Mercado de semillas oleaginosas de América del Norte (semilla para siembra) Tamaño
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 6.18 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 8.37 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.19 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas oleaginosas de América del Norte (semilla para siembra)
El tamaño del mercado de semillas oleaginosas de América del Norte (semillas para siembra) se estima en 5,84 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 8.380 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 6,19 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
5.84 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
8.38 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
9.76 %
CAGR (2017-2023)
6.19 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por cultivo
77.60 %
participación en valor, Soja, 2023
Tiene una gran demanda debido al aumento de los precios del petróleo y las exportaciones de cultivos de EE. UU. a otros países debido a la baja producción en América del Sur, afectada por la sequía.
Mercado más grande por país
74.70 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
Es el principal productor de soja a nivel mundial, y el alto retorno de la inversión debido a la disponibilidad de semillas híbridas alentó a los productores a cultivar más semillas oleaginosas.
Mercado de más rápido crecimiento por cultivo
6.69 %
CAGR proyectada, Soja, 2024-2030
La demanda de semillas de soja aumentó debido a un aumento de la superficie de cultivo con semillas transgénicas y a una alta demanda de productos de soja para la industria de procesamiento y piensos.
Mercado de más rápido crecimiento por país
6.64 %
CAGR proyectada, Estados Unidos, 2024-2030
Se espera que crezca más rápido en la región a medida que aumente la demanda de una alternativa a la carne, los precios del petróleo sean altos y se reduzcan las importaciones de aceite de soja.
Actor líder del mercado
31.68 %
cuota de mercado, Corteva Agriscience, 2022
La empresa ha realizado amplias innovaciones de productos y asociaciones eficaces. Recientemente ha introducido su nueva tecnología de alistamiento transgénico E3 en soja y otras semillas oleaginosas.
El aumento de la innovación de semillas y el aumento de la superficie cultivada están impulsando el crecimiento del mercado
- Las semillas oleaginosas representaron el 22,9% del mercado de semillas de América del Norte en 2022, que se prevé que crezca durante el período de pronóstico. La superficie cultivada de semillas oleaginosas fue de 49,8 millones de hectáreas en 2022, lo que aumentó un 5,6% con respecto a 2020 debido a la mayor disponibilidad de híbridos de alto rendimiento y a la adopción de híbridos modificados genéticamente.
- En 2022, los híbridos dominaron el mercado de semillas oleaginosas con un valor de mercado de USD 4,84 mil millones en la región. Las principales empresas del mercado están introduciendo variedades híbridas. Por ejemplo, en 2022, Syngenta Seeds lanzó una nueva marca de soja convencional, Silverline, en el mercado canadiense. Esta marca ofrece variedades de soja con alto contenido proteico y soja tratada con NK.
- Estados Unidos y Canadá son los principales países del mundo que han aprobado y comercializado semillas oleaginosas genéticamente modificadas como la canola y la soja. Los principales rasgos son la tolerancia a los herbicidas y la resistencia a los insectos, y otros rasgos, como el alto contenido de aceite, el alto contenido de ácido oleico y el contenido de ácido láurico, alcanzan altos precios en la industria de procesamiento. La superficie total dedicada al cultivo de oleaginosas híbridas en 2022 fue de 29,7 millones de hectáreas, lo que supone un aumento del 20,3% respecto a 2017.
- Estados Unidos es el país más grande en términos de superficie cultivada con variedades de polinización abierta y derivados híbridos en América del Norte. Esto se debe a que la superficie total de semillas oleaginosas es mayor en los Estados Unidos.
- Se espera que las OPV aumenten en los Estados Unidos y México debido a la agricultura orgánica y la prohibición de los OGM durante el período de pronóstico. En Canadá, los híbridos transgénicos son los más adoptados por los productores debido a su alto contenido de aceite y a sus precios de mercado. Por lo tanto, se estima que el mercado de semillas oleaginosas crecerá en la región tanto en híbridos como en OPV durante el período de pronóstico.
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Estados Unidos es el mayor mercado de semillas oleaginosas de América del Norte
- En 2022, América del Norte representó el 40,3% del mercado mundial de semillas oleaginosas. El mercado creció un 65% en 2022, en comparación con 2017, principalmente debido al aumento de la superficie de cultivo de cultivos oleaginosos. América del Norte es el principal exportador de semillas oleaginosas y existe una gran demanda de consumo en diferentes formas. Además, la superficie de oleaginosas fue de 49,8 millones de hectáreas, lo que supone un aumento del 12,8% respecto a 2019.
