Tamaño del mercado MRO de aviones de Oriente Medio
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 6.18 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 7.14 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de MRO de aviones en Oriente Medio
El tamaño del mercado MRO de aviones de Oriente Medio se estima en 6,18 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 7,14 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,91% durante el período previsto (2024-2029).
Oriente Medio ha sido una puerta de tránsito para vuelos internacionales. La pandemia de COVID-19 ha interrumpido varias rutas vitales y rentables debido a la imposición de restricciones de viaje. Según el Consejo Internacional de Aeropuertos, la base de referencia anterior a la COVID para el tráfico de pasajeros en Oriente Medio era de 431 millones en 2020 y 453 millones en 2021. Sin embargo, el impacto devastador de la COVID-19 se puede ver en el pronóstico revisado que deprecia la tasa anual. el tráfico de pasajeros un 68,5% y un 59,4% en 2020 y 2021, respectivamente.
El mercado MRO de aviones de Oriente Medio está impulsado por la creciente demanda de nuevos aviones como parte de los programas de expansión y modernización de la flota iniciados por las aerolíneas que operan en la región. Además, también se espera que la creciente asociación entre proveedores de MRO de aviones impulse sus capacidades técnicas, permitiéndoles dar servicio a aviones de nueva generación que están adquiriendo las aerolíneas. Sin embargo, se prevé que la retirada anticipada de los aviones de fuselaje ancho debido a la COVID-19 afecte al sector de MRO de aeronaves, ya que los aviones con una edad media de más de 10 años representan una proporción superior a la media del gasto en MRO, ya que empiezan a requerir controles de mantenimiento intensivos. Además, la escasez de técnicos en mantenimiento de aeronaves ha sido un problema creciente durante años y la demanda de técnicos calificados se ve incrementada aún más por los cambios tecnológicos en la fabricación de aeronaves. Con la incorporación de plataformas de aeronaves de nueva generación, se espera que haya un aumento en la demanda de una gama más nueva y más amplia de habilidades para los técnicos de mantenimiento de aeronaves, lo que complicará aún más la esperada escasez de mano de obra.
Tendencias del mercado MRO de aviones en Oriente Medio
La MRO del motor será testigo de un mayor crecimiento durante el período de pronóstico
El motor es uno de los pocos componentes de una aeronave que requiere un mantenimiento continuo independientemente del uso de la aeronave. La creciente complejidad de los motores de nueva generación ha convertido el MRO de motores en uno de los sectores de MRO más caros, ya que un número cada vez mayor de fallos de motores debido a un MRO inadecuado ha hecho que los operadores de aeronaves se centren en el estado del motor.
En el sector MRO de motores, los OEM controlan aproximadamente la mitad del mercado, y la otra mitad se divide aproximadamente entre talleres de revisión independientes y de aerolíneas. Específicamente para las nuevas generaciones de motores, los operadores frecuentemente subcontratan el mantenimiento del motor y utilizan programas completos de soporte MRO. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos en Medio Oriente son asociaciones de aerolíneas o proveedores externos con fabricantes de equipos originales (OEM) de motores. Además, los grupos extranjeros de MRO, como Air France Industries, KLM Engineering Maintenance (AFI KLM EM) y Lufthansa Technik (LHT), también han ampliado sus actividades de MRO en la región a través de asociaciones y colaboraciones en los últimos años. Por ejemplo, en 2019, Rolls Royce amplió su red de servicio global con un nuevo centro de mantenimiento autorizado (AMC) independiente Trent 700 en el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi. En virtud del acuerdo de 6.500 millones de dólares que abarca nueve años, Sanad Aerotech (anteriormente Mubadala Aerospace Turbine Services Solutions) ha sido certificado para proporcionar servicios de revisión de motores y reparación de componentes a operadores globales. Además, Sanad Aerotech fue el primer socio de MRO dentro de la red de servicios globales de GE Aviation en obtener la certificación MRO para el motor GEnx y sigue siendo el único socio certificado de GEnx MRO en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA). El proveedor planea ampliar sus servicios de mantenimiento y reparación existentes para incluir la revisión completa de 315 motores GEnx hasta 2035. Se prevé que estos desarrollos aumenten la competencia en la región y, por lo tanto, impulsen el segmento MRO de motores durante el período de pronóstico.
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Los Emiratos Árabes Unidos dominarán el mercado durante el período de pronóstico
Aunque los Emiratos Árabes Unidos se jactan de contar con una sólida infraestructura de aviación, los operadores de MRO del país carecen de competitividad en materia de precios, principalmente debido a la falta de mano de obra local, lo que ha resultado en mayores costos laborales. Sin embargo, dado que la pandemia de COVID-19 afecta negativamente al sector de la aviación del país, se prevé un aumento constante de las oportunidades comerciales a medida que las aerolíneas buscan servicios de MRO para mantener la aeronavegabilidad de su flota en tierra. En este sentido, en junio de 2020, Etihad Engineering, la división MRO de Etihad Aviation Group, amplió sus operaciones en mantenimiento y estacionamiento de aeronaves, para satisfacer los nuevos requisitos de los operadores aéreos, ya que las flotas han estado en tierra debido a la pandemia de COVID-19.
