Tamaño y Cuota del Mercado de Medios de Comunicación y Entretenimiento de Oriente Medio
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 44.16 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 48.43 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 76.79 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 9.66% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Medios de Comunicación y Entretenimiento de Oriente Medio por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del Mercado de Medios de Comunicación y Entretenimiento de Oriente Medio sea de 44.160 millones de USD en 2025, 48.430 millones de USD en 2026, y alcance los 76.790 millones de USD en 2031, creciendo a una CAGR del 9,66% de 2026 a 2031.
Esta rápida trayectoria surge de la diversificación económica impulsada por la Visión 2030, el despliegue regional de redes 5G y fibra óptica, y una audiencia orientada hacia una juventud nativa digital. Arabia Saudita ancla la demanda mediante grandes inversiones estatales, mientras que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) avanzan a la vanguardia al comercializar la conectividad avanzada y un clima regulatorio favorable a la innovación. El vídeo en línea, los videojuegos y los formatos inmersivos ganan impulso a medida que convergen la ubicuidad de los teléfonos inteligentes, la infraestructura en la nube y los programas de metaverso. Las alianzas estratégicas entre emisoras regionales y plataformas de transmisión globales están redefiniendo las reglas competitivas, y las combinaciones de monetización flexibles se están volviendo esenciales para compensar la volatilidad publicitaria vinculada a las divisas.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo, el vídeo bajo demanda lideró con una cuota de ingresos del 29,93% del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio en 2025; se proyecta que la publicidad registre la CAGR más rápida del 11,05% hasta 2031.
- Por plataforma, el entorno en línea/digital capturó el 59,62% de la cuota del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio en 2025, mientras que los enfoques híbridos avanzan a una CAGR del 10,65% hasta 2031.
- Por modelo de ingresos, las suscripciones representaron el 45,92% del tamaño del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio en 2025; se espera que los modelos freemium y de compras dentro de la aplicación crezcan a una CAGR del 10,96% hasta 2031.
- Por grupo de edad, los millennials mantuvieron una cuota del 35,62% del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio en 2025, pero la Generación Z es la de mayor crecimiento con una CAGR del 11,19% hasta 2031.
- Por dispositivo, los teléfonos inteligentes dominaron con una cuota del 44,88% del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio en 2025, mientras que los auriculares de realidad virtual/realidad aumentada deberían escalar a una CAGR del 11,49% durante el período de previsión.
- Por geografía, Arabia Saudita dominó con una cuota del 39,22% del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio en 2025; los EAU registran la CAGR más alta del 11,08% hacia 2031.
- El Fondo de Inversión Pública, MBC Group y beIN MEDIA GROUP mantuvieron conjuntamente una cuota de ingresos estimada del 41% en 2024 en medio de una creciente consolidación respaldada por el Estado.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Medios de Comunicación y Entretenimiento de Oriente Medio
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Despliegue acelerado de redes 5G y banda ancha de fibra óptica | +2.1% | Arabia Saudita, EAU, Qatar como núcleo con efecto expansivo hacia Kuwait y Baréin | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge de la penetración de teléfonos inteligentes y televisores inteligentes que impulsa el crecimiento de OTT | +1.8% | Regional con mayor impacto en Arabia Saudita y los EAU | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Megaeventos financiados por el gobierno que impulsan la demanda de contenidos | +1.4% | Arabia Saudita (Visión 2030), EAU (legado de la Expo), Qatar (legado de la Copa del Mundo) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Rápido auge de los deportes electrónicos y las microtransacciones dentro de las aplicaciones | +1.2% | Arabia Saudita y los EAU lideran con expansión en todo el CCG | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos para la producción original en lengua árabe | +1.0% | Arabia Saudita y los EAU como principales mercados con distribución regional de contenidos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Creciente demanda de la diáspora de contenidos de Oriente Medio en plataformas globales | +0.9% | Alcance global con concentración en América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Despliegue Acelerado de Redes 5G y Banda Ancha de Fibra Óptica
Los operadores de telecomunicaciones incumbentes continúan cubriendo las principales ciudades con cobertura 5G, proporcionando una latencia inferior a 10 milisegundos y habilitando la transmisión en 4K, los videojuegos en la nube y los servicios de realidad aumentada en tiempo real. Saudi Telecom Company destinó más de 2.400 millones de USD a mejoras de 5G y fibra óptica en 2024, subrayando su transición de operador de voz a orquestador de servicios digitales. Los operadores de los EAU ya han superado el 95% de penetración de fibra hasta el hogar en los emiratos principales, creando una competencia por monetizar el ancho de banda con paquetes OTT premium e inventario de publicidad interactiva.
