Tamaño del mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 33.14 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 37.87 Millones de dólares |
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Mayor participación por subaditivo | Carbohidrasas |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.36 % |
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Mayor participación por país | Arabia Saudita |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio
El tamaño del mercado de enzimas alimentarias de Oriente Medio se estima en 32,09 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 37,86 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,36% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio es un segmento pequeño pero en crecimiento del mercado general de aditivos alimentarios. En 2022, representó sólo el 3,6% del mercado de aditivos para piensos. Sin embargo, las ventajas de utilizar enzimas alimentarias para aumentar la disponibilidad de nutrientes para los animales, especialmente cuando los precios de los cereales son altos, lo convierten en un mercado prometedor.
- El mercado experimentó una disminución del 6,2% en 2019 en comparación con 2018 debido a una disminución en la producción de piensos, que estuvo directamente relacionada con el uso de aditivos para piensos. Arabia Saudita fue el país más grande en el mercado de enzimas alimentarias, con una participación del 40,2% en 2022, debido a la mayor producción de piensos y la demanda de carne y productos lácteos del país.
- Entre todas las enzimas alimentarias, las carbohidrasas fueron las más importantes en términos de valor de mercado, representando el 47,9% del mercado de enzimas alimentarias en 2022. Se prefieren las carbohidrasas debido a su capacidad para aumentar la ingesta de proteínas, minerales y lípidos de los piensos animales.. El segmento de tipo animal más grande en la región fueron las aves de corral, que representaron el 57,9% del mercado de carbohidrasas alimentarias en 2022. El uso estuvo asociado con su digestión de polisacáridos no solubles.
- Se espera que el país de más rápido crecimiento en Oriente Medio durante el período previsto sea Irán, registrando una tasa compuesta anual del 3,7%. Se espera que las fitasas sean el segmento de más rápido crecimiento en la región, registrando una tasa compuesta anual del 3,4% durante el período previsto.
- Se espera que el aumento de la conciencia sobre el uso de aditivos alimentarios y la demanda de carne y ganado sean los principales impulsores del mercado de enzimas alimentarias en la región.
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- En 2022, las enzimas alimentarias tenían una participación del 3,6% en valor en el mercado de aditivos alimentarios de Oriente Medio, lo que representa un aumento de más del 2,8% respecto al año anterior. Sin embargo, el mercado experimentó una ligera caída en 2019-2020, principalmente debido al impacto de la pandemia de COVID-19, que perturbó el comercio mundial y las cadenas de suministro locales, lo que resultó en una reducción de la producción de piensos.
- Arabia Saudita tenía la mayor participación en el mercado de enzimas alimentarias de Oriente Medio en 2022, con un valor de mercado de alrededor de 12,1 millones de dólares, seguida de Irán con 8,0 millones de dólares. La alta adopción de aditivos alimentarios en las dietas animales en Arabia Saudita dio como resultado el mayor consumo en el país en comparación con otros de la región.
- Las aves de corral fueron las mayores consumidoras de enzimas alimentarias en la región de Medio Oriente en 2022, representando una participación del 57,5% en valor en el mercado, seguidas por los rumiantes y la acuicultura con una participación del 39,7% y 2,2%, respectivamente. El crecimiento del mercado de enzimas está impulsado por las tecnologías de cría de ganado de la región, cuyo objetivo es limitar las importaciones de carne y alentar a los países con escasez de agua a beneficiarse de sus industrias cárnicas.
- En 2022, la región de Oriente Medio produjo alrededor de 24 millones de toneladas métricas de piensos compuestos para todo tipo de animales, de los que Irán por sí solo representó más del 45%. Esta alta producción se atribuyó a la gran población animal del país, incluido más del 18% del ganado rumiante en la región de Medio Oriente en 2021.
- La demanda de uso de enzimas alimentarias ha aumentado con la creciente demanda de carne y la creciente conciencia sobre dietas saludables en los piensos para animales. Se espera que la región de Medio Oriente sea testigo de un fuerte crecimiento en el mercado, registrando una tasa compuesta anual del 3,4% durante 2023-2029.
Tendencias del mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio
- El creciente consumo de carne de cordero y la demanda de productos lácteos con más de 1.000 instalaciones de fabricación de dulces y chocolates están aumentando la demanda de producción de rumiantes.
- El crecimiento del turismo aumentó la demanda de carne de cerdo por parte de hoteles y restaurantes, lo que está aumentando la demanda de producción porcina.
- La creciente popularidad de las aves de corral y la inversión del gobierno de Arabia Saudita para aumentar la producción avícola están impulsando la producción avícola en la región.
