Tamaño del mercado del transporte ferroviario de mercancías
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 2.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado del transporte de mercancías por ferrocarril
El mercado del transporte ferroviario de mercancías se valoró en 247,39 mil millones de dólares en 2020 y se espera que registre una tasa compuesta anual de alrededor del 2% durante el período previsto, 2021-2026.
COVID-19 tuvo un impacto mixto en el mercado de transporte de mercancías por ferrocarril, ya que regiones como América del Norte y del Sur experimentaron una disminución en el mercado de transporte de mercancías por ferrocarril, mientras que Asia y Europa vieron un aumento en el tráfico de mercancías por ferrocarril. A largo plazo, se espera que la participación regional del transporte de mercancías por ferrocarril experimente un aumento destacado. Junto con esto, se espera una mayor inversión, un mayor desarrollo de infraestructura e implementación de tecnología para digitalizar el transporte ferroviario.
América del Norte lidera el mercado de transporte de mercancías por ferrocarril y se espera que Asia-Pacífico supere a América del Norte durante el período previsto. Además, el aumento del comercio mundial y diversos acuerdos comerciales están impulsando los flujos comerciales mundiales. Entre el tipo de carga transportada por ferrocarril dominan los segmentos de carga no contenerizada y graneles líquidos, mientras que el crecimiento del transporte intermodal está impulsando el transporte de carga contenerizada. Se estima que la carga intermodal experimentará un alto crecimiento durante el período previsto. De manera similar, con el aumento del comercio internacional y el reconocimiento de los países de los beneficios del transporte de carga por ferrocarril, el transporte de carga por ferrocarril transfronterizo está ganando un enorme impulso en diferentes partes del mundo. En algunas regiones de Asia central, Europa oriental, Asia meridional, Sudeste asiático y África subsahariana, caracterizadas por agrupaciones de muchos países pequeños, el transporte ferroviario puede aumentar la integración económica al brindar acceso a los mercados internacionales y regionales y conectar a los países sin litoral.
Tendencias del mercado del transporte ferroviario de mercancías
El bajo costo del transporte y el cambio modal impulsan el mercado
Las empresas de transporte ferroviario siguen invirtiendo y reduciendo costes para los clientes. Por ejemplo, han aumentado la carga útil que pueden transportar el tonelaje por tren ha aumentado un 80% en la última década. En el caso del transporte por ferrocarril, los menores costes por intereses del capital inmovilizado cubren en parte los mayores costes de transporte, lo que convierte el transporte ferroviario en una alternativa de transporte muy rentable.
Si una empresa envía 750 contenedores al año, con un valor medio de carga de 250.000 euros por contenedor y un coste financiero del 5% PA, el coste de interés diario es de 37,52 euros por contenedor. El envío de mercancías puerta a puerta desde China a Europa por ferrocarril suele tardar unos 25 días, en comparación con el envío marítimo, que suele tardar unos 42 días. Esto significa un ahorro en intereses de 708 EUR por contenedor o 531.165 EUR al año para los 750 contenedores. Se trata de dinero que puede utilizarse para cubrir costes adicionales y crear una cadena de suministro más ágil, lo que también puede tener un impacto positivo adicional en los parámetros de costes y la vinculación de capital.
Los costos del transporte ferroviario son más bajos. El costo del transporte ferroviario es sólo una décima parte del costo del transporte por automóvil; El consumo de combustible para el transporte es aproximadamente una vigésima parte del transporte por automóvil.
La crisis de la COVID-19 ha provocado una escasez de camioneros y restricciones al transporte marítimo y aéreo en muchos países y regiones. Como resultado, el costo del transporte por camión, mar o aire ha aumentado considerablemente en comparación con los costos del transporte ferroviario. Esto ha hecho que el cambio al miedo ferroviario sea una ventaja para la cadena de suministro.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico lidera el mercado del transporte ferroviario de mercancías
Según fuentes de la industria, la región de Asia y el Pacífico lidera el mercado actual estudiado y también se espera que crezca significativamente por encima de Europa y América del Norte. China es el mercado más grande, seguido de la India. La red ferroviaria de la India es la tercera más grande del mundo.
