Tamaño y Participación del Mercado de la Industria de Sensores de Presión
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 19.93 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 31.18 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 9.37% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de la Industria de Sensores de Presión por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de sensores de presión está valorado en USD 19,93 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance USD 31,18 mil millones para 2030, avanzando a una TCAC del 9,37%. La fuerte demanda proviene del control de trenes de potencia electrificados, modernizaciones de fábricas inteligentes y dispositivos médicos desechables que requieren monitoreo preciso de presión para seguridad y eficiencia. Los mandatos de electrificación en Asia-Pacífico están acelerando la adopción de sensores barométricos de alta precisión en sistemas térmicos de baterías xEV, mientras que las actualizaciones de Industria 4.0 en Europa y América del Norte favorecen los nodos inalámbricos que reducen el costo de instalación. La miniaturización de dispositivos médicos, especialmente en catéteres cardiovasculares, está abriendo una oportunidad considerable para diseños MEMS de un solo uso que cumplen con los estándares de esterilización. Al mismo tiempo, la exploración en entornos hostiles-como flotas de transportadores de GNL-crea demanda premium para tecnologías de carburo de silicio y ópticas capaces de sobrevivir líneas de proceso >175 °C. La intensidad competitiva está aumentando: los incumbentes incorporan motores de IA en el borde para defender márgenes, mientras que las fundiciones MEMS de marca blanca chinas escalan volumen y deprimen los precios de venta promedio.
Puntos Clave del Informe
- Por tipo de conectividad, los sensores cableados dominaron con 72% de participación de ingresos en 2024; se proyecta que los nodos inalámbricos se expandan a una TCAC del 12,8% hasta 2030.
- Por aplicación, automotriz representó el 21% de la participación del mercado de sensores de presión en 2024, mientras que los dispositivos médicos están posicionados para crecer más rápido a una TCAC del 11,5% hasta 2030.
- Por tecnología, los diseños piezorresistivos lideraron con 24% de participación de ingresos en 2024; los dispositivos ópticos están establecidos para registrar la TCAC más alta del 14,2% hasta 2030.
- Por geografía, Asia-Pacífico tuvo el 36% de los ingresos globales en 2024, mientras que se pronostica que la región de Medio Oriente y África registre la TCAC más rápida del 12,22% para 2030.
- Las fusiones y adquisiciones recientes muestran consolidación creciente: Crane Company, empresa matriz de la marca Druck, adquirió la unidad de Sensores e Instrumentación de Precisión de Baker Hughes por USD 1,06 mil millones en septiembre de 2025, fortaleciendo la cobertura aeroespacial.
Tendencias e Insights del Mercado Global de la Industria de Sensores de Presión
Análisis del Impacto de los Impulsores
| IMPULSOR | (~) % IMPACTO EN EL PRONÓSTICO TCAC | RELEVANCIA GEOGRÁFICA | CRONOGRAMA DE IMPACTO |
|---|---|---|---|
| Rápida electrificación de sistemas de control de tren de potencia xEV impulsando detección barométrica de alta precisión | +1.8% | Núcleo Asia-Pacífico, expansión a Europa y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de modernizaciones de fábricas inteligentes impulsando la demanda de nodos de sensores inalámbricos | +1.2% | Europa y América del Norte, expandiéndose a APAC | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Ondas de adopción obligatoria de monitoreo de presión de neumáticos en vehículos de dos ruedas de India y ASEAN | +0.9% | Mercados de India y ASEAN, expansión global potencial | Mediano plazo (2-4 años) |
| Despliegue acelerado de radios 5G mmWave que requieren control de presión termomecánico de precisión | +0.7% | Global, con despliegue temprano en mercados desarrollados | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Adopción de catéteres de presión MEMS desechables en clínicas cardiovasculares ambulatorias | +0.6% | Núcleo Estados Unidos, expandiéndose a Europa | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Construcción de flotas de transportadores de GNL elevando instrumentación de presión submarina en entornos hostiles | +0.4% | Núcleo Medio Oriente, aplicaciones marítimas globales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Rápida electrificación de sistemas de control de tren de potencia xEV impulsando detección barométrica de alta precisión
Los vehículos eléctricos utilizan sensores barométricos de precisión para detectar hinchazón de células y gestionar el calor, evitando eventos de desboque térmico que pueden costar a los OEMs hasta USD 3.000 por vehículo. Los proveedores de sensores están endureciendo diseños para operación >175 °C porque los inversores de tracción de carburo de silicio alcanzarán 50% de penetración para 2027. La demanda automotriz es más fuerte en China, Japón y Corea del Sur donde la capacidad de gigafábricas y los subsidios gubernamentales se intersectan para acelerar la adopción.
