Mercado de decodificadores: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado de decodificadores está segmentado por tipo (cable, satélite, IPTV y otros tipos), tipo de resolución (SD, HD, Ultra-HD y superior) y geografía.

Instantánea del mercado

set-top box market overview
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: North America
CAGR: -1.5 %

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Visión general del mercado

El mercado de decodificadores (STB) se valoró en 232,27 millones de unidades en 2021. Se espera que disminuya a 209,80 millones de unidades para 2027, registrando una CAGR de -1,50% durante el período de pronóstico (2022-2027). La pandemia de COVID-19 provocó bloqueos impuestos por el gobierno para frenar la propagación del virus, lo que afectó las cadenas de suministro de varios proveedores de servicios de telecomunicaciones.

  • Las reglamentaciones gubernamentales que exigen la instalación de decodificadores, la implementación de dispositivos basados ​​en SO abiertos por parte de los proveedores de STB y la transición de apagado analógico en países emergentes están impulsando aún más el mercado de STB.
  • Por ejemplo, el Gobierno de India ha hecho obligatorios los STB a través de una enmienda a la Ley (Regulación) de Redes de Televisión por Cable. Los decodificadores brindan una mejor experiencia de visualización debido a las señales digitales y ayudan a evitar que se transmitan canales ilegales en la India.
  • Además, durante la pandemia, la audiencia televisiva siguió aumentando, según lo informado por la agencia de medición de audiencia televisiva Broadcast Audience Research Council of India (BARC India). Afirmó que la semana 12 (del 21 al 27 de marzo de 2020) vio un aumento del 11 % en la audiencia en comparación con el período anterior a COVID-19 (del 11 al 31 de enero de 2020). El alcance diario promedio creció en 62 millones entre los dos períodos de tiempo, de 560 millones a 622 millones. Además, se espera que estas tendencias impulsen el crecimiento del mercado.
  • Las innovaciones tecnológicas llevaron al desarrollo de una amplia gama de STB equipados con diversas funciones, lo que ha hecho que la competencia entre las empresas de decodificadores sea feroz. La grabación de video digital es una de las características más deseadas, ya que permite a los espectadores ver y grabar sus programas favoritos. Además, con 5G en proceso en la mayoría de los países, los actores del mercado están agregando nuevas funciones para que el STB sea compatible con las redes 5G.
  • En octubre de 2020, ZTE lanzó el primer decodificador convergente 5G con un enrutador y una puerta de enlace gigabit. La compañía se asoció con China Unicom para lanzar el decodificador, que puede funcionar con conectividad 5G en la región costera y montañosa utilizando una puerta de enlace convergente, AP multipunto y protocolo de malla en el enlace descendente. El decodificador convergente está equipado con un chip y es compatible con AVS 2.0, HEVC y decodificación de video de ultra alta definición. Ofrece ricas interfaces e indicadores como HDMI y USB.
  • La demanda de una mejor resolución de imagen, en línea con las crecientes ventas de televisores de alta definición, también está impulsando la demanda de decodificadores, que ofrecen contenido HD y UHD. Según la Consumer Technology Association (CTA), las ventas de televisores 4K UHD aumentaron de 91,5 millones en 2018 a 108 millones en 2019. Además, según la organización, los televisores 4K UHD representaron casi el 50 % de los nuevos televisores vendidos en 2020.
  • Se espera que el decodificador de IPTV gane terreno en el mercado. Con los decodificadores de IPTV, los usuarios obtienen contenido de más calidad que los televisores tradicionales y otras opciones. Estas cajas cuentan con múltiples especificaciones y admiten resolución HD y 4K. En julio de 2021, el operador de radio y televisión satelital de Asia, Astro, lanzó una caja de IPTV, que ofrece contenido internacional y local sin antena parabólica.
  • En septiembre de 2021, Airtel DTH arm anunció planes para detener las importaciones de decodificadores de alta definición para fines de 2021 para abordar la interrupción de la cadena de suministro inducida por COVID-19 y fabricar decodificadores desarrollados localmente. Tata Sky (el principal competidor de Airtel) hizo un movimiento estratégico similar al asociarse con Technicolor para la producción nacional de decodificadores en India.

Alcance del Informe

Un decodificador es un dispositivo que facilita que la televisión se convierta en una interfaz de usuario para Internet. Equipa un televisor para recibir y decodificar emisiones de televisión digital (DTV). El mercado está segmentado por tecnología en varios tipos, incluyendo satélite/DTH, IPTV, cable y otros tipos (TDT y OTT). El mercado también está segmentado por varios tipos de resolución, incluidos SD, HD, ultra-HD y superior.

