Mercado de latas de metal de Oriente Medio y África: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de latas de metal de Oriente Medio y África está segmentado por material (latas de aluminio, acero/latas de hojalata), por tipo (latas de bebidas, latas de alimentos, latas de aerosol) y país.

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Instantánea del mercado

Middle East And Africa Metal Cans Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 1.3 %

Major Players

Middle East And Africa Metal Cans Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Visión general del mercado

El mercado de latas de metal de Oriente Medio y África se valoró en USD 3330 millones y se espera que alcance los USD 3690 millones para 2026 con una CAGR de aproximadamente 1,3 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Con la región invirtiendo en otras industrias, además del petróleo y el gas, el sector de alimentos y bebidas se ha convertido en una de las principales áreas de interés. El sector de alimentos y bebidas en la región se encuentra entre los sectores estratégicos en los que se está enfocando, el cual está actuando como una fuerza impulsora importante.

  • Los principales impulsores del mercado de alimentos enlatados en el futuro son el aumento de la población urbana en Arabia Saudita, la creciente población de expatriados, la creciente participación de la fuerza laboral femenina y las crecientes innovaciones en productos y soluciones de empaque.
  • Debido a la afluencia de la sociedad y al mayor poder adquisitivo, las carnes premium, como la codorniz y el camello, han experimentado un aumento en la demanda y pueden continuar haciéndolo, brindando así importantes oportunidades para el mercado estudiado.
  • La región también es testigo de una creciente demanda de bebidas, debido a las duras condiciones climáticas. Sin embargo, con la prohibición del alcohol en la mayor parte de la región, la demanda de latas de metal en la región podría verse afectada.

Scope of the report

The study analyzes the key trends and forecasts related to the Metal Can Industry in the Middle East & African region. The key aim of the study is to analyze the consumption related trends for packaging based products across several end-user verticals and providing growth forecasts by taking into account the historical trends and a wide range of macro & micro-economic base indicators relevant to the packaging domain.

The study provides a detailed perspective on the impact of COVID-19 on the demand and supply paradigm by taking into account several base scenarios in the near & medium-term basis. The report on the metal cans market studies various segments that are part of manufacturing different types of cans with applications in various end-user segments. It also analyzes the demand-supply pattern of aluminum can stock or rolled sheet in MEA.

The different applications of metal cans are in sectors, like beverages, foods, pharmaceuticals, cosmetics, and other end-users, such as paints and coatings, and chemicals, among others.

By Material
Aluminum Cans
Steel/Tin Cans
By Type
Beverage Cans
Food Cans
Aerosol Cans
Cosmetic and Personal Care
Household
Pharmaceutical/Veterinary
Paints and Varnishes
Automotive/Industrial
Other End-user Industries
Other Cans
By Country
United Arab Emirates (UAE)
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que las latas de aluminio tengan una participación significativa

  • Se espera que las latas de aluminio tengan una participación significativa, debido a la introducción de nuevos productos y soluciones de empaque, lo que está dando lugar a más variantes de productos que son accesibles para los consumidores, lo que lleva al crecimiento de las ventas de productos alimenticios enlatados.
  • Una tendencia importante que se observa en el mercado es un cambio significativo en el comportamiento del consumidor, particularmente entre los millennials y las generaciones más jóvenes. Como resultado, los consumidores están más dispuestos a probar nuevos productos, especialmente aquellos con ingredientes naturales y orgánicos, lo que se espera que brinde oportunidades significativas para las latas de aerosol. 
  • Sin embargo, el aumento de la concienciación sobre la salud entre la población está dando lugar a mayores tasas de compra de productos frescos frente a los congelados o enlatados, ya que los primeros se perciben como más saludables. Se espera que esto limite la demanda de productos alimenticios enlatados.
Middle East And Africa Metal Cans Market Key Trends

