Mercado inmobiliario de Arabia Saudita: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado inmobiliario saudí está segmentado por bienes inmuebles residenciales (apartamentos, villas, otros tipos de bienes inmuebles residenciales) y bienes inmuebles comerciales (oficinas, comercio minorista, hostelería, otros tipos de bienes inmuebles comerciales). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado inmobiliario en Arabia Saudita en valor (miles de millones de dólares) para los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Saudi Arabia Real Estate Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >9.74 %
Saudi Arabia Real Estate Market Companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado inmobiliario saudí registre una CAGR de más del 9,74% durante 2022 - 2027.

Debido al COVID-19, la economía saudí se vio afectada negativamente de muchas maneras, incluidos los bajos precios mundiales del petróleo y la producción de crudo, lo que deprimió las exportaciones de petróleo y los ingresos fiscales del gobierno. El gasto en salud de emergencia y los programas de apoyo del gobierno también se sumaron a las presiones fiscales. A partir de mayo de 2021, el mercado inmobiliario de Arabia Saudita comenzó a mostrar una mejora general en la actividad comercial luego de la recesión causada por el COVID-19. Después de una profunda contracción en 2020, la economía de Arabia Saudita está en camino de recuperación a medida que los nuevos casos de COVID-19 se estabilizan en niveles manejables, las condiciones globales mejoran y el programa nacional de vacunación cobra impulso. La flexibilización de los impuestos sobre la propiedad, la satisfacción de la escasez de mano de obra y los programas de vivienda asequible en el marco de varios paquetes de estímulo han sido factores cruciales de éxito para las empresas inmobiliarias en toda Arabia Saudita.

Las actividades de edificación y construcción de Arabia Saudita aumentaron un 14 % interanual en los primeros seis meses de 2021. El mercado inmobiliario saudí experimentó un aumento anual de más de 375 000 unidades de usos múltiples, ya que aproximadamente 100 000 nuevas familias en todo el Reino se unen al mercado cada año . El gobierno ofrece varios incentivos a las empresas extranjeras que planean trabajar en el mercado saudita y contribuir al crecimiento del sector inmobiliario y la economía en general.

El valor de las transacciones del sector inmobiliario comercial registradas en el Ministerio de Justicia aumentó considerablemente a 9600 millones de SAR (2500 millones de USD) en los dos primeros meses de 1443, hasta el 6 de octubre de 2021, de 5700 millones de SAR (1500 millones de USD) y 5,800 millones de SAR mil millones en los primeros dos meses del año Hijri anterior 1442, que finalizó el 16 de octubre de 2020. El valor de las transacciones de bienes raíces residenciales en los primeros dos meses de 1443 totalizó SA R17,9 mil millones (USD 4,7 mil millones), un 8% más que SAR 17,7 mil millones (USD 4,7 mil millones) en el mismo período de 1442 y 1441.

El mercado inmobiliario de Arabia Saudita disminuyó un 9,1 % a fines de diciembre de 2021, ya que el valor de los acuerdos finalizados se mantuvo a una tasa semanal de menos de 4100 millones de SAR (1090 millones de USD). Todos los segmentos del sector inmobiliario registraron una disminución, las transacciones del sector residencial disminuyeron un 4 %, el sector comercial disminuyó un 11,7 % y el valor total de las transacciones en los sectores agrícola e industrial disminuyó un 27,1 %.

El mercado residencial de Arabia Saudita se está expandiendo rápidamente, y los valores de los apartamentos en Riyadh y Jeddah muestran el ritmo de crecimiento más rápido en cinco años. El valor de los apartamentos en Riyadh y Jeddah se aceleró un 17 % y un 12 %, respectivamente, solo en los últimos 12 meses (hasta noviembre de 2021).

En el mercado residencial, la entrega de unidades tanto en Riyadh como en Jeddah continuó a buen ritmo en el tercer trimestre de 2021, ya que el gobierno avanzó más para aumentar el porcentaje de familias saudíes propietarias de viviendas al 70 % para 2030.

Alcance del Informe

Los bienes raíces son la compra y venta de terrenos y edificios, incluidas las adiciones permanentes hechas por el hombre, como casas y otros edificios. El mercado inmobiliario saudí está segmentado por tipo de propiedad residencial (apartamentos, villas, otros tipos de propiedad residencial) y tipo de propiedad comercial (oficinas, comercio minorista, hotelería, otros tipos de propiedad comercial). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado inmobiliario saudí en valor (miles de millones de dólares) para los segmentos anteriores.

