Análisis del tamaño y la participación del mercado de construcción de centros de datos en América Latina tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El mercado de construcción de centros de datos de América Latina está segmentado por tipo de infraestructura (infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica, construcción general), tipo de nivel (nivel I y -II, nivel III y nivel IV), tamaño de la empresa (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), usuario final (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, atención médica) y país. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de construcción de centros de datos de América Latina

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Resumen del mercado de construcción de centros de datos de América Latina
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Período de Estudio 2018- 2028
Año Base Para Estimación 2022
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2028
Período de Datos Históricos 2018 - 2021
CAGR 7.52 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado de construcción de centros de datos de América Latina

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de construcción de centros de datos de América Latina

Se prevé que el mercado de construcción de centros de datos de América Latina registre un CAGR de 7.52% durante el período de pronóstico. El crecimiento de tecnologías avanzadas como los centros de datos definidos por software, el Internet de las Cosas (IoT) y la recuperación de desastres alimentaron la demanda de la construcción de centros de datos en América Latina.

  • La construcción del centro de datos es una tarea muy compleja que requiere una planificación exhaustiva de los requisitos eléctricos, de ubicación y mecánicos. Además, los centros de datos llevan a cabo tareas de misión, debido a lo cual cualquier imperfección en la gestión de la energía para el diseño del edificio podría ser catastrófica y podría resultar en un aumento de los costos para las empresas.
  • La necesidad de centros de datos ha aumentado en los últimos años, con el crecimiento de la infraestructura digital debido a la alta adopción de servicios en la nube. Durante ese período, la expansión generalizada de los servicios en la nube se vio restringida por el almacenamiento limitado disponible en los centros de datos.
  • Posteriormente, surgió el concepto de centros de datos de hiperescala y centros de datos de colocación. Se espera que la construcción de centros de datos de hiperescala y centros de datos de colocación impulse la demanda de construcción de centros de datos en el futuro.
  • La rápida proliferación de dispositivos móviles y conectividad de banda ancha de alta velocidad se atribuye al crecimiento del mercado de construcción de centros de datos en la región de América Latina. Además, la creciente demanda de dispositivos conectados y la introducción de nuevas tecnologías, como IoT, servicios basados en la nube y análisis de big data, están impulsando la demanda de nuevas instalaciones en la región.
  • Se espera que la creciente inversión en la construcción de nuevos centros de datos en países latinoamericanos, como Brasil, impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. La empresa brasileña AMT (Agência Moderna Tecnologia) seleccionó a CenturyLink para satisfacer su creciente demanda de servicios en la nube como parte de la expansión comercial con el proveedor de sistemas de gestión Sankhya para servicios de centros de datos en Río de Janeiro. El centro de datos modular de CenturyLink en Río de Janeiro ofrece a los clientes un entorno de procesamiento diseñado para ofrecer altos niveles de disponibilidad, calidad mejorada y mayores velocidades de acceso al resto del mundo.
  • Las inversiones en centros de datos y estructuras avanzadas de procesamiento de información se han acelerado en América Latina, a pesar de la crisis de COVID-19. Varias empresas del mercado han anunciado sus movimientos para la construcción de centros de datos.

El segmento de TI y telecomunicaciones tendrá una participación significativa en el mercado

  • La región está experimentando una inversión masiva de proveedores de TI y telecomunicaciones. Se ha demostrado que la adopción de la tecnología digital a gran escala tiene buenos efectos en la reducción de la desigualdad de ingresos a nivel de los hogares a través de una variedad de rutas, incluida una mayor conexión y acceso a los servicios digitales. Los servicios financieros digitales ayudan a las empresas a superar las barreras de elegibilidad y asequibilidad y brindan a las personas formas seguras y confiables de ahorrar dinero, pedir dinero prestado y asegurarse contra el riesgo.
  • La adopción masiva de computación en la nube, servicios de IoT y big data, junto con el crecimiento de las redes sociales y la necesidad de servicios de video en línea, ha ayudado a los proveedores de servicios de telecomunicaciones en la región a establecer su red troncal de Internet. Google atracó su cable submarino privado, Curie, en Valparaíso, Chile. El cable se une directamente al centro de datos Equinix LA4 en Los Ángeles, California. Alrededor de 10 proyectos de cable submarino producirán altas inversiones en centros de datos año tras año.
  • Los centros de datos en América Latina están siendo diseñados para soportar una alta densidad de rack. La creciente utilización de la infraestructura de TI ha aumentado la densidad de potencia del rack a un promedio de 4-6 kW entre los centros de datos en América Latina. La creciente necesidad de soluciones como la computación de alto rendimiento (HPC) y la virtualización continuará aumentando la densidad de potencia del rack entre 8-10 kW durante el período de pronóstico, impulsando así el mercado de construcción de centros de datos en América Latina.
  • Las naciones latinoamericanas tienen excelentes perspectivas en varios pilares esenciales de una economía digital fuerte. El acceso a una conexión a Internet y datos significativos (seguros, productivos y económicos) es la base de la economía digital. Debido a las fusiones y adquisiciones, el aumento en la cuota de mercado de las empresas de TI y telecomunicaciones también está aumentando considerablemente en América Latina.
Mercado de construcción de centros de datos de América Latina usuarios de Internet como proporción de la población total en los 5 principales países de América Latina en 2022 (en porcentaje)

