| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 6.28 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 10.25 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 10.30% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina se estima en USD 6,28 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 10,25 mil millones en 2030, a una CAGR del 10,30% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La pandemia de COVID-19 impulsó un crecimiento significativo en el ámbito digital en 2020, beneficiando notablemente al comercio electrónico. América Latina experimentó un crecimiento exponencial en las compras en línea, con varios países que reportaron aumentos sustanciales en las compras en línea, lo que sirvió como principal impulsor del mercado.
- El mercado de comercio electrónico latinoamericano se posiciona como líder mundial en crecimiento, con expectativas de superar el promedio global del 14% (según lo reportado en 2021), con una tasa de crecimiento anticipada del 19% durante el período de pronóstico. Esta sólida expansión ofrece inmensas oportunidades para el mercado de logística de comercio electrónico.
- El aumento en la demanda de entrega a domicilio catalizó el crecimiento de segmentos específicos del comercio electrónico, como alimentos y bebidas, que habían ganado popularidad en los últimos años. La digitalización de los hábitos de compra ha trascendido el impacto inicial del coronavirus, convirtiéndose en un aspecto cada vez más arraigado en la vida cotidiana de las personas.
- Varios factores significativos contribuyen al crecimiento de este mercado, incluido el auge de los negocios de comercio electrónico, el aumento en las ventas y los avances tecnológicos en toda América Latina. La proliferación del uso de internet móvil también ha desempeñado un papel fundamental, permitiendo a las personas buscar productos de manera más conveniente.
- Países como Brasil, Argentina y Chile dependen en gran medida del transporte por carretera para mover productos agrícolas y fertilizantes a largas distancias. Por lo tanto, la dependencia de redes eficientes de logística y transporte garantiza la competitividad, lo que indica una trayectoria de crecimiento continuo para el mercado de logística de comercio electrónico en América Latina.
Tendencias e Información del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina
El Auge del Comercio Electrónico Liderando la Demanda de Entrega de Última Milla
- Con una población de 386 millones, existe una abundancia de oportunidades potenciales para el éxito del comercio electrónico en la región. Si bien muchos no esperarían crecimiento en el comercio electrónico durante la agitación económica, este auge provino principalmente del aumento en el uso de internet y teléfonos inteligentes, que proporcionó acceso a bienes del extranjero que anteriormente estaban fuera del alcance.
- El rápido crecimiento del comercio electrónico en América Latina enfrenta un obstáculo persistente fuera de línea con las entregas en el mismo día. Llegar más rápido a la puerta del cliente ha atraído a inversores hacia almacenes y centros de cumplimiento en densos centros urbanos. Sin embargo, mover mercancías dentro y fuera de megametrópolis como Ciudad de México o São Paulo podría ser, en el mejor de los casos, más activo.
- Los conductores de furgonetas y camiones pequeños circulan por carreteras en mal estado en medio de terribles atascos de tráfico para realizar entregas desde grandes almacenes en los extensos suburbios, llegando frecuentemente con retraso. Si bien las empresas de comercio electrónico han reducido los tiempos de entrega de 7-10 días a 2-3 en los últimos años, el objetivo es alcanzar las entregas en el mismo día.
- Mercado Libre ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo del sector en América Latina. Aunque el gigante de ventas de terceros mantiene una influencia creciente, muchos competidores están surgiendo para alcanzar su hegemonía en el comercio electrónico.
- El mercado en línea creado en Argentina se mantiene en la cima de la lista de empresas de comercio electrónico nacidas en América Latina. Expandiéndose hacia los pagos digitales, Mercado Pago de Mercado Libre, su servicio de pagos en línea, procesó la asombrosa cifra de USD 50 mil millones dentro y fuera del modelo de negocio del mercado.
Digitalización e Inclinación hacia las Transacciones en Línea
- Para sortear la pesadilla logística de una sociedad basada en efectivo, los proveedores de comercio electrónico que apuntan a la región han encontrado formas de gestionar esta realidad. Aproximadamente el 40% de los consumidores en línea prefiere utilizar PayPal, y el 38% usa el pago contra entrega.