- El creciente consumo de carne de vacuno y la creciente demanda de productos lácteos están impulsando la demanda de producción de piensos para rumiantes.
- La peste porcina africana (PPA) afectó la producción de piensos para cerdos, pero la creciente demanda de carne de cerdo en países como Chipre e Israel está impulsando la demanda de producción de piensos para cerdos.
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Descripción general de la industria de enzimas alimentarias en Oriente Medio
El mercado de enzimas alimentarias de Oriente Medio está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 25,79%. Los principales actores en este mercado son Alltech, Inc., Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG, IFF (Danisco Animal Nutrition) y Kerry Group Plc (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio
Alltech, Inc.
Brenntag SE
DSM Nutritional Products AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Kerry Group Plc
Other important companies include Adisseo, BASF SE, Cargill Inc., Elanco Animal Health Inc., Kemin Industries, Novus International, Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio
- Enero de 2023 Novus International adquiere la empresa de biotecnología Agrivida para desarrollar nuevos aditivos alimentarios.
- Junio de 2022 Brenntag adquirió una participación en Al-Azzaz Chemicals, un distribuidor de productos químicos especiales en Oriente Medio, y aumentó su presencia en el sector de distribución de productos químicos especiales de Arabia Saudita.
- Enero de 2022 Hiphorius es una nueva generación de fitasa introducida por la alianza DSM-Novozymes. Es una solución integral de fitasa creada para ayudar a los productores avícolas a lograr una producción de proteínas lucrativa y sostenible.
Informe del mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Irán
- 4.3.2 Arabia Saudita
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Carbohidrasas
- 5.1.2 Fitasas
- 5.1.3 Otras enzimas
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5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
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5.3 País
- 5.3.1 Irán
- 5.3.2 Arabia Saudita
- 5.3.3 Resto de Medio Oriente
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Brenntag SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.9 Kemin Industries
- 6.4.10 Kerry Group Plc
- 6.4.11 Novus International, Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de enzimas alimentarias en Oriente Medio
Las carbohidrasas y las fitasas están cubiertas como segmentos por el subaditivo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animales. Irán y Arabia Saudita están cubiertos como segmentos por país.
- El mercado de enzimas alimentarias en Oriente Medio es un segmento pequeño pero en crecimiento del mercado general de aditivos alimentarios. En 2022, representó sólo el 3,6% del mercado de aditivos para piensos. Sin embargo, las ventajas de utilizar enzimas alimentarias para aumentar la disponibilidad de nutrientes para los animales, especialmente cuando los precios de los cereales son altos, lo convierten en un mercado prometedor.
- El mercado experimentó una disminución del 6,2% en 2019 en comparación con 2018 debido a una disminución en la producción de piensos, que estuvo directamente relacionada con el uso de aditivos para piensos. Arabia Saudita fue el país más grande en el mercado de enzimas alimentarias, con una participación del 40,2% en 2022, debido a la mayor producción de piensos y la demanda de carne y productos lácteos del país.
- Entre todas las enzimas alimentarias, las carbohidrasas fueron las más importantes en términos de valor de mercado, representando el 47,9% del mercado de enzimas alimentarias en 2022. Se prefieren las carbohidrasas debido a su capacidad para aumentar la ingesta de proteínas, minerales y lípidos de los piensos animales.. El segmento de tipo animal más grande en la región fueron las aves de corral, que representaron el 57,9% del mercado de carbohidrasas alimentarias en 2022. El uso estuvo asociado con su digestión de polisacáridos no solubles.
- Se espera que el país de más rápido crecimiento en Oriente Medio durante el período previsto sea Irán, registrando una tasa compuesta anual del 3,7%. Se espera que las fitasas sean el segmento de más rápido crecimiento en la región, registrando una tasa compuesta anual del 3,4% durante el período previsto.
- Se espera que el aumento de la conciencia sobre el uso de aditivos alimentarios y la demanda de carne y ganado sean los principales impulsores del mercado de enzimas alimentarias en la región.
Subaditivo
| Carbohidrasas |
| Fitasas |
| Otras enzimas |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
País
| Irán |
| Arabia Saudita |
| Resto de Medio Oriente |
| Subaditivo | Carbohidrasas | ||
| Fitasas | |||
| Otras enzimas | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
| País | Irán | ||
| Arabia Saudita | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos alimentarios sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos alimentarios para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Forman parte del estudio empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos y a la fabricación de aditivos para piensos. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos alimentarios por parte de dichas empresas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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