Se espera que Brasil domine la cuota de mercado

  • La creciente computación en la nube (impulsada aún más debido a COVID-19), el aumento de la penetración de proveedores de nube extranjeros, las regulaciones gubernamentales para la seguridad de los datos locales y el aumento de la inversión de los actores nacionales son algunos de los principales factores que impulsan la demanda de centros de datos en el país. Hay casi 120 centros de datos en el país.
  • La demanda de baja latencia y alto rendimiento, junto con la reciente cultura de trabajo desde casa debido al bloqueo nacional, está acelerando principalmente la adopción de centros de datos cerca de clientes y empresas para habilitar ecosistemas híbridos de múltiples nubes.
  • Según la Asociación Brasileña de Software (ABES), Brasil es el mayor ecosistema tecnológico de América Latina. Además, según los datos publicados por Equinix, la inversión en TI en América Latina experimentó un crecimiento del 1,3% en años anteriores y se espera que tenga un repunte del 4-5% en los próximos años. La inversión de los brasileños en la industria de TI y el sector de telecomunicaciones será de alrededor de USD 40-50 mil millones, respectivamente. Se espera que esto proporcione un impulso masivo al mercado de la computación en la nube y, por lo tanto, también al mercado de centros de datos.
  • El gobierno brasileño también está desempeñando un papel importante en el desarrollo de la infraestructura del centro de datos local. Según el gobierno, se implementará la Ley General de Protección de Datos (LGPD) del país, que se espera que obligue a muchas empresas en el país a migrar su acceso a la nube a redes privadas y actualizar sus servicios de cifrado para extender la protección de datos de los usuarios.
  • Además, COVID-19 ejerció una gran presión sobre las empresas de usuarios finales para apoyar el trabajo remoto y están acelerando sus viajes de nube y digitalización. Empresas como IBM y Microsoft afirman que esto impulsará el mercado de centros de datos en el país, ya que la expansión del centro de datos permite a las organizaciones e instituciones gubernamentales defender la soberanía de los datos al mantener los datos dentro de su base legal.
  • A medida que las empresas en Brasil buscan obtener un mayor control de sus datos frente a las próximas regulaciones de cumplimiento y protección más estrictas, los proveedores de centros de datos, como IBM, se dirigen a los clientes al proporcionar capacidades de nube junto con un entorno híbrido de múltiples nubes.
Mercado de construcción de centros de datos de América Latina tasa de penetración de servicios de almacenamiento entre usuarios de Internet en Brasil de 2018 a 2022 (en porcentaje)

Visión General de la Industria de la Construcción de Centros de Datos de América Latina

El mercado de construcción de centros de datos de América Latina está fragmentado y la rivalidad competitiva es alta. Los actores clave en este mercado son AECOM, Cisco Systems, Inc., Corgan Inc., DPR Construction, Holder Construction Company y Dell Technologies Inc., entre otros. La ventaja competitiva sostenible se puede lograr a través de la innovación en este mercado, debido a la creciente necesidad de productos diferenciados para múltiples aplicaciones. A través de la investigación y el desarrollo, las fusiones y adquisiciones y las asociaciones estratégicas, han podido obtener una mayor influencia en el mercado. Estos jugadores están expandiendo continuamente su presencia en el mercado ofreciendo las tecnologías más avanzadas, aumentando así sus ingresos en el mercado.

En agosto de 2022, el centro de datos vertical más grande de América Latina, SGRUTB04, con una capacidad total de 18MW, fue lanzado por Scala Data Centers, la principal plataforma de la región para centros de datos respetuosos con el medio ambiente en el mercado de hiperescala. El Campus de Tamboré, un complejo propiedad de la firma en el Gran SoPaulo, Brasil, es donde se encuentra SGRUTB04. Está dedicado a un solo cliente de hiperescala y operará a plena capacidad durante más de diez años. Este nuevo centro de datos de Scala tiene 5 metros de altura, tiene siete pisos, cuatro de los cuales están dedicados a salas de datos, y tiene un espacio total construido de más de 140,000 pies cuadrados, o más de 1,500 racks.

