| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de seguros de vida y no vida de Polonia
El mercado de seguros de vida y no vida en Polonia ha generado unos ingresos de 17.638 millones de dólares en el año en curso y está preparado para alcanzar una tasa compuesta anual del 6% para el período previsto. Polonia tiene un mercado de seguros bien desarrollado que incluye sectores de seguros de vida y distintos de los de vida. El mercado está regulado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (Komisja Nadzoru Finansowego - KNF). El KNF supervisa las operaciones de las compañías de seguros, garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y protege los intereses de los asegurados.
El mercado de seguros en Polonia consta de segmentos de seguros de vida y no de vida. El seguro de vida protege contra eventos como muerte o discapacidad, mientras que el seguro distinto de vida cubre riesgos como accidentes automovilísticos, daños a la propiedad y responsabilidad civil. El mercado está bien desarrollado e incluye proveedores de seguros tanto nacionales como internacionales.
A 31 de diciembre de 2021, la Cámara de Seguros de Polonia tenía 78 miembros. De ellas, 45 eran sociedades anónimas, 24 sucursales de empresas extranjeras y 9 mutuas de seguros. En comparación con 2020, la membresía de PIU disminuyó en 5 aseguradoras. Las sucursales de compañías de seguros extranjeras no están sujetas a los requisitos polacos de presentación de informes y no presentan estados financieros a la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (PIU). En consecuencia, ninguna sección de este informe está dedicada a las actividades de las sucursales de compañías de seguros extranjeras.
El mercado de seguros de vida en Polonia ha ido creciendo de forma constante a lo largo de los años. Según la Asociación Polaca de Seguros (PIU), en 2022, el segmento de seguros de vida representó aproximadamente el 30% de las primas totales del mercado de seguros emitidas en Polonia.
La pandemia ha aumentado la conciencia sobre los riesgos para la salud, lo que ha llevado a una mayor demanda de cobertura de seguro médico en muchos países. Esta tendencia también puede haber influido en el segmento de seguros de salud en Polonia, ya que las personas buscaron una mayor protección financiera para los gastos médicos y los riesgos relacionados. La pandemia ha introducido nuevos patrones de siniestralidad tanto en los seguros de vida como en los de no vida. En el caso de los seguros de vida, es posible que haya habido un aumento en las reclamaciones relacionadas con las muertes por COVID-19. Los seguros distintos de los de vida, como los seguros de viaje, pueden haber experimentado un aumento en las reclamaciones por cancelaciones de viajes y gastos médicos relacionados con el virus.
Tendencias del mercado de seguros de vida y no vida en Polonia
Las pólizas de seguros distintos de los de vida generan mayores ingresos por primas en Polonia
El desarrollo de infraestructura, como los proyectos de construcción, crea oportunidades para diversos productos de seguros distintos de los de vida. El seguro de construcción e ingeniería, por ejemplo, brinda cobertura contra los riesgos asociados con los proyectos de construcción, incluidos accidentes, daños y responsabilidad. Ciertos tipos de seguros distintos de los de vida, como el seguro de automóviles, son obligatorios en Polonia. Los requisitos regulatorios del gobierno para la cobertura de seguros, como el seguro de responsabilidad civil para vehículos, tienen un impacto en la demanda en el mercado de seguros distintos de los de vida. Con los crecientes niveles de motorización y el creciente número de vehículos en las carreteras, la demanda de seguros de automóviles ha ido en aumento. El requisito legal de cobertura de seguro de automóviles tiene además un impacto en el mercado de seguros distintos de los de vida en Polonia.
