Industria de gestión de activos de renta fija de América del Norte: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

La industria de gestión de activos de renta fija de América del Norte está segmentada según la fuente de los fondos (fondos de pensiones, compañías de seguros, inversores minoristas, inversores institucionales y otros), por tipo de activo de renta fija (renta fija básica, crédito alternativo) y por tipo de empresas de gestión de activos: crecimiento, tendencias y pronóstico (2020-2025).

Instantánea del mercado

North America Fixed Income Assets Management Industry (2020-2025)
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 1.5 %

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Visión general del mercado

La industria de gestión de activos de América del Norte es la más grande con alrededor del 57 % de los activos gestionados globales de esta región. Si bien los activos bajo administración (AUM) promedio en América del Norte aumentaron casi un 7 por ciento en 2018 a $ 43 billones, el grupo de ingresos agregados de la industria ganó solo un 1 por ciento y, frente a una factura de costos creciente, las ganancias de la industria cayeron casi un 4 por ciento. Los flujos netos del año fueron anémicos, y la caída en los mercados de acciones y bonos a fines del año generó un cuarto trimestre débil y un comienzo desafiante para 2019.

Se basa en dos clases de activos principales: acciones seguidas de activos de renta fija, ambos combinados, que contribuyen a más de la mitad de las carteras. Las últimas dos décadas han visto un cambio significativo en los activos de renta fija de estrategias de inversión activas a pasivas. Examinamos los efectos potenciales de este cambio en la estabilidad financiera a través de diferentes canales, como la transformación de la liquidez y los riesgos de rescate; estrategias que amplifican la volatilidad del mercado; aumentos en la concentración de la industria de gestión de activos; y los efectos sobre las valoraciones, la volatilidad y el comovimiento de los activos que se incluyen en los índices. 

La prominencia de Fintech y Regtech está remodelando la forma en que las empresas de gestión de activos realizan negocios. 

Alcance del Informe

Una comprensión de la industria de Gestión de activos de renta fija de América del Norte, el entorno regulatorio, los administradores de activos y sus modelos comerciales, junto con una segmentación detallada del mercado, tipos de productos, tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y pronóstico para los distintos segmentos.

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Tendencias clave del mercado

Prominencia de los HNWI en las inversiones de renta fija en América del Norte

Las personas de alto valor neto en América del Norte son la segunda población más grande con una riqueza de alrededor de 20 billones de dólares. Son tan cruciales para las empresas de gestión de activos que no dejan piedra sin remover cuando se trata de mejorar la relación con los clientes HNWI. Las firmas de gestión de activos que gestionan la riqueza de los HNI claramente han dado protagonismo a la renta fija dado su horizonte de inversión a largo plazo. A continuación se presenta una infografía que explica la asignación de activos de los HNWI en América del Norte en 2019.  

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Activo Vs Pasivo: Los gestores de patrimonio asumen activos de renta fija

Los gestores de activos han observado una clara tendencia de cambio de gestión activa a pasiva en la renta fija y otras clases de activos. Incluso si la migración de activos a pasivos continúa al mismo ritmo que en los últimos años, las estrategias activas de renta fija seguirán representando una gran proporción de los AUM agregados y la base de ingresos de los administradores norteamericanos. El cambio de estrategias de inversión activas a pasivas parece estar aumentando algunos tipos de riesgo mientras disminuye otros: el cambio probablemente ha reducido los riesgos de transformación de liquidez, aunque algunas estrategias pasivas amplifican la volatilidad del mercado, y el crecimiento de fondos pasivos está aumentando la concentración de la industria de gestión de activos. .

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Panorama competitivo

El informe incluye una descripción general de los administradores de activos que operan en América del Norte o en uno o algunos países de la región. Deseamos presentar perfiles detallados de algunas de las principales empresas que cubren sus ofertas de productos, las regulaciones que las rigen, sus oficinas centrales y su desempeño financiero. Actualmente, algunos de los principales actores que dominan el mercado se enumeran a continuación.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Perspectivas sobre estrategias activas frente a pasivas en América del Norte

                  1. 4.3 Perspectivas sobre inversiones ESG y bonos verdes

                    1. 4.4 Papel de la tecnología en la gestión de las relaciones con los clientes y en la forma de hacer negocios

                      1. 4.5 Políticas de la industria y regulaciones gubernamentales

                        1. 4.6 Indicadores de mercado

                          1. 4.7 Restricciones del mercado

                            1. 4.8 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                              1. 4.9 Análisis de fuerza de Porters 5

                                1. 4.9.1 Amenaza de nuevos participantes

                                  1. 4.9.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                                    1. 4.9.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                      1. 4.9.4 Amenaza de productos sustitutos

                                        1. 4.9.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                        2. 4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                                        3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                          1. 5.1 Por fuente de fondos

                                            1. 5.1.1 Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros

                                              1. 5.1.2 Invesores minoristas

                                                1. 5.1.3 Inversores institucionales

                                                  1. 5.1.4 Gobierno/Fondo Soberano de Riqueza

                                                    1. 5.1.5 Otros

                                                    2. 5.2 Por Tipo de Renta Fija

                                                      1. 5.2.1 Renta Fija Principal

                                                        1. 5.2.2 Crédito Alternativo

                                                        2. 5.3 Tipo de empresas de gestión de activos

                                                          1. 5.3.1 Grandes instituciones financieras/bancos de soporte abultado

                                                            1. 5.3.2 ETF de fondos mutuos

                                                              1. 5.3.3 Capital Privado y Capital de Riesgo

                                                                1. 5.3.4 Fondos de Renta Fija

                                                                  1. 5.3.5 Fondos de Pensiones Administrados

                                                                    1. 5.3.6 Otros

                                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                    1. 6.1 Descripción general de la competencia del mercado (concentración del mercado y acuerdos de fusiones y adquisiciones)

                                                                      1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                                        1. 6.2.1 El grupo de vanguardia

                                                                          1. 6.2.2 Fondos Pimco

                                                                            1. 6.2.3 Franklin Distribuidores Inc

                                                                              1. 6.2.4 Fidelity Distributors Corp.

                                                                                1. 6.2.5 American Funds Investment Co.

                                                                                  1. 6.2.6 Inversiones Putnam LLC

                                                                                    1. 6.2.7 Oppenheimer Funds Inc.

                                                                                      1. 6.2.8 Inversiones Scudder

                                                                                        1. 6.2.9 Inversiones perennes

                                                                                          1. 6.2.10 Corporación Dreyfus

                                                                                            1. 6.2.11 Inversores federados inc.

                                                                                              1. 6.2.12 Grupo de precios T. Rowe*

                                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                                              El mercado de la industria de gestión de activos de renta fija de América del Norte se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                              La industria de gestión de activos de renta fija de América del Norte está creciendo a una CAGR del 1,5 % en los próximos 5 años.

                                                                                              The Vanguard Group, PIMCO, Franklin Templeton Distributors Inc, Putnam Investments LLC, Oppenheimer Funds Inc son las principales empresas que operan en la industria de gestión de activos de renta fija de América del Norte.

                                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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