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Tendencias clave del mercado

El sector residencial sostiene el mercado inmobiliario del país

Arabia Saudita ha identificado la vivienda como uno de sus proyectos clave en Visión 2030. El Ministerio de Vivienda tiene como objetivo construir 300.000 unidades de vivienda en los próximos cinco años, en asociación con el sector privado.

A medida que se estabilizan las condiciones posteriores a la COVID-19, las hipotecas residenciales registraron un aumento anual del 48 %, con un valor total de 71 400 millones de SAR (19 030 millones de USD) durante los primeros cinco meses de 2021. Con base en la alta demanda de villas residenciales, como representan el 80% del total de hipotecas, el programa Sakani del Ministerio de Vivienda (MINSA) entregó 77.000 viviendas a los ciudadanos durante los primeros cinco meses de 2021, que es aproximadamente el 55% de la meta de 140 mil unidades.

La actividad de construcción en el mercado residencial se mantuvo ligeramente activa, ya que se entregaron varios proyectos en las principales ciudades, con alrededor de 26.500 unidades entregadas durante la primera mitad de 2021. Esta cifra eleva la oferta residencial total a 1,3 millones y 840.000 en Riyadh y Jeddah, respectivamente. Mientras que el stock total para Makkah y DMA se sitúa en 404.000 y 366.000, respectivamente.

En cuanto al rendimiento, los precios de venta de apartamentos y villas aumentaron casi un 10 % en el oeste de Riad en comparación con el mismo período del año pasado (2020). También aumentaron casi un 12% en el norte de la ciudad en el mismo período. Se ha completado la construcción de más de 106.000 nuevas unidades de vivienda, mientras que 101.000 unidades de vivienda han estado en construcción desde el primer trimestre de 2021. El número de nuevas unidades superó las 344.000 durante 2020, mejorando la diversidad y aumentando la oferta de unidades de alta calidad en precios razonables.

Los precios promedio de los departamentos residenciales durante el primer trimestre de 2021 cayeron a USD 133 000 desde 2020. Los precios promedio de venta de terrenos y viviendas se estabilizaron durante el mismo período. La caída de los precios refleja la provisión de soluciones y opciones de vivienda que satisfacen los deseos de las familias saudíes en asociación con promotores inmobiliarios en todas las ciudades y regiones del Reino.

Saudi Arabia Real Estate Market Trends

Compañías internacionales están abriendo sede regional en Riyadh

En octubre de 2021, 44 empresas multinacionales recibieron licencias para trasladar su sede regional a la capital de Arabia Saudita, Riad. Entre estas 44 empresas se encuentran multinacionales en los sectores de tecnología, alimentos y bebidas, consultoría y construcción, incluidas Unilever, Baker Hughes y Siemens.

A principios de 2021, 24 empresas firmaron acuerdos para establecer oficinas regionales principales, incluidas PepsiCo, Schlumberger, Deloitte, PwC y Bechtel, en lugar de supervisar las operaciones de forma remota desde el emirato de Dubai de los Emiratos Árabes Unidos.

A través del Programa de Atracción de Sedes Regionales de Empresas Multinacionales, estas empresas ahora tienen acceso directo a la economía más grande de la región, ganando oportunidades financieras y geográficas mientras son parte de una de las transformaciones más emocionantes que suceden en cualquier ciudad del mundo.

En el segundo trimestre de 2021, se registraron 600 nuevas empresas internacionales en Arabia Saudita. Su arrendamiento de oficinas de primera clase en Riyadh coincidió con la orientación del Reino de atraer sedes regionales para marcas internacionales.

En contraste con la tendencia mundial de las empresas de reducir su espacio de oficinas en un 20-30%, Riyadh está presenciando una gran demanda de oficinas, especialmente de primera clase, debido al programa para atraer empresas multinacionales. Arabia Saudita lanzó una iniciativa de estímulo para las empresas extranjeras para eximirlas del impuesto sobre la renta y ofrecerles incentivos para trasladar sus oficinas regionales al Reino.

Saudi Arabia Real Estate Market Growth

Panorama competitivo

El mercado es altamente competitivo, con una creciente demanda de nuevas propiedades debido al crecimiento de las actividades comerciales y al aumento de la competencia.

Algunas de las principales empresas de desarrollo inmobiliario que operan en Arabia Saudita son Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, Ewaan, SEDCO Development, Jabal Omar Development Company y Emaar.