Auge de la Penetración de Teléfonos Inteligentes y Televisores Inteligentes que Impulsa el Crecimiento de OTT
La penetración regional de teléfonos inteligentes superó el 90% en 2024, y las conexiones de televisores inteligentes se duplicaron en los hogares sauditas en los últimos tres años. Esta base de dispositivos anima a los consumidores a prescindir de los decodificadores de satélite tradicionales en favor de las aplicaciones directas al consumidor, aumentando la fidelidad a las suscripciones de pago y ampliando las audiencias potenciales para los anuncios programáticos segmentados. A medida que aumentan las velocidades de conexión a internet, las horas de visualización promedio en pantallas móviles han superado a las de la televisión lineal entre las audiencias menores de 35 años.
Megaeventos Financiados por el Gobierno que Impulsan la Demanda de Contenidos
El estímulo fiscal dirigido a los ecosistemas cinematográfico, musical y de eventos en vivo continúa catalizando el mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio. El programa de financiación del sector cinematográfico de Arabia Saudita, dotado con 233 millones de USD, abrió líneas de crédito a largo plazo para producciones locales, acelerando la construcción de estudios y la creación de empleo. [1]Melanie Goodfellow, "Arabia Saudita lanza un programa de financiación cinematográfica de 233 millones de USD", Deadline, deadline.com El legado de la Expo 2020 Dubái y la Copa del Mundo de Qatar sostiene las cadenas de contenido vinculadas al turismo, fomentando la cobertura de eventos, documentales y acuerdos comerciales que mantienen el foco global en la región.
Rápido Auge de los Deportes Electrónicos y las Microtransacciones dentro de las Aplicaciones
Los ingresos del sector de los videojuegos aumentaron de 2.200 millones de USD en 2024 hacia una proyección de 4.700 millones de USD para 2033 solo en Arabia Saudita, impulsando a los editores y plataformas a replicar modelos de monetización flexibles en los segmentos de música y vídeo. [2]Kwalee, "Guía 2024 del Mercado de Videojuegos MENA en Rápido Crecimiento", kwalee.com Las aceleradoras gestionadas por el gobierno, como el programa "Game Changers", están formando talento desarrollador, mientras que los torneos de deportes electrónicos a escala de estadio generan ventas adicionales de publicidad y patrocinios muy superiores a los ingresos por entradas.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Altos niveles de piratería y sitios de transmisión ilícita | -1.6% | Regional con mayor impacto en Arabia Saudita y Egipto | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Regímenes regulatorios y de censura fragmentados entre países | -1.2% | Panregional con intensidad variable según la jurisdicción | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Escasez de talento en desarrollo avanzado de efectos visuales y videojuegos | -0.8% | Arabia Saudita y los EAU como principales mercados con efecto expansivo regional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad del gasto publicitario vinculada a las divisas debido a las fluctuaciones del precio del petróleo | -0.7% | Países del CCG con economías dependientes del petróleo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Altos Niveles de Piratería y Sitios de Transmisión Ilícita
La eliminación en 2024 de Cima4U, un portal ilegal con 30 millones de visitas mensuales, subrayó la fuga de ingresos que pone en riesgo a las plataformas premium. A pesar de la mejora en la aplicación de la ley, el 23% de los usuarios regionales aún accede a decodificadores IPTV piratas, y el uso compartido de cuentas alcanza el 35% en Arabia Saudita, diluyendo el valor de las suscripciones y disuadiendo a los anunciantes premium que exigen métricas de alcance verificadas.
Regímenes Regulatorios y de Censura Fragmentados entre Países
Los creadores de contenido deben gestionar ocho estatutos separados de medios de comunicación y radiodifusión solo en los estados del Golfo, lo que incrementa los costos de revisión legal. El Decreto-Ley 55 de 2023 de los EAU ancla los valores locales, exigiendo ediciones al material considerado contrario a los principios islámicos o a la armonía social, con multas de hasta 1 millón de AED. [3]Gobierno de los EAU, "Regulación de Medios", u.ae Este mosaico regulatorio complica la escalabilidad de las bibliotecas de contenido panarábe y tensiona los calendarios de lanzamiento.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo: El Vídeo bajo Demanda Domina en Medio de la Aceleración Publicitaria
El segmento generó 13.220 millones de USD en 2025, lo que representa el 29,93% del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio. Se espera que la publicidad, valorada en 7.240 millones de USD, se expanda a una CAGR del 11,05% a medida que maduran las herramientas programáticas. Las series premium, las repeticiones de deportes en directo y los géneros diversificados mantienen alta la renovación de suscripciones, apoyadas por una medición mejorada que ayuda a las marcas a asignar presupuestos con confianza. El tamaño del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio para los formatos con soporte publicitario podría superar al vídeo transaccional una vez que las pujas en tiempo real y los gráficos de audiencia alcancen escala. Las consolidaciones regionales de transmisión de música —como la unión de Anghami con OSN+— apuntan a perspectivas de venta cruzada sinérgica, mientras que los ingresos de los videojuegos se benefician de la penetración móvil y las ligas nacionales de deportes electrónicos.
