Tamaño y Participación del Mercado de Gestión de Instalaciones de Oriente Medio - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Gestión de Instalaciones en Oriente Medio

Visión 2030 y Entregas de Activos de Gigaproyectos

La transición de Arabia Saudita de la construcción a la gestión operativa de activos está redefiniendo el panorama de la gestión de instalaciones de Oriente Medio, particularmente en sus ambiciosos gigaproyectos. Con una cartera de proyectos que supera el billón de USD, iniciativas como NEOM, Red Sea Global y el Aeropuerto Internacional Rey Salmán no son solo hitos, sino catalizadores. Cada entrega amplifica la demanda de servicios que van desde el soporte de ingeniería hasta la supervisión del ciclo de vida.^{[1]Asociación Internacional de Gestión de Instalaciones, "De Reactivo a Predictivo," Revista FMJ, fmj.ifma.org} Esta evolución subraya un cambio fundamental: el trabajo posterior a la ocupación se extiende ahora hacia contratos de servicio a largo plazo, alineándose con el ciclo de vida completo del activo. Además, a medida que se producen las entregas, las expectativas de los promotores evolucionan. Existe un marcado giro hacia socios hábiles en la gestión de datos, garantizando el tiempo de actividad y cumpliendo los objetivos de rendimiento. NEOM, por ejemplo, enfatiza requisitos avanzados como la integración de gemelos digitales y el intercambio continuo de datos, estableciendo un alto estándar para los proveedores que carecen de capacidades digitales sólidas. En consecuencia, a medida que estos proyectos evolucionan, los proveedores más grandes y con conocimientos tecnológicos están preparados para dominar el ámbito de la gestión de instalaciones de Oriente Medio, cosechando las recompensas de su posicionamiento estratégico.

Transición hacia Contratos Integrados y Basados en Resultados en la Externalización

En Oriente Medio, el mercado de gestión de instalaciones está siendo testigo de un cambio notable. Tradicionalmente, los contratos solían estar fragmentados, centrándose en servicios individuales. Sin embargo, existe una clara tendencia hacia soluciones externalizadas e integradas. Para 2025, un significativo 68,65% de los ingresos del mercado provenía de prestaciones externalizadas, lo que pone de relieve su predominio, especialmente para grandes activos en la región. Lo que está evolucionando es el formato de estos contratos. Los propietarios ahora prefieren un único proveedor capaz de gestionar todo, desde los servicios técnicos y blandos hasta las necesidades de sostenibilidad y las obligaciones de reporte. Esta tendencia es particularmente pronunciada en los megaproyectos y las licitaciones vinculadas al gobierno. Aquí, las licitaciones enfatizan cada vez más la integración de múltiples servicios, las soluciones digitales y los resultados tangibles, yendo más allá del simple suministro de mano de obra. Como resultado, los contratos no solo crecen en valor, sino también en duración. Existe una marcada preferencia por los proveedores que cuentan con sistemas y gobernanza establecidos. Incluso cuando los clientes ajustan sus presupuestos en costos, este cambio está ampliando las oportunidades dentro del panorama de la gestión de instalaciones de Oriente Medio.

Adopción de Edificios Inteligentes, CAFM y Mantenimiento Predictivo

Los propietarios de edificios en Oriente Medio están adoptando cada vez más las operaciones digitales en la gestión de instalaciones, transitando del mantenimiento reactivo a los modelos de servicio predictivo. En el Distrito Financiero Rey Abdullah, la detección y el diagnóstico de fallos impulsados por inteligencia artificial condujeron a una reducción del 30%-45% en el tiempo de inactividad no planificado, subrayando los beneficios tangibles de las herramientas digitales en las operaciones. Imdaad integró su plataforma de Gestión de Instalaciones Asistida por Computadora (CAFM) con el centro de comando del Sistema de Gestión de Edificios en Oracle Fusion Cloud, logrando una reducción del 50% en los esfuerzos manuales en toda su cartera. El despliegue de CAFMTEK por parte de Farnek en el Circuito de Yas Marina resultó en una disminución del 17% en los costos de mano de obra y una caída del 30% en los gastos de servicios públicos, reforzando el argumento a favor de los modelos de servicio impulsados por tecnología en activos de alta gama. Estos avances mejoran el tiempo de actividad, aumentan la productividad laboral y elevan la calidad de los informes. A medida que los edificios conectados ganan terreno y los contratos de servicio incorporan cada vez más cláusulas de rendimiento vinculadas a la visibilidad de los datos, el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio está preparado para una adopción digital más amplia durante el período de pronóstico.

