MERCADO DE AGENCIA DE ADUANAS EN AMÉRICA LATINA - CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DEL COVID-19 Y PRONÓSTICO (2022 - 2027)

El mercado latinoamericano de corretaje de aduanas está segmentado por modo de transporte (transporte marítimo, aéreo y terrestre transfronterizo), usuario final (automotor, productos químicos, bienes de consumo masivo, comercio minorista, moda y estilo de vida, tecnología, refrigeración, tecnología y otros usuarios finales) ), y País (México, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Latin america Customs
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: 2.25 %

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Visión general del mercado

La pandemia de COVID-19 ha afectado muchos aspectos del comercio internacional de América Latina, incluida la gestión de la cadena de suministro, la fabricación, la importación, la exportación, las aduanas y la logística. Las regulaciones complejas y los procedimientos burocráticos se están simplificando debido a la digitalización inducida por COVID-19. Antes de la pandemia, la transmisión electrónica de datos previa al arribo de mercancías a la aduana era rara en la región, fuera del correo expreso. La lucha contra la pandemia requirió que los países aceleraran la autorización y liberación de medicamentos, diagnósticos, kits y equipos. Organismos aduaneros de países como Perú, Panamá, Colombia y Chile suspendieron rápidamente sus plazos y trámites para evitar que las mercancías caigan en abandono legal.

Para los cargadores que ingresan al mercado latinoamericano, la fricción en la frontera puede ser sorprendente. La burocracia y las prácticas obsoletas de despacho a menudo dan como resultado largas demoras en la aduana. Esto ha llevado a una corrupción desenfrenada, y se sabe que muchos funcionarios de aduanas piden sobornos para acelerar el despacho de mercancías.

Las empresas que operan en el sector de la logística a través de varios usuarios finales están adoptando de manera proactiva las últimas tecnologías y plataformas de software para llevar a cabo procesos aduaneros como la documentación y el despacho de aduana de manera eficiente.

El rápido crecimiento de las entregas de última milla y las entregas fluidas, rápidas y de extremo a extremo en el mercado de la logística son algunos de los principales impulsores del repentino crecimiento en el número de empresas que ofrecen servicios especializados de corretaje de aduanas como parte de su portafolios

La creciente adopción de dispositivos conectados habilitados para IoT y la creciente adopción de servicios de logística impulsados ​​por la tecnología impulsan el crecimiento del mercado de corretaje de aduanas en América Latina. Además, el desarrollo de la industria del comercio electrónico y el aumento de las operaciones de logística inversa impulsan el crecimiento del mercado. Sin embargo, la falta de control de los fabricantes sobre los servicios logísticos dificulta el crecimiento del mercado.

Alcance del Informe

El corretaje de aduanas es la autorización reglamentaria de envíos y la entrega de mercancías a través de fronteras internacionales para organizaciones e individuos. Estos corredores tienen experiencia en los procedimientos de entrada, requisitos de admisibilidad, clasificación, valoración y las tasas de derechos e impuestos y tasas aplicables a las mercancías importadas.

El mercado de corretaje de aduanas de América Latina está segmentado por modo de transporte (transporte marítimo, aéreo y terrestre transfronterizo), usuario final (automotor, químicos, FMCG, comercio minorista, moda y estilo de vida, tecnología, refrigerados, tecnología y otros usuarios finales ), y país (México, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Mode of Transport
Ocean
Air
Cross-border Land Transport
End User
Automotive
Chemicals
FMCG (Fast-moving Consumer Goods - Includes Beauty and Personal Care, Soft Drinks, Home Care, etc.)
Retail (Hypermarkets, Supermarkets, Convenience Stores, and E-commerce Channels)
Fashion and Lifestyle (Apparel and Footwear)
Reefer (Fruits, Vegetables, Pharmaceuticals, Meat, Fish, and Seafood)
Technology (Consumer Electronics, Home Appliances)
Other End Users
Country
Mexico
Brazil
Chile
Colombia
Panama
Rest of Latin America

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Tendencias clave del mercado

Aumento del flete marítimo

La logística marítima puede considerarse la columna vertebral del comercio, ya que transporta alrededor del 84% de los volúmenes comercializados a nivel mundial y casi el 70% del valor del comercio mundial. Como se informó en agosto de 2020, se pueden encontrar proporciones similares en América Latina y el Caribe, particularmente en las subregiones de América del Sur y el Caribe.

Por lo tanto, los puertos juegan un papel importante para garantizar la amplia distribución de bienes a través de las cadenas de suministro, incluidos los que se consideran esenciales, como alimentos y suministros médicos.

Las aduanas y los agentes de aduanas del país dedican una cantidad significativa de tiempo a clasificar las mercancías. Como resultado, el inventario se acumula y los costos de aduana pueden ser excesivamente altos, dejando a los clientes frustrados cuando los materiales a menudo tardan demasiado en llegar.

