Mercado de lubricantes para vehículos comerciales de Oriente Medio: TAMAÑO, PARTICIPACIÓN, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS HASTA 2026

El mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de Oriente Medio está segmentado por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, aceites de transmisión y engranajes) y por país (Irán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos)

INSTANT ACCESS

Instantánea del mercado

https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/base%20year/1629296433432_test~base_year_base_year.svg Base Year: 2020
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by Product Type: Engine Oils
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: Saudi Arabia
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.85 %

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Visión general del mercado

El mercado de lubricantes para vehículos comerciales de Oriente Medio se situó en 475,47 millones de litros en 2021 y se prevé que registre una CAGR del 2,85 % para alcanzar los 547,15 millones de litros en 2026.

  • Segmento más grande por tipo de producto : aceites de motor: los aceites de motor son el tipo de producto líder en la región de Medio Oriente debido a los requisitos de alto volumen y los intervalos de drenaje más cortos, ya que tiene aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
  • Segmento más rápido por tipo de producto: grasas : es probable que el repunte anticipado en la producción y las ventas de vehículos motorizados a partir de 2021 mejore el consumo de grasas durante los próximos años en el Medio Oriente.
  • Mercado nacional más grande: Arabia Saudita : Arabia Saudita es el mercado de lubricantes para vehículos comerciales más grande de Medio Oriente debido a su enorme población de camiones comerciales, así como a los altos volúmenes promedio de aceite de motor.
  • Mercado de país de más rápido crecimiento: Turquía : se prevé que el aumento de las actividades comerciales, el crecimiento continuo en 2020 debido al apoyo del gobierno y el aumento de las ventas de camiones comerciales ligeros respalden la demanda del mercado en Turquía.

Alcance del Informe

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Tendencias clave del mercado

Segmento más grande por tipo de producto: Aceites de motor

  • Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en el sector de vehículos comerciales de Oriente Medio aumentó a una tasa compuesta anual del 1 %. El aceite de motor fue el tipo de producto lubricante dominante en este sector, que representó una participación del 82,3 % en el consumo de lubricantes de este sector en 2020. El aceite de motor es seguido por los aceites de transmisión, que representaron el 7,2 % del consumo de lubricantes en 2020.
  • Debido al brote de COVID-19 en 2020, el transporte de carga se redujo significativamente debido a los bloqueos establecidos como respuesta a la pandemia. Así, el consumo de lubricantes en este sector cayó más de un 6% respecto a 2019.
  • Es probable que el auge previsto de los requisitos logísticos y la recuperación de las ventas de vehículos comerciales nuevos impulsen el consumo de lubricantes en este sector. Por lo tanto, es probable que el consumo de lubricantes para vehículos comerciales crezca a una CAGR del 2,85 % durante 2021-2026.

País más grande: Arabia Saudita

  • En la región de Medio Oriente, el volumen de consumo de lubricantes para vehículos comerciales (CV) es el más alto en Arabia Saudita, seguido por Turquía e Irán. En 2020, Arabia Saudita representó el 38,05 % del consumo total de lubricantes CV en la región, mientras que Turquía e Irán representaron el 22,96 % y el 19,59 %, respectivamente.
  • Las restricciones impuestas a las actividades comerciales y de transporte después del brote de COVID-19 afectaron negativamente el consumo de lubricantes CV en toda la región en 2020. Los Emiratos Árabes Unidos fueron los más afectados, ya que experimentaron una caída del consumo del 11,11 % durante 2019-2020, seguidos por Qatar, que registró una caída del 7,67%.
  • Durante 2021-2026, es probable que Turquía sea el mercado de lubricantes CV de más rápido crecimiento, ya que es probable que crezca el consumo, registrando una CAGR del 4,98 %, seguido de los Emiratos Árabes Unidos e Irán, que se espera que registren una CAGR del 3,88 % y 2,43 %, respectivamente.

Panorama competitivo

El mercado de lubricantes para vehículos comerciales de Oriente Medio está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 53,81%. Los principales actores en este mercado son Behran Oil Company, BP PLC (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).

