Tamaño del mercado logístico de cadena de frío en Perú
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 15.16 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del Mercado Logístico de Cadena de Frío en Perú
El mercado logístico de cadena de frío en el Perú estuvo valorado en USD 119,5 millones en 2020, y se espera que alcance USD 278,78 millones en 2026, registrando una tasa de crecimiento del 15,16% durante el período de pronóstico.
El mercado logístico de la cadena de frío peruano se encuentra en una fase de desarrollo en la que el gobierno está comprendiendo la importancia del suministro de la cadena de frío y trabajando en la construcción de más almacenes con temperatura controlada. Además, con la baja penetración de los supermercados en el país, existe un crecimiento potencial para el sector.
Con el estallido de Covid-19, las personas pasan al modo en línea y, por lo tanto, se registra un crecimiento exponencial en el cambio de las empresas al modo en línea. La demanda de alimentos frescos durante el cierre mantuvo en funcionamiento la logística de la cadena de frío, mientras que las exportaciones de frutas y verduras, uno de los artículos más exportados en Perú, también regresaron a sus cifras de exportación habituales, es decir, antes de la pandemia. Además, las vacunas contra el virus corona deben mantenerse a bajas temperaturas, lo que impulsa la demanda del mercado logístico de la cadena de frío en el país.
La industria de servicios de alimentación representa hasta el 18% del total de los ingresos por turismo extranjero. Perú tiene alrededor de 20.000 hoteles con alrededor de 500.000 habitaciones. Los restaurantes y hoteles de alta gama sirven productos de alto valor orientados al consumidor procedentes de los Estados Unidos (como vinos, queso, carne de res y cerdo), lo que requiere el uso de espacio de almacenamiento en frío.
La industria procesadora de alimentos en Perú es un área próspera de la economía del país. El negocio alimentario del Perú aporta más del 28% del PIB industrial del país, con un valor agregado bruto de 9.400 millones de dólares en 2020.
Tendencias del Mercado Logístico de Cadena de Frío en Perú
El crecimiento del sector farmacéutico impulsa el mercado
El mercado de la industria farmacéutica peruana es extremadamente competitivo, con ventas anuales superiores a los 2.200 millones de dólares en 2020. Actualmente, la transformación digital está teniendo un impacto significativo en el sector.
En Perú, los factores que impulsan la industria farmacéutica incluyen un mayor poder adquisitivo, un mejor acceso a la atención médica e iniciativas gubernamentales para abastecerse de medicamentos genéricos. Compuesto por un número relativamente pequeño de empresas, el mercado está dominado principalmente por Inkafarma, Química Suiza y Boticas Arcángel, actores locales que han crecido rápidamente.
El país cuenta con más de 200 laboratorios nacionales y transnacionales. Además de los laboratorios, otros actores importantes de la industria son los distribuidores farmacéuticos y las cadenas de farmacias.
Distribuir de forma segura la vacuna a los rincones más remotos del país. Perú firmó un acuerdo para el transporte aéreo de la vacuna COVID-19 en aviones y contenedores especialmente equipados. A través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Ministerio de Salud (Minsa) ha adquirido 10.339 unidades de equipos de refrigeración para mejorar el sistema de cadena de frío necesario para transportar y almacenar las vacunas contra el COVID-19 en todo el Perú. Los equipos, principalmente refrigeradores eléctricos y solares, se utilizarán para conservar y transportar vacunas por todo el país en condiciones adecuadas de cadena de frío, garantizando la calidad de las vacunas dondequiera que vayan.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Necesidad de logística de cadena de frío para un sector agrícola en constante crecimiento
El negocio agrícola contribuye cerca del 7% del PIB del Perú y emplea al 27% de la fuerza laboral total. En Perú, un alto porcentaje de las frutas y verduras del mundo son exportadas por agricultores y fabricantes de alimentos que requieren un alto grado de apoyo logístico y de transporte para sus productos perecederos.
Las exportaciones de frutas peruanas han aumentado rápidamente durante la última década, pasando de 540 millones de dólares en 2010 a 3.800 millones de dólares en 2020, y el Perú se encuentra entre los diez principales países exportadores de frutas. Las uvas y los arándanos del Perú siempre tienen demanda en todo el mundo y, por lo tanto, se encuentran entre los dos principales productos agrícolas en la lista de exportaciones del país. Estados Unidos y los Países Bajos son los dos principales destinos de las exportaciones de frutas y verduras frescas del Perú, seguidos por España y el Reino Unido.
Perú también es un importante proveedor de cultivos como el espárrago, debido a su clima único. Perú tiene una ventana para exportar espárragos entre noviembre y enero, meses en los que casi ningún otro país exporta el producto.
