Tamaño y Participación del Mercado de Edificios Inteligentes
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 139.43 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 309.58 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 17.30% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Edificios Inteligentes por Mordor Intelligence
El mercado de edificios inteligentes está valorado en 139,43 mil millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 309,58 mil millones de USD para 2030, avanzando a una TCAC del 17,30%. La integración mejorada de tecnología operacional y tecnología de la información, combinada con análisis en tiempo real, está convirtiendo los edificios de activos pasivos en nodos energéticos activos. Las arquitecturas abiertas y ciberseguras están siendo seleccionadas por encima de los sistemas propietarios, ya que los propietarios buscan unificar iluminación, HVAC, seguridad y gestión energética en una sola plataforma.[1]Stromquist & Company, "Integrated Building Automation: 2025 Outlook," stromquist.com La demanda de retrofit está aumentando porque las carteras de bienes raíces comerciales deben alinearse con las vías de cero emisiones netas, mientras que las empresas de servicios públicos están recompensando a los edificios que automatizan la respuesta a la demanda con nuevas estructuras tarifarias.[2]U.S. Department of Energy, "Better Buildings Initiative Progress Update 2025," energy.gov Asia Pacífico lidera la adopción ya que China e India escalan programas nacionales de ciudades inteligentes que exigen infraestructura de edificios conectados.
Puntos Clave del Informe
- Por componente, las Soluciones mantuvieron el 68% de los ingresos en 2024, mientras que los Servicios están proyectados para registrar una TCAC del 17,68% hasta 2030.
- Por tecnología de conectividad, la infraestructura cableada retuvo el 55,2% de participación de mercado en 2024; las plataformas inalámbricas están proyectadas para expandirse a una TCAC del 18,8% hasta 2030.
- Por ciclo de vida del edificio, los proyectos de retrofit capturaron el 62,5% del tamaño del mercado de edificios inteligentes en 2024, mientras que las implementaciones de nueva construcción están establecidas para crecer a una TCAC del 17,6% entre 2025 y 2030.
- Por tipo de edificio, las instalaciones comerciales lideraron con una participación de ingresos del 60,4% en 2024; se anticipa que los edificios residenciales alcancen la TCAC más rápida del 18,1% hasta 2030.
- Por región, Asia Pacífico comandó el 31,7% de los ingresos globales en 2024 y se espera que avance a una TCAC del 20,4% hasta 2030.
- Siemens, Honeywell, Johnson Controls y Schneider Electric colectivamente entregaron más del 40% de las implementaciones de edificios inteligentes multisitio completadas en 2024.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Edificios Inteligentes
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Mandatos de carbono cero neto en escalada | +3.2% | UE, América del Norte, expansión global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Proliferación de sensores IoT | +2.8% | América del Norte, Europa, APAC desarrollado | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Convergencia de ciberseguridad OT-IT | +2.1% | América del Norte, Europa, APAC desarrollado | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos de respuesta a la demanda de servicios públicos | +1.7% | América del Norte, Europa temprana | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Implementaciones de gemelos digitales de campus | +2.4% | APAC central, expansión MEA | Mediano plazo (2-4 años) |
| Financiamiento alineado con Taxonomía UE | +1.9% | Europa, influyendo normas globales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Mandatos de Carbono Cero Neto en Escalada Impulsando Retrofits Integrales de Edificios
Las regulaciones de cero emisiones netas requieren renovación energética profunda porque los edificios generan el 40% de las emisiones globales. Los mandatos que cubren carteras completas están empujando a los propietarios a instalar HVAC de alta eficiencia, electrificar la calefacción y agregar capas de análisis que verifiquen el rendimiento. ABB estima que la oportunidad de retrofit podría alcanzar los 3,9 billones de USD para 2050 ya que las fechas límite de descarbonización se acortan.[3]ABB Group, "Global Building Retrofit Pathways," abb.com Las diferencias regionales en definiciones están acelerando la innovación local, con muchos códigos urbanos superando los objetivos nacionales.