La localización de contenidos sigue siendo fundamental; los fondos de incentivos financian guiones en árabe, y los concursos de doblaje garantizan la autenticidad de los dialectos regionales. Los editores observan cómo los libros electrónicos ganan terreno a medida que los ministerios de educación digitalizan los planes de estudio, aunque la monetización depende de los micropagos en lugar de las descargas directas. Mientras tanto, los servicios de acceso a internet proporcionan el sustrato para todas las categorías; sin embargo, la competencia de precios y los límites regulatorios de tarifas restringen su contribución al crecimiento en comparación con los segmentos de contenido de mayor margen.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe
Por Plataforma: Liderazgo Digital con Impulso Híbrido
Los entornos en línea y basados en aplicaciones contribuyeron con el 59,62% de los ingresos totales de 2025, confirmando la primacía de la distribución directa al consumidor en el mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio. Los modelos híbridos de rápido crecimiento que fusionan canales lineales con bibliotecas bajo demanda registran ahora una CAGR del 10,65%, un ritmo que refleja el apetito del consumidor por la elección sin sacrificar la visualización comunal en directo. La integración de Netflix por parte de MBC dentro del decodificador MBCNOW TV ilustra cómo los operadores incumbentes protegen los grupos de publicidad lineal mientras ofrecen catálogos globales como servicio adicional. El satélite tradicional sigue sirviendo a los hogares rurales y a los espectadores de mayor edad, posicionando los decodificadores híbridos como una vía de migración gradual en lugar de un corte abrupto del cable.
Para los anunciantes, la diversidad de plataformas complica el alcance pero abre una segmentación granular. Las campañas multiplataforma integran las audiencias lineales, las impresiones OTT y las interacciones en vídeo social para maximizar la frecuencia sin redundancia. A medida que se endurecen los códigos de privacidad de datos, los datos propios de los entornos de inicio de sesión híbridos refuerzan las propuestas de valor, dando a los operadores ventaja sobre los rivales puramente digitales que carecen de redes de radiodifusión.
Por Modelo de Ingresos: La Fortaleza de las Suscripciones se Encuentra con la Disrupción del Freemium
Las suscripciones mantuvieron una cuota del 45,92% en 2025, impulsadas por las mejoras en la televisión de pago en los hogares y los lanzamientos de series dramáticas de gran éxito. Sin embargo, el segmento freemium y de compras dentro de la aplicación está en camino de superar los 15.620 millones de USD para 2031, con su CAGR del 10,96% reflejando la influencia de los videojuegos en los hábitos de entretenimiento más amplios. El tamaño del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio para las vías freemium se beneficia de las bajas barreras de entrada, permitiendo el muestreo masivo antes de la conversión mediante microtransacciones. El pago por visión sigue limitado a las veladas de boxeo de primer nivel y los torneos de fútbol regionales, pero los pilotos de precios dinámicos apuntan a una adopción más amplia una vez que la infraestructura de pagos madure. El vídeo con soporte publicitario crece de forma constante a medida que aumentan los rendimientos del CPM junto con las mejoras en la verificación de audiencias.
Las fluctuaciones de divisas impulsan a las plataformas a experimentar con precios de múltiples niveles denominados en monedas locales mientras reportan ganancias consolidadas en USD, aislando los ingresos de las fluctuaciones vinculadas al petróleo. La agrupación de música, vídeo y videojuegos en la nube en suscripciones únicas mejora el ingreso promedio por usuario y alarga los ciclos de abandono, una tendencia acentuada tras la participación de 57 millones de USD de Warner Bros Discovery en OSN Streaming.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe
Por Grupo de Edad del Usuario Final: Los Millennials Dominan pero la Generación Z Surge con Fuerza
Los millennials capturaron una cuota de ingresos del 35,62% en 2025 gracias a su consolidado poder adquisitivo. Sin embargo, la Generación Z acelera con una CAGR del 11,19%, impulsando decisiones de producto que priorizan la interactividad móvil y el contenido liderado por creadores. Los desafíos de vídeo social, los torneos de deportes electrónicos y las transmisiones de compras con influencers resuenan con fuerza, redefiniendo la parrilla de programación del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio. La Generación X y los baby boomers aún prefieren las series de formato largo y las noticias lineales, fomentando una programación híbrida que alterna series maratonianas con la visualización de eventos en directo. Las plataformas ahora segmentan la comunicación de marketing por etapa de vida en lugar de simplemente por edad cronológica, adaptando los planes de pago, los controles parentales y las funciones de sincronización entre dispositivos a cada cohorte.
