Tamaño y Participación del Mercado de Leche en Polvo de Oriente Medio

Tamaño del Mercado de Leche en Polvo de Oriente Medio
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Leche en Polvo de Oriente Medio por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de leche en polvo de Oriente Medio crecerá de 3,93 mil millones USD en 2025 a 4,08 mil millones USD en 2026 y alcanzará 5,17 mil millones USD en 2031, registrando una CAGR del 4,86% durante 2026-2031. La fuerte demanda de productos lácteos estables en almacén respalda el mercado de leche en polvo de Oriente Medio, ya que el estrés hídrico y las condiciones agrícolas áridas limitan la producción local de leche a costos eficientes. La nutrición infantil, el procesamiento de alimentos y las aplicaciones de servicios de alimentación también impulsan la demanda, ya que los formatos en polvo ofrecen flexibilidad de almacenamiento y formulación consistente. La alta intolerancia a la lactosa en mercados clave respalda las aplicaciones de lácteos procesados y amplía las oportunidades para alternativas de polvo de origen vegetal. Los canales de supermercados modernos y el comercio minorista digital mejoran el acceso a unidades de mantenimiento de inventario importadas y premium en los principales centros urbanos. La competencia se mantiene equilibrada entre los exportadores lácteos globales y los productores regionales con un sólido alcance de distribución.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo, la leche en polvo láctea representó el 85% de la participación del mercado de leche en polvo de Oriente Medio en 2025, mientras que se proyecta que la leche en polvo no láctea y de origen vegetal crezca a una CAGR del 5,76% hasta 2031.
  • Por canal de distribución, el comercio minorista representó el 45,34% de la participación del tamaño del mercado de leche en polvo de Oriente Medio en 2025, mientras que se prevé que los servicios de alimentación se expandan a una CAGR del 6,72% hasta 2031.
  • Por formato de envase, las bolsas flexibles capturaron el 35,67% de la participación del tamaño del mercado de leche en polvo de Oriente Medio en 2025, mientras que se espera que los sobres de porción individual avancen a una CAGR del 5,98% hasta 2031.
  • Por geografía, Arabia Saudí mantuvo el 28,45% de la participación del mercado de leche en polvo de Oriente Medio en 2025, mientras que se proyecta que Baréin registre la CAGR más alta del 6,25% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: El Polvo Lácteo Mantiene la Escala Mientras el Polvo de Origen Vegetal Añade Nueva Demanda

Se espera que la leche en polvo láctea mantenga una participación del 85% en 2025, permaneciendo como el principal impulsor de volumen del mercado de leche en polvo de Oriente Medio. Su escala refleja el uso extensivo de la categoría en panaderías, confitería, mezcla de fórmulas infantiles, bebidas lácteas y consumo doméstico habitual. La leche entera en polvo sigue siendo importante en aplicaciones donde el contenido de grasa mejora el sabor y la textura de los productos terminados. La leche desnatada en polvo también desempeña un papel importante en la mezcla y las aplicaciones industriales, donde los procesadores requieren sólidos lácteos funcionales sin grasa añadida. Esta amplia base instalada mantiene el polvo lácteo en el centro de la industria de leche en polvo de Oriente Medio y limita el ritmo de sustitución rápida.

La leche en polvo no láctea y de origen vegetal es el tipo de más rápido crecimiento y se proyecta que se expanda a una CAGR del 5,76% hasta 2031. El crecimiento está impulsado por la intolerancia a la lactosa, el apoyo institucional a las opciones de origen vegetal y la creciente aceptación por parte de los consumidores de formatos de soja, almendra y avena. Sin embargo, el segmento sigue siendo mucho más pequeño que el polvo lácteo, por lo que su crecimiento parte de una base comercial más estrecha. El precio sigue siendo la principal restricción, ya que el polvo de origen vegetal suele venderse con una prima clara respecto a los productos lácteos convencionales. Aun así, el mercado de leche en polvo de Oriente Medio está ampliando gradualmente sus límites de categoría a medida que los compradores regionales adoptan productos de origen vegetal por razones de bienestar, sostenibilidad y diversificación de menús.

