Tamaño y análisis de la participación del mercado de latas de alimentos de Asia y África - Tendencias de crecimiento y previsión (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado de latas de alimentos de Asia y África

Alta puntuación de reciclabilidad de las latas metálicas frente a las alternativas

Las latas metálicas alcanzan tasas de reciclabilidad superiores al 90% en los mercados maduros, posicionándolas favorablemente frente a los plásticos que enfrentan un escrutinio regulatorio en aumento. El programa de Responsabilidad Extendida del Productor de Sudáfrica, en vigor desde 2021, impone tarifas diferenciadas por tonelada que recompensan financieramente a los sustratos altamente reciclables. La cadena de tiendas de conveniencia de China, Bianlifeng, ha implementado sistemas de código QR en 1.500 puntos de venta para verificar la autenticidad de los productos, mostrando el potencial digital del envase metálico.^{[1]GS1 Irlanda, "Gestión de fechas de caducidad en China", gs1ie.org} En la ciudad tanzana de Arusha, la recolección municipal de chatarra supera las 314 toneladas por mes, lo que resulta en mineral de hierro virgen conservado y ahorro de energía, y señala a los responsables de políticas que el valor circular del mercado de latas de alimentos de Asia y África puede monetizarse localmente. La certificación ISO 14001 es ahora un criterio de selección habitual para los procesadores de alimentos multinacionales, reforzando la ventaja competitiva de las latas reciclables.

Demanda de alimentos enlatados impulsada por ventajas de costo y conveniencia

Los estilos de vida urbanos comprimen el tiempo de preparación de comidas, empujando a los hogares hacia proteínas y verduras estables en estantería. Indonesia alberga más de 41.000 puntos de venta de comestibles, proporcionando a los productos enlatados un amplio alcance minorista. Los compradores nigerianos valoran cada vez más la nutrición y la seguridad alimentaria, y los envases que transmiten integridad impulsan la preferencia de marca. Los refrigeradores limitados en los distritos periurbanos convierten al pescado y la carne enlatados en la fuente de proteínas confiable por excelencia. La industria de mariscos de Vietnam exportó productos procesados por valor de USD 9,2 mil millones a noviembre de 2024, ilustrando cómo el enlatado convierte las capturas marinas perecederas en valor exportable. Los requisitos de HACCP y BPM siguen siendo el billete de entrada a los estantes de los supermercados regionales.

Innovaciones de productos que aumentan la vida útil

La acción regulatoria contra el bisfenol A acelera la transición hacia revestimientos sin intención de BPA. El reglamento 2024/3190 de la Unión Europea prohíbe el BPA en todos los materiales en contacto con alimentos, impulsando a los fabricantes de envases a utilizar alternativas acrílicas y de poliéster. La serie Lionova de Toyochem cumple los nuevos umbrales con niveles de estireno por debajo de los límites de detección, proporcionando a los fabricantes de envases revestimientos conformes. El Ministerio de Industria de Tailandia elevó la resistencia al llenado en caliente a 100 °C, impulsando la investigación en polímeros de alta temperatura que protegen la integridad de los alimentos. La integración de sensores de frescura e indicadores de tiempo-temperatura favorece la extensión de la vida útil y la transparencia.

Aumento de las exportaciones de mariscos listos para consumir desde el Sudeste Asiático

Tailandia produjo 630.434 toneladas de atún enlatado en 2024, canalizando el 91,9% hacia compradores internacionales. Los exportadores ahora personalizan las formulaciones para los mercados halal; los envíos a Oriente Medio y África aumentaron al 37% del volumen a principios de 2025. Los procesadores de Vietnam compensaron la escasez de materias primas pivotando hacia líneas de valor añadido, elevando las exportaciones de camarón un 22% en 2024. Las importaciones récord de 2.117 TM de atún enlatado de Malasia en el primer trimestre de 2024 subrayan el impulso del comercio intra-ASEAN. La certificación bajo el Marine Stewardship Council refuerza el posicionamiento premium.

