| Período de Estudio | 2018 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2018 - 2022 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 2.11 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 2.48 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.30% |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de medicamentos para la diabetes en México
El tamaño del mercado de medicamentos para la diabetes de México se estima en USD 2.04 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 2.39 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 3.30% durante el período de pronóstico (2024-2029).
En México, la diabetes, especialmente la tipo 2, se convirtió en una carga para la atención médica, ya que es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda causa de muerte entre los hombres. La obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, la genética, los antecedentes familiares y la edad son algunos de los factores que conducen a desarrollar diabetes. Por lo tanto, debido a los factores antes mencionados, se prevé que el mercado estudiado experimente un crecimiento durante el período de análisis.
En 2022, la Federación Internacional de Diabetes estimó que aproximadamente 14.1 millones de adultos en México se vieron afectados por la diabetes. Esto representa casi el 17 por ciento de toda la población adulta del país, lo que equivale a más de 83 millones de personas durante ese año. El sobrepeso se identifica como uno de los factores de riesgo asociados a esta enfermedad, y se proyecta que la proporción de personas con sobrepeso en México seguirá aumentando en los próximos años.
Hay 11 millones de adultos en el país que tienen intolerancia a la glucosa (IGT), lo que los coloca en alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El gasto en salud relacionado con la diabetes en México ha alcanzado los 20 mil millones de dólares, lo que lo ubica entre los diez primeros países o territorios con el mayor gasto total en salud. Menos de la mitad (47,5%) de las personas que viven con diabetes en el país no están diagnosticadas.
Cuando la diabetes no se detecta o no se trata adecuadamente, las personas con diabetes corren el riesgo de sufrir complicaciones graves y potencialmente mortales, como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, ceguera y amputación de miembros inferiores. Esto da como resultado una reducción de la calidad de vida y mayores costos de atención médica y conduce a una mayor necesidad de acceso a la atención.
Tendencias del mercado de medicamentos para la diabetes en México
El segmento de medicamentos antidiabéticos orales tiene la participación de mercado más alta en el mercado de medicamentos para la diabetes de México en el año en curso
México fue testigo de un aumento alarmante en la prevalencia de la diabetes en los últimos años. Los pacientes con diabetes requieren muchas correcciones a lo largo del día para mantener los niveles nominales de glucosa en sangre, como medicamentos antidiabéticos orales o la ingestión de carbohidratos adicionales mediante el control de sus niveles de glucosa en sangre. Se observa que la tasa de casos de diabetes tipo 1 y tipo 2 recién diagnosticados aumenta, principalmente debido a la obesidad, la dieta poco saludable y la inactividad física. El rápido aumento de la incidencia y prevalencia de pacientes diabéticos y el gasto sanitario son indicios del aumento del uso de fármacos para diabéticos.
Los medicamentos antidiabéticos orales están disponibles en todo el mundo y se recomiendan para su uso cuando se requiere una escalada del tratamiento para la diabetes tipo 2 junto con el control del estilo de vida. Los agentes orales suelen ser los primeros medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes tipo 2 debido a su amplia gama de eficacia, seguridad y mecanismos de acción. Los medicamentos antidiabéticos ayudan a los pacientes con diabetes a controlar su afección y a reducir el riesgo de complicaciones de la diabetes.
Las personas con diabetes pueden necesitar tomar medicamentos antidiabéticos durante toda su vida para controlar sus niveles de glucosa en sangre y evitar la hipoglucemia y la hiperglucemia. Los agentes antidiabéticos orales presentan las ventajas de un manejo más fácil y un menor costo. Por lo que se convirtieron en una alternativa atractiva a la insulina con mejor aceptación, lo que mejora la adherencia al tratamiento.
La falta de seguro médico priva a las personas que viven en la pobreza del acceso a los servicios y las pone en riesgo de sufrir dificultades financieras. Para proteger a la población contra los gastos excesivos en salud, muchos países como México implementaron el seguro de salud basado en la comunidad, el seguro nacional de salud y el seguro de salud público focalizado. México incluye múltiples proveedores de seguros de salud. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) brinda cobertura a los empleados públicos, y el Instituto México del Seguro Social (IMSS) cubre a los empleados del sector privado.
El Seguro Popular se puso en marcha para proteger a la población en edad de trabajar contra los altos costos de la atención médica. La inscripción en el Seguro Popular es independiente del estado de salud o de la enfermedad preexistente. No hay copago según el tipo de atención médica recibida, y las contribuciones familiares están determinadas únicamente por la capacidad de pago. Se espera que las diversas iniciativas del gobierno mexicano impulsen el crecimiento del mercado.