Expansión de modernizaciones de fábricas inteligentes impulsando la demanda de nodos de sensores inalámbricos
Los fabricantes europeos y norteamericanos están colocando nodos de presión LoRaWAN y NB-IoT sobre equipos heredados para permitir mantenimiento predictivo; se pronostica que las conexiones de área amplia de baja potencia excedan los 3,5 mil millones para 2030. Las líneas de ensamblaje como la instalación de medidores de WIKA ahora incorporan más de 10.000 variantes de sensores en una sola celda automatizada. Los proyectos de modernización priorizan nodos alimentados por batería para evitar costosas instalaciones de conductos, un factor clave detrás de la TCAC del 12,8% en la adopción inalámbrica.[2]RCR Wireless News, "NB-IoT and LoRa crowned kings of IoT - to hit 3.5 bn connections by 2030," rcrwireless.com
Ondas de adopción obligatoria de monitoreo de presión de neumáticos en vehículos de dos ruedas de India y ASEAN
La Oficina de Estándares Indios de India lanzó IS 18590: 2024 e IS 18606: 2024 para endurecer la seguridad de vehículos eléctricos, acelerando indirectamente la instalación de TPMS en motocicletas y scooters. El Ministerio de Transporte Vial y Carreteras también expandió la red nacional de carreteras a 146.126 km para julio de 2024, reforzando corredores de mayor velocidad que demandan características de seguridad avanzadas.[3]Ministry of Road Transport & Highways, "Transforming India's Road Infrastructure," pib.gov.in
Despliegue acelerado de radios 5G mmWave que requieren control de presión termomecánico de precisión
DARPA financió el programa de sensores de vapor atómico de Honeywell para estaciones base de ondas milimétricas, ilustrando cómo el monitoreo de presión de precisión sustenta la estabilidad térmica de dispositivos RF. Incluso cambios de micro-kelvin pueden distorsionar señales mmWave, creando demanda de nicho para sensores industriales de alta precisión que prosperan al aire libre.
Análisis del Impacto de las Restricciones
| RESTRICCIONES | (~) % IMPACTO EN EL PRONÓSTICO TCAC | RELEVANCIA GEOGRÁFICA | CRONOGRAMA DE IMPACTO |
|---|---|---|---|
| Erosión de PSP por fundiciones MEMS de marca blanca chinas | -1.4% | Global, con impacto más fuerte en segmentos sensibles al precio | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Panorama fragmentado de protocolos inalámbricos inflando el costo de integración | -0.8% | Global, particularmente afectando despliegues IoT | Mediano plazo (2-4 años) |
| Preocupaciones de confiabilidad en chips de presión ópticos más allá de líneas de proceso de 175°C | -0.6% | Aplicaciones industriales y automotrices globalmente | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Exposición de cadena de suministro a escasez de obleas piezorresistivas a granel | -0.5% | Global, con concentración de fabricación en Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Erosión de PSP por fundiciones MEMS de marca blanca chinas
Empresas como MEMSensing registraron un crecimiento de ingresos del 28,8%-36,85% en 2024 mientras aún operaban con pérdidas, subrayando tácticas de precios agresivas que comprimen márgenes para incumbentes globales. Los vendedores occidentales responden pivotando hacia paquetes de carburo de silicio de alta temperatura y habilitados por IA.
Panorama fragmentado de protocolos inalámbricos inflando el costo de integración
El dominio de NB-IoT en China choca con la preferencia por LoRaWAN en redes privadas, forzando a los OEMs de sensores a diseñar radios multi-stack y aumentando el costo de BOM. Los despliegues de atención médica luchan por conciliar la vida útil de la batería con los requisitos de IEEE 802.15.6 de alto ancho de banda.
Análisis de Segmentos
Por Conectividad: El dominio cableado enfrenta disrupción inalámbrica
Los dispositivos cableados retuvieron 72% de los ingresos en 2024 debido a la entrega determinística de datos en configuraciones ricas en energía como unidades de control de motor y quirófanos. Sin embargo, los nodos inalámbricos superarán con una TCAC del 12,8% a medida que las fábricas se modernicen a Industria 4.0. Los kits de modernización Smart Control reducen el gasto de instalación en 40% mientras permiten cierres predictivos para recipientes de presión. Las actualizaciones Power-over-Ethernet mantienen relevantes los sensores cableados al multiplexar energía y datos en una sola línea. Los nodos inalámbricos aprovechan la recolección de energía y la computación en el borde, permitiendo colocación en ejes rotativos o cámaras selladas una vez consideradas inalcanzables.