Demanda de Cumplimiento de Eficiencia Energética y Edificios Verdes

El rendimiento energético y el cumplimiento de los estándares de edificios verdes están impulsando una mayor demanda en el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio. Los edificios, un contribuyente significativo a las emisiones globales relacionadas con la energía, han experimentado un aumento en las inversiones. La Agencia Internacional de Energía destacó esta tendencia, señalando una inversión global de USD 380 mil millones en 2024, centrada en la eficiencia de los edificios, la electrificación y las energías renovables, subrayando el potencial de este floreciente sector de servicios. En un logro notable, Etihad ESCO, en Dubái, ejecutó el primer contrato de rendimiento de ahorro energético de la ciudad. A lo largo de seis años, esta iniciativa no solo ahorró 35,2 GWh de electricidad, sino que también condujo a una reducción de casi 1.452 toneladas de dióxido de carbono. Mientras tanto, en Baréin, la Autoridad de Electricidad y Agua, en 2025, amplió su programa Kafa'a. Abarcando ahora 20 edificios gubernamentales y 14 privados, el programa apunta a un objetivo ambicioso: 308 GWh en ahorros de electricidad y una reducción de casi 154.000 toneladas de emisiones para 2040. Destacando la creciente importancia de las regulaciones, el Decreto-Ley Federal No. 11 de 2024 de los Emiratos Árabes Unidos obliga a los operadores con emisiones significativas a monitorear, reportar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como resultado, los contratos de gestión de instalaciones están evolucionando. Se los considera cada vez más como instrumentos de cumplimiento, monitoreo energético y evaluación del rendimiento, yendo más allá de su papel tradicional de mero mantenimiento rutinario.

Licitación Basada en el Precio y Compresión de Márgenes

En el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio, los contratos del sector público y de grandes promotores suelen favorecer la oferta más baja, lo que genera un desafío recurrente en materia de precios. Los proveedores de nivel medio lidian con este problema, ya que equilibran los costos de mano de obra, cumplimiento y tecnología mientras compiten con precios agresivos en líneas de servicio estandarizadas. La consecuencia inmediata es la reducción de márgenes, pero la consecuencia más amplia es la reticencia a invertir en plataformas, automatización y mantenimiento predictivo. Esta dinámica resulta en un mercado dividido: los operadores con mayor capital persiguen contratos premium, mientras que las empresas más pequeñas se encuentran ancladas a tareas intensivas en mano de obra, frenando su potencial de innovación. Además, la contratación basada en el precio complica la transición hacia modelos de servicio basados en resultados, incluso cuando los beneficios de los ahorros en el ciclo de vida a largo plazo son evidentes. Sin un cambio en los marcos de contratación hacia la priorización de la calidad, el tiempo de actividad y las métricas de rendimiento, el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio tendrá dificultades para elevar su valor.

Escasez de Mano de Obra Calificada y Presiones de Nacionalización

El mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio también enfrenta presión laboral a medida que las normas de localización se amplían al mismo tiempo que aumenta la demanda técnica. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están impulsando una mayor participación de la fuerza laboral nacional, lo que eleva las expectativas de cumplimiento para los empleadores en roles de ingeniería, técnicos y de apoyo. Este cambio es relevante porque el sector aún depende en gran medida de la mano de obra expatriada, especialmente en las disciplinas de mantenimiento especializado de MEP, HVAC y otras. Reemplazar o reequilibrar esa fuerza laboral no es sencillo, ya que el proceso de formación de técnicos certificados y supervisores listos para el trabajo en campo todavía está alcanzando la escala de la nueva demanda de activos. Por lo tanto, los proveedores enfrentan mayores costos de personal, condiciones de contratación más estrictas y mayor riesgo de ejecución de contratos en mandatos intensivos en mano de obra. Con el tiempo, esta restricción favorecerá a los operadores con sistemas de formación más sólidos, mayor profundidad de plantilla y mejor capacidad para gestionar la planificación de la fuerza laboral en múltiples países.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Servicio: Los Servicios Técnicos Mantienen la Base de Ingresos Principal Mientras los Servicios Blandos se Expanden Rápidamente

En 2025, los servicios técnicos representaron el 60,76% del mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio, subrayando la base de activos centrada en la ingeniería de la región. Las torres comerciales del Golfo, los hospitales, los aeropuertos, los hoteles, los sitios industriales y los desarrollos de uso mixto dependen en gran medida de los sistemas MEP, HVAC, la seguridad contra incendios y el soporte al rendimiento de los activos. Dado el clima de la región, existe una mayor demanda en los sistemas de refrigeración y mecánicos, lo que lleva a ciclos de mantenimiento más frecuentes y fallos más costosos en comparación con climas más templados. Las especificaciones de los nuevos proyectos incorporan cada vez más datos de activos, estándares de puesta en marcha y obligaciones de monitoreo en el modelo operativo incluso antes de la ocupación. Un ejemplo destacado de esta evolución es el requisito de gemelo digital de NEOM, que vincula las responsabilidades de los servicios técnicos con la visibilidad de los activos en tiempo real y la gestión del rendimiento a largo plazo.

