Análisis del tamaño y la participación del mercado de las TIC en México tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

El mercado de TIC de México está segmentado por tipo (hardware, software, servicios de TI y servicios de telecomunicaciones), por el tamaño de la empresa (pequeñas y medianas empresas y grandes empresas) y por vertical de la industria (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno, comercio minorista y electrónico, manufactura y energía y servicios públicos). El informe proporciona los tamaños de mercado y las previsiones en términos de valor en USD.

Análisis del tamaño y la participación del mercado de las TIC en México tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tamaño del mercado de las TIC en México

Resumen del mercado de las TIC en México
Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR 10.60 %
Concentración del Mercado Medio

Jugadores principales

Principales actores del mercado TIC de México

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Análisis del mercado de las TIC en México

Se prevé que el mercado de TIC de México registre una CAGR del 10.6% durante el período de pronóstico. El mayor enfoque en la tecnología digital, la seguridad cibernética, la inteligencia artificial, los robots y la TI para el cuidado de la salud impulsa el mercado.

  • El sector TIC y la economía digital son los motores económicos que contribuyen significativamente al PIB de México. La economía digital de México crea aproximadamente USD 60 mil millones en valor económico al año a través de la gestión de procesos comerciales (IT-BPM), el comercio electrónico, la fabricación nacional de productos electrónicos, los pagos digitales, los servicios de comunicación digital (incluidas las telecomunicaciones) y otras actividades relacionadas con las TIC.
  • La banda ancha móvil puede cubrir una vasta nación como México, lo que permite a la administración proporcionar a todos sus residentes servicios como la salud electrónica y la educación electrónica. La banda ancha, en general, impulsa la productividad al tiempo que fomenta la innovación en las pequeñas y medianas empresas (PYME) y ofrece ahorros considerables al reducir los costos de transacción. La inversión en banda ancha tiene un impacto significativo en México porque podría generar excelentes perspectivas de desarrollo.
  • En febrero del año pasado, México fue testigo del lanzamiento de la primera red móvil comercial 5G. El despliegue presenta una oportunidad significativa para el desarrollo y la digitalización de la nación. La GSMA predice que el despliegue de 5G tendría un impacto económico considerable en América Latina, con un crecimiento esperado del PIB del 5% y un aumento de USD 90 mil millones para 2034.
  • A pesar de que la innovación digital a veces es aclamada como la forma de acelerar el desarrollo socioeconómico en todo el mundo, la brecha digital sigue siendo bastante amplia en lugares como México, donde menos de la mitad de la población tiene acceso a Internet. Aunque el gobierno mexicano ha hecho enormes esfuerzos para actualizar su infraestructura digital, más de la mitad de la población aún necesita estar conectada a Internet.
  • Si bien el COVID-19 aumentó la digitalización de México y alteró sus patrones de compra, el comercio electrónico mexicano creció un 27% en 2021 con respecto al año anterior, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). México ha estado entre las cinco primeras naciones del mundo durante los últimos tres años en términos de crecimiento del comercio electrónico. La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de un mundo digital en el que más personas pueden beneficiarse de la tecnología. Teniendo en cuenta la pandemia de Covid-19, el avance tecnológico es más crucial que nunca y requiere modelos de desarrollo digital rápidos y duraderos.

Panorama general de la industria de las TIC en México

El mercado mexicano de las TIC es moderadamente competitivo y avanza hacia la etapa fragmentada, ya que el mercado está formado actualmente por muchos actores. Varios actores clave en el mercado de las TIC están en constante esfuerzo por lograr avances. Algunas empresas destacadas están estableciendo colaboraciones y ampliando su presencia en las regiones en desarrollo para consolidar sus posiciones en el mercado. Los principales actores del país incluyen Nokia Communications, HCL Technologies, Oracle Limited y muchos otros.

  • En julio de 2022, Nokia confirmó una asociación con AT&T México en su búsqueda de acelerar el 5G en el país. Esta asociación también apoyaría el desarrollo de un laboratorio 5G destinado a hacer crecer el ecosistema 5G de México.
  • En septiembre de 2022, Oracle y Telephones of Mexico se asociaron para ofrecer servicios de Oracle Cloud Infrastructure en México. La alianza estratégica permitiría a las organizaciones aprovechar el rendimiento de nivel empresarial, la seguridad y las potentes capacidades de análisis de datos y multinube de Oracle Cloud Infrastructure.