Proliferación de Sensores IoT Habilitando Inteligencia de Edificios en Tiempo Real
Una base de sensores en expansión está dando a los operadores visibilidad granular sobre ocupación, salud de equipos y calidad del aire interior. China alberga 31 millones de edificios inteligentes, mientras que Estados Unidos tiene 16 millones a partir de 2025. Plataformas como OpenBlue de Johnson Controls han documentado ahorros energéticos del 10%-12% al convertir datos en bruto en controles prescriptivos. La demanda de sensores inalámbricos de bajo consumo está aumentando ya que los ingresos de sensores industriales se acercan a los 29,9 mil millones de USD en 2025.
Convergencia de Ciberseguridad OT-IT Habilitando Plataformas de Edificios Integradas
La conectividad segura es fundamental ahora que los edificios deben intercambiar datos con servicios públicos y cargadores de vehículos. El Plan de Implementación de Ciberseguridad de Modernización Energética de EE.UU. respalda el cifrado estandarizado para Sistemas de Gestión Energética de Edificios, facilitando edificios interactivos con la red sin aumentar el riesgo cibernético. La Agencia Internacional de Energía agrega que los controles digitales pueden automatizar hasta un 10% de flexibilidad de demanda en el stock comercial.
Programas de Respuesta a la Demanda de Servicios Públicos Acelerando la Adopción de Edificios Inteligentes
Las tarifas dinámicas recompensan a los edificios que reducen la carga durante períodos pico. La capacidad de respuesta a la demanda de EE.UU. superó los 33 GW en 2023 y está establecida para un crecimiento de dos dígitos, haciendo financieramente atractiva la reducción automatizada de carga. Los controles impulsados por IA permiten que las instalaciones participen sin sacrificar el confort del ocupante, desbloqueando nuevas fuentes de ingresos
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Fragmentación de protocolos BMS heredados | −1.8% | Mercados maduros con stock envejecido | Mediano plazo (2-4 años) |
| Inflación de costos de dispositivos semiconductores | −1.3% | Regiones emergentes sensibles al precio | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Restricciones de privacidad de datos en análisis en la nube | −0.9% | Europa + mercados enfocados en privacidad | Mediano plazo (2-4 años) |
| Brecha de habilidades en gestión de instalaciones habilitada por IA | −1.1% | APAC, MEA, América Latina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Fragmentación de Protocolos BMS Heredados Impidiendo la Integración del Sistema
Los Sistemas de Gestión de Edificios más antiguos usan protocolos propietarios que complican los retrofits. Una revisión de MDPI de 2024 identificó esta fragmentación como una barrera principal, a menudo forzando a los propietarios a implementar middleware o reemplazar subsistemas enteros.[4]MDPI, "Barriers to Smart Building Deployment: A Review," mdpi.com Los retrasos de integración aumentan los costos del proyecto y pueden erosionar el caso de negocio para análisis avanzados.
Volatilidad de la Cadena de Suministro de Semiconductores Impactando la Disponibilidad de Dispositivos
Las escaseces de chips posteriores a 2024 elevaron los tiempos de entrega para sensores inteligentes y controladores. La AIE advierte que las entradas clave de semiconductores permanecen concentradas en pocos centros geográficos, haciendo volátil el precio de componentes electrónicos. El gasto de capital elevado para chips es particularmente desafiante para retrofits multifamiliares de pequeña escala.
Análisis de Segmentos
Por Componente: Las Soluciones Dominan Mientras los Servicios se Aceleran
Las Soluciones generaron el 68% de los ingresos de 2024, reflejando su papel central en control de iluminación, integración de seguridad y gestión energética. Los Sistemas de Gestión de Edificios nativos en la nube están reemplazando servidores locales, reduciendo el tiempo de inactividad de actualización y habilitando implementación más rápida de características. Los Servicios mantienen una participación menor pero están creciendo a una TCAC del 17,68% ya que los propietarios externalizan análisis, monitoreo de ciberseguridad y mantenimiento del ciclo de vida. Este cambio está aliviando las escaseces de habilidades internas mientras crea flujos de ingresos recurrentes para los proveedores.