- En 2022, Estados Unidos representó el 74,4% de la demanda de semillas oleaginosas de América del Norte debido a la alta demanda de consumo, ser un exportador líder y altos márgenes de ganancia. La soja y la canola son las principales semillas oleaginosas cultivadas en el país, y juntas aportan el 95,3% del mercado de semillas oleaginosas del país.
- Canadá representó el 24,7% del mercado de semillas oleaginosas de América del Norte en 2022, siendo la canola un importante mercado de semillas oleaginosas, con USD 784,2 millones. Canadá es el mayor productor mundial de semillas oleaginosas de canola, ya que tiene una gran demanda de la industria de los biocombustibles. Además, el país ha adoptado semillas transgénicas de canola, lo que ha contribuido a un gran crecimiento en el mercado de semillas oleaginosas del país.
- México y otros países importantes de América del Norte, como Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Haití, tenían una participación de mercado del 0.8% del mercado de semillas oleaginosas de la región. Las semillas oleaginosas se utilizan principalmente para el consumo interno en estos países.
- El acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México está ayudando a estos países a tener libre comercio y aprobaciones limitadas requeridas para exportar semillas de uno a otro entre los tres países.
- Por lo tanto, la alta demanda de cultivos oleaginosos, los acuerdos comerciales y la adopción de cultivares de semillas oleaginosas transgénicas son los principales factores que se prevé que impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico con una CAGR del 6,1%.
Tendencias del mercado de semillas oleaginosas de América del Norte (semillas para siembra)
La soja ocupó la mayor parte de la superficie de semillas oleaginosas, con potencial de crecimiento hacia la canola y el girasol en Canadá y México, respectivamente
- América del Norte es un importante productor mundial de semillas oleaginosas, principalmente debido a sus condiciones climáticas favorables. En 2022, los cultivos de semillas oleaginosas cubrieron el 28,8% de la superficie total cultivada, abarcando 49,8 millones de hectáreas. Sin embargo, en comparación con 2017, hubo una disminución en el cultivo de oleaginosas en 2018 y 2019 de 3,3% y 15%, respectivamente, debido a la disminución del cultivo de soja. Esta reducción fue impulsada por las restricciones comerciales de China, que redujeron la demanda mundial de variedades estadounidenses de soja, lo que provocó una caída de los precios de la soja. Además, las fuertes lluvias de primavera de 2019 contribuyeron aún más a la disminución del cultivo de soja.
- Estados Unidos fue el país más grande de la región, que representó el 75,3% en 2022, con 37,5 millones de hectáreas. La soja fue el principal cultivo de la región, con el 94,1% de la superficie oleaginosa en 2022. El aumento de la proporción de soja se debió a la aprobación de la soja transgénica y a los mayores rendimientos para los agricultores debido a su demanda de aceite comestible y concentrado de proteínas para la alimentación del ganado.
- Canadá tenía una superficie de 11,8 millones de hectáreas en el segmento de cultivo de oleaginosas en 2022, de las cuales el 77,4% de la superficie estaba ocupada por canola. Canadá es el mayor productor de canola del mundo. Se prevé que la demanda de canola como aceite vegetal y alimento impulse el área de cultivo de canola durante el período de pronóstico. Sin embargo, en México, otras semillas oleaginosas como el cártamo, el ricino y la linaza tienen una participación importante. La superficie cultivada de cártamo ha aumentado debido a la demanda de su aceite y al cambio del algodón a las semillas oleaginosas, ya que el algodón transgénico está prohibido.
- Por lo tanto, el aumento en el número de aplicaciones de aceites comestibles y piensos está impulsando el área dedicada al cultivo de semillas oleaginosas en la región.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente adopción de variedades de soja resistentes a enfermedades y con alto contenido de aceite en la región está impulsando el mercado
- Los métodos de mejoramiento genético transgénico dominaron el mercado, ya que mejoraron las cualidades nutricionales y tecnológicas de los cultivos oleaginosos
Visión general de la industria de semillas oleaginosas de América del Norte (semillas para siembra)
El mercado de semillas oleaginosas de América del Norte (semillas para siembra) está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 72,14%. Los principales actores en este mercado son BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Land O'Lakes Inc. y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas oleaginosas de América del Norte (semilla para siembra)
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Land O’Lakes Inc.