BY TYPE
Satellite/DTH
IPTV
Cable
Other Types (DTT and OTT)
BY RESOLUTION
SD
HD
Ultra-HD and Higher
BY GEOGRAPHY
North America
Europe
Asia Pacific
India
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

La resolución HD tuvo la mayor cuota de mercado

  • La resolución Full HD significa que hay 1920 píxeles de ancho y 1080 píxeles de alto. Un decodificador de definición estándar normalmente puede acceder a canales de definición estándar, mientras que un decodificador de alta definición puede mostrar tanto canales de definición estándar como de alta definición.
  • Las transmisiones HD tienen una relación de aspecto ancha de 16:9 en lugar de SD, que tiene una relación de aspecto de 4:3 que deja los dos márgenes negros en las pantallas de TV anchas modernas.
  • De acuerdo con las especificaciones Full HD, la resolución horizontal es de 1920 píxeles equivalente a "32 grados" cuando se convierte en el campo de visión horizontal (FOV), que es más estrecho que la mitad del campo de visión horizontal máximo, lo que obliga a una imagen ligeramente compactada en comparación a resoluciones UHD.
  • HD se ha convertido en el nuevo estándar a medida que los monitores de 1080 píxeles inundaron el mercado en los últimos cinco años. La mayor demanda de contenido confiable y la capacidad de los STB HD para conectarse a monitores y televisores los convierten en una adición versátil a las experiencias de visualización.
  • La adición de diferentes plataformas a los STB convencionales les permite llegar a un público más amplio. Por ejemplo, Vodafone TV agregó Facebook Watch a su STB en octubre de 2021 para intensificar su expansión en Europa con contenido HD.
  • La mayoría de los STB mantienen el contenido HD como su producto mediano en el mercado, con los extremos inferiores típicamente presentando SD y los extremos superiores moviéndose hacia contenido 4K y 8K. El auge de la tecnología Blu-ray permitió que los medios HD crecieran y los convirtió en un elemento básico en la industria. Dentro de los planes STB, la transmisión de calidad HD generalmente se ofrece con SD a un precio ligeramente más alto.
  • Los STB HD también cambiaron el mercado de cables VGA usados ​​anteriormente a cables HDMI que permitían la transferencia de audio y video a través de un solo cable. La mayor diferencia con los televisores analógicos es que los decodificadores HD pueden recibir más canales.
Set-Top Box Market

Se espera que América del Norte tenga una participación significativa del mercado

  • América del Norte se ha mantenido a la vanguardia de la adopción de tecnología. La región se encuentra en un punto de saturación considerable en el mercado de decodificadores (STB). Sin embargo, los proveedores regionales constantemente toman iniciativas para agregar características innovadoras para mantenerse al día con el crecimiento del mercado y los requisitos de los clientes.
  • El declive de los servicios de televisión de pago ha llevado a jugadores, como MobiTV, a introducir servicios de IPTV sin decodificadores. Debido a la saturación del mercado de consumidores de TV paga y la dura competencia, los proveedores en América del Norte (un mercado relativamente maduro) intentan constantemente agregar características a sus STB, como capacidades de puerta de enlace, seguridad y funcionalidad HD.
  • En agosto de 2021, Evoca seleccionó a CommScope, un proveedor global de soluciones de redes domésticas, para brindarles a sus suscriptores la última generación de soluciones de decodificadores equipadas con Android TV con sintonizadores integrados duales multimodo ATSC 3.0 y ATSC 1.0. Esta combinación de tecnología se ha puesto a disposición del consumidor general por primera vez.
  • Los avances en tecnología, el creciente enfoque en videos de mejor calidad y las poderosas interfaces con la tecnología están impulsando el mercado de decodificadores en la región.
  • Con la disminución de las suscripciones de televisión por cable, según lo informado por una segunda encuesta anual de consumidores "El futuro de la televisión", aproximadamente el 27% de los suscriptores de televisión por cable de EE. UU. planean reducir sus suscripciones para fines de 2021. La encuesta se realizó del 4 al 8 de diciembre. , 2020, con un tamaño de muestra de 2105 adultos en los Estados Unidos por The Trade Desk.
Set-Top Box Market

Panorama competitivo

La industria de la televisión ha sido testigo de muchos cambios en los últimos años y se ha vuelto más diversa que nunca. Los jugadores innovan continuamente y buscan la expansión del mercado a través de varias fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas.

