| Período de Estudio | 2016-2025 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2025 |
| Período de Datos Históricos | 2016 - 2020 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Visión general del mercado
- Se estima que el mercado de seguros de vida y no vida en Israel crecerá a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 5% durante el período previsto.
- Las insurtech están creciendo rápidamente en el país, el regulador emitió una circular a las aseguradoras en la que flexibilizará las regulaciones sobre las demandas de capital para cualquier inversión en empresas insurtech, lo que les permitirá operar digitalmente y hacer más eficiente la distribución de productos de seguros. En 2019, la startup de tecnología de seguros Sproutt, fundada en Israel, recaudó una ronda Serie A de 12 millones de dólares en financiación liderada por la firma israelí de capital de riesgo en etapa inicial State of Mind Ventures (SMOV). El rápido crecimiento del sector israelí InsurTech está respaldado por capacidades avanzadas de big data, un tamaño de mercado pequeño, receptividad para una adopción temprana, experiencia en ciberseguridad y una sólida comunidad blockchain.
- El Regulador de Seguros de Israel ha aumentado la transparencia de los productos de seguros; el regulador de seguros ha emitido varias reglas y circulares, según las cuales las aseguradoras deben divulgar información mensual sobre el programa de seguros, las exclusiones, las limitaciones y cualquier actualización de las tarifas. El regulador puede imponer una multa de hasta un millón de dólares a la aseguradora que infrinja estas normas. Para aumentar la competencia entre aseguradoras, el regulador redujo significativamente el requisito de capital para las aseguradoras digitales. El regulador tiene como objetivo reducir los requisitos de las aseguradoras digitales en diversos aspectos técnicos que les permitirán operar de manera más económica y eficiente. El mercado de seguros israelí seguirá siendo muy competitivo, lo que impondrá un mercado blando, especialmente en seguros de líneas personales. Se espera que el alto nivel de competencia y los avances tecnológicos conduzcan a la aparición de nuevos productos creativos en el mercado y a un aumento de las ventas de seguros directos. Insurtech está muy desarrollada en Israel. Las compañías de seguros israelíes están buscando formas de transformar partes de sus actividades en formatos digitales, como la venta de pólizas, la información de suscripción y la gestión de reclamaciones, en seguros personales. Como resultado de la creciente competencia, los motores de búsqueda digitales comparan los términos y costos de las ofertas de seguros de las compañías de seguros competidoras, para presentar al consumidor herramientas para encontrar el seguro más adecuado.
Tendencias clave del mercado
Creciente financiación de Fintech en Israel:
- Israel es una de las economías del mundo impulsadas por la tecnología y está preparado para convertirse en el centro mundial de la innovación en insurtech. En 2019, las empresas de tecnología financiera atrajeron 1.700 millones de dólares, y el número de acuerdos se situó en el nivel medio de los últimos cinco años debido a que se realizaron cuatro de los mayores acuerdos por valor de más de 100 millones de dólares. En 2019, 9 acuerdos superaron los 50 millones de dólares y el total de fondos recaudados que superan los 50 millones de dólares asciende a 1.200 millones de dólares. Las empresas tecnológicas israelíes recaudaron 2.290 millones de dólares; la cantidad total de capital creció mucho más rápido en comparación con el número de transacciones. La cantidad total recaudada por las empresas israelíes de alta tecnología aumentó un 30% en comparación con la cantidad de 6.350 millones de dólares de 2018.
- Las principales compañías de seguros de vida de EE. UU. están analizando las oportunidades de crecimiento en Israel y estableciendo asociaciones estratégicas con empresas emergentes locales de InsurTech. Además de las compañías de seguros de vida, algunas de las firmas de servicios financieros más grandes del mundo (incluidas Visa, Mastercard, Citi, Barclays y JP Morgan) abrieron oficinas en Israel, adquirieron nuevas empresas israelíes de tecnología financiera o incorporaron los servicios que desarrollaron. En 2019, las startups del subsector InsurTech de FinTech recaudaron fondos significativos durante todo el período, representando aproximadamente el 38% del monto total recaudado por las empresas FinTech; en comparación con solo el 15% en 2018. En 2019, Next Insurance recaudó 250 millones de dólares en capital con una valoración estimada de más de mil millones de dólares de la aseguradora alemana Munich Re y nació un nuevo unicornio. Este es el segundo unicornio israelí de InsurTech. junto con el proveedor de seguros para inquilinos y viviendas impulsado por IA, Lemonade, que también contribuyó al excelente año 2019 cuando recaudó 300 millones de dólares de varios inversores a principios de este año. Hasta el momento, Next Insurance y Lemonade han recaudado 381 millones de dólares y 480 millones de dólares, respectivamente. Si bien Next Insurance y Lemonade son responsables de la mayor parte del capital recaudado por las empresas InsurTech, el 93% del importe total, otras empresas también han disfrutado de financiación. En total, una de cada cinco empresas InsurTech ha conseguido financiación en 2019. Si bien Next Insurance y Lemonade son responsables de la mayor parte del capital recaudado por las empresas InsurTech, el 93% del importe total, otras empresas también han disfrutado de financiación. En total, una de cada cinco empresas InsurTech ha conseguido financiación en 2019. Si bien Next Insurance y Lemonade son responsables de la mayor parte del capital recaudado por las empresas InsurTech, el 93% del importe total, otras empresas también han disfrutado de financiación. En total, una de cada cinco empresas InsurTech ha conseguido financiación en 2019.
- De las 570 empresas israelíes de tecnología financiera, aproximadamente el 25 % ofrece soluciones de comercio e inversión, y el 23 % se centra en pagos y transferencias de dinero. Aunque estos subsectores representan la mayoría de las empresas FinTech, y las startups de InsurTech representan sólo el 12%, el subsector InsurTech es el que ha experimentado un crecimiento más rápido en los últimos años. Mientras que en 2014 había aproximadamente 18 empresas InsurTech, en 2019 ese número se cuadruplicó hasta 73.
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Panorama competitivo
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de seguros de vida y no vida en Israel. El mercado está fragmentado, el rápido crecimiento de las inversiones en insurtech y otros pocos factores impulsarán el mercado durante el período previsto.
Principales actores
Harel Insurance Investments & Finance Services
Migdal Holdings
The Phoenix
Menora Mivtachim
Clal Insurance Enterprises
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Alcance del informe
Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de seguros de vida y no vida en Israel. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales, y en información sobre diversos tipos de productos y aplicaciones. Además, analiza los actores clave y el panorama competitivo en el Mercado de Seguros de Vida y No Vida en Israel.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el periodo de estudio de este mercado?
El mercado de seguros de vida y no vida se estudia desde 2016 hasta 2025.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado de seguros de vida y no vida?
El mercado de seguros de vida y no vida está creciendo a una tasa compuesta anual del 5% durante los próximos 5 años.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Seguros de vida y no vida?
Harel Insurance Investments & Finance Services, Migdal Holdings, The Phoenix, Menora Mivtachim, Clal Insurance Enterprises son las principales empresas que operan en el mercado de seguros de vida y no vida.
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