estatal para las compras que califican, con la tributación por peso cargado determinando la exposición fuera de la exención.
Etapas de la Cadena de Valor
La cadena de valor compara la consolidación de envíos, el transporte de línea principal y la distribución final como fuentes distintas de ingresos para los transportistas. En el ejercicio fiscal 2025-26, TCI Freight, una división de Transport Corporation of India (TCI), reportó transporte de superficie con sistema de concentrador y radio a través de más de 19.000 códigos postales. Sus servicios cubrían carga FTL, LTL, sobredimensionada y transfronteriza. A través de estos servicios, los ingresos de los transportistas dependen de conectar la recolección y la distribución final con el movimiento de superficie intermedio.
Tabla de Análisis de la Cadena de Valor
| Actividad principal | Participantes clave | Captura de valor | Cuello de botella | Respuesta de resiliencia |
|---|---|---|---|---|
| Recolección y consolidación de envíos | Transportistas LTL como VRL Logistics Ltd. y TCI Freight | Cargos de recolección y flete consolidado | Volumen de origen insuficiente para llenar las salidas compartidas | Combinar consignaciones compatibles en torno a tiempos de salida coordinados |
| Transporte de línea principal | Operadores FTL como Mahindra Logistics y Delhivery Ltd. | Cargos de flete de línea principal | Desajuste entre ubicaciones de carga y vehículos disponibles | Vincular movimientos cargados sucesivos a través de la red de transporte |
| Distribución final | Transportistas de paquetería como VRL Logistics Ltd. y Delhivery Ltd. | Cargos de flete de entrega | Desajuste entre la liberación terminal y los horarios de entrega | Coordinar el despacho terminal con las rondas de entrega en destino |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
VRL reportó precios competitivos y moderación del volumen localizado en el ejercicio fiscal 2025-26, junto con salidas de negocios seleccionados de bajo margen durante los 2 años anteriores. Su experiencia apunta a un límite en la expansión de consignaciones cuando sus cargos no pueden sostener el trabajo de red asociado. Rechazar el tráfico no remunerativo es parte de cómo dicha red gestiona su capacidad.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
El campo competitivo fragmentado incluye a A.P. Moller-Maersk, Allcargo Logistics (including AllcargoGATI), CJ Darcl Logistics Limited, Delhivery Ltd. y DHL Group. En el ejercicio fiscal 2024-25, la red de AllcargoGATI incluía 18 centros de distribución express, 22 parques logísticos y 84 centros de distribución, respaldados por más de 4.300 camiones de proveedores. CJ Darcl, cuyo negocio incluye transporte por carretera y logística multimodal, reportó acceso a más de 1,12 millones de vehículos en su red de mercado al 31 de marzo de 2026. Ambas redes se apoyan en capacidad vehicular externa, por lo que las relaciones con proveedores y la cobertura de red respaldan una escala más allá de los vehículos que poseen.
En el ejercicio fiscal 2024-25, AllcargoGATI lanzó HubEye, una plataforma digital propia que proporcionaba visibilidad en tiempo real de su red de línea principal. Conectar esa visibilidad a los movimientos de terminales y camiones a través de una red suministrada por proveedores puede respaldar un control más estrecho del despacho, haciendo que la coordinación digital sea comercialmente relevante junto con el alcance físico. El modelo de transporte por carretera B2B panindio de CJ Darcl combina vehículos suministrados por proveedores con vehículos comerciales de propiedad selectiva, incluidos camiones de contenedores y tractores con remolque, dándole 2 formas de organizar la capacidad. Para los cargadores empresariales, estos enfoques pueden concentrar la responsabilidad del acceso a la capacidad, la visibilidad del movimiento y la coordinación del despacho dentro de una red contratada que abarca múltiples orígenes y destinos.
Delhivery Ltd. completó su adquisición de Ecom Express en julio de 2025, convirtiendo a Ecom Express en una subsidiaria. El negocio DHL Supply Chain de DHL Group opera un centro logístico multicliente exclusivo para el sector sanitario en Bhiwandi con almacenamiento con control de temperatura de −190 °C a 45 °C. La instalación de Bhiwandi atiende productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Para los rivales de paquetería, la adquisición completada significa competir contra un grupo Delhivery con una red combinada más grande. Las incorporaciones de flota también traen el posicionamiento regulatorio a la competencia, ya que los operadores deben alinear las nuevas especificaciones de camiones con el calendario de equipamiento de seguridad adoptado por el Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas.
Líderes de la Industria de Transporte de Flete por Carretera en India
-
A.P. Moller-Maersk
-
Allcargo Logistics (including AllcargoGATI)
-
CJ Darcl Logistics Limited
-
Delhivery Ltd.