Principales actores

*Disclaimer: Major Players are sorted alphabetically

Recent Developments

  • March 2021: Castrol announced the launch of Castrol ON (a Castrol e-fluid range that includes e-gear oils, e-coolants, and e-greases) to its product portfolio. This range is specially designed for electric vehicles.
  • March 2021: Hyundai Motor Company and Royal Dutch Shell PLC announced a five-year global business cooperation agreement, with a new focus on clean energy and carbon reduction, to help Hyundai continue its transformation as a Smart Mobility Solution Provider.
  • March 2021: EMA Lubricants (ExxonMobil) entered into a partnership with TENDERD to offer various services, including oil services, to Arab customers.

Table of Contents

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2 Alcance del estudio

    3. 2.3 Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1 Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2 Marco normativo

        1. 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

      2. 4. Segmentación de mercado

        1. 4.1 Por tipo de producto

          1. 4.1.1 Aceites de motor

          2. 4.1.2 Grasas

          3. 4.1.3 Fluidos Hidráulicos

          4. 4.1.4 Aceites de transmisión y engranajes

        2. 4.2 Por país

          1. 4.2.1 Irán

          2. 4.2.2 Katar

          3. 4.2.3 Arabia Saudita

          4. 4.2.4 pavo

          5. 4.2.5 Emiratos Árabes Unidos

          6. 4.2.6 Resto de Medio Oriente

      3. 5. Panorama competitivo

        1. 5.1 Movimientos estratégicos clave

        2. 5.2 Análisis de cuota de mercado

        3. 5.3 Perfiles de la empresa

          1. 5.3.1 Compañía petrolera Behran

          2. 5.3.2 PLC BP (Castrol)

          3. 5.3.3 Corporación ExxonMobil

          4. 5.3.4 FUCHS

          5. 5.3.5 Petrolera Iranol

          6. 5.3.6 Gasolina Ofisi

          7. 5.3.7 Corporación Petromín

          8. 5.3.8 Royal Dutch Shell Plc

          9. 5.3.9 Compañía petrolera de Sepahan

          10. 5.3.10 Energías Totales

      4. 6. Apéndice

        1. 6.1 Apéndice-1 Referencias

        2. 6.2 Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

      5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

      List of Tables & Figures

        Figure 1:  

        COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MIDDLE EAST, 2015 - 2026

        Figure 2:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

        Figure 3:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 4:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

        Figure 5:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 6:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

        Figure 7:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 8:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

        Figure 9:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 10:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

        Figure 11:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 12:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026

        Figure 13:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

        Figure 14:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, IRAN, 2015-2026

        Figure 15:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, IRAN, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 16:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, QATAR, 2015-2026

        Figure 17:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, QATAR, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 18:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, SAUDI ARABIA, 2015-2026

        Figure 19:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, SAUDI ARABIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 20:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TURKEY, 2015-2026

        Figure 21:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, TURKEY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 22:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, UAE, 2015-2026

        Figure 23:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, UAE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 24:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF MIDDLE EAST, 2015-2026

        Figure 25:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, REST OF MIDDLE EAST, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 26:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

        Figure 27:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

        Figure 28:  

        MIDDLE EAST COMMERCIAL VEHICLES LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

      Market Definition

      • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
      • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
      • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
      • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

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      Research Methodology

      Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

      • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
      • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
      • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
      • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

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      WHY BUY FROM US?
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      Frequently Asked Questions

      El mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de Oriente Medio se estudia desde 2015 hasta 2026.

      El mercado de lubricantes para vehículos comerciales de Oriente Medio se situó en 475,47 millones de litros en 2021 y se prevé que registre una CAGR del 2,85 % para alcanzar los 547,15 millones de litros en 2026.

      Los aceites de motor son el tipo de producto líder en la región de Medio Oriente debido a los requisitos de alto volumen y los intervalos de drenaje más cortos, ya que tiene aplicaciones de alta temperatura y alta presión.

      Es probable que el repunte previsto en la producción y las ventas de vehículos motorizados a partir de 2021 mejore el consumo de grasa durante los próximos años en Oriente Medio.

      Arabia Saudita es el mercado de lubricantes para vehículos comerciales más grande de Medio Oriente debido a su enorme población de camiones comerciales, así como a los altos volúmenes promedio de aceite de motor.

      Se prevé que el aumento de las actividades comerciales, el crecimiento continuo en 2020 debido al apoyo del gobierno y el aumento de las ventas de camiones comerciales ligeros respalden la demanda del mercado en Turquía.

      Behran Oil Company, BP PLC (Castrol), Petromin Corporation, Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies. son las principales empresas que operan en el mercado Lubricantes para vehículos comerciales de Oriente Medio.