El plástico sigue siendo una alternativa creíble

Los envases flexibles amenazan a las latas en las líneas de presentación de uso individual. La prohibición de plásticos de Ruanda quintuplicó los costos por unidad de ciertos bienes, demostrando que la prohibición absoluta no es neutral en términos de costos. El Grupo Mohinani de África Occidental construyó plantas de rPET de 30.000 toneladas por año en Ghana y Nigeria, ofreciendo a los fabricantes de envases opciones de resina con bajas emisiones de carbono. Los cartones Tetra Recart se posicionan como 6 veces más ligeros para el medioambiente que las latas de hojalata para alimentos de mascotas. Sin embargo, las latas aún soportan temperaturas de retorta superiores a 121 °C, esenciales para los formatos institucionales y las raciones de socorro de emergencia.

Volatilidad de precios del aluminio y el acero

Un déficit proyectado de 16 millones de toneladas de aluminio para 2030 requiere una inversión de USD 60.000-90.000 millones, poniendo a prueba la seguridad del suministro.^{[2]Boston Consulting Group, "Seis maneras de resolver la escasez de suministro de aluminio", bcg.com} China eliminó la devolución del IVA del 13% sobre los semielaborados de aluminio y limitó la capacidad de las fundiciones a 45 millones de toneladas, elevando las primas regionales. Los cierres de minas de estaño en la República Democrática del Congo interrumpieron el suministro, disparando los costos de la hojalata. Los inventarios de aluminio en la Bolsa de Metales de Londres cayeron un 10% y las existencias de la Bolsa de Futuros de Shanghái un 30% en mayo de 2025, exponiendo a los compradores a márgenes más amplios. Las estrategias de cobertura y el abastecimiento multirregional emergen como palancas de supervivencia en el mercado de latas de alimentos de Asia y África.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por material: el aluminio gana terreno a pesar del dominio del acero

Los tambores de acero y hojalata representaron el 56,15% de la participación del mercado de latas de alimentos de Asia y África en 2025, impulsados por cadenas de suministro establecidas y ventajas de precio asociadas con acerías integradas de alto volumen en Guangdong y Jiangsu. El segmento mantiene precios competitivos para la pasta de tomate institucional y el coctel de frutas en formato grande, anclando el tamaño del mercado de latas de alimentos de Asia y África en USD 4,17 mil millones ese año. Los productores utilizan recocido continuo y pasivación sin cromo para cumplir con las regulaciones de contacto con alimentos de la UE, mientras que las costuradoras controladas por servo mejoran la calidad.

Se espera que las latas de aluminio crezcan a una CAGR del 7,85% hasta 2031, impulsadas por los fabricantes de envases de bebidas que transfieren su experiencia a las líneas de alimentos y por los objetivos de reciclaje que favorecen las aleaciones ligeras. Crown Holdings aumentó sus ingresos globales por latas de bebidas un 24% interanual en el primer trimestre de 2025, demostrando la sólida trayectoria de volumen del aluminio. Las restricciones de suministro, paradójicamente, aumentan el valor percibido de escasez del segmento; Indonesia alberga dos tercios de las ampliaciones de fundiciones en 2025, pero la dispersión geográfica eleva los costos de flete. Los objetivos medioambientales bajo ISO 14001 alinean a los procesadores de alimentos multinacionales con la adopción del aluminio, sustentando el mercado de latas de alimentos de Asia y África.

Por tipo de lata: la tecnología de 2 piezas impulsa ganancias de eficiencia

Los cuerpos de dos piezas controlaron el 66,94% de los ingresos del mercado en 2025, principalmente a través de líneas de embutición y estirado que alcanzan alta velocidad y bajo consumo de metal, cruciales para las legumbres y comidas proteicas en segmentos sensibles al precio. La automatización de procesos incluye inspección visual en línea y dosificación de nitrógeno para extender la vida del espacio de cabeza. Crown transfirió volúmenes desde Ciudad Ho Chi Minh y Singapur hacia su superplanta de Vung Tau, reduciendo los costos de conversión para las cuentas regionales.