-
DHL Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Transporte de Flete por Carretera en India Empresas cubiertas en este informe
- A.P. Moller-Maersk
- Allcargo Logistics (including AllcargoGATI)
- CJ Darcl Logistics Limited
- Delhivery Ltd.
- DHL Group
- Expeditors International of Washington, Inc.
- GEODIS
- Mahindra Logistics
- Nippon Express Holdings
- Transport Corporation of India (TCI)
- V-Trans
- Varuna Group
- VRL Logistics Ltd.
- Safexpress
- Shree Tirupati Logistics
- Xpressbees
- Om Logistics Supply Chain
- CKB Group
- Glottis
- SAR Logistics
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Transporte de Flete por Carretera en India
- Mayo 2026: Ashok Leyland anunció un pedido de 715 vehículos de VRL Logistics, incluidos camiones de flete y autobuses para personal. En el momento del anuncio, se habían entregado 300 camiones y 415 vehículos estaban programados para entrega durante 2026.
- Abr 2026: Tata Motors comenzó a entregar tractores eléctricos a BillionE Mobility y anunció un pedido adicional de 250 unidades para entrega por fases, con despliegue planificado para flete industrial de acero, cemento y otros materiales de larga distancia en India.
- Abr 2026: GreenLine Mobility Solutions anunció una inversión de capital de 275 millones de USD, incluido un compromiso de 20 millones de USD de Nikhil Kamath, para respaldar el despliegue planificado de más de 10.000 camiones de GNL y eléctricos en India.
Alcance y Metodología
Industria de Usuario Final
| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Otros |
Destino
| Doméstico |
| Internacional |
Especificación de Carga
| Carga de Camión Completo (FTL) |
| Carga de Camión Parcial (LTL) |
Contenedorización
| Contenedorizado |
| No Contenedorizado |
Distancia
| Larga Distancia |
| Corta Distancia |
Configuración de Mercancías
| Mercancías Fluidas |
| Mercancías Sólidas |
Control de Temperatura
| Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura |
| Industria de Usuario Final | Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción | |
| Manufactura | |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |
| Comercio Mayorista y Minorista | |
| Otros | |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Especificación de Carga | Carga de Camión Completo (FTL) |
| Carga de Camión Parcial (LTL) | |
| Contenedorización | Contenedorizado |
| No Contenedorizado | |
| Distancia | Larga Distancia |
| Corta Distancia | |
| Configuración de Mercancías | Mercancías Fluidas |
| Mercancías Sólidas | |
| Control de Temperatura | Sin Control de Temperatura |
| Con Control de Temperatura |
Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria AFF en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la cosecha de madera, la cosecha de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, a lo largo de la cadena de valor, los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hacia los distribuidores y consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de la construcción en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, suministros críticos en el tiempo y la prestación de otros servicios de valor añadido para una gestión eficaz de los proyectos.
- Transporte de Carga por Carretera Contenedorizado - El segmento captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de Carga de Camión Completo (FTL). El transporte de carga por carretera de camión completo se caracteriza como una carga única completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a las mercancías de un único cargador (ii) tomados directamente desde un punto de origen hasta uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel en camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (Carga Completa de Contenedor, FCL) como sin contenedor (v) que comprenden mercancías que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel en cisterna (vii) que implican el transporte de residuos en camión (viii) transporte de materiales peligrosos en camión. Los servicios de valor añadido relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación están incluidos en el segmento de otros servicios del mercado de flete y logística.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos o grupos de productos básicos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial y logística y el entorno regulatorio.