- Además, la reducción de los costos de los servicios de internet y datos, y el creciente uso de tarjetas de crédito y sistemas de pago digital han reducido los desafíos para adoptar las compras en línea. Como resultado, el sector ha captado una participación del 8-10% del total de las ventas minoristas en América Latina.
- Brasil y México tienen un enorme potencial para el comercio electrónico en América Latina. Actualmente hay 77,4 millones de usuarios de comercio electrónico en Brasil, con 38,8 millones adicionales que compraron en línea en 2023. En comparación, hay 103,31 millones de usuarios de internet en México, lo que representa poco menos de la mitad de la población, dejando espacio para un crecimiento sustancial.
Panorama Competitivo
El mercado de logística de comercio electrónico de América Latina está relativamente fragmentado, con una combinación de empresas nacionales e internacionales, incluidas DHL, DB Schenker y Kerry Logistics.
El crecimiento de las actividades de comercio electrónico ha llevado a una alta frecuencia de entregas a gran escala en todas las provincias, dando origen a servicios logísticos específicamente para las actividades de comercio electrónico en la región. Dado que el entorno empresarial del comercio electrónico se ha vuelto más dinámico y competitivo, las empresas exigen mejores servicios logísticos que sean flexibles y rentables. Los servicios de valor agregado, como la entrega a domicilio, el seguimiento en tiempo real y otros, han otorgado una ventaja competitiva a los actores logísticos que desean construir relaciones duraderas con los clientes.
Líderes de la Industria de Logística de Comercio Electrónico de América Latina
DHL Express
DB Schenker
FedEx Corporation
Gefco Corporation
Bollore Logistics
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2024: Yango, líder tecnológico global, está presentando Yango Tech en México. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer tecnologías patentadas y experiencia a empresas de comercio electrónico y minoristas físicos en el sector alimentario. Con la misión de impulsar la eficiencia operativa, Yango Tech también busca orientar a los minoristas tradicionales en su transición hacia plataformas en línea. Habiendo establecido sus credenciales en más de 10 naciones de Oriente Medio, Norte de África y América Latina, Yango Tech ahora tiene la mira puesta en revolucionar las tiendas de comestibles y de conveniencia. El enfoque está en aprovechar tecnologías de vanguardia para agilizar los procesos logísticos, garantizando la eficiencia desde las etapas iniciales hasta la entrega final en diversas modalidades de comercio electrónico. En América Latina, Yango Tech ha forjado una alianza con Supermercados Ketal, una entidad minorista pionera en Bolivia. Para finales de 2024, la empresa aspira a ampliar su cartera de clientes, apuntando a al menos 15 nuevos socios en Perú, México, Colombia y Brasil.
- Mayo de 2024: La división de logística contractual del Grupo DHL se ha asociado con la startup brasileña Levu Air Cargo para introducir un servicio de transporte aéreo privado. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer una alternativa más confiable tanto a las aerolíneas comerciales de pasajeros como al transporte por carretera, específicamente para la distribución nacional de bienes de alto valor en sectores como el automotriz y el de salud. Esta colaboración es significativa ya que involucra a DHL Supply Chain, divergiendo de la práctica habitual de DHL Express. Históricamente, DHL Express ha dependido de varias empresas dentro del paraguas de DHL Aviation para sus operaciones de carga. Con una inversión de USD 98,3 millones, dirigida principalmente a la mejora de las instalaciones aeroportuarias y a la compensación de Levu por los servicios aéreos, DHL Supply Chain está dando un paso audaz. Sin embargo, vale la pena señalar que DHL no está tomando una participación accionaria en Levu. El contrato está establecido por una duración inicial de siete años.