Los formatos de tres piezas muestran una perspectiva de CAGR del 7,05%, impulsados por los procesadores locales de tomate en Nigeria y Ghana que requieren alturas y diámetros variables. El complejo Kadawa de Dangote procesa 1.200 toneladas por día a través de soldadores de tres piezas optimizados para pasta de tomate de 400 g. La flexibilidad de la tecnología compensa su mayor participación en mano de obra de costura, y la soldadura láser de costado estrecha las brechas de integridad con los cuerpos de dos piezas. Las inversiones en aspersores automáticos de polvo para costuras y hornos de laca interior mantienen la calidad a la par.

Por aplicación: los alimentos para mascotas emergen como motor de crecimiento

Los alimentos procesados retuvieron una participación de mercado del 25,02% en 2025, traduciéndose en USD 1,86 mil millones del tamaño del mercado de latas de alimentos de Asia y África. Las comidas preparadas, los frijoles y los condimentos siguen siendo artículos de consumo básico para los consumidores urbanos con tiempo limitado de cocina. Indonesia, con 8.556 procesadores industriales, continúa siendo el ancla de la demanda regional de ingredientes. Las auditorías de HACCP y la trazabilidad al nivel SQF son ahora requisitos básicos para las listas de supermercados.

Los alimentos para mascotas ofrecen la CAGR más rápida del 8,44%, impulsada por un auge regional en la tenencia de mascotas. Las ventas de alimentos para mascotas en China alcanzaron EUR 18,3 mil millones (USD 19,8 mil millones) en 2023, pero la penetración de productos envasados es inferior al 20%, ilustrando un vasto margen de crecimiento. Silgan señaló que los alimentos para mascotas constituyeron aproximadamente el 50% de sus volúmenes de contenedores metálicos con un crecimiento de dígito simple alto en el tercer trimestre de 2024. Las marcas asiáticas se diferencian a través de formulaciones de atún en caldo y sin cereales, que requieren envases de retorta herméticos. La naciente clase media de África imita la tendencia, adoptando dietas húmedas premium para perros y gatos.

Por tipo de apertura: los extremos de apertura fácil ganan preferencia del consumidor

Los extremos de apertura fácil captaron el 62,12% de la participación en 2025, equivalente a aproximadamente 34 mil millones de unidades en Asia y África. La tecnología de anilla de apertura acorta la preparación de comidas y brinda seguridad a través de la evidencia de manipulación. El Quick Top de Silgan lidera el suministro global, respaldado por su adquisición de Easytech en 2021, que añadió prensas de fabricación de extremos en China e Italia. El crecimiento de los extremos de apertura fácil se alinea con la penetración del comercio moderno, ya que los supermercados promueven las características de conveniencia.

Los extremos estándar siguen siendo vitales para las latas de hotel de 3 kg y las materias primas sensibles al precio, y registran una CAGR destacada del 7,26% a medida que los procesadores africanos aumentan la producción de pasta de tomate institucional y concentrado de fruta de palma. La herramienta de doble costura más sencilla y el menor desperdicio hacen que los extremos estándar sean atractivos para los nuevos participantes. Los avances en el control de la línea de marcado láser acercan a los extremos estándar a la funcionalidad de los extremos de apertura fácil, difuminando la brecha.