Latin America customs brokerage market trend1

Sector minorista en crecimiento

El comercio electrónico internacional está ayudando a liderar el crecimiento en el sector minorista. Se proyecta que el comercio electrónico transfronterizo mundial represente una quinta parte de todas las ventas minoristas en línea para 2022. Con este aumento ya en marcha, los minoristas pueden expandirse a nuevos mercados y llegar a nuevos clientes en regiones en desarrollo, como América Latina y África. .

En América Latina, un número cada vez mayor de personas tiene acceso a Internet gracias a los teléfonos móviles. Esto está impulsando la expansión del comercio electrónico en la región. Aunque América Latina es un mercado más pequeño que América del Norte o Europa, se espera que las ventas en línea en esta región crezcan más del 19 % en los próximos cinco años.

Los latinoamericanos están mostrando su disposición a comprar internacionalmente en línea. En 2019, casi el 55 % de todos los consumidores latinoamericanos realizaron una compra en un minorista extranjero.

Como se informó en enero de 2020, se espera que el segmento de comercio electrónico experimente un aumento de dos dígitos en América Latina en los próximos años, con México y Brasil como los países con mejor desempeño.

Latin America customs brokerage market trend2

Panorama competitivo

El mercado está fragmentado, con la presencia de muchas empresas nacionales. Algunos países están abiertos al comercio con leyes aduaneras simples que son fáciles de entender y ejecutar. Otros utilizan las aduanas como barrera para controlar el comercio y como fuente de ingresos. Continuamente imponen nuevas tarifas o sanciones. Los proveedores de la industria de intermediación aduanera en América Latina están observando una alta demanda debido al crecimiento exponencial de industrias, como la química, farmacéutica, FMCG y empaques.

Recent Developments

In May 2020, Dachser de México SA de CV, a subsidiary of Dachser, a global logistics solution provider, announced the addition of customs house brokerage services to its portfolio.

In Q4 2020, the Rhenus Group, a leading global logistics service provider, expanded its Air & Ocean Division for the Americas to include Mexico City. The new branch offers cross-border services to facilitate trade between the United States and Mexico.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview (Current Scenario of Customs Brokerage Market in Latin America)

    2. 4.2 Government Regulations and Initiatives (Related to Logistics and Logistics Infrastructure Development and Its Impact)

    3. 4.3 Impact of COVID-19 on the Market (Short-term and Long-term Effects on the Market)

    4. 4.4 Technological Trends (Global and Regional-level Insights)

    5. 4.5 Review of Customs Brokerage Costs as Percentage of Total Logistics Spend

    6. 4.6 Overview of Customs Pricing

    7. 4.7 Brief on Customs Brokerage-related Software (Key Software Providers and Trends in the Global and Regional Market)

    8. 4.8 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.8.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.8.3 Threat of New Entrants

      4. 4.8.4 Threat of Substitutes

      5. 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 Mode of Transport

      1. 5.1.1 Ocean

      2. 5.1.2 Air

      3. 5.1.3 Cross-border Land Transport

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Automotive

      2. 5.2.2 Chemicals

      3. 5.2.3 FMCG (Fast-moving Consumer Goods - Includes Beauty and Personal Care, Soft Drinks, Home Care, etc.)

      4. 5.2.4 Retail (Hypermarkets, Supermarkets, Convenience Stores, and E-commerce Channels)

      5. 5.2.5 Fashion and Lifestyle (Apparel and Footwear)

      6. 5.2.6 Reefer (Fruits, Vegetables, Pharmaceuticals, Meat, Fish, and Seafood)

      7. 5.2.7 Technology (Consumer Electronics, Home Appliances)

      8. 5.2.8 Other End Users

    3. 5.3 Country

      1. 5.3.1 Mexico

      2. 5.3.2 Brazil

      3. 5.3.3 Chile

      4. 5.3.4 Colombia

      5. 5.3.5 Panama

      6. 5.3.6 Rest of Latin America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration Overview, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Grupo Ei

      2. 6.2.2 Livingston International

      3. 6.2.3 Farrow

      4. 6.2.4 Onyx

      5. 6.2.5 Rota Brasil

      6. 6.2.6 Ibercondor Forwarding SA de CV

      7. 6.2.7 Masilog Customs and Foreign Trade Solutions

      8. 6.2.8 Elemar

      9. 6.2.9 Grupo Coex

      10. 6.2.10 Servicios de Aduanas Jiménez

      11. 6.2.11 Aduana Cordero

      12. 6.2.12 Sucomex SA

      13. 6.2.13 Deutsche Post DHL Group

      14. 6.2.14 DSV Panalpina AS

      15. 6.2.15 Expeditors International

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview - List of Key Small to Medium-scale Players in Each Country)

  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Key Border Ports in the Region (Country-level)

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Frequently Asked Questions

Se estudia el mercado del mercado de corretaje de aduanas de América Latina a partir de 2017 - 2026.

El mercado de corretaje de aduanas de América Latina está creciendo a una CAGR del 2,25 % en los próximos 5 años.

DHL, Livingston International, Expeditors International, Grupo FH (Fernández Hinojosa y Cia.), Rago Group son las principales empresas que operan en el mercado de corretaje de aduanas de América Latina.

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