  • Septiembre de 2021: Technicolor implementó decodificadores (STB) Android TV de próxima generación para que TIM proporcione a los hogares italianos acceso a servicios premium ofrecidos por emisoras y proveedores over-the-top (OTT), incluidos Netflix, Amazon, Infinity, Disney+ y DAZN. Los STB se basan en la plataforma JADE de Technicolor Connected Home, que incluye Wi-Fi 6 y Android 10, y accesorios listos para agregar, como grabadoras de video personales o voz de campo lejano. Como parte de esta implementación, Technicolor Connected Home planea implementar una actualización de software para permitir el acceso a nuevos servicios para los clientes existentes en la base instalada actual de TIM.
  • Julio de 2021: Sagemcom lanzó su nuevo decodificador IP/DVB-T2 Ultra HD para TIM, que se basa en Broadcom BCM72180 y un SoC de cuatro núcleos DMIPS de 24k con Wi-Fi 6 incorporado y capacidades de decodificación AV1, con acceso a TIMvision, TIMmusic, TIMgames, Dazn y Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y YouTube. El gadget permite a los usuarios acceder a toda la oferta de entretenimiento de TIM.
  • Mayo de 2021: Gospell se asoció con Antriksh Digital Solution LLP, un proveedor profesional de soluciones de productos de transmisión y televisión digital en India. La colaboración tiene como objetivo hacer que los receptores DRM sean más accesibles para el consumidor y satisfacer la creciente necesidad de productos DRM en la India. Gospell puede ofrecer servicios de consultoría, integración y personalización, así como productos DRM personalizados, para Antriksh Digital en India.

Recent Developments

  • August 2021 - Evoca selected Commscope to provide subscribers with the latest generation of set-top solutions powered by Android TV, with integrated dual multimode ATSC 3.0 and ATSC 1.0 tuners. This technology combination is being made available for general consumer use for the first time. CommScope's new VIP7802-ATSC will be called Pilot by Evoca and allows the service provider to leverage its broadcast network and deliver a rich TV user experience to its customers in the United States.
  • July 2021 - Technicolor Connected Home is integrating Google's far-field voice technology into its latest generation of set-top boxes (STBs), which enables users to change channels, search for content, and more, hands-free with Google Assistant. Previously, Google Assistant with far-field voice recognition was only available on devices such as soundbars and TVs. The integration of Google Assistant and Technicolor Connected Home STBs paves the way for consumers to manage smart speakers, home security automation, and other IoT applications more effectively.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT​S

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers​

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry​

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes​

    3. 4.3 Industry Stakeholder Analysis

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

    5. 4.5 Technology Snapshot

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 High Levels of Technological Innovations

      2. 5.1.2 Increasing Adoption in the Emerging Markets

      3. 5.1.3 Deployment of OS-based Devices

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Growing Online OTT Services/Platform

  6. 6. TECHNOLOGY SNAPSHOT

    1. 6.1 Evolution of Set-top Boxes, Key Collaborations, and Ongoing Technological Developments

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 BY TYPE

      1. 7.1.1 Satellite/DTH

      2. 7.1.2 IPTV

      3. 7.1.3 Cable

      4. 7.1.4 Other Types (DTT and OTT)

    2. 7.2 BY RESOLUTION

      1. 7.2.1 SD

      2. 7.2.2 HD

      3. 7.2.3 Ultra-HD and Higher

    3. 7.3 BY GEOGRAPHY

      1. 7.3.1 North America

      2. 7.3.2 Europe

      3. 7.3.3 Asia Pacific

        1. 7.3.3.1 India

      4. 7.3.4 Rest of the World

  8. 8. VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

    1. 8.1 Vendor Market Share Set-top Box Market

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Company Profiles

      1. 9.1.1 ARRIS International PLC (CommScope Inc.)

      2. 9.1.2 Technicolor SA

      3. 9.1.3 Intek Digital Inc.

      4. 9.1.4 HUMAX Electronics Co. Ltd

      5. 9.1.5 ZTE Corporation

      6. 9.1.6 Skyworth Digital Ltd

      7. 9.1.7 Sagemcom SAS

      8. 9.1.8 Gospell Digital Technology Co. Limited

      9. 9.1.9 Kaon Media Co. Limited

      10. 9.1.10 Shenzhen Coship Electronics Co. Ltd

      11. 9.1.11 Evolution Digital LLC

      12. 9.1.12 Shenzhen SDMC Technology Co. Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS

  11. 11. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Set-Top Box Market se estudia a partir de 2020 - 2027.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Technicolor SA, ZTE Corporation, Intek Digital Inc., Skyworth Digital Ltd, Sagemcom SAS son las principales empresas que operan en el mercado de decodificadores.

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