Participación del Mercado de Leche en Polvo de Oriente Medio por Tipo, 2025
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Por Canal de Distribución: El Comercio Minorista Mantiene la Escala Mientras los Servicios de Alimentación se Expanden Más Rápido

Se espera que el comercio minorista represente el 45,34% del tamaño del mercado de leche en polvo de Oriente Medio en 2025, manteniéndose como el principal canal de compra para los envases de consumo. Las grandes redes de supermercados e hipermercados en todo el GCC proporcionan a las marcas de leche en polvo un acceso fiable a los estantes y apoyan ciclos de compra frecuentes. El comercio minorista también permite la diferenciación de marcas, ya que el envasado, las certificaciones y las etiquetas de origen pueden influir en la confianza del comprador en el punto de venta. El supermercado en línea está reforzando aún más este canal al ampliar la disponibilidad de productos más allá de las principales redes de tiendas físicas. Esto es particularmente útil para los productos importados y premium que buscan un amplio alcance sin realizar inversiones similares en distribución física directa.

Los servicios de alimentación son el canal de distribución de más rápido crecimiento y se espera que registren una CAGR del 6,72% hasta 2031. Los hoteles, cafeterías, panaderías, restaurantes de servicio rápido y los servicios de catering institucional están utilizando leche en polvo para mejorar la consistencia, reducir el desperdicio y gestionar los costos en operaciones de alto volumen. Los formatos instantáneos y aglomerados están ganando terreno donde el rendimiento de las bebidas y la reconstitución rápida son importantes. La expansión de las cocinas fantasma y los modelos de restaurantes en la nube también está apoyando la adquisición en formatos más pequeños y de origen digital. Estas tendencias posicionan a los servicios de alimentación como uno de los impulsores de crecimiento más claros para el mercado de leche en polvo de Oriente Medio a medida que la hostelería y el consumo fuera del hogar continúan expandiéndose en las principales ciudades del Golfo.

Por Formato de Envase: Las Bolsas Flexibles Lideran Mientras los Sobres Crecen por Conveniencia

Se espera que las bolsas flexibles representen el 35,67% del tamaño del mercado de leche en polvo de Oriente Medio en 2025, manteniendo su posición como el formato de envase líder. Su dominio se debe al menor peso de transporte, el sólido rendimiento de barrera y el amplio uso en envíos minoristas y de empresa a empresa. Estas características son importantes en un mercado con largas rutas de envío, altas temperaturas ambientales y un extenso movimiento transfronterizo. Los formatos flexibles también se adaptan a las líneas de llenado automatizadas y ayudan a los proveedores a gestionar los costos en múltiples tamaños de envase. Esta combinación mantiene a las bolsas en el centro del mercado de leche en polvo de Oriente Medio, incluso cuando otros tipos de envase sirven a nichos específicos.

Se proyecta que los sobres de porción individual registren una CAGR del 5,98% hasta 2031, convirtiéndolos en el formato de envase de más rápido crecimiento. Su atractivo proviene de la conveniencia, el control de porciones y el menor riesgo de prueba para los nuevos compradores. También apoyan el cumplimiento del comercio electrónico porque son fáciles de enviar y se adaptan a las necesidades de preparación de bebidas en servicios de alimentación. Para productos premium o especializados, los sobres permiten a las marcas probar nuevas propuestas sin requerir que los consumidores se comprometan con envases grandes. Esta tendencia muestra cómo el mercado de leche en polvo de Oriente Medio está adaptando el envasado al comportamiento minorista en evolución, la economía de los canales y el posicionamiento de los productos.

Participación del Mercado de Leche en Polvo de Oriente Medio por Formato de Envase, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Se proyecta que Arabia Saudí mantenga una participación del 28,5% en 2025, conservando su posición como el mayor mercado nacional dentro del mercado de leche en polvo de Oriente Medio. Este liderazgo refleja la escala del Reino, su gran base de consumidores y su sólida infraestructura láctea doméstica. Se espera que los ingresos de Almarai alcancen 1,56 mil millones USD en el segundo trimestre de 2026, con un aumento del 11% interanual, lo que demuestra la continua fortaleza comercial de las empresas alimentarias líderes en lácteos en el país. Arabia Saudí también se beneficia de canales minoristas y de servicios de alimentación bien desarrollados que respaldan tanto la leche en polvo de marca como los insumos industriales. Sin embargo, las limitaciones climáticas e hídricas mantienen al país vinculado a patrones de abastecimiento regionales e internacionales más amplios.