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Actividad de fusiones y adquisiciones en seguros:
Hubo 14 transacciones relacionadas con seguros en el mercado de seguros polaco desde 2015 hasta septiembre de 2019. En 2019, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna, una filial de Vienna Insurance Group AG, adquirió una participación mayoritaria no revelada en Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych (TUW) por una contraprestación no revelada. La adquisición ayudará a InterRisk a fortalecer su posición en el mercado de no vida. Generali Finanzas Sp. z o.o. z oo adquirió una participación del 51% en Bezpieczny.pl sp. z oo, una empresa con sede en Polonia que se dedica a la venta por Internet de productos de seguros por un importe de 10 millones de euros. Esta adquisición permitirá a Generali mejorar sus ventas a través de la plataforma Bezpieczny.pl. Esto también ampliará las capacidades de Generali en el área del comercio electrónico.
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Descripción general de la industria de seguros de vida y no vida de Polonia
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de seguros de vida y no vida en Polonia. El mercado está consolidado, las 5 principales empresas del mercado captaron la mayor parte de la cuota de mercado. Las recientes actividades de fusiones y adquisiciones y la penetración de seguros bastante baja son oportunidades para los actores del mercado y muchos factores impulsan el mercado durante el período de pronóstico. El panorama competitivo puede evolucionar con nuevos participantes, fusiones y adquisiciones y dinámicas cambiantes del mercado. Además, hay otras compañías de seguros nacionales e internacionales que operan en el mercado polaco, contribuyendo a la competencia general tanto en el sector de seguros de vida como en el de no vida. A continuación se muestra la lista de las principales empresas Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA, Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA.
Líderes del mercado de seguros de vida y no vida en Polonia
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Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
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Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA
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Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA
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Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA
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Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros de vida y no vida de Polonia
- Mayo de 2023 Generali llega a un acuerdo para vender Generali Deutschland Pensionskasse a Frankfurter Leben
- Marzo de 2023 Allianz Polska ha introducido un proceso en el que no es necesario utilizar documentos en papel al contratar una póliza de vida. Este es el primer 100 por ciento. el proceso digital de venta de seguros de vida individuales en el portal Moja Allianz (antes Moja Aviva), desde la presentación de la solicitud, pasando por la firma del contrato, hasta la entrega de la póliza al cliente en un soporte duradero.
Segmentación de la industria de seguros de vida y no vida de Polonia
El seguro de vida en Polonia brinda protección financiera a las personas y sus familias en caso de muerte, discapacidad u otras circunstancias determinadas. Ofrece varios tipos de pólizas, como seguro de vida temporal, seguro de vida total, planes de dotación y pólizas vinculadas a inversiones. Los seguros no de vida, también conocidos como seguros generales, cubren una amplia gama de pólizas de seguro que protegen contra riesgos distintos de los cubiertos por el seguro de vida. Incluye segmentos como seguros de automóviles, seguros de propiedad, seguros de responsabilidad, seguros de salud y más. Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de seguros de vida y no vida en Polonia. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales, y en información sobre diversos tipos de productos y aplicaciones. El mercado de seguros de vida y no vida en Polonia está segmentado por tipo (vida (individual y grupal), no vida (automóvil, hogar y otros) y por canal de distribución (directo, agencia, bancos y otros). ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado de seguros de vida y no vida en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de seguro | Seguro de vida | Individual | |
| Grupo | |||
| Seguros no de vida | Hogar | ||
| Motor | |||
| Otros | |||
| Por canal de distribución | Directo | ||
| Agencia | |||
| Bancos | |||
| Otros | |||
Por tipo de seguro
| Seguro de vida | Individual |
| Grupo | |
| Seguros no de vida | Hogar |
| Motor | |
| Otros |
Por canal de distribución
| Directo |
| Agencia |
| Bancos |
| Otros |
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de seguros de vida y no vida en Polonia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros de vida y no vida?
Se proyecta que el mercado de seguros de vida y no vida registre una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Seguros de vida y no vida?
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA, Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA son las principales empresas que operan en el mercado de seguros de vida y no vida de Polonia.
¿Qué años cubre este Mercado de Seguros de Vida y No Vida?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Seguros de vida y no vida para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Seguros de vida y no vida para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de seguros de vida y no vida de Polonia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros de vida y no vida de Polonia incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