Los proveedores externos de servicios MRO también están colaborando con las alas MRO de las principales aerolíneas para mejorar su público objetivo. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Sanad, una entidad fusionada que comprende tres empresas, Sanad Aerotech, Sanad Powertech y Sanad Capital, firmó un acuerdo de cooperación con el Emirates Engine Maintenance Center (EEMC) para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos y crear nuevas oportunidades de negocio. a través del desarrollo de instalaciones dedicadas a la reparación y la capacitación en el país. Sanad también planea ampliar sus servicios de mantenimiento y reparación existentes para incluir la revisión completa de 315 motores GEnx hasta 2035. Estos desarrollos impulsarán el crecimiento del mercado de MRO de aviones en los Emiratos Árabes Unidos.
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Descripción general de la industria MRO de aeronaves en Oriente Medio
Saudia Aerospace Engineering Industries y Emirates Engineering son actores destacados en el mercado MRO de aviones de Oriente Medio, seguidos por Rolls Royce, Raytheon Technologies Corporation y Etihad Airways Engineering LLC, entre otros. Los proveedores de servicios MRO de la región están ampliando sus ofertas y colaborando con aerolíneas nacionales e internacionales. En mayo de 2022, Sanad, una empresa global de ingeniería y arrendamiento aeroespacial de propiedad total de Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala) de Abu Dhabi, y Triumph Group, Inc., un fabricante aeroespacial y proveedor de MRO con sede en EE. UU., con importante experiencia en reparación de componentes de motores. , anunció la firma de un memorando de entendimiento (MOU) que describe sus planes para colaborar en la provisión de capacidades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de motores de próxima generación en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Con el creciente apoyo del gobierno para impulsar la industria de la aviación en los países de Medio Oriente, se anticipa que el mercado de MRO en esta región será más competitivo al final del período de pronóstico.
Líderes del mercado de MRO de aeronaves en Oriente Medio
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Saudia Aerospace Engineering Industries
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Emirates Engineering
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Rolls Royce Holding PLC
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Raytheon Technologies Corporation
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Etihad Airways Engineering LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado MRO de aviones de Oriente Medio
- En marzo de 2022, Iberia Mantenimiento se adjudicó un contrato de 10 años para la reparación y mantenimiento de motores V2500 de Qatar Airways.
- En noviembre de 2021, el proveedor de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de Abu Dabi, GAL, anunció que había recibido un contrato por valor de 11.000 millones de dirhams (2.900 millones de dólares) de la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de los EAU (AFAD).
- En marzo de 2021, la empresa estatal israelí Israel Aerospace Industries (IAI) anunció su plan para establecer un centro de mantenimiento de aeronaves en Lituania.
Informe de mercado de MRO de aeronaves en Oriente Medio índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - Millones de USD)
5.1 Tipo MRO
5.1.1 Estructura de avión
5.1.2 Motor
5.1.3 Componente e interior
5.1.4 Línea
5.2 País
5.2.1 Emiratos Árabes Unidos
5.2.2 Arabia Saudita
5.2.3 Katar
5.2.4 Mío
5.2.5 Bahréin
5.2.6 Pavo
5.2.7 Jordán
5.2.8 Resto de Medio Oriente
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Safran SA
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Rolls Royce Holding PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited
6.2.7 Etihad Airways Engineering LLC
6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries
6.2.9 Qatar Airways
6.2.10 ExecuJet MRO Services
6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)
6.2.12 Mamoura Diversified Global Holding PJSC
6.2.13 Oman Air
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria MRO de aeronaves en Oriente Medio
El mantenimiento, reparación y revisión (MRO) en la aviación son esencialmente todas las actividades de mantenimiento que se llevan a cabo para garantizar la seguridad y la aeronavegabilidad de una aeronave o sus componentes según los estándares operativos especificados de las autoridades reguladoras internacionales.
El mercado MRO de aviones de Oriente Medio está segmentado según el tipo y el país de MRO.
Por tipo de MRO, el mercado se segmenta en Estructura de avión, Motor, Componentes e Interior y Línea. Por país, el alcance del mercado abarca Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein, Turquía, Jordania y el resto de Oriente Medio.
Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO de aviones de Oriente Medio
¿Qué tamaño tiene el mercado MRO de aviones de Oriente Medio?
Se espera que el tamaño del mercado MRO de aviones de Oriente Medio alcance los 6,18 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,91% hasta alcanzar los 7,14 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MRO de aviones de Oriente Medio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado MRO de aviones de Oriente Medio alcance los 6,18 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado MRO de aviones de Oriente Medio?
Saudia Aerospace Engineering Industries, Emirates Engineering, Rolls Royce Holding PLC, Raytheon Technologies Corporation, Etihad Airways Engineering LLC son las principales empresas que operan en el mercado MRO de aviones de Oriente Medio.
¿Qué años cubre este mercado de MRO de aviones de Oriente Medio y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado MRO de aviones de Oriente Medio se estimó en 6.010 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado MRO de aviones de Oriente Medio durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado MRO de aviones de Oriente Medio para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria MRO en Medio Oriente
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MRO en Medio Oriente en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MRO Medio Oriente incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
MRO de aviones de Oriente Medio Panorama de los reportes