Dado que el mercado logístico de la cadena de frío del país aún se está desarrollando, hay mucho margen de mejora a través del cual se podría reducir el desperdicio de alimentos, ya que Perú perdió el 33% de los alimentos que produjo debido a la falta o mala gestión de la cadena de frío en 2018.
Descripción general de la industria logística de cadena de frío en Perú
El mercado peruano de logística de cadena de frío está bastante consolidado con los 5 principales actores acaparando una participación de mercado de aproximadamente el 35%. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen Ransa (Depsa), Frialsa Frigorifficos, Frio Aereo y Critical Express Cargo, entre otros. La integración tecnológica está aumentando lenta pero constantemente, y se espera que los actores que han invertido en la tecnología tengan una ventaja competitiva en el mercado.
Perú Líderes del Mercado Logístico de Cadena de Frío
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DHL
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Savar Logistica
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Frialsa Frigorificos
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Depsa
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Absolute Zero
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado Logístico de Cadena de Frío en Perú
- Ene 2020 Ransa, operador logístico del Grupo Romero, compagina sus servicios de comercio exterior con el negocio de almacenamiento temporal y el negocio de contenedores vacíos del operador portuario Tramarsa. Así, Ransa aumentará su infraestructura y prevé un crecimiento del 18% en las ventas de su negocio en Perú.
- Dic 2019 Frialsa Perú inauguró un centro de almacenamiento y distribución de productos refrigerados y congelados. El centro logístico tiene capacidad para almacenar más de 10 mil toneladas de mercancías a una temperatura de hasta -29 grados centígrados.
Informe del Mercado de Logística de Cadena de Frío de Perú – Índice de Contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Tendencias Tecnológicas
4.3 Regulaciones gubernamentales
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Información sobre refrigerantes y materiales de embalaje
4.6 Resumen sobre tarifas de flete
4.7 Impacto del COVID-19 en el mercado logístico de cadena de frío del Perú
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.2 Restricciones
5.3 Oportunidades
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por servicio
6.1.1 Almacenamiento en frío/almacenamiento refrigerado
6.1.2 Transporte Refrigerado
6.1.3 Servicios de valor añadido (Gestión de pedidos, Congelación rápida, Etiquetado, Gestión de inventarios, etc.)
6.2 Por tipo de temperatura
6.2.1 Enfriado
6.2.2 Congelado
6.3 Por usuario final
6.3.1 Frutas y vegetales
6.3.2 Productos Lácteos (Leche, Mantequilla, Queso, Helado, etc.)
6.3.3 Pescados, Carnes y Mariscos
6.3.4 Alimentos procesados
6.3.5 Farmacéutica (Incluye Biofarmacia)
6.3.6 Panadería y Confitería
6.3.7 Otros usuarios finales (productos químicos, etc.)
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Frialsa Frigorificos Del Peru
7.2.2 Depsa
7.2.3 Lineage Logistics
7.2.4 South Pacific Logistics
7.2.5 G&R Frigotrans
7.2.6 San Louis J&C
7.2.7 Absolute Zero
7.2.8 TIMCO SAC
7.2.9 Transporte Campos
7.2.10 Husky SAC*
7.3 Otras empresas (información clave/descripción general)
7.4 Vendedores y proveedores clave (fabricantes de equipos de almacenamiento en frío, fabricantes de transportadores, proveedores de tecnología para la industria de la cadena de frío)
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Contribución del Sector Transporte a la Economía)
9.2 Estadísticas Detalladas de Importaciones y Exportaciones de Productos Alimenticios Congelados
Segmentación de la industria logística de cadena de frío en Perú
La Logística de la Cadena de Frío comprende establecimientos que se dedican principalmente a operar almacenes refrigerados, instalaciones de almacenamiento y transporte de mercancías en vehículos con temperatura controlada. Los servicios que prestan estos establecimientos incluyen servicios de congelación rápida, templado y almacenamiento en atmósfera modificada. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado peruano de logística de cadena de frío, que incluye una evaluación de la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de la empresa.
| Por servicio | ||
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| Por tipo de temperatura | ||
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de cadena de frío en Perú
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Logística de cadena de frío de Perú?
Se proyecta que el mercado de logística de cadena de frío de Perú registre una tasa compuesta anual del 15,16% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Logística de Cadena de Frío de Perú?
DHL, Savar Logistica, Frialsa Frigorificos, Depsa, Absolute Zero son las principales empresas que operan en el Mercado Logístico de Cadena de Frío del Perú.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de cadena de frío de Perú?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Perú Logística de Cadena de Frío para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Perú de Logística de Cadena de Frío para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria Logística de Cadena de Frío del Perú
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de cadena de frío de Perú en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de la Cadena de Frío de Perú incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de Cadena de Frío Perú Panorama de los reportes