El sudeste asiático es el principal impulsor del movimiento de mercancías por ferrocarril en toda la región, lo que es resultado de una mejora significativa en el clima empresarial en la mayoría de los países de la ASEAN durante la última década. El ferrocarril China-Laos, el lanzamiento del primer satélite de Laos, el desarrollo de energía hidroeléctrica y otros proyectos financiados por China han ayudado a promover la conectividad entre las dos naciones. La agricultura se considera un sector importante para impulsar las exportaciones de Laos a China, especialmente plátanos, caucho, fertilizantes, yuca y maíz. Vietnam, Filipinas e Indonesia se encuentran entre los países de más rápido crecimiento de la región.
La red ferroviaria de la India es la tercera red ferroviaria más grande del mundo, con aproximadamente 13.000 trenes de pasajeros y 9.000 trenes de mercancías operando diariamente. El tráfico de mercancías de los ferrocarriles indios aumentó a 1.221,39 millones de toneladas métricas en el año fiscal 2019. En enero de 2020, el tráfico de mercancías en el año fiscal 20 (hasta enero de 2020) ascendió a 999,51 millones de toneladas métricas. La creciente industrialización en todo el país había aumentado aún más el tráfico de mercancías durante la última década. El tráfico de mercancías también aumentará significativamente debido al aumento de las inversiones y la mayor participación del sector privado. El gobierno indio también está dando un gran impulso al modelo de APP en la industria con la remodelación de estaciones, la construcción de terminales de carga privadas y operaciones privadas de trenes de contenedores. También ha permitido el 100% de IED en el sector ferroviario.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria del transporte ferroviario de mercancías
El mercado del transporte ferroviario de mercancías tiene un carácter moderadamente consolidado, con una mezcla de actores globales y locales. Según fuentes de la industria, la industria ferroviaria se ha enfrentado a una enorme competencia por parte de sus proveedores de servicios similares, transportistas por carretera y aéreos, desde la última década. Muchos países están invirtiendo fuertemente en desarrollos de infraestructura ferroviaria, y las inversiones son especialmente enormes en América y Europa. Las empresas internacionales mantienen una gran cuota de mercado adquiriendo o uniéndose a empresas locales en muchas regiones. A nivel de país, la mayoría de los mercados parecen estar concentrados con la presencia de uno o dos actores importantes. Además, en algunos países, las empresas estatales poseen una participación importante del mercado. Durante la pandemia de COVID-19, el transporte ferroviario de mercancías ha desempeñado un papel clave al conectar las economías europeas y mantener el transporte de mercancías en movimiento.
Líderes del mercado del transporte ferroviario de mercancías
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Union Pacific Railroad
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Canadian National Railway
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DHL
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DB Cargo
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Russian Railways (RZhD)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del transporte de mercancías por ferrocarril
En mayo de 2020, Norfolk Southern Railway logró un gran avance en la tecnología de inspección de vías que mejora la seguridad ferroviaria y la eficiencia operativa. Combinando ingenio e innovación, es el primer ferrocarril de carga de América del Norte que desarrolla e implementa un sistema autónomo de medición de la geometría de la vía montado en una locomotora.
En febrero de 2021 se lanzó oficialmente el proyecto SmartCargo en la sede de la OBB. Autoridades del directorio de Rail Cargo Group (RCG) presentaron la tecnología. Alrededor de 13.700 vagones RCG están equipados cada uno con un dispositivo SmartCargo, que proporciona información completa durante todo el proceso de transporte de mercancías.