En noviembre de 2022, Ascenty, el líder del mercado en América Latina para centros de datos, anunció el inicio de la construcción de cinco nuevas instalaciones, consolidando aún más su dominio con un total de 33 infraestructuras en Brasil, Chile, México y ahora Colombia. Los nuevos centros de datos están ubicados en Santiago 3, con 21.000 m2 y 16 MW, Bogotá 1 y 2, con 9.000 m2 y 12 MW cada uno, y So Paulo 5 y 6, con una superficie de 7.000 m2 y una capacidad de 19 MW cada uno.

Líderes del mercado de construcción de centros de datos en América Latina

  1. AECOM

  2. DPR Construction

  3. Fortis Construction

  4. ZFB Group

  5. RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG)

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de construcción de centros de datos en América Latina
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Noticias del Mercado de la Construcción de Centros de Datos de América Latina

  • Diciembre de 2022 Aligned, que está financiado por Macquarie Group, tiene la intención de adquirir Odata. Las partes están en discusiones avanzadas sobre un acuerdo que valoraría a Odata en aproximadamente $ 1.8 mil millones, incluida la deuda, y podría revelarse tan pronto como la próxima semana. La compañía anunció en la apertura de su primera instalación mexicana a principios de este año que pronto comenzaría a construir un segundo centro de datos de 30MW en Querétaro, y Perú sería su próximo mercado.
  • Enero de 2023 La Autoridad Portuaria de Santos (SPA) planea tener un nuevo centro de datos construido por la empresa brasileña Zeittec. Zeittec y SPA, la organización estatal encargada de administrar el Puerto de Santos en el estado de So Paulo, acordaron los términos de un acuerdo de construcción para un nuevo centro de datos. Se anticipa que el trabajo en la Sala Segura comenzará en enero y finalizará a mediados de 2023. Según la firma, la sala segura del SPA estará a salvo tanto de robos como de incendios gracias a las paredes que han sido certificadas por NBR 10.636 como capaces de resistir el fuego hasta 120 minutos (CF 120). Contará con fibras ópticas láser multimodo OM4 y cableado estructurado CAT 6A.

Informe del mercado de construcción de centros de datos de América Latina - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Descripción general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.2.1 Crecimiento en la conectividad de red y mayor adopción de tecnologías relacionadas con la transformación digital en la región

                  1. 4.2.2 La estructura de incentivos fiscales favorables introducida por los gobiernos locales ha llevado a una mayor participación de jugadores internacionales

                    1. 4.2.3 Esfuerzos de consolidación en curso por parte de las principales empresas de construcción de centros de datos para ayudar a sus actividades de expansión

                      1. 4.2.4 Creciente conciencia sobre implementaciones modulares y aumento de la densidad de rack

                      2. 4.3 Desafíos del mercado (preocupaciones de costos e infraestructura)

                        1. 4.3.1 Las preocupaciones sobre costos e infraestructura continúan siendo una preocupación

                          1. 4.3.2 Desafíos relacionados con la fuerza laboral

                          2. 4.4 Oportunidades de mercado

                            1. 4.4.1 Avances tecnológicos en los segmentos de potencia, refrigeración y energía para impulsar la actividad de construcción

                              1. 4.4.2 Creciente demanda de implementaciones de centros de datos perimetrales

                                1. 4.4.3 Brasil y México continuarán su ascenso como los mercados más grandes de la región

                                2. 4.5 Impacto de COVID-19 en la industria de la construcción de centros de datos

                                  1. 4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                    1. 4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                      1. 4.6.2 Poder de negociación de los consumidores

                                        1. 4.6.3 Amenaza de nuevos participantes

                                          1. 4.6.4 Amenaza de sustitutos

                                            1. 4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                            2. 4.7 Instantánea tecnológica

                                            3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                              1. 5.1 Tipo de infraestructura

