Análisis de tamaño y cuota del mercado de logística de cadena de frío de Perú: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado de logística de cadena de frío de Perú

El auge exportador en perecederos de alto valor impulsa la transformación de la infraestructura

Los envíos de arándanos alcanzaron 326.000 toneladas en 2025, otorgando a Perú el primer lugar en el ranking mundial y obligando a los operadores a agregar posiciones de palés configuradas para una rotación rápida de productos. Los programas de suministro contra-estacional hacia la Unión Europea y EE. UU. requieren buques con refrigeración a bordo capaz de mantener puntos de ajuste dentro de ±0,5 °C durante travesías de 20 días. Las exportaciones de paltas aumentaron un 79,2% en 2024, subrayando la resiliencia del mercado de logística de cadena de frío de Perú a pesar de los vientos en contra del fenómeno El Niño. Los servicios de carga fraccionada refrigerada hacia los puertos de la Costa Este de EE. UU. reducen el tiempo de permanencia en comparación con las rutas en contenedores y han reducido las tasas de merma por debajo del 2%, muy por debajo del punto de referencia industrial del 4%. El cumplimiento de los protocolos del SENASA y del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) es ahora un factor determinante, por lo que los exportadores prefieren socios de logística tercerizada que ofrezcan cadenas de custodia verificadas por temperatura de extremo a extremo. Los proveedores que invierten en sistemas de lanzadera completamente automatizados y estanterías móviles de alta densidad están captando capacidad de procesamiento adicional anticipándose a la próxima ola de expansión del mercado de logística de cadena de frío de Perú^{[1]"Perú emerge como un mercado significativo para los productos agrícolas de EE. UU." Departamento de Agricultura de EE. UU., fas.usda.gov}.

La expansión del comercio minorista moderno acelera la innovación en la cadena de frío de última milla

Las cadenas de supermercados organizadas han anunciado 300 nuevas tiendas al año, y las ventas de comestibles por comercio electrónico en Perú crecieron un 35% en 2023, ampliando el alcance del cumplimiento urbano. Los consumidores están dispuestos a pagar primas del 7,1% (pollo), 5,8% (cerdo) y 5,3% (res) por atributos de inocuidad alimentaria certificada, señal de que una logística de frío con garantía de calidad puede generar un incremento de márgenes. Los especialistas en entrega el mismo día despliegan optimización de rutas mediante inteligencia artificial (IA) para reducir las ventanas de entrega urbana a menos de 90 minutos, lo que está reconfigurando las redes de almacenes hacia centros de microcumplimiento más cercanos a los centros de demanda. Se prevé que la penetración de las billeteras digitales alcance el 28% de los pagos en tienda para 2027, habilitando flujos de trabajo de prueba de entrega instantánea y registros de temperatura en tiempo real accesibles mediante códigos QR. Estas dinámicas favorecen a los proveedores integrados que pueden combinar almacenamiento a múltiples temperaturas, selección y empaque, y servicios de flota de última milla dentro del mercado de logística de cadena de frío de Perú^{[2]"Anexo 5.1 Especificaciones para el tratamiento en frío y la ubicación de sensores en contenedores autorefrigerados aprobados según el país de destino", SENASA, gob.pe}.

Los incentivos de infraestructura crean ventajas en los corredores logísticos

El gasto respaldado por el gobierno de USD 1.000 millones en 2024, más la licitación de la carretera Longitudinal de la Sierra por USD 1.600 millones, están reconfigurando los flujos de carga desde las granjas de las tierras altas hacia los puertos duales de Callao y Chancay. La extensión de muelle de USD 400 millones de DP World ha elevado la capacidad de carga en frío en un 33% y ha reducido el tiempo promedio de rotación de camiones a 11 horas. El megapuerto de Chancay, de mayoría accionaria de Cosco, ofrece un alivio fiscal previsto en zonas económicas especiales (ZEE) que podría reducir entre 4 y 5 puntos porcentuales los costos operativos para los operadores logísticos terceros (3PL) que califiquen. Los ramales ferroviarios que totalizan 545 kilómetros se encuentran en estudio de factibilidad y permitirían que los contenedores refrigerados migren del transporte por carretera a diésel a la tracción eléctrica, con un ahorro potencial del 28% en costos de energía a los niveles tarifarios de 2024. Al reforzar la confiabilidad de los corredores, estos proyectos sustentan la competitividad a largo plazo del mercado de logística de cadena de frío de Perú.