Los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo centrales para el mercado de leche en polvo de Oriente Medio, ya que funcionan como un centro de comercio, logística y reexportación para la región en general. Su papel comercial va más allá de la demanda doméstica, con redes de distribución con sede en los Emiratos Árabes Unidos que conectan los centros de consumo del Golfo con los proveedores internacionales. La expansión del comercio electrónico de alimentos también está posicionando a los Emiratos Árabes Unidos como un mercado de lanzamiento para marcas de leche en polvo premium, importadas y descubribles digitalmente. Kuwait y Catar refuerzan el clúster de demanda del norte del Golfo, donde la premiumización y las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria continúan respaldando la importancia estratégica de los formatos lácteos. La estrategia láctea de Catar también ha demostrado que los productores regionales están dispuestos a invertir más allá de sus mercados de origen cuando las limitaciones de producción local restringen la expansión a largo plazo.

Se proyecta que Baréin registre el crecimiento más rápido, con una CAGR del 6,3% hasta 2031, lo que indica una base de demanda más pequeña pero en rápido desarrollo dentro del mercado de leche en polvo de Oriente Medio. La expansión del comercio minorista premium, la mayor densidad de servicios de alimentación y una considerable base de consumidores expatriados respaldan este crecimiento. Yemen presenta una dinámica de mercado diferente, ya que la leche en polvo sirve más como un alimento básico de seguridad alimentaria que como un producto lácteo envasado discrecional. En toda la región, el equilibrio entre las ambiciones de producción local y el suministro importado seguirá dando forma al desarrollo del mercado de leche en polvo de Oriente Medio por país.

Panorama Competitivo

El mercado de leche en polvo de Oriente Medio está moderadamente consolidado, con exportadores globales y líderes lácteos regionales operando de forma paralela. Nestlé, Fonterra, FrieslandCampina, Arla Foods, Lactalis y Danone siguen siendo actores clave debido a su escala, capacidades de formulación y amplias carteras de productos. Los actores regionales, como Almarai, SADAFCO y Baladna, también mantienen posiciones sólidas gracias al conocimiento de los canales locales y el acceso a las redes minoristas y de servicios de alimentación del GCC. Esto crea un mercado de dos niveles, donde las empresas internacionales suelen liderar en profundidad de suministro y nutrición especializada, mientras que las empresas regionales compiten a través del alcance de distribución y la familiaridad con las marcas domésticas. La escala importa, pero la ejecución local sigue determinando los resultados.

La diferenciación de productos está ganando importancia en el mercado de leche en polvo de Oriente Medio a medida que los compradores buscan más allá del suministro de volumen estándar. Las marcas globales son más activas en fórmulas enriquecidas, nutrición infantil por etapas e ingredientes lácteos orientados al rendimiento. Los productores regionales se han centrado típicamente en el tamaño del envase, la disponibilidad y los precios, aunque esta brecha se está reduciendo. SADAFCO señaló un impulso de innovación más amplio al informar de 32 nuevos lanzamientos de unidades de mantenimiento de inventario en el ejercicio fiscal 2025 en toda su cartera. El ritmo de innovación ayudará a determinar qué marcas capturan la demanda premium a medida que el mercado de leche en polvo de Oriente Medio se vuelve más segmentado.

Los movimientos estratégicos previstos para 2026 muestran la dirección de la competencia. Fonterra planea expandir su presencia en nutrición infantil en Arabia Saudí mediante un acuerdo de suministro de tres años con un importante distribuidor local, reforzando su posición en un canal de alto valor. Almarai continúa demostrando el valor de la escala verticalmente integrada, con un crecimiento respaldado por sus operaciones lácteas y un alcance de categoría más amplio. SADAFCO también anunció una inversión de 100 millones SAR, equivalente a 26,7 millones USD, para aumentar la capacidad de su fábrica de leche en un 20% y ampliar la cobertura de exportación, destacando sus ambiciones de suministro regional.