                                                1. 5.1.1 Infraestructura Eléctrica

                                                  1. 5.1.1.1 Sistemas SAI

                                                    1. 5.1.1.2 Otros Infraestructura Eléctrica

                                                    2. 5.1.2 Infraestructura Mecánica

                                                      1. 5.1.2.1 Sistemas de refrigeración

                                                        1. 5.1.2.2 bastidores

                                                          1. 5.1.2.3 Otra Infraestructura Mecánica

                                                          2. 5.1.3 Construcción general

                                                          3. 5.2 Tipo de nivel

                                                            1. 5.2.1 Nivel I y II

                                                              1. 5.2.2 Nivel-III

                                                                1. 5.2.3 Nivel IV

                                                                2. 5.3 Tamaño de la empresa

                                                                  1. 5.3.1 Pequeña y Mediana Empresa

                                                                    1. 5.3.2 Empresa a gran escala

                                                                    2. 5.4 Usuario final

                                                                      1. 5.4.1 Banca, Servicios Financieros y Seguros

                                                                        1. 5.4.2 Informática y Telecomunicaciones

                                                                          1. 5.4.3 Gobierno y Defensa

                                                                            1. 5.4.4 Cuidado de la salud

                                                                              1. 5.4.5 Otros usuarios finales

                                                                              2. 5.5 País

                                                                                1. 5.5.1 México

                                                                                  1. 5.5.2 Brasil

                                                                                    1. 5.5.3 Argentina

                                                                                      1. 5.5.4 Resto de Latinoamérica

                                                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                      1. 6.1 Perfiles de la empresa

                                                                                        1. 6.1.1 Turner Construction Co.

                                                                                          1. 6.1.2 DPR Construction Inc.

                                                                                            1. 6.1.3 Fortis Construction

                                                                                              1. 6.1.4 ZFB Group

                                                                                                1. 6.1.5 Aceco TI

                                                                                                  1. 6.1.6 AECOM Limited

                                                                                                    1. 6.1.7 Constructora Sudamericana S.A

                                                                                                      1. 6.1.8 HostDime Brasil

                                                                                                        1. 6.1.9 CyrusOne Inc.

                                                                                                          1. 6.1.10 RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (Rittal GmbH & Co. KG)

                                                                                                            1. 6.1.11 Legrand

                                                                                                              1. 6.1.12 Delta Group

                                                                                                                1. 6.1.13 Ascenty Data Centers E Telecomunicacoes

                                                                                                                  1. 6.1.14 Equnix Inc.

                                                                                                                2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                                                  1. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                    **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                                    La construcción del centro de datos construye materialmente una instalación de centro de datos que conecta las necesidades del entorno operativo del centro de datos de los estándares de construcción. El mercado comprende Tier-1, Tier-2, Tier-3 y Tier-4, que se utilizan en pequeñas, medianas y grandes empresas.

                                                                                                                    El mercado de construcción de centros de datos de América Latina está segmentado por tipo de infraestructura (infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica, construcción general), tipo de nivel (nivel I y -II, nivel III y nivel IV), tamaño de la empresa (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), usuario final (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, atención médica) y país.

                                                                                                                    Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                                                    Tipo de infraestructura
                                                                                                                    Infraestructura Eléctrica
                                                                                                                    Sistemas SAI
                                                                                                                    Otros Infraestructura Eléctrica
                                                                                                                    Infraestructura Mecánica
                                                                                                                    Sistemas de refrigeración
                                                                                                                    bastidores
                                                                                                                    Otra Infraestructura Mecánica
                                                                                                                    Construcción general
                                                                                                                    Tipo de nivel
                                                                                                                    Nivel I y II
                                                                                                                    Nivel-III
                                                                                                                    Nivel IV
                                                                                                                    Tamaño de la empresa
                                                                                                                    Pequeña y Mediana Empresa
                                                                                                                    Empresa a gran escala
                                                                                                                    Usuario final
                                                                                                                    Banca, Servicios Financieros y Seguros
                                                                                                                    Informática y Telecomunicaciones
                                                                                                                    Gobierno y Defensa
                                                                                                                    Cuidado de la salud
                                                                                                                    Otros usuarios finales
                                                                                                                    País
                                                                                                                    México
                                                                                                                    Brasil
                                                                                                                    Argentina
                                                                                                                    Resto de Latinoamérica

                                                                                                                    Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la construcción de centros de datos en América Latina

                                                                                                                    Se proyecta que el mercado de construcción de centros de datos de América Latina registre una CAGR de 7.52% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                                    AECOM, DPR Construction, Fortis Construction, ZFB Group, RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG) son las principales empresas que operan en el mercado de construcción de centros de datos de América Latina.

                                                                                                                    Informe de la Industria de la Construcción de Centros de Datos de América Latina

                                                                                                                    Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 2023 Latin America Data Center Construction, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción de centros de datos de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2023 a 2028 y una visión general histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito de descarga en PDF.

                                                                                                                    close-icon
                                                                                                                    80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                    Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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