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Se espera que el segmento de inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa -2 (SGLT-2) registre la CAGR más alta en el mercado de medicamentos para la diabetes de México durante el período de pronóstico
Los inhibidores de SGLT-2, también llamados gliflozinas, son una clase de medicamentos que se usan para reducir los niveles altos de glucosa en la sangre en personas con diabetes tipo 2. Los inhibidores de SGLT-2 actúan independientemente de la función de las células beta en el páncreas. Los fármacos SGLT-2 controlan significativamente los factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial, la función cardíaca y la actividad antiinflamatoria. Los inhibidores de SGLT-2 son eficaces para reducir los niveles de hemoglobina A1c y mejorar la pérdida de peso. Incluyen un bajo riesgo de hipoglucemia y suelen ser bien tolerados. Los avances tecnológicos aumentaron durante el período, lo que llevó a varias modificaciones en los inhibidores de SGLT-2 o en las formulaciones que se estaban desarrollando.
La diabetes es un problema de salud importante y uno de los retos extraordinarios para los sistemas de salud en todo México. La creciente incidencia, prevalencia y naturaleza progresiva de la enfermedad alentó el desarrollo de nuevos medicamentos para proporcionar opciones de tratamiento adicionales para los pacientes diabéticos. El lanzamiento de muchos productos nuevos, el aumento de las colaboraciones internacionales de investigación en el avance tecnológico y el aumento de la conciencia sobre la diabetes entre las personas son algunas de las oportunidades de mercado para los actores en el mercado de medicamentos para la diabetes.
Las farmacias son consideradas una herramienta importante para lograr una mejor cobertura de salud en México. La industria farmacéutica incluye herramientas tecnológicas integradas. A través de la iniciativa 'Beyond the Pills', las empresas complementan su tratamiento farmacológico con plataformas digitales para favorecer el seguimiento y asegurar la continuidad del tratamiento.
Roche es una de las empresas que utiliza el enfoque Beyond the Pills para el tratamiento de la diabetes. La compañía farmacéutica incluye una plataforma digital para el manejo de la diabetes llamada mu Sugr. A través de ella, Roche puede ofrecer soluciones accesibles a los pacientes dentro de una plataforma abierta para responder a necesidades no cubiertas. Su objetivo es ayudar a las personas con diabetes a pasar más tiempo en su rango objetivo ideal de glucosa y mejorar su calidad de vida.
Debido a los factores anteriores, es probable que el mercado siga creciendo.
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Visión general de la industria de medicamentos para la diabetes en México
El mercado de medicamentos para la diabetes de México está moderadamente consolidado, con los principales fabricantes, a saber, Eli Lilly, Sanofi, Novo Nordisk, AstraZeneca y otros jugadores genéricos, que tienen presencia en la región. Una parte importante del mercado está en manos de los fabricantes, concomitantes con operaciones de fusiones y adquisiciones basadas en estrategias y que ingresan constantemente al mercado para generar nuevas fuentes de ingresos e impulsar las existentes.
Líderes del mercado de medicamentos para la diabetes en México
-
AstraZeneca
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Novo Nordisk
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Boehringer Ingelheim
-
Eli Lilly and Company
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Sanofi Aventis
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de medicamentos para la diabetes en México
- Noviembre de 2023 Novo Nordisk ha ampliado recientemente su planta para producir medicamentos GLP-1, con el objetivo de mantener su sólido crecimiento en el tratamiento de la diabetes tipo 2 (DT2) tras la introducción de Zepbound de Eli Lilly a principios de este mes.
- Marzo de 2022 Oramed anunció que ORMD-0801 (una nueva molécula) se está evaluando en dos ensayos pivotales de fase 3 y puede ser la primera cápsula de insulina oral con la forma más conveniente y segura de administrar terapia con insulina. Se espera que este medicamento cambie las reglas del juego en los mercados de insulina y medicamentos orales contra la diabetes.
Segmentación de la industria de medicamentos para la diabetes en México
Los medicamentos para la diabetes se utilizan para controlar la diabetes mellitus mediante la reducción del nivel de glucosa en la sangre. El mercado de medicamentos para la diabetes de México está segmentado en medicamentos, medicamentos antidiabéticos orales, medicamentos inyectables sin insulina y medicamentos combinados. El informe ofrece el valor (en USD) y el volumen (en unidades) de los segmentos anteriores.