- Mercancías Fluidas - El segmento captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera para el transporte de líquidos a granel, que se utilizan frecuentemente en las industrias extractiva, manufacturera, de procesamiento de alimentos y agrícola, entre otras. Incluye el transporte de líquidos como (i) Productos químicos o mercancías peligrosas (por ejemplo, ácidos) (ii) Agua (potable y residual) (iii) Petróleo y gas (aguas arriba y aguas abajo, como gasolina, combustible, petróleo crudo o propano), (iv) Líquidos a granel de grado alimentario (como leche o jugo), (v) Caucho, (vi) Productos agroquímicos, entre otros. Estas mercancías generalmente se transportan mediante camiones cisterna.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos, mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Transporte de Carga por Carretera de Camión Completo (FTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de Carga de Camión Completo (FTL). El transporte de carga por carretera de camión completo se caracteriza como una carga única completa no combinada con otros envíos. Comprende envíos (i) dedicados a las mercancías de un único cargador (ii) tomados directamente desde un punto de origen hasta uno o más puntos de destino (iii) que comprenden el transporte de correo a granel en camión (iv) que comprenden tanto servicios de transporte en contenedor (Carga Completa de Contenedor, FCL) como sin contenedor (v) que comprenden mercancías que requieren servicios de transporte con o sin control de temperatura (vi) que comprenden el transporte de líquidos a granel en cisterna (vii) que implican el transporte de residuos en camión (viii) transporte de materiales peligrosos en camión. Los servicios de valor añadido relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación están incluidos en el segmento de otros servicios del mercado de flete y logística.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto y las tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, como los precios de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costos de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenes, el corretaje aduanero, las tarifas de envío, las tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de flete y logística.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables y parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos puntos de datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave. Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos) en el mercado han sido preseleccionados, sus movimientos estratégicos clave han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Transporte de Carga por Carretera de Camión Parcial (LTL) - El segmento captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en los servicios de Carga de Camión Parcial (LTL). El transporte de carga por carretera de camión parcial se caracteriza como múltiples envíos combinados en un solo camión para múltiples entregas dentro de una red. Comprende establecimientos (i) principalmente dedicados al transporte de carga general y especializada de menos de cargas completas de camión, (ii) caracterizados por el uso de terminales para consolidar envíos, generalmente de varios cargadores, en un solo camión para el transporte entre una terminal de ensamblaje de carga y una terminal de desensamblaje, donde la carga se clasifica y los envíos se redirigen para su entrega (iv) envíos de Carga Menor que Contenedor en el caso de servicios de transporte en camión. Las actividades en el alcance incluyen (i) recogida local, (ii) transporte en línea principal y (iii) entrega local. Los servicios de valor añadido relacionados de clasificación, consolidación y desconsolidación están incluidos en el segmento de otros servicios del mercado de flete y logística.
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible y energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales Proveedores de Camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiamiento, los costos de mantenimiento anual, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Participación Modal - La Participación Modal del Flete está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y la participación modal por facturación de flete (tonelada-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución del flete transportado por modo de transporte (toneladas y tonelada-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria extractiva en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados o procesados de un lugar a otro.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los servicios financieros (banca, servicios financieros y seguros), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administración, gestión de residuos, servicios jurídicos, arquitectura, ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico) en el servicio de transporte de carga por carretera. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluyendo guantes, mascarillas, jeringas, equipos), entre otros.
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria, los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Tendencias de Precios del Flete por Carretera - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonelada-km), durante el período de revisión, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, la facturación de flete (tonelada-km), la demanda del mercado de transporte de carga por carretera y, por lo tanto, el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera.
- Tendencias de Tonelaje del Flete por Carretera - El tonelaje de flete (peso de las mercancías en toneladas) manejado por modo de transporte, durante el período de revisión, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de flete (tonelada-km) y los precios del flete (USD/tonelada-km), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de Carga por Carretera - La contratación de un proveedor de servicios logísticos de transporte de carga por carretera o transportista (logística externalizada) para el transporte de mercancías constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El alcance del estudio incluye (i) el transporte de mercancías por carretera reportado por los transportistas registrados en los países informantes (ii) el transporte de materias primas o bienes manufacturados (sólidos y fluidos) (iii) el transporte mediante vehículos de motor comerciales (camiones rígidos o tractores con semirremolque) (iv) el transporte de Carga de Camión Completo (FTL) o Carga de Camión Parcial (LTL) (v) el transporte contenedorizado o no contenedorizado (vi) el transporte con o sin control de temperatura (vii) el transporte de corta o larga distancia (transporte por carretera de larga distancia) (viii) el transporte de bienes de oficina o del hogar usados (empresas de mudanzas) (ix) el transporte de otras cargas especializadas (mercancías peligrosas, carga sobredimensionada) y (x) los envíos de entrega de primer kilómetro, kilómetro intermedio y último kilómetro externalizados realizados por actores del transporte de carga por carretera. El alcance no incluye (i) el transporte realizado por transportistas registrados en otros países (ii) el mercado de entrega de comidas a domicilio de último kilómetro (iii) el mercado de entrega de comestibles (iv) el transporte a través de la red vial realizado o reportado por actores de Mensajería, Exprés y Paquetería.
- Longitud de Carreteras - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada) y la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas frente a carreteras nacionales frente a otras carreteras) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de carga por carretera obtenidos por la empresa durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas mediante interacciones con la industria y expertos.