Los consejos de juventud y los ministerios de cultura invierten en programas de habilidades que combinan la creación de contenido con la preservación del patrimonio, fomentando canales de animadores y podcasters en lengua árabe. Esta construcción deliberada de capacidades reduce la dependencia externa y garantiza que las narrativas específicas de la región sigan siendo auténticas y cercanas.
Por Dispositivo: Los Teléfonos Inteligentes Lideran Mientras los Equipos Inmersivos Ganan Terreno
Los teléfonos inteligentes contribuyeron con el 44,88% del valor de consumo de 2025, consolidando su papel como pantalla principal del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio. Se proyecta que los auriculares de realidad virtual/realidad aumentada escalen a una CAGR del 11,49%, beneficiándose del plan de metaverso de Dubái, que apunta a una producción económica de 4.000 millones de USD y 42.000 empleos para 2030. Los envíos de televisores inteligentes aumentan a medida que los fabricantes integran de forma nativa las aplicaciones de OSN, Shahid y Netflix, simplificando los registros. Las consolas de videojuegos mantienen un prestigio de nicho entre los jóvenes adinerados, anclando los lanzamientos premium de títulos AAA y las ligas locales de deportes electrónicos. Las tabletas sirven a los ministerios de educación que impulsan el aprendizaje electrónico, mientras que los ordenadores portátiles mantienen su posición entre los profesionales y los estudiantes universitarios que buscan mayor resolución para la productividad y la calidad de vídeo.
Las exenciones arancelarias gubernamentales sobre equipos de realidad virtual y las subvenciones a las empresas emergentes de realidad aumentada reducen las barreras de acceso, permitiendo que museos, universidades y espacios comerciales piloten la narración inmersiva. La convergencia de dispositivos también se acelera; las pantallas plegables y la conexión mediante 5G difuminan las líneas entre el teléfono y la tableta, mientras que los televisores inteligentes se convierten en sustitutos de las consolas a través de los servicios de videojuegos en la nube.
Análisis Geográfico
Arabia Saudita mantuvo el 39,22% del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio en 2025, avanzando gracias a las audaces asignaciones de la Visión 2030 y el mayor grupo demográfico juvenil de la región. Los ingresos del sector alcanzaron 17.400 millones de SAR (4.600 millones de USD) en el mismo año, con los formatos digitales expandiéndose a una CAGR del 26% durante cinco años. El respaldo del Fondo de Inversión Pública a MBC Group y proyectos emblemáticos como los estudios de realidad extendida de NEOM anclan al reino como potencia tanto de producción como de distribución. El potencial de los videojuegos de 13.300 millones de USD para 2030 y los 39.000 empleos proyectados amplían la diversificación más allá de la dependencia del petróleo.
Los EAU son el submercado de mayor crecimiento, registrando una CAGR del 11,08% hasta 2031 gracias a un marco regulatorio plenamente articulado y su papel histórico como sede regional de las multinacionales. La Estrategia de Metaverso de Dubái por sí sola apunta a un impacto en el PIB de 4.000 millones de USD, atrayendo a empresas tecnológicas de contenido y fomentando una fuerza laboral de clase creativa. La inversión minoritaria de Warner Bros Discovery en OSN y el despliegue de 5G de ultra capacidad por parte de Etisalat subrayan la confianza internacional.
Qatar, Kuwait y Baréin se benefician del turismo posterior a los megaeventos y los intercambios de contenido transfronterizos, con el segmento de deportes electrónicos de Qatar valorado en 125,7 millones de USD en 2024. Las iniciativas de marketing conjunto en todo el CCG fomentan paquetes publicitarios premium atractivos para las marcas panregionales. Los territorios del resto de Oriente Medio presentan panoramas regulatorios heterogéneos, pero ofrecen potencial de crecimiento en catálogos de transmisión localizados adaptados a los matices lingüísticos y culturales.
Panorama regulatorio
La regulación de medios y entretenimiento en Oriente Medio está fragmentada entre jurisdicciones, siendo los EAU y Arabia Saudita quienes establecen muchos de los estándares operativos para las plataformas panregionales. En los EAU, el Decreto Ley Federal N.º (55) de 2023 sobre la Regulación de los Medios se implementa a través de la Resolución del Consejo de Ministros N.º (68) de 2024. El Consejo de Medios de los EAU aplica Estándares de Contenido de Medios que abarcan múltiples categorías de contenido, y las multas administrativas citadas por infracciones alcanzan hasta AED 2 millones. En mayo de 2026, la Autoridad Nacional de Medios de los EAU lanzó una campaña a nivel nacional para promover los Estándares de Contenido de Medios de 2026, reforzando las expectativas de cumplimiento en los canales digitales, sociales y tradicionales.