Syngenta Group
/1709786533599_NorthAmericaOilseedMarket(seedForSowing)_market_concentration.svg "Mercado de semillas oleaginosas de América del Norte (semilla para siembra) Concentración")
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, Groupe Limagrain, Nufarm, S&W Seed Co., Stine Seed Company.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Mercado de semillas oleaginosas de América del Norte (semilla para siembra) Noticias
- Julio de 2023 Stine Seed Company ha estado expandiendo su marca minorista en Canadá, comenzando inicialmente con Ontario.
- Julio de 2023 BASF amplió su cartera de semillas de soja Xitavo con la incorporación de sus 11 nuevas variedades de alto rendimiento para la temporada de cultivo de 2024, con la tecnología Enlist E3 para combatir las malas hierbas difíciles.
- Junio de 2023 Syngenta Seeds lanzó una nueva marca de soja convencional, Silverline, en el mercado canadiense. Esta marca ofrece variedades de soja con alto contenido proteico y soja tratada con NK.
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Informe del mercado de semillas oleaginosas de América del Norte (semilla para siembra) - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Área bajo cultivo
- 4.1.1 Cultivos en hileras
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4.2 Rasgos más populares
- 4.2.1 Haba de soja
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4.3 Técnicas de cría
- 4.3.1 Cultivos en hileras
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos tolerantes a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Híbridos resistentes a insectos
- 5.1.1.2.3 Otros rasgos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Cultivo
- 5.2.1 Canola, colza y mostaza
- 5.2.2 Haba de soja
- 5.2.3 Girasol
- 5.2.4 Otras semillas oleaginosas
-
5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Land O’Lakes Inc.
- 6.4.7 Nufarm
- 6.4.8 S&W Seed Co.
- 6.4.9 Stine Seed Company
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas oleaginosas de América del Norte (semillas para siembra)
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. La canola, la colza y la mostaza, la soja y el girasol están cubiertos como segmentos por cultivo. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Las semillas oleaginosas representaron el 22,9% del mercado de semillas de América del Norte en 2022, que se prevé que crezca durante el período de pronóstico. La superficie cultivada de semillas oleaginosas fue de 49,8 millones de hectáreas en 2022, lo que aumentó un 5,6% con respecto a 2020 debido a la mayor disponibilidad de híbridos de alto rendimiento y a la adopción de híbridos modificados genéticamente.
- En 2022, los híbridos dominaron el mercado de semillas oleaginosas con un valor de mercado de USD 4,84 mil millones en la región. Las principales empresas del mercado están introduciendo variedades híbridas. Por ejemplo, en 2022, Syngenta Seeds lanzó una nueva marca de soja convencional, Silverline, en el mercado canadiense. Esta marca ofrece variedades de soja con alto contenido proteico y soja tratada con NK.
- Estados Unidos y Canadá son los principales países del mundo que han aprobado y comercializado semillas oleaginosas genéticamente modificadas como la canola y la soja. Los principales rasgos son la tolerancia a los herbicidas y la resistencia a los insectos, y otros rasgos, como el alto contenido de aceite, el alto contenido de ácido oleico y el contenido de ácido láurico, alcanzan altos precios en la industria de procesamiento. La superficie total dedicada al cultivo de oleaginosas híbridas en 2022 fue de 29,7 millones de hectáreas, lo que supone un aumento del 20,3% respecto a 2017.
- Estados Unidos es el país más grande en términos de superficie cultivada con variedades de polinización abierta y derivados híbridos en América del Norte. Esto se debe a que la superficie total de semillas oleaginosas es mayor en los Estados Unidos.
- Se espera que las OPV aumenten en los Estados Unidos y México debido a la agricultura orgánica y la prohibición de los OGM durante el período de pronóstico. En Canadá, los híbridos transgénicos son los más adoptados por los productores debido a su alto contenido de aceite y a sus precios de mercado. Por lo tanto, se estima que el mercado de semillas oleaginosas crecerá en la región tanto en híbridos como en OPV durante el período de pronóstico.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | |
| Híbridos resistentes a insectos | ||
| Otros rasgos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
Cultivo
| Canola, colza y mostaza |
| Haba de soja |
| Girasol |
| Otras semillas oleaginosas |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | ||
| Híbridos resistentes a insectos | |||
| Otros rasgos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| Cultivo | Canola, colza y mostaza | ||
| Haba de soja | |||
| Girasol | |||
| Otras semillas oleaginosas | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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