Insulinas
| Insulinas basales o de acción prolongada | Lantus (insulina glargina) |
| Levemir (insulina Detemir) | |
| Toujeo (insulina glargina) | |
| Tresiba (insulina Degludec) | |
| Basaglar (insulina glargina) | |
| Insulinas en bolo o de acción rápida | NovoRapid/Novolog (insulina aspart) |
| Humalog (insulina lispro) | |
| Apidra (insulina glulisina) | |
| Insulinas humanas tradicionales | Novolin/Actrapid/Insulatard |
| humulina | |
| Humano | |
| Insulinas biosimilares | Biosimilares de insulina glargina |
| Biosimilares de insulina humana |
Medicamentos antidiabéticos orales
| Biguanidas | metformina |
| Inhibidores de la alfa-glucosidasa | Inhibidores de la alfa-glucosidasa |
| Agonista del receptor de dopamina D2 | bromocriptina |
| Inhibidores de SGLT-2 | Invokana (Canagliflozina) |
| Jardiance (Empagliflozina) | |
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozina) | |
| Suglat (ipragliflozina) | |
| Inhibidores de DPP-4 | Onglyza (saxagliptina) |
| Tradjenta (Linagliptina) | |
| Vipidia/Nesina (Alogliptina) | |
| Galvus (vildagliptina) | |
| Sulfonilureas | Sulfonilureas |
| Meglitinidas | Meglitinidas |
Medicamentos inyectables distintos de la insulina
| Agonistas del receptor de GLP-1 | Victoza (liraglutida) |
| Byetta (exenatida) | |
| Bydureon (exenatida) | |
| Trulicidad (Dulaglutida) | |
| Lyxumia (lixisenatida) | |
| Análogo de amilina | Symlin (Pramlintida) |
Medicamentos combinados
| Combinaciones de insulina | NovoMix (insulina aspart bifásica) |
| Ryzodeg (insulina Degludec e insulina Aspart) | |
| Xultophy (insulina degludec y liraglutida) | |
| Combinaciones orales | Janumet (sitagliptina y metformina) |
| Insulinas | Insulinas basales o de acción prolongada | Lantus (insulina glargina) |
| Levemir (insulina Detemir) | ||
| Toujeo (insulina glargina) | ||
| Tresiba (insulina Degludec) | ||
| Basaglar (insulina glargina) | ||
| Insulinas en bolo o de acción rápida | NovoRapid/Novolog (insulina aspart) | |
| Humalog (insulina lispro) | ||
| Apidra (insulina glulisina) | ||
| Insulinas humanas tradicionales | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| humulina | ||
| Humano | ||
| Insulinas biosimilares | Biosimilares de insulina glargina | |
| Biosimilares de insulina humana | ||
| Medicamentos antidiabéticos orales | Biguanidas | metformina |
| Inhibidores de la alfa-glucosidasa | Inhibidores de la alfa-glucosidasa | |
| Agonista del receptor de dopamina D2 | bromocriptina | |
| Inhibidores de SGLT-2 | Invokana (Canagliflozina) | |
| Jardiance (Empagliflozina) | ||
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozina) | ||
| Suglat (ipragliflozina) | ||
| Inhibidores de DPP-4 | Onglyza (saxagliptina) | |
| Tradjenta (Linagliptina) | ||
| Vipidia/Nesina (Alogliptina) | ||
| Galvus (vildagliptina) | ||
| Sulfonilureas | Sulfonilureas | |
| Meglitinidas | Meglitinidas | |
| Medicamentos inyectables distintos de la insulina | Agonistas del receptor de GLP-1 | Victoza (liraglutida) |
| Byetta (exenatida) | ||
| Bydureon (exenatida) | ||
| Trulicidad (Dulaglutida) | ||
| Lyxumia (lixisenatida) | ||
| Análogo de amilina | Symlin (Pramlintida) | |
| Medicamentos combinados | Combinaciones de insulina | NovoMix (insulina aspart bifásica) |
| Ryzodeg (insulina Degludec e insulina Aspart) | ||
| Xultophy (insulina degludec y liraglutida) | ||
| Combinaciones orales | Janumet (sitagliptina y metformina) | |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de medicamentos para la diabetes en México
¿Qué tan grande es el mercado de medicamentos para la diabetes en México?
Se espera que el tamaño del mercado de medicamentos para la diabetes de México alcance los USD 2.04 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 3.30% para alcanzar los USD 2.39 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de medicamentos para la diabetes en México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de medicamentos para la diabetes de México alcance los USD 2.04 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de medicamentos para la diabetes de México?
AstraZeneca, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly and Company, Sanofi Aventis son las principales empresas que operan en el mercado de medicamentos para la diabetes en México.
¿Qué años cubre este mercado de medicamentos para la diabetes en México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de medicamentos para la diabetes de México se estimó en USD 1.97 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de medicamentos para la diabetes de México durante años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de medicamentos para la diabetes de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Medicamentos para la Diabetes en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Medicamentos para la diabetes en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Medicamentos para la diabetes en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