En Arabia Saudita, la Autoridad General de Regulación de Medios (GAMR) administra las licencias para actividades visuales, de audio e impresas bajo la Ley de Medios Audiovisuales, extendiendo la supervisión a la publicidad liderada por influencers a través de vías de licenciamiento como Mawthoq para contenido publicitario proporcionado a través de plataformas de redes sociales. Cuando se requiere coordinación técnica y de espectro, GAMR trabaja junto con la Comisión de Comunicaciones y Tecnología Espacial, añadiendo una capa adicional para los radiodifusores y algunas operaciones de medios orientadas a eventos. Estos marcos elevan la necesidad de operaciones de cumplimiento localizadas, incluyendo revisión de contenido, aprobaciones publicitarias y gobernanza de plataformas para gestionar la variabilidad de la censura y la planificación de lanzamientos transfronterizos.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de medios y entretenimiento de Oriente Medio abarca el origen y encargo de propiedad intelectual, el financiamiento y gestión de derechos, la producción (estudios, posproducción, VFX y localización), la distribución (radiodifusión lineal, agregadores OTT, tiendas de aplicaciones y paquetes de telco) y la monetización (suscripción, publicidad, patrocinio, modelos transaccionales y compras dentro de la aplicación). La región se está desplazando hacia la producción y distribución habilitadas por tecnología, con flujos de trabajo nativos en la nube evidenciados por Al Arabiya Jordan al emitir un boletín de noticias totalmente digital en julio de 2026 utilizando TVU Networks y MEBS. La actividad también apunta a la expansión de la capacidad de producción virtual, con una capacidad de volumen LED citada en 13 escenarios operativos en 2026 (seis en Arabia Saudita, cinco en los EAU y dos en Egipto). La escala de los EAU como centro de servicios también respalda la cadena, con informes de la industria que citan más de 10.000 empresas de medios y 55.000 profesionales de medios.
Aguas abajo, las plataformas y radiodifusores utilizan cada vez más asociaciones para asegurar audiencias y diversificar puntos de contacto, mientras que la infraestructura de entretenimiento en vivo se está profesionalizando para respaldar el contenido en recintos, la venta de entradas, el patrocinio y los derechos de transmisión. En julio de 2026, SURJ, Live Nation y Oak View Group formaron radia para gestionar, operar y comercializar recintos deportivos y de entretenimiento saudíes, fortaleciendo la capa de distribución física para eventos. En el ámbito comercial, los formatos de centros comerciales y destinos se están vinculando con capacidades listas para transmisión, incluyendo la asociación de julio de 2026 entre MBC Group y Cenomi Centers para lanzar una experiencia de medios en vivo inmersiva en Westfield Riyadh con infraestructura de estudio dedicada. Los principales cuellos de botella siguen siendo la fuga por piratería, el cumplimiento multipaís y una brecha de habilidades en VFX avanzados y desarrollo de juegos, lo que impulsa a los productores hacia programas de capacitación y externalización selectiva para flujos de trabajo de alta gama.
Panorama Competitivo
El mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio sigue moderadamente consolidado, con fondos estatales, emisoras tradicionales y nuevos participantes nativos digitales compitiendo por escala. MBC Group, beIN MEDIA GROUP y OSN controlaron conjuntamente alrededor del 41% de la cuota de ingresos en 2024, mientras que Netflix, StarzPlay y Shahid aceleran las ganancias de suscriptores a través de producciones originales localizadas. La adquisición por parte del Fondo de Inversión Pública de una participación del 54% en MBC por 2.000 millones de USD en noviembre de 2024 ejemplifica la intención soberana de construir campeones creativos nacionales. Las entidades globales prefieren cada vez más las empresas conjuntas en lugar de la expansión desde cero; el paquete de Netflix con MBC NOW de julio de 2025 ofrece facturación integrada, marketing y hardware de decodificador.
El contenido está emergiendo como el diferenciador decisivo. La fusión de Anghami con OSN+ combina el descubrimiento musical con la transmisión de series dramáticas premium, demostrando la agrupación de ecosistemas como antídoto contra el abandono. El gigante coreano CJ ENM abrió su primera filial en Oriente Medio en Riad en julio de 2025 para coproducir adaptaciones en lengua árabe de formatos coreanos, ejemplificando el intercambio de propiedad intelectual transcultural. Los disruptores más pequeños se centran en la transmisión de deportes electrónicos, los canales FAST para niños y los nichos verticales como el entretenimiento compatible con los principios islámicos.