Por Tipo de Producto: Los sensores absolutos lideran a pesar del crecimiento diferencial
Los diseños absolutos mantuvieron 46% de participación en 2024 porque la presión del múltiple, el registro meteorológico y la altimetría de drones requieren lecturas referenciadas al vacío. Las unidades diferenciales verán una TCAC del 10,4% gracias a modernizaciones de HVAC y monitoreo de filtración en salas limpias. La fabricación reciente de silicio por grabado húmedo empujó la sensibilidad a 5,07 mV/V/MPa con 0,67% de linealidad FS. Las unidades manométricas siguen siendo dispositivos básicos en hidráulica pero exhiben solo crecimiento de dígitos medianos.[3]MDPI, "IEEE 802.15.6 and LoRaWAN for WBAN in Healthcare: A Comparative Study," mdpi.com
Por Tecnología: El liderazgo piezorresistivo desafiado por la innovación óptica
Los chips piezorresistivos capturaron 24% de los ingresos en 2024 a través de compartir líneas CMOS rentables. Los dispositivos ópticos, creciendo a una TCAC del 14,2%, atraen a OEMs submarinos y médicos que buscan inmunidad EMI. Las variantes de carburo de silicio sin plomo ahora sobreviven de -50 °C a 600 °C mientras mantienen 0,18% de estabilidad FSO. Los microcontroladores de IA dentro de MEMS piezorresistivos permiten calibración en el die, reduciendo la deriva de offset y creando actualizaciones de firmware autocurativas.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Aplicación: El dominio automotriz cede ante la innovación médica
Automotriz consumió 21% de los ingresos de 2024 ya que TPMS, EGR y paquetes de baterías dependían de detección robusta. Sin embargo, se establece que los dispositivos médicos se expandan 11,5% cada año porque los catéteres de un solo uso reducen el riesgo de infección y cumplen con modelos de reembolso ambulatorio. Los parches piezorresistivos 3-D suaves emparejados con módulos Bluetooth ahora monitorean la presión arterial post-angioplastia desde el hogar del paciente.
Análisis Geográfico
El liderazgo del 36% de Asia-Pacífico proviene de las fábricas MEMS de China y los mandatos TPMS de India. La expansión de Carreteras Nacionales y 5.293 estaciones de carga de vehículos eléctricos catalizan el contenido de sensores por vehículo. Los productores locales están cerrando la brecha tecnológica; Principales actores notan que los proveedores domésticos están integrando IA en stacks de percepción automotriz. Europa aprovecha su herencia de automatización industrial; la Smart Power Fab de EUR 5 mil millones de Infineon en Dresde subraya la autosuficiencia estratégica en semiconductores. América del Norte sobresale en segmentos aeroespaciales y médicos, con investigación financiada por DARPA empujando las fronteras de detección. Medio Oriente y África registra la TCAC más rápida del 12,22% en proyectos de GNL que necesitan instrumentación submarina, complementados por infraestructura de ciudades inteligentes que siembra despliegues inalámbricos.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Panorama Competitivo
La fragmentación del mercado permanece moderada. Los cinco principales vendedores controlan alrededor del 45% de los ingresos, dejando espacio para especialistas. La compra en efectivo de USD 1,06 mil millones de Crane Company de la unidad PSI de Baker Hughes entregó la marca Druck a su cartera, fortaleciendo la cobertura aeroespacial y nuclear. Infineon consolidó detección y RF en su división SURF para acelerar paquetes integrados con IA, mientras que Bosch Sensortec se asoció con NextNav para refinar la altitud barométrica para smartphones. Los entrantes chinos como Senmol escalan rápidamente después del financiamiento Serie B, dirigiéndose a segmentos sensibles al costo y ejerciendo presión PSP. Las respuestas estratégicas incluyen IA en el borde del sensor, plataformas de carburo de silicio para >600 °C, y ecosistemas de software verticalmente integrados que agrupan análisis con hardware.
Líderes de la Industria de Sensores de Presión
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Honeywell International Inc.
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Bosch Sensortec GmbH
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TE Connectivity
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Sensata Technologies Inc.
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Emerson Electric Co.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Febrero 2025: Infineon Technologies recibió aprobación de financiamiento de la UE bajo el Acta Europea de Chips para su Smart Power Fab en Dresde, con financiamiento total de alrededor de EUR 1 mil millones para mejorar la capacidad de semiconductores en sectores automotriz, seguridad e industrial. La inversión apoya el desarrollo de tecnología de sensores y crea hasta 1.000 empleos mientras promueve colaboración con universidades e instituciones de investigación europeas.