La integración de IoT transforma el monitoreo de temperatura y el cumplimiento normativo

Las puertas de enlace celulares multi-SIM conectan ahora hasta 200 sondas BLE por semirremolque, transmitiendo telemetría en tiempo real a intervalos de cinco minutos y generando automáticamente alertas de ruptura de temperatura para los equipos de despacho. Las plataformas preparadas para 5G, como Reefer Runner, aplican análisis predictivos basados en eventos de apertura de puertas y pronósticos de temperatura ambiente para recomendar configuraciones de preenfriamiento que reducen los ciclos del compresor en un 12%. Los algoritmos que utilizan matrices de segmentación de clientes mejoran los pronósticos de demanda, permitiendo a los operadores reasignar dinámicamente las franjas horarias de muelles y los turnos de trabajo durante las semanas pico de cosecha. Los paquetes de gel de cambio de fase inteligente y las etiquetas de autoenfriamiento amplían las ventanas de protección pasiva, permitiendo a los productores enrutar determinadas unidades de mantenimiento de inventario (SKU) a través de redes de mensajería convencionales sin hielo seco. Los modelos de Almacenamiento como Servicio integran orquestación en la nube, robótica y montacargas autónomos, ofreciendo a los clientes posiciones de palés bajo demanda y permitiendo a los propietarios de instalaciones monetizar el volumen cúbico no utilizado. Los primeros en adoptarlos están posicionando el mercado de logística de cadena de frío de Perú como un banco de pruebas para ecosistemas escalables de «cadena de frío como plataforma».

Los costos de energía y la confiabilidad de la red eléctrica restringen la eficiencia operacional

La producción de electricidad alcanzó 60.728 GWh en 2024, pero un aumento anual de la demanda del 3,3% hasta 2030 presionará los márgenes de reserva y elevará los precios spot para los grandes consumidores. La hidroelectricidad representa el 51,8% de la generación y es vulnerable a los ciclos de sequía, lo que aumenta el riesgo de cortes durante los años de El Niño. Los generadores de respaldo a diésel salvaguardan la integridad de la temperatura, pero añaden entre 7 y 9 centavos por kWh al costo efectivo de energía, comprimiendo los márgenes de los almacenes pequeños. Los proyectos piloto de almacenamiento de energía en baterías en Lima han reducido las demandas pico de la red en un 15%, pero el elevado costo de inversión frena su adopción. Hasta que mejore la confiabilidad de la red nacional, el mercado de logística de cadena de frío de Perú favorecerá a los operadores con capacidad de capital para invertir en soluciones de microrred o acuerdos de compra de energía a largo plazo con desarrolladores de energías renovables.

La brecha de competencias técnicas limita la adopción de refrigerantes naturales

Una encuesta del SNI reveló que el 63% de las empresas industriales tuvo dificultades para reclutar técnicos calificados en 2024^{[3]"Los 10 principales proveedores de logística y almacenamiento refrigerado en LATAM 2024," ACR Latinoamerica, acrlatinoamerica.com}. Los programas de formación nacionales cubren los sistemas de hidrofluorocarbonos (HFC) pero van rezagados en los planes de estudio sobre amoniaco, CO₂ y propano, retrasando las actualizaciones a equipos de bajo potencial de calentamiento global (GWP). Los importadores enfrentan esperas de una semana para ingenieros de puesta en marcha certificados, lo que eleva los costos de los proyectos. Las iniciativas regionales como R-TRADE han capacitado a 1.200 técnicos desde 2023, pero la penetración sigue por debajo de los 4.000 requeridos para 2027. A medida que se endurecen las normativas ambientales, un cuello de botella en mano de obra calificada podría limitar la velocidad de modernización en el mercado de logística de cadena de frío de Perú.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo de servicio: la infraestructura de almacenamiento domina en medio del crecimiento de los servicios de valor añadido

El Almacenamiento Refrigerado controló el 41,35% de la cuota del mercado de logística de cadena de frío de Perú en 2025, principalmente porque los exportadores necesitan un almacenamiento provisional de varias semanas para sincronizar las ventanas de cosecha con las salidas de los buques. Dentro de este segmento, las instalaciones privadas dedicadas para grandes agroexportadores están creciendo más rápido que los almacenes públicos multicliente, ya que los productores buscan un control de calidad más riguroso. Los Servicios de Valor Añadido, aunque representan solo el 11,62% de los ingresos de 2025, proyectan una CAGR del 4,33%, impulsados por solicitudes de reempaque, maduración y etiquetado agrupados provenientes de cadenas de supermercados de América del Norte.