Las entradas de capital de los fondos soberanos reducen los costos de financiación para producciones a gran escala, pero también elevan las barreras de entrada competitiva para las empresas emergentes puras. Mientras tanto, las crecientes expectativas sobre la alineación cultural, la residencia de datos y el cumplimiento normativo obligan a las plataformas extranjeras a aliarse con socios locales que posean conocimiento regulatorio.
Líderes de la Industria de Medios de Comunicación y Entretenimiento de Oriente Medio
Middle East Broadcasting Center FZ-LLC (MBC Group)
Orbit Showtime Network FZ-LLC
beIN MEDIA GROUP LLC
Abu Dhabi Media Company PJSC
Arab Media Group LLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las oportunidades se están fortaleciendo en torno a la digitalización respaldada por políticas y formatos publicitarios de mayor valor, a medida que los reguladores y comunicadores del sector público formalizan estándares y modernizan los métodos de producción. En los EAU, la campaña de mayo de 2026 de la Autoridad Nacional de Medios para promover los Estándares de Contenido de Medios de 2026, junto con el régimen de cumplimiento de medios de los EAU bajo el Decreto Ley Federal N.º (55) de 2023 y su reglamento ejecutivo, aumenta la demanda de gobernanza de contenido, herramientas de seguridad de marca y operaciones de mercado de creadores conformes. En Catar, la Oficina de Comunicaciones Gubernamentales lanzó la Biblioteca de Medios de Catar en enero de 2026 como un portal digital nacional para contenido visual gubernamental, y las comunicaciones públicas de febrero de 2026 enfatizaron las capacidades digitales internas en TikTok, Snapchat, Instagram y X. Esa actividad respalda espacios en blanco para la producción de formato corto en árabe, archivos con derechos liberados y servicios de contenido del sector público.
La inversión en tecnología y las operaciones de contenido respaldadas por herramientas avanzadas también están creando espacio para la producción en la nube, la localización y la monetización basada en datos en modelos OTT e híbridos. Reuters informó que Microsoft reafirmó un plan de inversión plurianual en los EAU que cubre de 2023 a 2029, incluyendo un compromiso de 2026 a 2029, añadiendo impulso a la infraestructura de nube e IA que sustenta la personalización de streaming, la tecnología publicitaria y los flujos de trabajo de medios seguros. En junio de 2026, la Oficina de Medios del Gobierno de los EAU publicó una guía de contenido de medios que prioriza la IA agéntica para la creación proactiva y en tiempo real de contenido gubernamental, y la Oficina de Asuntos Internacionales presentó un vocero generado por IA (Zayed), respaldando casos de uso como el recorte automatizado, el doblaje multilingüe, los presentadores sintéticos y las operaciones de redacción en tiempo real. La consolidación y la expansión de portafolios también mantienen abierto el espacio de asociaciones para contenido y distribución, destacado por la propuesta de julio de 2026 de OSN para adquirir la participación restante en Anghami y hacerla privada, profundizando el control sobre un ecosistema combinado de música y video en MENA.
Desarrollos recientes del sector
- Febrero de 2026: beIN MEDIA GROUP obtuvo derechos de transmisión exclusivos multiplataforma en toda la región MENA para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El acuerdo fortalece la oferta premium de deportes en vivo de beIN en distribución lineal y digital, y respalda paquetes publicitarios y de suscripción de mayor valor en torno a eventos de gran envergadura.
- Septiembre de 2025: El Fondo de Inversión Pública (PIF) completó la adquisición de una participación del 54% en MBC Group de Istedamah Holding Company por SAR 7.469 millones. La transacción formalizó el respaldo soberano para un radiodifusor y servicio de streaming regional líder, ampliando la capacidad de MBC para financiar producciones originales árabes y competir de manera más agresiva por derechos y talento.
- Abril de 2024: MBC Group renovó su asociación con Parrot Analytics para profundizar la medición de la demanda de audiencia y la valoración del contenido árabe. La inteligencia de contenido mejorada respalda las decisiones de encargo y fortalece las conversaciones de monetización con anunciantes, distribuidores y socios de coproducción que buscan señales de rendimiento respaldadas por datos.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado de medios y entretenimiento de Oriente Medio se refiere a los ingresos totales generados por contenido de medios pagado y financiado por publicidad, así como el acceso relacionado que permite el consumo en toda la región.