Análisis geográfico

Asia aportó el 60,55% de los ingresos de 2025, sustentada por los ecosistemas integrados de aluminio y acero de China y los clústeres de mariscos orientados a la exportación del Sudeste Asiático. Crown Holdings gestiona 27 plantas de latas de bebidas y extremos en toda Asia, capitalizando las economías de densidad. Tailandia exportó 630.434 toneladas de atún enlatado en 2024, apoyando la demanda mundial de proteínas listas para consumir. La urbanización en India e Indonesia, además del aumento de los ingresos per cápita, sostienen una perspectiva de CAGR del 6,92%. La penetración del comercio electrónico amplía el consumo de latas a través de cajas de comestibles directas al consumidor, y las latas con código QR permiten la trazabilidad hasta el origen agrícola, fortaleciendo el mercado de latas de alimentos de Asia y África.

África contribuyó con el 39,45% del valor de 2025, con Nigeria, Ghana y Egipto liderando las ampliaciones de capacidad en líneas de tomate, frutas y legumbres. El marco de Responsabilidad Extendida del Productor de Sudáfrica recompensa la ventaja de reciclabilidad que poseen las latas frente a los envases flexibles multicapa. Persisten los obstáculos en la cadena de suministro: la congestión portuaria, la depreciación monetaria y la logística rural añaden costos. Sin embargo, los alimentos estables en estantería cubren las brechas de proteínas donde la refrigeración es escasa, anclando el crecimiento. La certificación halal impulsa la alineación con los códigos dietéticos musulmanes en los mercados del norte y el oeste de África, y las marcas locales etiquetan cada vez más las latas con doble texto en árabe e inglés para ampliar su alcance.

La perspectiva a mediano plazo muestra a ambas regiones respondiendo a la volatilidad de precios a través de coberturas y diversificación de proveedores. Los usuarios de hojalata se abastecen de Taiwán y Turquía para mitigar las interrupciones de las minas africanas, mientras que los compradores de aluminio negocian acuerdos de laminación con fundiciones de Oriente Medio para eludir los impuestos de exportación chinos. El gasto sostenido en infraestructura y la adopción de trazabilidad digital sustentan un mercado de latas de alimentos de Asia y África que se espera supere los USD 10,83 mil millones para 2031.

Panorama regulatorio

Los productores de latas de alimentos en Asia y África operan bajo regímenes cada vez más estrictos de seguridad en el contacto con alimentos y requisitos de etiquetado que enfatizan cada vez más el control de composición, las pruebas de migración y la trazabilidad. En Asia, Japón completó la transición a un sistema de lista positiva para materiales sintéticos de envases y embalajes de alimentos el 1 de junio de 2025, endureciendo la calificación de proveedores y los requisitos de documentación. Corea del Sur actualizó además sus normas para utensilios, envases y embalajes en contacto con alimentos mediante el Aviso MFDS N.º 2026-24, vigente a partir del 27 de marzo de 2026, que incluye especificaciones revisadas como límites de migración para ciertas sustancias y una mayor carga de cumplimiento para recubrimientos, tintas y selladores utilizados en latas y tapas metálicas.

China señaló una modernización regulatoria continua al notificar a la OMC el 29 de agosto de 2025 una nueva Norma Nacional de Seguridad Alimentaria que cubre los requisitos generales de seguridad para materiales en contacto con alimentos, destinada a sustituir elementos del marco GB 4806. Esta actualización afecta las evaluaciones de conformidad de los recubrimientos y aditivos para latas utilizados por convertidores y exportadores regionales. En África, el cumplimiento sigue siendo más específico por país, con agencias nacionales y organismos de normalización que definen los requisitos para el embalaje importado y producido localmente. Por ejemplo, la NAFDAC de Nigeria emitió en 2025 un borrador centrado en los requisitos de etiquetado para envases de alimentos no destinados a la venta al por menor, que afecta a los formatos de lata institucionales y a los envíos transfronterizos. El trabajo de armonización regional alineado con las directrices del Codex sigue siendo un punto de referencia para la legislación de seguridad alimentaria, pero la implementación aún depende de la capacidad nacional de aplicación y de pruebas.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor abarca desde insumos metálicos y químicos ascendentes (hojalata, aluminio, chapa de acero y recubrimientos en contacto con alimentos) hasta la conversión (corte de láminas, formación de cuerpos, soldadura o estirado-planchado, fabricación de tapas, lacado y curado, decoración). Las etapas descendentes incluyen el llenado, el autoclavado, la distribución y la recolección posconsumo para reciclaje. Asia se beneficia de ecosistemas integrados más densos donde el suministro de acero y hojalata, la fabricación de latas y el llenado de alto volumen de productos del mar y alimentos procesados se ubican en la misma zona. Esto respalda la producción de alta velocidad de dos piezas y las grandes plataformas de fabricación de tapas.