La diversificación hacia el diseño de envases, la gestión del etileno y la correduría de aduanas interna permite a los operadores logísticos terceros (3PL) defender sus márgenes en un mercado donde las tarifas base de almacenamiento por palé han caído un 8% desde 2023. El transporte por carretera sigue siendo el modo de transporte dominante, aunque los conectores ferroviarios planificados hacia Chancay podrían desviar hasta el 12% de los volúmenes futuros de contenedores refrigerados. Las plataformas de Almacenamiento como Servicio permiten a los clientes reservar metros cúbicos de forma mensual, reduciendo las barreras de entrada y aumentando la utilización de activos en todo el mercado de logística de cadena de frío de Perú.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por tipo de temperatura: el segmento congelado lidera en cuota y crecimiento

La banda Congelada (-18 °C–0 °C) capturó el 51,62% del mercado de logística de cadena de frío de Perú en 2025 y se proyecta que registrará una CAGR del 4,82% hasta 2031. El crecimiento está anclado en el aumento de las exportaciones de mango IQF (congelado individualmente de forma rápida), maracuyá y palta en cubos hacia los reprocesadores europeos que buscan materia prima asequible. La rotación de palés congelados promedia 17 días frente a los 9 días de las unidades de mantenimiento de inventario (SKU) refrigeradas, lo que se traduce en una mayor utilización de capacidad fija para los operadores de almacenes.

El segmento Refrigerado (0 °C–5 °C) continúa atendiendo a los arándanos frescos y las paltas Hass con destino a la Unión Europea y EE. UU., requiriendo un cruce de muelle rápido en instalaciones centradas en los puertos. El ultracongelado por debajo de -20 °C sigue siendo un nicho pero estratégico, cubriendo productos biológicos, suministros para ensayos clínicos y mariscos selectos. Los operadores con compresores de variador de frecuencia y sistemas en cascada de dos etapas están reduciendo el consumo de energía en un 11%, agudizando la competitividad en el mercado de logística de cadena de frío de Perú.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por aplicación: la base de frutas y verduras sustenta la innovación en comidas listas para consumir

Frutas y Verduras mantuvo una participación de ingresos del 23,55% del mercado de logística de cadena de frío de Perú en 2025, reflejando el liderazgo del país en las exportaciones contra-estacionales de berries, uvas y espárragos. Los empacadores de exportación demandan cámaras con control de humedad para prevenir la pérdida de peso, impulsando el diseño de almacenes hacia una refrigeración híbrida de enfriamiento evaporativo más refrigeración mecánica.

Las Comidas Listas para Consumir, aunque con una base pequeña, proyectan la CAGR más alta del 4,09%, impulsadas por el auge de la entrega de comida por aplicaciones en Lima y una demografía joven que busca conveniencia. Las marcas de kits de comidas están tercerizando la selección y el empaque con garantías de ventana de tiempo inferiores a 60 minutos, estimulando la inversión en tiendas oscuras urbanas y cajas de transporte aisladas para ciclistas de reparto. La expansión hacia unidades de mantenimiento de inventario (SKU) de valor añadido diversifica los flujos de ingresos y fortalece la resiliencia del mercado de logística de cadena de frío de Perú.

Análisis geográfico

Lima-Callao concentra más del 60% de la capacidad nacional de almacenamiento en frío, dada su proximidad a las puertas de acceso marítimas y la mayor concentración de tiendas minoristas modernas. Las colas de camiones por congestión portuaria se extendieron 12 kilómetros a principios de 2025, lo que ha elevado la prima para los operadores con patios de desbordamiento y grupos de chasis de contenedores fuera del muelle. La expansión del aeropuerto por USD 2.400 millones suma cámaras frigoríficas dedicadas para productos farmacéuticos y se prevé que eleve el rendimiento del cargo aéreo de perecederos en un 25% entre 2025 y 2030.

Las regiones costeras del norte, como La Libertad y Lambayeque, están ampliando la capacidad de sus empacadoras para atender canales combinados de arándanos de 326.000 toneladas. Los megaproyectos de irrigación pondrán en producción otras 300.000 hectáreas, convirtiendo estas zonas en focos para clústeres de preenfriamiento en finca. Los corredores del sur, vinculados a las exportaciones mineras, podrían orientarse hacia los agronegocios una vez que el puerto de Corio, valorado en USD 7.000 millones, entre en operación, ofreciendo a los exportadores una alternativa a la congestión del Callao. La columna vertebral andina aún tiene rezago en calidad vial; las rupturas de temperatura por encima de 5 °C siguen siendo comunes en trayectos de ocho horas, lo que subraya por qué el mercado de logística de cadena de frío de Perú es predominantemente costero.

Panorama regulatorio

El marco de cumplimiento de la cadena de frío en Perú está dividido por tipo de producto y supervisado por múltiples autoridades: DIGESA (MINSA) para alimentos procesados, SENASA (MIDAGRI) para productos agrícolas y ganaderos primarios, y SANIPES (PRODUCE) para productos hidrobiológicos. Los requisitos de inocuidad alimentaria se sustentan en el marco de la Ley de Inocuidad Alimentaria (Decreto Legislativo No. 1062 y su reglamento), mientras que los exportadores y proveedores logísticos trasladan esto a la práctica mediante autorizaciones sanitarias y fitosanitarias, aprobaciones de instalaciones y controles documentales vinculados a productos y destinos específicos.