Líderes de la Industria de Leche en Polvo de Oriente Medio

  1. Nestlé S.A

  2. Lactalis Group

  3. Fonterra Co-operative Group Limited

  4. FrieslandCampina

  5. Almarai Company

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Leche en Polvo de Oriente Medio
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Mayo de 2026: Baladna firmó un memorando de entendimiento con Al Dahra Holding, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para una asociación estratégica en colaboraciones agrícolas globales y suministro de alimentación animal a largo plazo, apoyando directamente la creciente presencia láctea de Baladna en Argelia y Siria.
  • Abril de 2026: Baladna Algeria firmó acuerdos de segunda fase por valor de más de 635 millones USD como parte de su proyecto integrado de lácteos y leche en polvo de 3,5 mil millones USD en la provincia de Adrar en Argelia, incluyendo un programa de transporte aéreo de 30.000 vacas lecheras estadounidenses de alta calidad a partir de noviembre de 2026.
  • Marzo de 2026: Fonterra Co-operative Group firmó un acuerdo de suministro de tres años con un importante distribuidor saudí, duplicando su volumen de exportación de fórmula infantil al Reino y reforzando la posición de Nueva Zelanda como fuente láctea premium de origen para Arabia Saudí.

Índice del informe de la industria de leche en polvo de oriente medio

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Demanda creciente de nutrición infantil
    • 4.2.2 Crecimiento en el consumo orientado a la salud
    • 4.2.3 Expansión del uso de alimentos de conveniencia
    • 4.2.4 Fuerte demanda de la industria alimentaria y de alimentación animal
    • 4.2.5 Ventaja de larga vida útil
    • 4.2.6 Crecimiento del comercio electrónico y la disponibilidad en el comercio minorista moderno
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Limitaciones climáticas en la ganadería lechera
    • 4.3.2 Requisitos de cumplimiento de calidad y seguridad
    • 4.3.3 Riesgo de interrupción de la cadena de suministro
    • 4.3.4 Competencia de formatos lácteos frescos y otros
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo
    • 5.1.1 Leche en Polvo Láctea
    • 5.1.1.1 Leche Entera en Polvo
    • 5.1.1.2 Leche Desnatada en Polvo
    • 5.1.1.3 Otros
    • 5.1.2 Leche en Polvo No Láctea/De Origen Vegetal
    • 5.1.2.1 Leche de Soja en Polvo
    • 5.1.2.2 Leche de Almendra en Polvo
    • 5.1.2.3 Leche de Coco en Polvo
    • 5.1.2.4 Polvos de Avena y Otros Cereales
  • 5.2 Por Canal de Distribución
    • 5.2.1 Minorista
    • 5.2.1.1 Supermercados/Hipermercados
    • 5.2.1.2 Tiendas de Conveniencia y Alimentación
    • 5.2.1.3 Comercio Minorista en Línea
    • 5.2.1.4 Otro Canal de Distribución
    • 5.2.2 Servicios de Alimentación
    • 5.2.3 Industrial
    • 5.2.3.1 Fórmula Infantil y de Continuación
    • 5.2.3.2 Panadería y Confitería
    • 5.2.3.3 Bebidas Lácteas y Recombinación
    • 5.2.3.4 Suplementos Nutricionales y Deportivos
    • 5.2.3.5 Otros (Comidas Preparadas, cosméticos, etc.)
  • 5.3 Por Formato de Envase
    • 5.3.1 Bolsas Flexibles
    • 5.3.2 Latas y Envases Metálicos
    • 5.3.3 Sacos a Granel
    • 5.3.4 Sobres de Porción Individual
  • 5.4 Por Geografía
    • 5.4.1 Baréin
    • 5.4.2 Kuwait
    • 5.4.3 Omán
    • 5.4.4 Catar
    • 5.4.5 Arabia Saudí
    • 5.4.6 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.4.7 Yemen
    • 5.4.8 Resto de Oriente Medio