Informe de mercado del transporte de mercancías por ferrocarril índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Tendencias Tecnológicas
4.3 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.4 Información sobre los corredores de transporte en regiones clave
4.5 Enfoque en los efectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI)
4.6 Revisión y comentario sobre los costos del transporte de carga por ferrocarril
4.7 Elaboración de acuerdos comerciales clave relacionados con el ferrocarril
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado (Impacto a Corto y Largo Plazo en el Mercado y la Economía)
4.9 Información sobre los usuarios finales clave del sector del transporte de mercancías por ferrocarril
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.2 Restricciones de mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado por Valor y Volumen)
6.1 Por tipo de carga
6.1.1 Contenedorizado (Incluye Intermodal)
6.1.2 No en contenedores
6.1.3 Granel líquido
6.2 Por destino
6.2.1 Doméstico
6.2.2 Internacional
6.3 Por tipo de servicio
6.3.1 Transporte
6.3.2 Servicios Aliados al Transporte (Mantenimiento de Vagones y Vías Ferroviarias, Desvío de Carga y Almacenamiento)
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canada
6.4.1.3 México
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Francia
6.4.2.3 Alemania
6.4.2.4 Suiza
6.4.2.5 Países Bajos
6.4.2.6 Rusia
6.4.2.7 Ucrania
6.4.2.8 Kazajstán
6.4.2.9 Pavo
6.4.2.10 El resto de Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.3.1 India
6.4.3.2 Porcelana
6.4.3.3 Australia
6.4.3.4 Japón
6.4.3.5 El sudeste de Asia
6.4.3.6 Resto de Asia-Pacífico
6.4.4 Resto del mundo
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 Sudáfrica
6.4.4.3 Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
6.4.4.4 Otros países
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
7.2 Perfiles de la empresa
7.2.1 Union Pacific Railroad
7.2.2 Canadian National Railway
7.2.3 CSX Transportation
7.2.4 Norfolk Southern Railway
7.2.5 BNSF Railway
7.2.6 Swiss Federal Railways
7.2.7 DHL
7.2.8 DB Cargo
7.2.9 United Parcel Service (UPS)
7.2.10 Canadian Pacific Railway
7.2.11 Russian Railways (RZD)
7.2.12 Geneese & Wyoming Inc.
7.2.13 SNCF
7.2.14 Indian Railways
7.2.15 Japan Freight Railway Company (JR Freight)*
7.3 Otros jugadores en el mercado
7.3.1 Pacific National, SCT Logistics, Qube Holdings Ltd, Hector Rail, Kerry Logistics, Colas Rail, Network Rail, Ceva Logistics, DSV, P&O Ferrymasters, Kuehne + Nagel, Harsco Rail, Railtech Infraventure Pvt. Limitado. Ltd, NARSTCO, Rail Maintenance Services, Patriot Rail Company LLC, WSP, Amalgamated Construction (AMCO) Ltd, Keewatin Railway Company y A & B Rail
8. Futuro del mercado
9. APÉNDICE
9.1 Información sobre indicadores clave de desempeño (distribución del PIB, población, desempleo, etc.) para países clave
9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
9.3 Estadísticas económicas: contribución de los sectores de transporte y almacenamiento a las economías de países clave
9.4 Estadísticas de comercio exterior: información sobre productos clave importados y exportados por ferrocarril - Países clave
Segmentación de la industria del transporte de mercancías por ferrocarril
El transporte ferroviario de mercancías es el uso de ferrocarriles y trenes para transportar carga por tierra. Se puede utilizar para transportar diversos tipos de mercancías o parte del camino entre el remitente y el destino previsto. El informe incluye un análisis de antecedentes completo del mercado del transporte ferroviario de mercancías, que incluye una evaluación del sector y la contribución del sector en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, países clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado. dinámica del mercado y estadísticas clave de transporte. El informe también cubre un análisis detallado del impacto de COVID-19 en el mercado. El mercado está segmentado por tipo de carga (contenedorizada (intermodal), no contenedorizada y granel líquido), destino (nacional e internacional), tipo de servicio (transporte y servicios aliados al transporte) y geografía (América del Norte, Europa, Asia- Pacífico y Resto del Mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en volumen (miles de toneladas métricas) y valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de carga | ||
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| Por destino | ||
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| Por tipo de servicio | ||
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| Por geografía | ||||||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de mercancías por ferrocarril
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Transporte de mercancías por ferrocarril?
Se proyecta que el mercado Transporte de mercancías por ferrocarril registrará una tasa compuesta anual del 2% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte de mercancías por ferrocarril?
Union Pacific Railroad, Canadian National Railway, DHL, DB Cargo, Russian Railways (RZhD) son las principales empresas que operan en el mercado del transporte ferroviario de mercancías.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Transporte ferroviario de mercancías?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de transporte de mercancías por ferrocarril?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de transporte de mercancías por ferrocarril.
¿Qué años cubre este mercado de Transporte de mercancías por ferrocarril?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de mercancías por ferrocarril durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de mercancías por ferrocarril para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del transporte ferroviario
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del transporte ferroviario en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del transporte ferroviario incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte de mercancías por ferrocarril Panorama de los reportes