Los servicios blandos están emergiendo como el segmento de crecimiento más rápido del mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio, con un CAGR proyectado del 14,76% hasta 2031. Este crecimiento está impulsado por un sector de hospitalidad en expansión, la externalización en campus educativos y gubernamentales, y una demanda más amplia de limpieza, seguridad, catering y soporte en el lugar de trabajo. Demostrando el cambio de la industria, Farnek introdujo una unidad de limpieza híbrida que fusiona equipos humanos con robots de limpieza autónomos, logrando una cobertura de hasta 5.000 pies cuadrados por hora. La iniciativa de sostenibilidad de Emrill, con 143 medidas de mejora continua en 2024, redujo con éxito las emisiones en 640 tCO2e y conservó 2,25 millones de litros de agua, destacando la tendencia de agrupar los servicios blandos con compromisos de rendimiento ambiental en lugar de limitarlos a tareas rutinarias.^{[2]Emrill Services LLC, "Emrill Anuncia Logros de Cinco Años como Parte de su Continuo Crecimiento y Viaje de Transformación," Emrill Services LLC, emrill.com}

Por Tipo de Oferta: La Externalización Lidera Mientras la Gestión Integrada de Instalaciones Redefine el Valor del Contrato

En 2025, el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio vio cómo el 68,65% de sus operaciones se trasladaban a la prestación externalizada. Esto marca un giro notable respecto al modelo tradicional interno, favorecido por los principales propietarios de activos regionales. Los clientes externalizan cada vez más, no solo por conveniencia, sino para aprovechar la experiencia técnica, agilizar la coordinación de proveedores, mantener estrictos estándares de reporte y ampliar la cobertura de servicios, todo sin la carga de desarrollar estas capacidades internamente. Entre los diversos formatos de externalización, la gestión integrada de instalaciones lidera el grupo, con un CAGR proyectado del 14,98% hasta 2031. Este crecimiento se debe principalmente a la preferencia de los propietarios de activos por un enfoque consolidado, que fusiona los servicios técnicos, los servicios blandos, el reporte de cumplimiento y la gestión energética bajo un único contrato. En esencia, la gestión integrada de instalaciones está escalando en la jerarquía de valor en el ámbito de la gestión de instalaciones de Oriente Medio, proporcionando a los clientes un único operador para las métricas de rendimiento, un marco de seguimiento cohesivo y una ruta de escalada eficiente.

A pesar del auge de la gestión integrada de instalaciones, la gestión de instalaciones individual y la gestión de instalaciones agrupada siguen siendo fundamentales, especialmente para los clientes que se inician en la externalización o aquellos con una estrategia de contratación específica por servicio. Las instalaciones minoristas, los almacenes y ciertas propiedades comerciales de mercado medio suelen adoptar un enfoque gradual, añadiendo servicios de forma incremental en lugar de optar por la integración completa. Sin embargo, los diseños de contratos están cambiando, inclinándose hacia proveedores dispuestos a ampliar sus ofertas a medida que los clientes evolucionan en su proceso de externalización. Esta tendencia refuerza la ventaja competitiva de las empresas con amplias plataformas operativas. Por otro lado, el segmento interno mantiene su predominio en entornos de misión crítica, donde la supervisión directa del tiempo de actividad, la resiliencia y la seguridad es primordial. Destacando esta inclinación, el lanzamiento de Khazna NexOps en 2026 señala que algunos operadores de centros de datos priorizan el desarrollo de capacidades internas especializadas, especialmente cuando la criticidad de los activos está en juego.

Por Industria de Usuario Final: Los Activos Comerciales Lideran Mientras la Demanda Industrial Crece Rápidamente

En 2025, los usuarios finales comerciales dominaron el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio, con una participación del 42,35%. Estos usuarios abarcaron sectores como tecnología de la información y telecomunicaciones, comercio minorista, almacenamiento y activos de uso mixto orientados a oficinas. La expansión de las sedes regionales en Dubái y Riad, junto con un floreciente sector inmobiliario logístico, ha impulsado la demanda de mantenimiento de alta especificación, soporte en el lugar de trabajo, seguridad contra incendios y gestión energética en edificios comerciales. Los almacenes y los extensos nodos logísticos presentan un perfil operativo único, que requiere intensidades de servicio variadas en sistemas MEP, supresión de incendios, control de acceso e infraestructura de carga. Esta amplia huella posiciona a los activos comerciales a la vanguardia de los volúmenes de contratos, impulsando una parte significativa de los ingresos recurrentes por servicios en el panorama de la gestión de instalaciones de Oriente Medio. En consecuencia, los proveedores con modelos operativos flexibles en múltiples sitios se encuentran mejor equipados para gestionar carteras que abarcan oficinas, comercio minorista y sitios logísticos.