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Clasificación del Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Datos Financieros (si están disponibles), Información Estratégica, Productos, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Nestle S.A
    • 6.4.2 Danone
    • 6.4.3 Lactalis Group
    • 6.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited
    • 6.4.5 FrieslandCampina
    • 6.4.6 Arla Foods
    • 6.4.7 Dairy Farmers of America, Inc.
    • 6.4.8 Saputo Inc.
    • 6.4.9 Almarai Company
    • 6.4.10 Al Ain Farms for Livestock Production
    • 6.4.11 Al Rawabi Dairy Company
    • 6.4.12 Baladna
    • 6.4.13 National Agricultural Development Company
    • 6.4.14 Saudi Dairy and Foodstuff Company
    • 6.4.15 IFFCO Group
    • 6.4.16 Al Ghurair Foods
    • 6.4.17 Bega Cheese Limited
    • 6.4.18 Synlait Milk Limited
    • 6.4.19 Open Country Dairy Limited
    • 6.4.20 Agropur Cooperative

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del Informe del Mercado de Leche en Polvo de Oriente Medio

Por Tipo
Leche en Polvo LácteaLeche Entera en Polvo
Leche Desnatada en Polvo
Otros
Leche en Polvo No Láctea/De Origen VegetalLeche de Soja en Polvo
Leche de Almendra en Polvo
Leche de Coco en Polvo
Polvos de Avena y Otros Cereales
Por Canal de Distribución
MinoristaSupermercados/Hipermercados
Tiendas de Conveniencia y Alimentación
Comercio Minorista en Línea
Otro Canal de Distribución
Servicios de Alimentación
IndustrialFórmula Infantil y de Continuación
Panadería y Confitería
Bebidas Lácteas y Recombinación
Suplementos Nutricionales y Deportivos
Otros (Comidas Preparadas, cosméticos, etc.)
Por Formato de Envase
Bolsas Flexibles
Latas y Envases Metálicos
Sacos a Granel
Sobres de Porción Individual
Por Geografía
Baréin
Kuwait
Omán
Catar
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos
Yemen
Resto de Oriente Medio
Por TipoLeche en Polvo LácteaLeche Entera en Polvo
Leche Desnatada en Polvo
Otros
Leche en Polvo No Láctea/De Origen VegetalLeche de Soja en Polvo
Leche de Almendra en Polvo
Leche de Coco en Polvo
Polvos de Avena y Otros Cereales
Por Canal de DistribuciónMinoristaSupermercados/Hipermercados
Tiendas de Conveniencia y Alimentación
Comercio Minorista en Línea
Otro Canal de Distribución
Servicios de Alimentación
IndustrialFórmula Infantil y de Continuación
Panadería y Confitería
Bebidas Lácteas y Recombinación
Suplementos Nutricionales y Deportivos
Otros (Comidas Preparadas, cosméticos, etc.)
Por Formato de EnvaseBolsas Flexibles
Latas y Envases Metálicos
Sacos a Granel
Sobres de Porción Individual
Por GeografíaBaréin
Kuwait
Omán
Catar
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos
Yemen
Resto de Oriente Medio

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuáles son las perspectivas para 2031 de la demanda de leche en polvo en Oriente Medio?

Se espera que el mercado alcance 5,17 mil millones USD en 2031 desde 4,08 mil millones USD en 2026, creciendo a una CAGR del 4,86% entre 2026 y 2031.

¿Qué tipo de producto lidera las ventas en la región?

La leche en polvo láctea se mantuvo como el tipo líder en 2025 con una participación del 85%, respaldada por su amplio uso en el procesamiento de alimentos, el consumo doméstico y los canales institucionales.

¿Qué canal se está expandiendo más rápido en toda la región?

Los servicios de alimentación son el canal de más rápido crecimiento y se prevé que crezcan a una CAGR del 6,72% hasta 2031, a medida que hoteles, cafeterías, panaderías y servicios de catering aumentan el uso de leche en polvo.

¿Por qué el polvo de origen vegetal está ganando terreno en Oriente Medio?

La alta intolerancia a la lactosa, el apoyo institucional a las opciones de origen vegetal y una mayor aceptación por parte de los consumidores están ayudando al polvo no lácteo a crecer a una CAGR del 5,76% hasta 2031.

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