La mayor disponibilidad de APIs abiertas está impulsando asociaciones entre proveedores de soluciones y empresas de servicios especializados. El mercado de edificios inteligentes está viendo contratos de servicios gestionados agrupados con garantías basadas en resultados que comprometen a los proveedores a umbrales de ahorro energético. A medida que los módulos de inteligencia artificial se integran, aumenta la demanda de ajuste continuo y reentrenamiento de modelos, reforzando el crecimiento de servicios.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Tecnología de Conectividad: El Crecimiento Inalámbrico Supera la Infraestructura Cableada
Ethernet cableado, BACnet MS/TP y power-over-Ethernet aún conectan el 55,2% de dispositivos inteligentes, pero las instalaciones inalámbricas se están expandiendo a una TCAC del 18,8%. Los protocolos de radio ofrecen flexibilidad de instalación para edificios patrimoniales donde la perforación del núcleo es impráctica. Wi-Fi 6/6E mejora el ancho de banda para análisis de video, mientras que Zigbee y Thread manejan sensores de bajo consumo. DECT NR+ introduce cobertura sub-GHz para clusters densos de dispositivos, un estándar ahora respaldado por Siemens y Schneider Electric.
La densidad creciente de dispositivos está cambiando los diseños hacia puntos de acceso multiprotocolo que coordinan beacons Bluetooth, medidores LoRaWAN y gateways 5G en una red troncal convergente. Las arquitecturas de malla endurecidas cibernéticamente permiten que los dispositivos de borde negocien credenciales autónomamente, reduciendo el tiempo de puesta en marcha.
Por Ciclo de Vida del Edificio: El Mercado de Retrofit Domina con ROI Convincente
Los Retrofits capturaron el 62,5% de la participación del mercado de edificios inteligentes en 2024 porque los ahorros energéticos entregan retorno de inversión en menos de cinco años para muchas carteras de oficinas. Las penalidades financieras por exceder los límites de carbono, como la Ley Local 97 en Nueva York, hacen inevitables las actualizaciones. Los propietarios priorizan sensores inalámbricos, variadores de frecuencia y análisis en la nube porque estas soluciones minimizan la interrupción del inquilino.
La nueva construcción representa el 37,5% pero se está expandiendo más rápido a una TCAC del 17,6%, reflejando un ethos de diseño-para-digital en proyectos emblemáticos. Los desarrolladores integran fibra, servidores de borde y microrredes renovables durante la construcción, evitando costos posteriores de retrofit. Los datos de Modelado de Información de Edificios alimentan directamente plataformas de gemelos digitales que optimizan la entrega y operación.
Por Tipo de Edificio: Comercial Lidera Mientras Residencial se Acelera
Los edificios comerciales contribuyeron con el 60,4% de los ingresos de 2024 porque las plantas grandes amplifican las ganancias de eficiencia. Aeropuertos y campus de uso mixto implementan centros de comando integrados que combinan paneles de seguridad, HVAC e iluminación. El segmento residencial es menor pero está aumentando a una TCAC del 18,1% ya que los termostatos inteligentes y aplicaciones unificadas se trasladan a apartamentos de mercado medio. Los servicios de gestión energética agrupados se están comercializando junto con paquetes de banda ancha, aumentando la penetración.
Las instalaciones institucionales como hospitales y universidades están adoptando análisis de detección de fallas para controlar presupuestos de mantenimiento y mejorar el confort del ocupante. Las propiedades industriales integran monitoreo ambiental con horarios de producción, vinculando métricas de instalaciones a objetivos de sostenibilidad corporativa.
Análisis Geográfico
Asia Pacífico lideró el mercado de edificios inteligentes con una participación del 31,7% en 2024 y mantendrá la TCAC más rápida del 20,4% hasta 2030. Los programas nacionales de ciudades inteligentes en China, Corea del Sur y Singapur exigen sistemas de edificios conectados que alimenten gemelos digitales de toda la ciudad. La expansión de bienes raíces comerciales de Grado A de India también está incorporando iluminación inteligente, sensores de calidad del aire y microrredes renovables.
