Mercado de paletizadores: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de paletizadores está segmentado por producto (convencional, robótico), vertical de usuario final (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y cosméticos, productos químicos) y geografía.

Instantánea del mercado

palletizer market
Study Period: 2019- 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.34 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visión general del mercado

  • El mercado de paletizadores se valoró en USD 2370 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 3270 millones para 2026 y se espera que crezca a una CAGR del 5,34 % durante el período de pronóstico (2021-2026). Los CXO de todas las industrias informan que la crisis de COVID-19 los está impulsando a acelerar los planes para invertir en automatización y robótica para administrar mejor las operaciones, a pesar de enfrentar la disminución de ingresos que resultará de la pandemia. A medida que las organizaciones aumentan sus expectativas de seguridad y flexibilidad en el lugar de trabajo, el cambio de operaciones manuales a automatizadas está ganando popularidad.
  • El paletizador es uno de los equipos más importantes entre los sistemas automatizados de manejo de materiales. Dependiendo de la necesidad, se utilizan paletizadores convencionales o paletizadores robóticos para automatizar el proceso de construcción de tarimas en un almacén, distribución o instalación de fabricación. Dependiendo del paletizador, también se podrían emplear muchas tecnologías diferentes para ayudar al fabricante a hacer el palet perfecto.
  • Con la implementación de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) de la FDA en 2011, se ha puesto mayor atención en la prevención de la contaminación en el suministro de alimentos de los EE. UU. Los paletizadores robóticos SCARA se utilizan normalmente para el procesamiento de alimentos. Su bajo costo, tamaño reducido y altas tasas de rendimiento los hacen atractivos para los fabricantes que buscan aumentar su eficiencia. Los paletizadores robóticos SCARA son generalmente más rápidos que los paletizadores cartesianos.
  • El sector farmacéutico también juega un papel fundamental en la industria del paletizado. Los paletizadores totalmente automáticos se utilizan para la producción farmacéutica desatendida. Con el apoyo de las industrias farmacéuticas europeas y APAC, el sector está en auge. El creciente interés y la demanda de productos de belleza con certificación Halal en la región MEA impulsan el crecimiento del paletizador en la industria cosmética. En APAC, el crecimiento del paletizador en el sector del cuidado personal está impulsado por las tendencias de belleza coreana con su embalaje caprichoso e innovador.
  • Entre todas las regiones, América del Norte representa la mayor cuota de mercado debido a la alta penetración de la maquinaria de envasado en la región. Según el Instituto de Fabricantes de Maquinaria de Empaque (PMMI), se estima que el mercado de maquinaria de empaque de las Américas tendrá un valor de USD 16.1 mil millones en 2024.
  • Impulsada por Italia y Alemania, también se espera que Europa sea testigo de una tasa moderada. Según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, las aproximadamente 250 empresas, principalmente organizaciones medianas, produjeron maquinaria de embalaje por un valor aproximado de 7.300 millones de euros, un aumento del 2 % con respecto al año anterior. El programa de incentivos Industria 4.0 del gobierno italiano también está demostrando que ayuda al crecimiento de la maquinaria de embalaje y paletizadores en Italia.
  • Incluso antes de que el COVID-19 alcanzara sus picos formidables, la adopción de robótica, equipos automatizados de manejo de materiales, IA y otras tecnologías avanzadas en almacenes y centros de distribución (DC) estaba en aumento, impulsada por la necesidad de administrar operaciones de alta velocidad. con recursos laborales limitados y cada vez más costosos, a la vez que satisface las demandas siempre cambiantes generadas por el comercio digital, impulsando así el crecimiento del mercado estudiado. 

Alcance del Informe

Un paletizador es una máquina que permite el manejo automatizado de materiales, incluida la clasificación, la transferencia y el apilamiento de mercancías y productos en un palé. También permite el despaletizado o descarga de mercancías. Los paletizadores robóticos brindan un método viable para reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia del trabajo para las industrias que emplean mano de obra manual para tareas repetitivas, como la carga/descarga de mercancías, el embalaje y el paletizado. Debido al intenso crecimiento de la demanda en sectores como alimentos y bebidas, atención médica y otros en todo el mundo, también aumenta el alcance futuro del mercado.

