Mercado de tratamiento de semillas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado de Tratamiento de semillas está segmentado por aplicación (química y no química/biológica), función (protección de semillas, mejora de semillas y otras funciones), tipo de cultivo (granos y cereales, semillas oleaginosas, hortalizas y otros tipos de cultivos), técnica de aplicación (recubrimiento de semillas, peletización de semillas, preparación de semillas y otras técnicas de aplicación) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

seed treatment
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 9.1 %

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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de tratamiento de semillas registre una CAGR del 9,1% durante el período de pronóstico (2022-2027). Los sectores agrícolas se han visto parcialmente afectados por la pandemia de COVID-19 en los primeros días del brote, pero en general, el mercado de productos químicos agrícolas, incluido el tratamiento de semillas, se vio moderadamente afectado en 2021, principalmente debido a las interrupciones del suministro. Aunque Covid-19 creó desafíos con respecto a la interrupción temporal de la fabricación, la interrupción de la cadena de suministro. Sin embargo, después del cierre en las primeras semanas, se permitió la actividad de fabricación de productos esenciales con agroquímicos, incluidos pesticidas para el tratamiento de semillas, clasificados como productos esenciales en muchos países. Por lo tanto, se espera que el impacto de COVID-19 en el mercado sea a corto plazo.

El tratamiento de semillas juega un papel importante en la protección de las semillas y las plántulas contra las enfermedades transmitidas por las semillas y el suelo y las plagas de insectos que afectan la emergencia y el crecimiento de los cultivos. El avance en la tecnología de tratamiento de semillas, el aumento del apoyo del gobierno con la creciente demanda de semillas de alta calidad por parte de los agricultores está impulsando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Los agricultores consideran cada vez más el tratamiento de semillas como una forma de proteger las inversiones realizadas en semillas de buena calidad, debido al aumento de las cuestiones reglamentarias relacionadas con la fumigación, así como con la aplicación foliar de pesticidas. Por lo tanto, la creciente conciencia entre los agricultores está impulsando las ventas de productos químicos para el tratamiento de semillas en todo el mundo. Además, para que los métodos de tratamiento de semillas sean populares entre los agricultores, varios gobiernos están organizando campañas a nivel nacional y promoviendo proyectos de ley que permitirán a los agricultores recibir pesticidas, herbicidas y fungicidas a un precio subsidiado. Por lo tanto, es probable que el creciente apoyo del gobierno impulse el crecimiento del mercado de tratamiento de semillas en los próximos años.

Alcance del Informe

El mercado de tratamiento de semillas está segmentado por aplicación (química y no química/biológica), función (protección de semillas, mejora de semillas y otras funciones), tipo de cultivo (granos y cereales, semillas oleaginosas, vegetales y otros tipos de cultivos), técnica de aplicación (recubrimiento de semillas, granulación de semillas, tratamiento de semillas y otras técnicas de aplicación) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África).

El informe presenta un análisis en profundidad de la cuota de mercado, el tamaño y las tendencias del mercado Tratamiento de semillas a escala mundial. El mercado opera tanto a nivel B2B como B2C, y el dimensionamiento del mercado se ha realizado a nivel del consumidor final. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Application
Chemical
Non-chemical/biological
Function
Seed protection
Seed Enhancement
Other Functions
Crop Type
Grains and Cereals
Oilseeds
Vegetables
Other Crop Types
Application Technique
Seed Coating
Seed Pelleting
Seed Dressing
Other Application Techniques
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Spain
United Kingdom
France
Germany
Russia
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Africa
South Africa
Rest of Africa

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Tendencias clave del mercado

Aumento del costo de las semillas de alta calidad

Los altos costos asociados con los híbridos y las semillas genéticamente modificadas son un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de tratamiento de semillas a nivel mundial. Los agricultores consideran cada vez más el tratamiento de semillas como una forma de proteger las inversiones realizadas en semillas de buena calidad debido al aumento de las cuestiones reglamentarias relacionadas con la fumigación y la aplicación foliar de plaguicidas.

Además, se espera que aumente el costo de las semillas, debido a un aumento en la demanda de semillas de alta calidad con características agronómicas deseables. Tanto las empresas como los agricultores están dispuestos a gastar en soluciones de tratamiento de semillas para conservar semillas de alta calidad.

Según las estimaciones del USDA de 2017, las semillas de maíz han costado alrededor del 300 % desde 1995, mientras que el rendimiento creció solo un 35 %. Los productores están tratando de reducir los costos operativos al seleccionar semillas que no requieren múltiples dosis de productos químicos. La protección inicial de estas semillas modificadas se garantiza mediante el uso de productos de tratamiento de semillas. En los últimos siete años, la porción de la semilla de los costos operativos totales del maíz ha aumentado de alrededor del 28% al 32%. Aunque hubo una caída en los costos operativos del maíz entre 2015 y 2016, la participación en el costo de la semilla del maíz aumentó en un 2 %.

Como la mayoría de las semillas GM son costosas y se tratan con tratamientos biológicos y químicos, hay un aumento en el área de cultivos GM, lo que está afectando positivamente el crecimiento del mercado de tratamiento de semillas.

Seed treatment market1

Europa domina el mercado de tratamiento de semillas

Europa fue testigo de la participación más alta en el mercado de tratamiento de semillas, y España tuvo el mercado más grande para el tratamiento de semillas, seguida de Francia, Alemania y Rusia. La creciente popularidad de la agricultura en la región y la necesidad de semillas de mejor calidad son las principales razones del crecimiento del mercado.​ En los principales cultivos, como cereales (maíz, cebada, etc.) y plantas forrajeras (alfalfa, trébol, colza, etc.), los tratamientos de semillas son esenciales para prevenir enfermedades del ántrax como la pudrición y el carbón desnudo. Además, los tratamientos de semillas también pueden ayudar al crecimiento temprano del cultivo. Así, los tratamientos de semillas a base de manganeso y zinc, que estimulan el sistema radicular de la planta, están ganando popularidad en la región.