América del Norte sigue de cerca, impulsada por programas de respuesta a la demanda de servicios públicos y divulgación obligatoria de rendimiento de carbono. La Iniciativa Better Buildings de EE.UU. ya ha registrado 22 mil millones de USD en ahorros, validando el caso financiero para retrofits de análisis. El código nacional de construcción de Canadá ahora hace referencia a controles compatibles con medidores inteligentes, empujando la adopción regional.
Europa muestra fuerte alineación de políticas a través de la Taxonomía UE, la Directiva de Rendimiento Energético de Edificios y la estrategia Renovation Wave. Las reglas de soberanía de datos fomentan la computación de borde, por lo que los proveedores suministran motores de inferencia de IA locales acoplados con paneles en la nube. Escandinavia está siendo pionera en la integración de calefacción distrital, mientras que Alemania expande gateways de medidores inteligentes que comunican datos seguros de carga a operadores de red.
Panorama Competitivo
Principales Empresas en el Mercado de Edificios Inteligentes
El mercado de edificios inteligentes presenta liderazgo concentrado pero permanece abierto a disruptores. Honeywell, Siemens, Johnson Controls y Schneider Electric suministran plataformas de extremo a extremo que agrupan sensores, controladores y análisis. Johnson Controls ha implementado OpenBlue a través de campus financieros y de atención médica, reportando ahorros energéticos de dos dígitos para clientes destacados. La suite Building X de Siemens integra iluminación, seguridad y gestión de microrredes bajo una interfaz de usuario común.
Las empresas tecnológicas están ingresando a través de capas de software. Cisco posiciona sus switches Catalyst como redes de edificios convergentes, mientras que IBM empareja la gestión de activos Maximo con Watson AI para mantenimiento predictivo. Se están formando asociaciones para superar los límites de interoperabilidad; Nordic Semiconductor se alió con Legrand y Schneider Electric para avanzar DECT NR+ como un marco inalámbrico multiproveedor.
La inversión está fluyendo hacia startups de IA de borde que ofrecen análisis especializados para calidad del aire, ocupación y salud de equipos. Los jugadores establecidos responden adquiriendo o asociándose con estas empresas en lugar de desarrollar algoritmos de nicho internamente, acelerando la innovación mientras protegen los ingresos de la base instalada.
Líderes de la Industria de Edificios Inteligentes
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Honeywell International Inc.
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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IBM Corporation
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ABB Ltd
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: Siemens Smart Infrastructure mostró paquetes de automatización inalámbrica plug-and-play y el hub IoT Connect Box en ISH 2025, enfatizando ciberseguridad y reducción de emisiones.
- Abril 2025: El Informe de Sostenibilidad de Johnson Controls detalló reducciones energéticas del 10%-12% entregadas por su plataforma digital OpenBlue en sitios de clientes.
- Febrero 2025: Nordic Semiconductor se unió a Legrand, Schneider Electric y Siemens para promover el estándar 5G no celular DECT NR+ para edificios inteligentes.
- Febrero 2025: ASHB lanzó su iniciativa de Investigación de Adopción de Tecnología y Tendencias de Edificios Inteligentes 2025, respaldada por Honeywell y Siemens.
Alcance del Informe Global del Mercado de Edificios Inteligentes
Los edificios inteligentes automatizan procesos que controlan iluminación, infraestructura, calefacción, sistemas de seguridad, ventilación y aire acondicionado. Los edificios inteligentes integran tecnología en la infraestructura básica del edificio y otros equipos, componentes y estructuras para hacer los edificios más seguros, más eficientes y sostenibles y reducir costos. Las soluciones de edificios inteligentes investigadas son parte del ecosistema creciente de IoT y sensores conectados. Los edificios inteligentes usan automatización para optimizar todos o algunos de los procesos dentro del edificio: calefacción y refrigeración, ventilación, seguridad, iluminación, uso de agua y más. Algunos beneficios incluyen impacto ambiental reducido, mantenimiento proactivo de equipos y uso y costos de energía reducidos.