Líderes del mercado TIC en México

  1. AT&T Mexico

  2. Telcel

  3. Tata Communications

  4. Telefonica Mexico

  5. HCL Technologies Mexico

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado TIC en México
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar muestra

Noticias del mercado TIC de México

  • En octubre de 2022, Oracle y NVIDIA colaboraron para acelerar la adopción de la IA empresarial en México. Para servir mejor a los clientes y aumentar los ingresos, las dos empresas quieren impulsar la innovación en varias industrias que son posibles gracias a la inteligencia artificial.
  • En septiembre de 2022, AT&T lanzó 5G en la Ciudad de México. Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Mazatlán, Ciudad Obregón, Navojoa, Guasave, Ensenada, Puerto Pasco y Guamchil ahora están cubiertos por el despliegue de la red 5G de AT&T en todo el país. Mientras tanto, la cobertura en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey sigue creciendo.

Informe del mercado de las TIC en México - Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Supuestos del estudio
  • 1.3 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Indicadores de mercado
    • 4.2.1 Fuerte demanda de servicios de telecomunicaciones
    • 4.2.2 Integración de tecnologías emergentes como IoT, nube e IA en el negocio
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Persistente brecha digital en la población rural
  • 4.4 Impacto del COVID-19 en el gasto en TI

5. INVERSIONES CLAVE EN TECNOLOGÍA

  • 5.1 Tecnología en la nube
  • 5.2 Inteligencia artificial
  • 5.3 La seguridad cibernética
  • 5.4 Servicios digitales
  • 5.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 5.5.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 5.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 5.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
    • 5.5.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 5.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
  • 5.6 Análisis PESTLE
  • 5.7 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria

6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 6.1 Por tipo
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Servicios de TI
    • 6.1.4 Servicios de telecomunicación
  • 6.2 Por tamaño de empresa
    • 6.2.1 Pequeñas y medianas empresas
    • 6.2.2 Grandes Empresas
  • 6.3 Por vertical de la industria
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Telecomunicaciones y TI
    • 6.3.3 Gobierno
    • 6.3.4 Comercio minorista y comercio electrónico
    • 6.3.5 Fabricación
    • 6.3.6 Energía y servicios Públicos
    • 6.3.7 Otros usuarios finales

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de la empresa
    • 7.1.1 Tata Communications
    • 7.1.2 HCL Technologies
    • 7.1.3 Infosys Ltd
    • 7.1.4 Tech Mahindra Ltd
    • 7.1.5 Wipro
    • 7.1.6 Mphasis
    • 7.1.7 Capgemini
    • 7.1.8 AT&T
    • 7.1.9 Intel Security (Intel Corporation)
    • 7.1.10 Telefonica Mexico
    • 7.1.11 America Movil
    • 7.1.12 Telcel
    • 7.1.13 Telmex
    • 7.1.14 Telesites
    • 7.1.15 Logitel

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

**Sujeto a disponibilidad
Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
Obtenga un desglose de precios ahora

Segmentación de la industria TIC en México

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC son un término más amplio para las Tecnologías de la Información (TI). Se refiere a todas las tecnologías de comunicación, como las redes inalámbricas, Internet, las computadoras, los teléfonos celulares, el software, las videoconferencias, el middleware, las redes sociales y otras aplicaciones y servicios de medios que permiten a los usuarios almacenar, acceder, transmitir, recuperar y manipular información en forma digital.

El mercado de las TIC en México está segmentado por tipo (hardware, software, servicios de TI y servicios de telecomunicaciones), por el tamaño de la empresa (pequeña y mediana empresa y grandes empresas), por vertical de la industria (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno, comercio minorista y electrónico, manufactura y energía y servicios públicos). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Por tipo Hardware
Software
Servicios de TI
Servicios de telecomunicación
Por tamaño de empresa Pequeñas y medianas empresas
Grandes Empresas
Por vertical de la industria BFSI
Telecomunicaciones y TI
Gobierno
Comercio minorista y comercio electrónico
Fabricación
Energía y servicios Públicos
Otros usuarios finales
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora

Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las TIC en México

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de TIC en México?

Se proyecta que el mercado de TIC de México registre una CAGR del 10.60% durante el período de pronóstico (2024-2029)

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de las TIC en México?

AT&T Mexico, Telcel, Tata Communications, Telefonica Mexico, HCL Technologies Mexico son las principales empresas que operan en el mercado TIC de México.

¿Qué años abarca este Mercado TIC de México?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de TIC de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de TIC de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la Industria TIC en México

Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las TIC en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las TIC en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.