En 2020, los productores de remolacha azucarera en España experimentaron daños en los cultivos y una disminución en los rendimientos por el virus amarillo. Creó serias preocupaciones entre los agricultores. Lanzaron una súplica para permitirles usar el tratamiento con neonicotinoides Cruiser SB para reducir el daño a los cultivos, que el gobierno aprobó más tarde. Por lo tanto, el aumento de los ataques de insectos y plagas, la necesidad de los productores de salvar la cosecha y el aumento de los rendimientos están impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Según un estudio, por cada euro adicional gastado en esta semilla, en relación con la semilla convencional, los agricultores obtuvieron 4,95 EUR adicionales en ingresos adicionales. Estas ganancias de ingresos se deben principalmente a mayores rendimientos por el uso de técnicas mejoradas, incluidos los tratamientos de semillas, que están influyendo en el crecimiento del mercado.

Seed Treatment Market - Market Size by Region (2019)

Panorama competitivo

El mercado de tratamiento de semillas está consolidado con varios jugadores importantes, como Syngenta International AG, Bayer CropScience AG, BASF SE, Corteva Agri Science y Croda International PLC. Los principales actores del mercado ofrecen una cartera de productos diversa y en aumento. Las empresas se están centrando principalmente en el lanzamiento de nuevos productos, fusiones y adquisiciones, lo que ayuda a aumentar sus cuotas de mercado. El desarrollo de productos de tratamiento de semillas de base biológica tiene un enorme potencial de expansión durante el período de pronóstico, con ventajas, como la sostenibilidad ambiental y menos regulaciones para el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos.

Recent Developments

In January 2021, Corteva Agriscience opened a new Center of Seed Applied Technologies (CSAT) in south-west France, which is involved in treating the seed, including Lumiposa and Lumivia for insecticide seed treatment, Lumisena and Lumiflex for fungicide seed treatment control, and Lumidapt, a seed-applied growth nutrition for all hybrid crops.

In December 2020, Advanced Biological Marketing has announced their newest product launch for the seed treatment industry, GroFlo. The GroFlo product, brings together all the benefits of a colorant and polymer with the addition of nutrients to get seeds off to a great start.

In December 2020, BASF launched three new products in its soybean seed treatment portfolio including Vault IP Plus seed treatment, Poncho XC seed treatment, and Relenya seed treatment.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Application

      1. 5.1.1 Chemical

      2. 5.1.2 Non-chemical/biological

    2. 5.2 Function

      1. 5.2.1 Seed protection

      2. 5.2.2 Seed Enhancement

      3. 5.2.3 Other Functions

    3. 5.3 Crop Type

      1. 5.3.1 Grains and Cereals

      2. 5.3.2 Oilseeds

      3. 5.3.3 Vegetables

      4. 5.3.4 Other Crop Types

    4. 5.4 Application Technique

      1. 5.4.1 Seed Coating

      2. 5.4.2 Seed Pelleting

      3. 5.4.3 Seed Dressing

      4. 5.4.4 Other Application Techniques

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

        1. 5.5.1.1 United States

        2. 5.5.1.2 Canada

        3. 5.5.1.3 Mexico

        4. 5.5.1.4 Rest of North America

      2. 5.5.2 Europe

        1. 5.5.2.1 Spain

        2. 5.5.2.2 United Kingdom

        3. 5.5.2.3 France

        4. 5.5.2.4 Germany

        5. 5.5.2.5 Russia

        6. 5.5.2.6 Italy

        7. 5.5.2.7 Rest of Europe

      3. 5.5.3 Asia-Pacific

        1. 5.5.3.1 China

        2. 5.5.3.2 Japan

        3. 5.5.3.3 India

        4. 5.5.3.4 Australia

        5. 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.5.4 South America

        1. 5.5.4.1 Brazil

        2. 5.5.4.2 Argentina

        3. 5.5.4.3 Rest of South America

      5. 5.5.5 Africa

        1. 5.5.5.1 South Africa

        2. 5.5.5.2 Rest of Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Adama Agricultural Solutions Ltd

      2. 6.3.2 Advanced Biological Marketing Inc.

      3. 6.3.3 BASF SE

      4. 6.3.4 Bayer Cropscience AG

      5. 6.3.5 Bioworks Inc.

      6. 6.3.6 Corteva Agriscience

      7. 6.3.7 Germains Seed Technology

      8. 6.3.8 Croda International PLC (Incotec Group BV)

      9. 6.3.9 Nufarm Ltd

      10. 6.3.10 Plant Health Care

      11. 6.3.11 Precision Laboratories Inc.

      12. 6.3.12 Syngenta International AG

      13. 6.3.13 Valent Biosciences Corporation

      14. 6.3.14 Verdesian Life Sciences

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Tratamiento de semillas se estudia desde 2017 hasta 2027.

El mercado de tratamiento de semillas está creciendo a una CAGR del 9,1 % en los próximos 5 años.

El mercado de tratamiento de semillas está valorado en 6200 millones de dólares en 2017.

El mercado de tratamiento de semillas está valorado en 10458 millones de dólares en 2027.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Europa tiene la participación más alta en 2021.

Syngenta International AG, Bayer CropScience AG, BASF SE, Corteva AgriScience, Croda International PLC son las principales empresas que operan en el mercado de tratamiento de semillas.

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