El Mercado de Edificios Inteligentes está segmentado por Componente (Soluciones (Sistemas de Gestión Energética de Edificios, Sistemas de Gestión de Infraestructura, Sistemas de Seguridad Inteligente), Servicios), por Aplicación (Residencial, Comercial), y por Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África). Los tamaños de mercado y pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Soluciones | Sistemas de Gestión Energética de Edificios |
| Sistemas de Gestión de Infraestructura | |
| Sistemas de Seguridad Inteligente | |
| Sistemas de Control de Iluminación | |
| Sistemas de Control HVAC | |
| Otras Soluciones | |
| Servicios | Servicios Profesionales |
| Servicios Gestionados |
| Cableada | |
| Inalámbrica | Wi-Fi |
| ZigBee / Z-Wave | |
| Bluetooth Low Energy | |
| 6LoWPAN y Otros |
| Nueva Construcción |
| Retrofit |
| Residencial | |
| Comercial | Oficina |
| Comercio Minorista | |
| Hospitalidad | |
| Aeropuertos y Centros de Transporte | |
| Industrial y Logístico | |
| Institucional (Atención Médica, Educación, Gobierno) |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| Medio Oriente | Arabia Saudí |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Turquía | |
| Resto del Medio Oriente | |
| África | Sudáfrica |
| Nigeria | |
| Kenia | |
| Resto de África | |
| Asia Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| ASEAN | |
| Resto de Asia Pacífico |
| Por Componente | Soluciones | Sistemas de Gestión Energética de Edificios |
| Sistemas de Gestión de Infraestructura | ||
| Sistemas de Seguridad Inteligente | ||
| Sistemas de Control de Iluminación | ||
| Sistemas de Control HVAC | ||
| Otras Soluciones | ||
| Servicios | Servicios Profesionales | |
| Servicios Gestionados | ||
| Por Tecnología de Conectividad | Cableada | |
| Inalámbrica | Wi-Fi | |
| ZigBee / Z-Wave | ||
| Bluetooth Low Energy | ||
| 6LoWPAN y Otros | ||
| Por Ciclo de Vida del Edificio | Nueva Construcción | |
| Retrofit | ||
| Por Tipo de Edificio | Residencial | |
| Comercial | Oficina | |
| Comercio Minorista | ||
| Hospitalidad | ||
| Aeropuertos y Centros de Transporte | ||
| Industrial y Logístico | ||
| Institucional (Atención Médica, Educación, Gobierno) | ||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Medio Oriente | Arabia Saudí | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto del Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Kenia | ||
| Resto de África | ||
| Asia Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| ASEAN | ||
| Resto de Asia Pacífico | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de edificios inteligentes?
El mercado de edificios inteligentes está valorado en 139,43 mil millones de USD en 2025 y se proyecta que alcance los 309,58 mil millones de USD para 2030.
¿Qué región está creciendo más rápido para edificios inteligentes?
Se prevé que Asia Pacífico registre una TCAC del 20,4% hasta 2030, impulsada por programas nacionales de ciudades inteligentes y desarrollos comerciales a gran escala.
¿Cuál es la región de crecimiento más rápido en el Mercado de Edificios Inteligentes?
Se estima que Asia Pacífico crezca a la TCAC más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Por qué los proyectos de retrofit están dominando el mercado de edificios inteligentes?
Los edificios existentes representan la mayor parte del espacio de piso; los retrofits entregan retorno de inversión rápido y ayudan a los propietarios a cumplir con regulaciones de carbono cada vez más estrictas, dándoles una participación de mercado del 62,5% en 2024.
¿Cómo están influyendo los incentivos de respuesta a la demanda en la adopción?
Los servicios públicos pagan a los edificios que automáticamente reducen la carga durante períodos pico; los programas de EE.UU. ya totalizan más de 33 GW de capacidad flexible, incentivando inversiones en controles inteligentes.
¿Qué empresas lideran el panorama competitivo?
Honeywell, Siemens, Johnson Controls y Schneider Electric encabezan el campo con plataformas integradas que combinan hardware, software y servicios gestionados.
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