El cumplimiento y la infraestructura de calidad condicionan cada vez más el acceso al comercio moderno y a los corredores de exportación, reforzando el papel de los convertidores consolidados con sistemas de recubrimiento validados y controles de rendimiento de costuras. En África, los convertidores y llenadores gestionan una mayor variabilidad en la disponibilidad de sustratos, la logística y la exposición al tipo de cambio, por lo que las estrategias de suministro dependen más de la diversificación de fuentes y la integración vertical selectiva. Un ejemplo específico es la fábrica de Nestlé Ghana en Tema, que opera como un centro de fabricación totalmente integrado para África Occidental con un departamento interno de fabricación de latas que respalda productos de larga duración como la leche evaporada. Esto reduce la dependencia de productos intermedios importados para los llenadores. En el lado de los convertidores independientes, Africa Crowns & Packaging amplió su presencia al abrir una instalación en Accra, Ghana, en 2025, fortaleciendo la disponibilidad local de latas y servicios de embalaje relacionados. En etapas posteriores, la recolección y agregación de chatarra siguen siendo fundamentales para alimentar los ciclos de reciclaje de metales, mientras que los requisitos nacionales fragmentados, incluidos el etiquetado y las pruebas para el embalaje importado, determinan cómo se comercializan las latas y tapas vacías a través de las fronteras.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Una oportunidad clave se encuentra en la intersección entre los mandatos de economía circular y el cumplimiento en el contacto con alimentos. Los propietarios de marcas y los fabricantes de latas pueden diferenciarse mediante trazabilidad verificada, sistemas de gestión certificados como la ISO 14001 y paquetes de recubrimiento de baja migración validados y alineados con las normas asiáticas en evolución. Con las tapas de fácil apertura ya como formato de alto volumen en la región (alrededor de 34 mil millones de unidades en 2025), el espacio en blanco se extiende a cierres orientados a la conveniencia y a características antifalsificación más allá de los SKU premium, incluidos la autenticación por código QR y los flujos de trabajo de serialización que los procesadores de alimentos utilizan como referencia para la garantía de seguridad y la confianza en la exportación.

La competencia de embalajes alternativos también está reconfigurando las prioridades de inversión, aumentando la necesidad de propuestas de valor de las latas metálicas que enfaticen la reciclabilidad, el rendimiento en autoclave y la documentación de seguridad alimentaria. Los recientes programas de financiación e industriales centrados en el embalaje circular en la región destacan un despliegue activo de capital en torno a la sostenibilidad del embalaje. El primer cierre del Fondo Asia II de Circulate Capital en marzo de 2026 se centra en el reciclaje y las cadenas de suministro circulares en múltiples mercados asiáticos, elevando el nivel de exigencia para los convertidores en cuanto a narrativas de contenido reciclado, informes de ciclo de vida y alianzas de recolección. Al mismo tiempo, los proyectos de rPET de grado alimentario a gran escala anunciados en Nigeria en 2026 muestran la rapidez con la que los sustratos competidores están construyendo infraestructura circular local, lo que intensifica la necesidad de que los actores de las latas metálicas asegure el suministro de chatarra mediante programas estructurados de recolección. Esto también aumenta la presión para fortalecer las compras basadas en el cumplimiento con los llenadores multinacionales que operan en Asia y África.