Más del 95% de los desarrolladores inmobiliarios locales son primitivos en su trabajo. Las viejas formas de hacer negocios les resultarán un desafío para abastecer al mercado con edificios de oficinas de alta calidad. El Reino ordenó que todas las empresas extranjeras con contratos con el gobierno trasladaran sus oficinas centrales a Arabia Saudita. Este mandato implica la necesidad del país de contar con más edificios de oficinas para cumplir con los estándares internacionales y cubrir la enorme demanda de empresas e inversionistas extranjeros.

Se espera que el mercado sea testigo de una competencia agresiva entre desarrolladores locales e internacionales. Las empresas deben cambiar sus estrategias para sobrevivir mediante la adopción de estándares y prácticas internacionales.

Las empresas inmobiliarias internacionales están ingresando al mercado saudita para asegurar su lugar y obtener una participación de mercado, ya que este es un mercado creciente y prometedor en su etapa inicial de auge.

Recent Developments

In September 2021, SEDCO Holding announced a partnership agreement with Hamad M. AlMousa Real Estate Co. to develop a 1.9 million square meter land plot in Al Qadisiyah, north of Riyadh. The land development project is close to King Khalid International Airport and connected to main roads and key transportation networks. The land development will be carried out in multiple phases, with the master plan being subdivided into plots for sale and creating subsequent crucial infrastructure.

In November 2021, Arabian Centers Co., known to build and operate Saudi biggest malls, is becoming a residential real estate developer. It obtained a qualification certificate from the Off-Plan Sale or Rent Committee (Wafi) to become an off-plan real estate developer.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Panorama de la economía y el mercado

              1. 4.2 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                1. 4.3 Tendencias de compra de bienes raíces: perspectivas socioeconómicas y demográficas

                  1. 4.4 Iniciativas Gubernamentales y Aspectos Regulatorios para el Sector Inmobiliario Residencial

                    1. 4.5 Información sobre el tamaño de los préstamos inmobiliarios y las tendencias de préstamo a valor

                      1. 4.6 Foco en Innovación Tecnológica, Startups y PropTech en Bienes Raíces

                        1. 4.7 Demanda y oferta de bienes raíces en Arabia Saudita y ciudades clave

                          1. 4.8 Información sobre los rendimientos de alquiler en el segmento inmobiliario

                            1. 4.9 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario

                              1. 4.10 Información sobre el apoyo a la vivienda asequible proporcionado por el gobierno y las asociaciones público-privadas

                                1. 4.11 Dinámica del mercado

                                  1. 4.11.1 Conductores

                                    1. 4.11.2 Restricciones

                                      1. 4.11.3 Oportunidades

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Por Valor)

                                      1. 5.1 Por tipo

                                        1. 5.1.1 Bienes raíces residenciales

                                          1. 5.1.1.1 Apartamentos

                                            1. 5.1.1.2 Villas

                                              1. 5.1.1.3 Otros tipos de bienes raíces residenciales

                                              2. 5.1.2 Bienes raíces comerciales

                                                1. 5.1.2.1 Oficinas

                                                  1. 5.1.2.2 Venta minorista

                                                    1. 5.1.2.3 Hospitalidad

                                                      1. 5.1.2.4 Otros tipos de bienes raíces comerciales

                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                    1. 6.1 Concentración de mercado

                                                      1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                        1. 6.2.1 Compañía de Bienes Raíces Jenan

                                                          1. 6.2.2 Ewaan Co. Ltd.

                                                            1. 6.2.3 Desarrollo Sedco

                                                              1. 6.2.4 Yabal Omar

                                                                1. 6.2.5 Emaar

                                                                  1. 6.2.6 Inmobiliaria Al Saedan

                                                                    1. 6.2.7 Sociedad de cartera del reino

                                                                      1. 6.2.8 Abdul Latif Jameel

                                                                        1. 6.2.9 Dar Ar Alkan

                                                                        2. 6.3 Otras compañías

                                                                          1. 6.3.1 JLL Riad

                                                                            1. 6.3.2 Century 21 Arabia Saudita

                                                                              1. 6.3.3 Empresa inmobiliaria saudita

                                                                                1. 6.3.4 Arabia Saudita

                                                                                  1. 6.3.5 Otros jugadores clave en el ecosistema inmobiliario saudita

                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES Y FUTURO DEL MERCADO

                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                  Frequently Asked Questions

                                                                                  El mercado del mercado inmobiliario de Arabia Saudita se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                  El mercado inmobiliario de Arabia Saudita está creciendo a una CAGR de >9,74 % en los próximos 5 años.

                                                                                  Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, Ewaan, SEDCO Development, Jabal Omar Development Company, Emaar son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario de Arabia Saudita.

                                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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