Exclusiones de alcance: excluimos las ventas de hardware puro (como televisores, consolas y teléfonos inteligentes), así como los ingresos por conectividad de telecomunicaciones que no estén directamente vinculados al acceso a internet del consumidor vendido como parte del acceso a medios.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo
- Música Digital
- Descargas de Música
- Transmisión de Música
- Videojuegos
- Vídeo bajo Demanda
- Vídeo bajo Demanda por Suscripción (SVoD)
- Vídeo bajo Demanda por Transacción (TVoD)
- Venta Electrónica Directa/Descargas
- Publicación Electrónica
- Publicidad
- Publicidad Digital
- Periódicos
- Revistas
- Televisión
- Radio
- Publicidad Exterior
- Servicios de Acceso a Internet
- Música Digital
- Por Plataforma
- En Línea/Digital
- Tradicional/Lineal
- Híbrida (Omnicanal)
- Por Modelo de Ingresos
- Basado en Suscripción
- Con Soporte Publicitario
- Pago por Visión/Transaccional
- Freemium/Compras dentro de la Aplicación
- Por Grupo de Edad del Usuario Final
- Generación Z (≤24)
- Millennials (25-40)
- Generación X (41-56)
- Baby Boomers (57+)
- Por Dispositivo
- Teléfonos Inteligentes
- Televisores Inteligentes y Dispositivos de TV Conectada
- Ordenadores Personales y Portátiles
- Tabletas
- Consolas de Videojuegos
- Auriculares de Realidad Virtual/Realidad Aumentada
- Por País
- Arabia Saudita
- Emiratos Árabes Unidos
- Qatar
- Kuwait
- Baréin
- Resto de Oriente Medio
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó para establecer el límite del mercado, mapear el conjunto de ingresos y anclar el modelo a señales públicas difíciles de cuestionar. Para Oriente Medio, nos basamos en fuentes como los indicadores de la UIT para la adopción de conectividad, las series macroeconómicas del Banco Mundial y el FMI para el PIB y la dirección del gasto de los hogares, y los reguladores y ministerios de cada país que publican programas sectoriales, normas de licenciamiento y actualizaciones de política digital.
También utilizamos insumos ilustrativos de fuentes como agencias de estadísticas nacionales, bancos centrales y portales de aduanas donde fue pertinente, junto con informes anuales, presentaciones tipo 10-K cuando estaban disponibles, presentaciones a inversores y coberturas de prensa confiables sobre derechos de contenido y lanzamientos de plataformas. Cuando la división de ingresos a nivel de empresa no era clara, utilizamos selectivamente una suscripción de pago centrada en finanzas e inteligencia empresarial, más una base de datos de patentes separada, para verificar el enfoque de producto y la exposición a la monetización. Las fuentes documentales listadas aquí no son exhaustivas, y se revisaron muchos otros documentos públicos para recopilar datos, validar supuestos y aclarar preguntas abiertas.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utilizó para validar lo que los datos públicos no pueden explicar completamente, especialmente los patrones de monetización, los movimientos de precios y la rapidez con que los usuarios se desplazan hacia el consumo digital. Hablamos con una combinación de participantes del ecosistema de contenido, incluyendo líderes del lado de las plataformas, profesionales de publicidad y agencias, y operadores involucrados en distribución y derechos, con cobertura en los principales mercados de Oriente Medio y la región más amplia para evitar sesgos de un solo país.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 38% | CXOs: 12% | |
| Nivel medio: 43% | Líderes funcionales/de unidad: 28% | |
| Actores más pequeños: 19% | Gerentes: 60% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El tamaño del mercado se construyó utilizando un enfoque de arriba hacia abajo, donde los conjuntos de demanda a nivel de país y los indicadores de monetización de medios se reconstruyeron en totales de ingresos, y luego se consolidaron en la vista de Oriente Medio. En la práctica, comenzamos con la adopción del acceso a internet por país, la proporción de usuarios que interactúan con medios pagados y financiados por publicidad, y luego aplicamos supuestos de precio e intensidad de ingresos que se ajustan utilizando comentarios de entrevistas.
Para mantener el modelo bien fundamentado, los totales se verificaron con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como precios de suscripción muestreados por tipo de servicio, bases de usuarios estimadas por país y verificaciones de intensidad de ingresos publicitarios utilizando la carga publicitaria y la dirección del CPM de los participantes del mercado. Los insumos utilizados en el modelo incluyeron la penetración del acceso a internet, indicadores de ingresos promedio por usuario para video a la carta y música digital, el gasto en juegos por usuario activo, la intensidad publicitaria vinculada al PIB y la participación digital, y el ritmo de adopción de la publicación electrónica, que en conjunto ayudan a explicar tanto el crecimiento del volumen como el movimiento de precios.