By Product
Conventional Palletizer
High-Level Palletizer
Low-Level Palletizer
Robotic Palletizer
By End-user Vertical
Food & Beverages
Pharmaceuticals
Personal Care & Cosmetics
Chemicals
Other End-user Verticals
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

La industria de alimentos y bebidas ofrece crecimiento potencial

  • La industria de alimentos y bebidas siempre ha sido un contribuyente clave para mejorar los ingresos del mercado de paletizadores. A medida que la competencia entre minoristas continúa intensificándose y las regulaciones gubernamentales se vuelven más estrictas, las demandas de los minoristas continúan aumentando. Por lo tanto, la necesidad de robots de paletización nunca ha sido más imperativa para el éxito en la industria de alimentos y bebidas.
  • Entre todos los productos de maquinaria en empaque, un paletizador es el más preferido y beneficioso para empacar artículos de alimentos y bebidas debido a su bajo costo, tamaño reducido y alta tasa de rendimiento. Los sistemas de paletización son elementos útiles al final de una línea de envasado, una tarea vital para todas las industrias, incluidas las farmacéuticas, químicas, de cuidado personal y cosméticas.
  • Debido a las limitaciones de espacio dentro de las instalaciones, el concepto de paletizado centralizado fue la opción más práctica. Los requisitos del sistema incluían un retorno neutral a positivo en el costo de los bienes vendidos, una reducción en el tráfico de montacargas alrededor de las líneas de producción, mejoras en la calidad del trabajo, especialmente en la ergonomía, y la instalación de un sistema robusto y confiable.
  • Considerando todas las tendencias e innovaciones que se están dando a nivel mundial relacionadas con la industria de procesamiento de alimentos con la implementación del brazo robótico de ensamblaje de cumplimiento selectivo (SCARA) así como en la industria manufacturera, contribuyendo a la disminución de los costos de energía, se puede concluir que está preparado para los avances en la maquinaria de embalaje, así como en el sector de los paletizadores en un futuro próximo.
  • Los procesadores de lácteos están indicando un requisito para las mejoras del equipo de procesamiento. La automatización del paletizado correctamente implementada aumenta la productividad en comparación con los movimientos repetitivos que requieren mucha mano de obra de los trabajadores humanos. Según el informe de PMMI, 2 de cada 3 ubicaciones de fabricación tienen robots de paletización instalados, planean instalarlos o agregarlos a sus operaciones de paletización.
  • Además, con el brote de la pandemia de COVID-19, varias instalaciones de fabricación en el sector de bienes de consumo masivo han sido testigos de una mayor presión para acelerar la producción. Por lo tanto, es probable que el mercado crezca durante el período de pronóstico.
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América del Norte ocupará una cuota de mercado significativa

  • Estados Unidos es uno de los mercados más grandes y desarrollados para adoptar nuevas e innovadoras soluciones de paletizado. La sólida economía, con un notable tráfico portuario, una mayor actividad de comercio electrónico e índices clave de fabricación, da como resultado un crecimiento significativo en la fabricación y está preparada para impulsar la demanda de soluciones de paletización en el país.
  • Los sectores, incluidos el minorista, el automotriz, el de alimentos y bebidas y el farmacéutico, son las mayores fuentes de demanda de este tipo de soluciones en el país. Antes de la COVID-19, se estimaba que los envíos de embalajes de cartón ondulado en EE. UU. superaban los 470 000 millones de pies cuadrados para 2025 anualmente. La necesidad de transporte de productos para la industria de alimentos y bebidas para mantener un SKU que sea rentable para el envío ha resultado en la adopción generalizada de las soluciones de paletización de la organización, independientemente de su tamaño.
  • Después de la pandemia, se espera que este número sea más alto que el estimado debido a la mayor demanda para mantener el producto real más seguro y altamente desinfectado.
  • Según CBRE, las ventas minoristas de comercio electrónico crecieron un 25 % durante el trimestre que finalizó en junio de 2020 en el país, lo que refleja el cambio de los consumidores al comercio electrónico, mientras que las tiendas de comestibles y los proveedores de construcción y jardinería experimentaron un crecimiento del 13 % durante este período. . Con tal aumento en la industria del comercio electrónico, se espera que la participación real supere el valor predicho previamente en la industria del comercio electrónico en el país, lo que aumentaría significativamente la demanda de paletizadores en almacenes y centros de distribución.
  • Estados Unidos ha sido testigo de la demanda de automatización y robots, incluidos paletizadores robóticos en entornos industriales. El país ha visto algunos lanzamientos de productos debido a esto. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Quest Industrial está listo para lanzar un paletizador robótico Box Bot, la serie QB300 en PACK EXPO 2021. Box Bot es un paletizador robótico que ahorra espacio y tiene un tamaño pequeño que permite a un operador diseñar y producir palets exactos. patrones rápida y fácilmente de bolsas a cajas y otros tipos de productos.
  • Según datos de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU., las importaciones de bienes de Estados Unidos se contrajeron un 11 % en los primeros ocho meses de 2020 en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las importaciones de robots industriales aumentaron un 5 %.
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Panorama competitivo