Con una previsión de crecimiento a un CAGR del 16,85% hasta 2031, el segmento industrial y de procesos está superando a todos los demás grupos de usuarios finales en la industria de gestión de instalaciones de Oriente Medio. Este segmento exige capacidades especializadas de operación y mantenimiento, ya que cualquier tiempo de inactividad en sectores como el petróleo y el gas, la minería, la logística y la fabricación avanzada puede tener repercusiones inmediatas en la producción y la seguridad. Como resultado, el perfil de demanda aquí es más técnico, muy sensible al tiempo de actividad y menos tolerante a las interrupciones del servicio en comparación con los contratos comerciales estándar. Un testimonio de esta tendencia es el contrato obtenido por la subsidiaria HITEK de Farnek vinculado a las operaciones de Maaden en 2024, subrayando la preferencia del sector industrial por proveedores que combinan experiencia técnica con capacidades de monitoreo digital. Mientras tanto, los sectores de atención sanitaria y hospitalidad también están en auge. Los hospitales están enfatizando controles estrictos sobre entornos estériles, gases medicinales y sistemas relacionados con infecciones. Al mismo tiempo, los hoteles están ampliando su enfoque tanto en los servicios blandos orientados al huésped como en los servicios técnicos conscientes de la energía.

Análisis Geográfico

En 2025, Arabia Saudita ostentó una participación dominante del 38,00% en el mercado de gestión de instalaciones de Oriente Medio, consolidando su posición como el principal contribuyente nacional a la demanda regional. La vastedad del país refleja la magnitud de sus sectores inmobiliario, de infraestructura, turismo e industrial, especialmente a medida que sus ambiciosos gigaproyectos transitan de la mera construcción a la ocupación activa y las operaciones. Este cambio no solo extiende el horizonte de ingresos para los proveedores de servicios, sino que también pivota el enfoque de los contratos hacia el tiempo de actividad, el cuidado del ciclo de vida de los activos, el cumplimiento y la calidad del servicio tras la entrega. Sin embargo, el mercado saudí está evolucionando, con estándares más elevados para la participación en los principales contratos, enfatizando la concesión de licencias, la localización y las capacidades digitales. Por lo tanto, Arabia Saudita se erige como el principal motor del crecimiento de contratos y un campo de pruebas para los modelos operativos integrados en el panorama de la gestión de instalaciones de Oriente Medio.

Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han emergido como el líder regional en la prestación de servicios impulsados por la tecnología y centrados en la sostenibilidad dentro del ámbito de la gestión de instalaciones. Las estrictas leyes climáticas de los EAU están forjando un vínculo más estrecho entre las operaciones de los edificios y la responsabilidad en materia de emisiones, elevando la importancia del rendimiento energético y el reporte en las negociaciones de contratos. Un testimonio de esto es el primer contrato de rendimiento de ahorro energético de Dubái, que subraya la capacidad del mercado para convertir las iniciativas de eficiencia en ahorros tangibles de electricidad y huellas de carbono reducidas a nivel de activo. Emrill, un actor clave, registró un aumento de ingresos del 9% en 2025, impulsado por más de 70 nuevos contratos, expandiendo su cartera a 265 contratos activos, un claro indicador de la sólida demanda en hospitalidad y servicios gestionados digitalmente.^{[3]Emrill Services LLC, "Emrill Reporta un Crecimiento de Ingresos del 9% en 2025, Superando los Objetivos Anuales," Emrill Services LLC, emrill.com} Así, los EAU consolidan su estatus como el mercado premier de la región para la prestación de gestión de instalaciones centrada en plataformas, el mantenimiento inteligente y el diseño de servicios orientado al cumplimiento.

Baréin está emergiendo como el mercado de más rápido crecimiento en el sector de gestión de instalaciones de Oriente Medio, con miras a un sólido CAGR del 17,01% hasta 2031. Este auge está impulsado por una rápida adopción de modelos integrados y un énfasis político concertado en la eficiencia de los edificios y la reducción de emisiones. En particular, la expansión del programa Kafa'a en 2025 para abarcar tanto edificios gubernamentales como privados ofrece a los proveedores de gestión de instalaciones y a los operadores vinculados a ESCO una vía tangible para mejorar las carteras de proyectos centradas en mejoras de rendimiento. Mientras tanto, otros actores regionales están siendo testigos de un crecimiento gradual a medida que los estándares de sostenibilidad, la modernización de los activos públicos y la externalización profesional ganan terreno en los mercados nacionales.