Para la previsión, nos basamos principalmente en el análisis de escenarios respaldado por el suavizado de series de tiempo a corto plazo para variables que se mueven de manera constante, como el acceso a internet y la penetración de pago. Los casos base, conservador y acelerado se enmarcaron en torno a la retroalimentación primaria sobre aumentos de precios, la recuperación del mercado publicitario y el momento de las nuevas inversiones en contenido, y luego se reconciliaron en una trayectoria de previsión final. Donde existían brechas de datos para países más pequeños, las proporciones se infirieron de mercados similares en la región y luego se verificaron nuevamente en entrevistas antes de ser utilizadas.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realizó a través de verificaciones paso a paso para que la cifra de mercado se mantenga consistente con señales independientes y no se desvíe debido a un solo supuesto. Comparamos los resultados con la adopción digital a nivel de país, la dirección publicitaria y los cambios importantes de precios, y luego señalamos los saltos abruptos para revisión, de modo que pudieran explicarse o corregirse.
Antes de la aprobación final, el modelo y sus supuestos pasan por múltiples revisiones de analistas, y se activan llamadas de seguimiento cuando un insumo cambia materialmente o cuando la retroalimentación de las entrevistas entra en conflicto con las señales documentales. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando cambios regulatorios importantes, grandes acuerdos de derechos de contenido o shocks macroeconómicos crean una ruptura medible con las tendencias anteriores. Justo antes de la entrega, realizamos una revisión final para que los clientes reciban la visión más actual disponible.
Dimensionamiento del mercado de medios y entretenimiento de Oriente Medio de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Es normal ver diferentes valores de mercado para el mismo tema porque cada publicador delimita el mercado a su propia manera. Las diferencias generalmente provienen de qué flujos de ingresos se cuentan, cómo se maneja la cobertura por país, y si los ciclos de precios y publicidad se tratan como estables o volátiles.
Al rastrear los flujos de ingresos clave a nivel de tipo y actualizar el momento de conversión y los insumos de precios, Mordor Intelligence mantiene el total de medios y entretenimiento de Oriente Medio vinculado a actividades monetizadas como la publicidad, el video a la carta, los juegos y el acceso a internet, en lugar de mezclar gastos más amplios de comunicaciones o liderados por hardware.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 44.16 mil millones de USD (2025) | |
| Publicación Sectorial A | 42.72 mil millones de USD (2024) | Esta estimación se ancla a un año base diferente y una ventana de previsión más corta, y puede tratar categorías de rápido movimiento como el streaming y los juegos con supuestos de crecimiento combinados en lugar de la adopción y los pasos de precios a nivel de país. |
| Informe de Programa Sectorial B | 17.00 mil millones de USD (2024) | Este número parece más cercano a una definición más estrecha de ingresos de medios para la región MENA en general, lo que puede subcontar flujos de gasto en entretenimiento como los juegos y los servicios de video pagado, y puede aplicar una regla de inclusión diferente para los ingresos por acceso a internet. |
La dispersión en los valores se debe principalmente al alcance y a lo que se cuenta como ingresos de medios frente al gasto adyacente. Cuando el conjunto de ingresos se mantiene explícito por país y por tipo de monetización, el tamaño final del mercado sigue siendo más fácil de rastrear, explicar y actualizar cuando cambian los precios o las condiciones publicitarias.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de medios de comunicación y entretenimiento de Oriente Medio en 2026?
El mercado está valorado en 48.430 millones de USD en 2026 y está en camino de alcanzar los 76.790 millones de USD para 2031.
¿Qué segmento se expande más rápidamente hasta 2031?
Se prevé que la publicidad, impulsada por la tecnología programática y la segmentación de audiencias, crezca a una CAGR del 11,05%.
¿Por qué es la Generación Z fundamental para los ingresos futuros?
Se prevé que la Generación Z registre la CAGR más alta del 11,19%, favoreciendo los formatos interactivos y orientados al móvil que redefinen las estrategias de contenido.
¿Qué país contribuye más ingresos en la actualidad?
Arabia Saudita lidera con una cuota del 39,22%, respaldada por las inversiones de la Visión 2030 y una gran población joven.
¿Qué categoría de dispositivo está ganando impulso más allá de los teléfonos inteligentes?
Se proyecta que los auriculares de realidad virtual/realidad aumentada aumenten a una CAGR del 11,49%, impulsados por la ambición de metaverso de 4.000 millones de USD de Dubái.
¿Cómo están combatiendo las plataformas las amenazas de piratería?
Los operadores están reforzando la gestión de derechos digitales, lanzando niveles asequibles con soporte publicitario y asociándose con los reguladores para bloquear los flujos IPTV ilícitos.
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