Para los productos perecederos de exportación, los procedimientos y anexos técnicos de SENASA definen los requisitos de cadena de frío, incluidos los protocolos de tratamiento en frío y el monitoreo obligatorio mediante sensores de temperatura autorizados colocados en contenedores autorrefrigerados según las normas del país de destino (por ejemplo, programas utilizados para uvas de mesa, cítricos y arándanos). En logística sanitaria, MINSA aprobó en marzo de 2026 la Norma Técnica de Salud actualizada para la gestión de la cadena de frío de inmunizaciones (NTS No. 242-MINSA/DGIESP-2026), lo que endurece los controles de manejo, transporte y distribución de vacunas en entidades públicas y privadas y eleva el nivel de cumplimiento exigido a la logística de temperatura controlada que respalda las cadenas de suministro de inmunización.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la logística de cadena de frío en Perú comienza con productores agrícolas, pesqueros y fabricantes de alimentos que necesitan preenfriamiento, clasificación y embalaje a nivel de campo o planta, luego pasa al almacenamiento en frío especializado (sitios públicos multicliente y privados dedicados), transporte refrigerado (dominado por la carretera, con apoyo de puertas marítimas y aéreas) y servicios de valor agregado como etiquetado, reenvasado, gestión de maduración y documentación aduanera. Los nodos de reenvío de exportación en torno a Lima-Callao y los corredores agroexportadores del norte se conectan con líneas navieras de contenedores refrigerados y operadores de carga aérea, donde los pasos de cumplimiento como las autorizaciones sanitarias y la continuidad de los registros de temperatura influyen en la selección de proveedores y en los precios.

Las inversiones recientes apuntan a una mayor integración vertical y a una especialización cercana a los puertos. Maersk inauguró en julio de 2025 un centro integrado de empaque y almacenamiento en frío de 17.500 metros cuadrados en Olmos (Lambayeque) para consolidar los flujos de exportación de frutas. IceStar ingresó a Perú en junio de 2025 al adquirir Fripusa en Paita (Piura), con un plan anunciado para ampliar la capacidad de 5.500 a 12.000 posiciones de pallet en 24 meses. En la interfaz regulatorio-operativa, las iniciativas de SENASA que habilitan el tratamiento en frío en bodegas de buques, iniciadas con actividades de certificación fitosanitaria en Paracas en diciembre de 2024, crean una vía alternativa para los exportadores cuando la disponibilidad de contenedores o las restricciones portuarias se agudizan. Organismos del sector como Frio Aereo, ASIPAR y CONUDFI actúan como puntos de coordinación para la adopción de estándares, la capacitación y la alineación de procesos de exportación entre navieras, terminales y operadores logísticos.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

El cumplimiento de nivel exportación y la integración a nivel de nodo generan espacio en blanco para proveedores que puedan combinar infraestructura de temperatura controlada con procesos listos para certificación. En las agroexportaciones, los requisitos de SENASA de tratamiento en frío y colocación de sensores para frutas específicas, junto con los protocolos del país de destino, aumentan la demanda de monitoreo validado, cadenas de custodia auditables y manejo especializado en puertos y puntos de consolidación tierra adentro. El giro hacia el empaque integrado más el almacenamiento en frío ya se refleja en acciones de mercado como la apertura por parte de Maersk, en julio de 2025, de un centro integrado en Olmos (Lambayeque), que respalda un modelo de servicio que reduce los traspasos y acorta el tiempo entre la cosecha y la salida de exportación.

La cadena de frío para el sector salud y de alta exigencia es otra área de oportunidad, moldeada por actualizaciones de política y despliegue de equipos. La aprobación por parte de MINSA en marzo de 2026 de la norma técnica actualizada de cadena de frío de inmunizaciones (NTS No. 242-MINSA/DGIESP-2026) eleva los requisitos operativos para la conservación y distribución de vacunas en entidades públicas y privadas, favoreciendo a los operadores logísticos que puedan documentar el control de temperatura de extremo a extremo y gestionar equipos calificados en cada nivel. Los programas de seguridad y facilitación de la cadena de suministro, como el OEA (Operador Económico Autorizado) de SUNAT, también generan potencial de diferenciación para las empresas de logística mediante la reducción de la fricción aduanera y el aumento de la confianza de los cargadores en los corredores de exportación sensibles al tiempo y a la temperatura.