- Transporte de Carga por Carretera de Corta Distancia - El segmento captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los usuarios finales del servicio de transporte de carga por carretera en el transporte local en camión (menos de 100 millas). Incluye el transporte de mercancías por carretera (i) dentro de una única área administrativa y su hinterland, (ii) mediante camiones más pequeños y camionetas (iii) a través de servicios contenedorizados y de carga seca a granel (iv) intermodal desde puertos, terminales de contenedores o aeropuertos, y (v) envíos de entrega de primer kilómetro y último kilómetro externalizados realizados por actores del transporte de carga por carretera.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de flete y logística y, por lo tanto, con el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías, el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto, el desglose del Valor Agregado Bruto en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización, los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones y las expectativas del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos Operativos del Transporte de Camiones - Las principales razones para medir y comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte de camiones son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si es necesario realizar cambios operativos y dónde hacerlos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte de camiones y las variables involucradas, a saber, los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se han presentado para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Comercio Mayorista y Minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas en el servicio de transporte de carga por carretera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y finalmente hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y la gestión de inventarios, la previsión de la demanda, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cabotaje | Transporte por carretera mediante un vehículo de motor registrado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Cruce de Andén | El cruce de andén es un procedimiento logístico en el que los productos de un proveedor o planta de fabricación se distribuyen directamente a un cliente o cadena minorista con un tiempo de manejo o almacenamiento mínimo o nulo. El cruce de andén tiene lugar en una terminal de distribución de andenes; generalmente compuesta por camiones y puertas de andén en dos lados (entrada y salida) con un espacio de almacenamiento mínimo. El nombre 'cruce de andén' explica el proceso de recibir productos a través de un andén de entrada y luego transferirlos a través del andén hacia el andén de transporte de salida. |
| Comercio Cruzado | Transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga o embarque y del país de descarga o desembarque. |
| Mercancías Peligrosas | Las clases de mercancías peligrosas transportadas por carretera son las definidas por la decimoquinta edición revisada de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, Naciones Unidas, Ginebra 2007. Incluyen la Clase 1: Explosivos; Clase 2: Gases; Clase 3: Líquidos inflamables; Clase 4: Sólidos inflamables, sustancias susceptibles de combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables; Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos; Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas; Clase 7: Material radiactivo; Clase 8: Sustancias corrosivas; Clase 9: Sustancias y artículos peligrosos varios. |
| Envío Directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente realiza el pedido de las mercancías al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere una planificación y administración adicionales. |
| Transporte de Corta Distancia Intermodal | El transporte de corta distancia intermodal es una forma de servicio de transporte en camión que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el flete marítimo o el flete aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia intermodal mueven la carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el transporte de corta distancia intermodal solo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un conductor en un solo turno. Pero a pesar de esto, desempeña un papel importante en el envío de larga distancia porque lleva las mercancías a la carga y viceversa. Hace que el transporte intermodal sea mucho más eficiente y permite la transferencia fluida de mercancías al cliente final. |
| Furgón Seco | Un furgón seco es un tipo de semirremolque totalmente cerrado para proteger los envíos de los elementos externos. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones secos no tienen control de temperatura (a diferencia de las unidades refrigeradas) y no pueden transportar envíos sobredimensionados (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Demanda Final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Camión de Plataforma Plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, sobredimensionadas, anchas y no delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. Por funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Logística de Entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se incorporan a una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluyendo la inversión de capital. |
| Carga Internacional de Salida | Lugar de carga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Carga Internacional de Entrada | Lugar de descarga de las mercancías en el país informante (es decir, el país en el que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Carga Fuera de Medida | La carga fuera de medida es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor de 40 pies de alta capacidad. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Paletas | Plataforma elevada destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga Parcial | Una carga parcial describe mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de Carga de Camión Parcial (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que un envío de Carga de Camión Completo (FTL). |
| Carretera Pavimentada | Carretera con superficie de piedra triturada (macadán) con aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, con hormigón o con adoquines. |
| Logística Inversa | La logística inversa comprende el sector de las cadenas de suministro que procesa todo lo que regresa hacia el interior de la cadena de suministro o viaja 'hacia atrás' a través de la cadena de suministro. |
| Servicio de Transporte de Carga por Carretera | La contratación de una agencia de transporte en camión para el transporte de mercancías (materias primas o bienes manufacturados, incluyendo tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de Carga de Camión Completo o Carga de Camión Parcial, contenedorizado o no contenedorizado, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Vehículo con Cortinas Laterales | Los vehículos con cortinas laterales se utilizan como nombres genéricos para los camiones o remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a raíles o postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el transporte, las correas de sujeción de carga vertical se fijan a un carril de cuerda debajo del piso del camión, conectando el piso del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre. Esto evita que la cortina ondee o redoble con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transporte por Contrato o Remuneración | El transporte de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Carretera No Pavimentada | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra triturada, aglutinante de hidrocarburos o agentes bituminizados, hormigón o adoquines. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio varía a lo largo del período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