Alcance del Informe del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina
La logística de comercio electrónico se refiere a los servicios de transporte prestados al mercado minorista en línea. Para una empresa de comercio electrónico, la logística en dirección directa implica recibir un pedido en línea, gestionar el artículo, empaquetarlo, preparar su factura, establecer el pago, despacharlo y entregarlo en la puerta del cliente.
El mercado está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, gestión de inventario y servicios de valor agregado (etiquetado, empaque, etc.)), negocio (B2B y B2C), destino (nacional e internacional/transfronterizo), producto (moda y ropa, electrónica de consumo y electrodomésticos, productos de belleza y cuidado personal, y otros productos (juguetes, productos alimenticios, muebles, etc.)), y país (Brasil, México, Colombia y el resto de América Latina).
El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de logística de comercio electrónico de América Latina en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Servicio
| Transporte |
| Almacenamiento y Gestión de Inventario |
| Servicios de Valor Agregado (Etiquetado, Empaque, etc.) |
Por Negocio
| B2B (Empresa a Empresa) |
| B2C (Empresa a Consumidor) |
Por Destino
| Nacional |
| Internacional/Transfronterizo |
Por Producto
| Moda y Ropa |
| Electrónica de Consumo y Electrodomésticos |
| Productos de Belleza y Cuidado Personal |
| Otros Productos (Juguetes, Productos Alimenticios, Muebles, etc.) |
Por País
| Brasil |
| México |
| Colombia |
| Resto de América Latina |
| Por Servicio | Transporte |
| Almacenamiento y Gestión de Inventario | |
| Servicios de Valor Agregado (Etiquetado, Empaque, etc.) | |
| Por Negocio | B2B (Empresa a Empresa) |
| B2C (Empresa a Consumidor) | |
| Por Destino | Nacional |
| Internacional/Transfronterizo | |
| Por Producto | Moda y Ropa |
| Electrónica de Consumo y Electrodomésticos | |
| Productos de Belleza y Cuidado Personal | |
| Otros Productos (Juguetes, Productos Alimenticios, Muebles, etc.) | |
| Por País | Brasil |
| México | |
| Colombia | |
| Resto de América Latina |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina?
Se espera que el tamaño del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina alcance los USD 6,28 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 10,30% para llegar a USD 10,25 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina alcance los USD 6,28 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina?
DHL Express, DB Schenker, FedEx Corporation, Gefco Corporation y Bollore Logistics son las principales empresas que operan en el Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina se estimó en USD 5,63 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Logística de Comercio Electrónico de América Latina
El Informe del Mercado de Logística de Comercio Electrónico Transfronterizo de América Latina proporciona una visión general del mercado y un análisis exhaustivo de la industria. Este informe integral está segmentado por servicio, negocio, destino, producto y país, ofreciendo información valiosa sobre el tamaño y el valor del mercado. El informe incluye análisis de la industria y estadísticas de la industria, destacando el crecimiento del mercado y las tendencias del mercado dentro de la región.
El pronóstico del mercado y las predicciones del mercado proporcionadas en el informe ofrecen una perspectiva detallada sobre el futuro de la industria, cubriendo la segmentación del mercado y las perspectivas de la industria. El informe también presenta informes de la industria e investigación de la industria, proporcionando un examen exhaustivo de los líderes del mercado y su impacto en el crecimiento del mercado.
Además, el informe incluye información de la industria y datos de ventas de la industria, ofreciendo una imagen clara de la dinámica del mercado. Las secciones de revisión del mercado y datos del mercado proporcionan un resumen conciso del desempeño del mercado, mientras que la sección de perspectivas del mercado ofrece información sobre los desarrollos futuros del mercado.
Para quienes estén interesados en obtener una comprensión más profunda del mercado de Logística de Comercio Electrónico de América Latina, el informe incluye un ejemplo de informe y un PDF del informe para mayor referencia. Las empresas de investigación pueden beneficiarse del análisis detallado de tendencias de la industria y segmentación del mercado proporcionado en el informe.