El mercado de paletizadores está fragmentado y es competitivo. Algunos de los jugadores clave son ABC Packaging Machine Corp, ABB Ltd, Honeywell Intelligrated, Krones AG, Schneider Packaging Equipment Co. Inc., etc., entre otros. Factores como la competencia implacable para mantener las cuotas de mercado, el consumo interno y la rápida urbanización han atraído a muchos jugadores nuevos. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Agosto de 2021: Geek+ anunció el lanzamiento de una nueva solución para el paletizado inteligente de cajas mixtas, desarrollada en asociación con WSR Solutions, un proveedor inteligente de herramientas de gestión de almacenes. La solución combinó los robots móviles autónomos Geek+ y el algoritmo de paletización inteligente de WSR para ayudar a los operadores de almacenes a manejar sistemáticamente el procesamiento de múltiples pedidos salientes de manera segura, eficiente y flexible.
  • Octubre de 2020: Robotiq Inc. presentó una nueva solución de paletización robótica, especialmente para aplicaciones de menor rendimiento que requieren cambios frecuentes de tareas y de cajas o palets. Esta tecnología centrada en aplicaciones consiste en software y hardware plug-and-play totalmente conectados con funciones preseleccionadas.

Principales actores

  1. Corporación de máquinas de embalaje ABC

  2. Honeywell Intelligted

  3. Krones AG

  4. Schneider Packaging Equipment Co. Inc.

  5. ABB Ltda.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Developments

  • September 2021 - AAA20Group, LLC, a subscription-based robotic solutions provider, announced to introduce new Robotics as a Service (RaaS) at the PACK EXPO 2021. AAA20 is targeting growing companies to cater to their solution as these companies benefit by relocating their workforce toward a higher level of activities to conserve valuable working capital.
  • January 2021 - Concetti Group launched a new LAMPO palletizer for bundles, bags, and boxes. This high-speed automatic palletizer reaches up to 1800 bags per hour speed. The new solution PL-AA LAMPO is able to handle any type of bag in the range of 1 kg to 50 kg.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restraints

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Product

      1. 6.1.1 Conventional Palletizer

        1. 6.1.1.1 High-Level Palletizer

        2. 6.1.1.2 Low-Level Palletizer

      2. 6.1.2 Robotic Palletizer

    2. 6.2 By End-user Vertical

      1. 6.2.1 Food & Beverages

      2. 6.2.2 Pharmaceuticals

      3. 6.2.3 Personal Care & Cosmetics

      4. 6.2.4 Chemicals

      5. 6.2.5 Other End-user Verticals

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 Germany

        2. 6.3.2.2 United Kingdom

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Italy

        5. 6.3.2.5 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 Japan

        3. 6.3.3.3 India

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

        1. 6.3.4.1 Brazil

        2. 6.3.4.2 Argentina

        3. 6.3.4.3 Mexico

        4. 6.3.4.4 Rest of Latin America

      5. 6.3.5 Middle East and Africa

        1. 6.3.5.1 United Arab Emirates

        2. 6.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 6.3.5.3 South Africa

        4. 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 A-B-C Packaging Machine Corp.

      2. 7.1.2 ABB Ltd.

      3. 7.1.3 BEUMER Group GmbH & Co. KG

      4. 7.1.4 Honeywell Intelligrated

      5. 7.1.5 KION Group AG

      6. 7.1.6 Krones AG

      7. 7.1.7 Schneider Packaging Equipment Co. Inc.

      8. 7.1.8 Sidel

      9. 7.1.9 YASKAWA Electric Corp.

      10. 7.1.10 Barry-Wehmiller Companies, Inc.

      11. 7.1.11 Arrowhead Systems Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El Mercado Paletizador se estudia desde 2018 - 2028.

El mercado de paletizadores está creciendo a una CAGR del 5,34 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

A-B-C Packaging Machine Corp, Honeywell Intelligrated, Krones AG, Schneider Packaging Equipment Co. Inc., ABB Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de paletizadores.

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