Se espera que los Emiratos Árabes Unidos dominen

  • Se espera que los Emiratos Árabes Unidos dominen el mercado de latas de metal en la región MEA, debido a la creciente demanda de alimentos orgánicos en el país, con más del 38 % de los consumidores comprando más productos orgánicos en 2019, según Arla Foods Survey.
  • Además, en reconocimiento de su futuro potencial para contribuir al crecimiento económico y la sostenibilidad de Dubái, fue seleccionado como uno de los seis sectores de enfoque de la Estrategia Industrial de Dubái 2030.
  • Además, se espera que la creciente población de expatriados, que comprende alrededor del 48% de la población total en los Emiratos Árabes Unidos, ayude a impulsar el mercado de productos alimenticios enlatados, debido a la facilidad de uso.
  • El país también tiene una demanda considerable de soluciones de empaque de las industrias de cuidado personal y cosméticos. Según la Cámara de Comercio e Industria de Dubái, en 2019, las ventas minoristas de Dubái por sí solas generaron un estimado de AED 142 000 millones, lo que representa un 6,8 % interanual. 
  • Dado que se estima que la población del país aumentará a 10 millones para 2025 y que las cifras de turismo llegarán a 20 millones para 2020, se espera que las perspectivas del mercado para los productos envasados ​​en latas de metal sigan siendo positivas. 
Middle East And Africa Metal Cans Market Growth Rate

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de latas de metal de Oriente Medio y África está moderadamente fragmentado debido a la presencia de varios actores del mercado en la región y la creciente adopción de latas de metal para embalaje en todas las industrias de la región. Los actores del mercado están brindando soluciones innovadoras en la región para obtener la máxima tracción del mercado.

  • Julio de 2019: la empresa de envasado más grande de África, Nampak, planea reemplazar sus botellas de plástico para bebidas con latas de aluminio y cajas de cartón. A medida que aumenta la resistencia de los consumidores a los envases de plástico, Nampak está tratando de encontrar alternativas más respetuosas con el medio ambiente para sus productos de envasado.

Principales actores

  1. ARYUM Metal Alüminyum Tüp

  2. Ball Corporation

  3. Crown Holdings

  4. SAPIN SA

  5. Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

ARYUM Metal Alüminyum Tüp, Ball Corporation, Crown Holdings, SAPIN SA, Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Improving Income Levels and Development of Retail Systems is Increasing the Consumption of Packaged Food & Beverages

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Growing Demand for Alternatives such as Flexible Plastics in the Food Industry

    4. 4.4 Industry Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Threat of New Entrants

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Impact of Covid-19 on the Metal Can Industry

    7. 4.7 Middle East Metal Industry Landscape

      1. 4.7.1 Aluminum Recycling Scenario

      2. 4.7.2 Flat Rolled Products Capacity in MEA

      3. 4.7.3 Demand of FRP by End-User

      4. 4.7.4 Can Stock Demand in MEA

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Material

      1. 5.1.1 Aluminum Cans

      2. 5.1.2 Steel/Tin Cans

    2. 5.2 By Type

      1. 5.2.1 Beverage Cans

      2. 5.2.2 Food Cans

      3. 5.2.3 Aerosol Cans

        1. 5.2.3.1 Cosmetic and Personal Care

        2. 5.2.3.2 Household

        3. 5.2.3.3 Pharmaceutical/Veterinary

        4. 5.2.3.4 Paints and Varnishes

        5. 5.2.3.5 Automotive/Industrial

        6. 5.2.3.6 Other End-user Industries

      4. 5.2.4 Other Cans

    3. 5.3 By Country

      1. 5.3.1 United Arab Emirates (UAE)

      2. 5.3.2 Saudi Arabia

      3. 5.3.3 South Africa

      4. 5.3.4 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 ARYUM Metal Alüminyum Tüp

      2. 6.1.2 Ball Corporation

      3. 6.1.3 Crown Holdings

      4. 6.1.4 SAPIN SA

      5. 6.1.5 Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited

      6. 6.1.6 Nampak Ltd.

      7. 6.1.7 Can-Pack Middle East

      8. 6.1.8 Middle East Metal Can LLC (Trinity Holdings)

      9. 6.1.9 Gulf Cans Industries

      10. 6.1.10 CanSmart (Pty) Ltd.

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de latas de metal MEA se estudia desde 2018 - 2028.

El mercado de latas de metal MEA está creciendo a una CAGR del 1,3 % en los próximos 5 años.

ARYUM Metal Alüminyum Tüp, Ball Corporation, Crown Holdings, SAPIN SA, Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited son las principales empresas que operan en el mercado de latas de metal de MEA.

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