- Enero 2025: Infineon Technologies formó una nueva unidad de negocio, SURF (Unidades de Sensores y Radiofrecuencia), para mejorar las capacidades de sensores y RF efectivo el 1 de enero de 2025. El movimiento estratégico aprovecha sinergias en I+D y costos para abordar la creciente demanda de sensores impulsada por tendencias de energía verde, movilidad e IoT.
- Septiembre 2025: Crane Company anunció la adquisición de Sensores e Instrumentación de Precisión de Baker Hughes por USD 1,06 mil millones. PSI genera USD 390 millones en ventas y fortalece las capacidades de detección de presión de Crane a través de la marca Druck para aplicaciones aeroespaciales.
Alcance del Informe Global de la Industria de Sensores de Presión
El sensor de presión detecta, mide y transmite la información, lo que ayuda a analizar el rendimiento de un dispositivo. Utiliza tecnología de fabricación de CI hecha en obleas de silicio, monitorea y controla la presión de gases y líquidos, y mide diferentes presiones, como presión absoluta, manométrica y diferencial. Los sensores de presión se utilizan en numerosas aplicaciones, que incluyen médica, automotriz, industrial, aeroespacial y defensa, electrónicos de consumo, alimentos y bebidas, HVAC, etc.
El mercado de sensores de presión está segmentado por tipo de sensor (cableado e inalámbrico), por tipo de producto (absoluto, diferencial y manométrico), por tecnología (piezorresistivo, electromagnético, capacitivo, resonante de estado sólido, óptico y otros sensores de presión), por aplicación (automotriz, médica, electrónicos de consumo, industrial, aeroespacial y defensa, alimentos y bebidas, y HVAC) y geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, India, Resto de Asia Pacífico), América Latina, Medio Oriente y África). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Cableado |
| Inalámbrico |
| Absoluto |
| Diferencial |
| Manométrico |
| Piezorresistivo |
| Electromagnético |
| Capacitivo |
| Resonante de Estado Sólido |
| Óptico |
| Otros Sensores de Presión |
| Automotriz |
| Médica |
| Electrónicos de Consumo |
| Industrial |
| Aeroespacial y Defensa |
| Alimentos y Bebidas |
| HVAC |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| Italia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Medio Oriente | Israel |
| Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Turquía | |
| Resto de Medio Oriente | |
| África | Sudáfrica |
| Egipto | |
| Resto de África | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur |
| Por Tipo de Sensor | Cableado | |
| Inalámbrico | ||
| Por Tipo de Producto | Absoluto | |
| Diferencial | ||
| Manométrico | ||
| Por Tecnología | Piezorresistivo | |
| Electromagnético | ||
| Capacitivo | ||
| Resonante de Estado Sólido | ||
| Óptico | ||
| Otros Sensores de Presión | ||
| Por Aplicación | Automotriz | |
| Médica | ||
| Electrónicos de Consumo | ||
| Industrial | ||
| Aeroespacial y Defensa | ||
| Alimentos y Bebidas | ||
| HVAC | ||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente | Israel | |
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Egipto | ||
| Resto de África | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de sensores de presión?
El mercado está valorado en USD 19,93 mil millones en 2025.
¿Qué tan rápido crecerá el mercado de sensores de presión hasta 2030?
Se proyecta que los ingresos se expandan a una TCAC del 9,37%, alcanzando USD 31,18 mil millones para 2030.
¿Qué segmento de aplicación se pronostica que crezca más rápido?
Los dispositivos médicos-particularmente catéteres de presión MEMS desechables-se espera que registren la TCAC más alta del 11,5%.
¿Por qué los sensores de presión inalámbricos están ganando tracción en las fábricas?
Las modernizaciones de Industria 4.0 favorecen los nodos inalámbricos porque reducen los costos de cableado y permiten colocación flexible de sensores sin interrumpir la producción.
¿Qué región genera actualmente la mayor participación de ingresos?
Asia-Pacífico lidera con 36% de las ventas globales de sensores de presión gracias a la fuerte producción xEV y adopción obligatoria de TPMS.
¿Qué tan concentrado está el panorama competitivo?
Los cinco principales proveedores controlan aproximadamente 45% de los ingresos globales, dando al mercado una puntuación de concentración moderada de 6 en una escala de 1-10.
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