Análisis de participación y tamaño del mercado de construcción de centros de datos en América Latina tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado latinoamericano de construcción de centros de datos está segmentado por tipo de infraestructura (infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica, construcción general), tipo de nivel (nivel I y II, nivel III y nivel IV), tamaño de la empresa (pequeña y mediana). Empresas de gran escala, Empresas de gran escala), Usuario final (BFSI, TI y Telecomunicaciones, Gobierno y Defensa, Salud) y País. Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Análisis de participación y tamaño del mercado de construcción de centros de datos en América Latina tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tamaño del mercado de construcción de centros de datos en América Latina

Resumen del mercado de construcción de centros de datos en América Latina
Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Tamaño del Mercado (2024) USD 5.59 Billion
Tamaño del Mercado (2029) USD 8.48 Billion
CAGR (2024 - 2029) 8.71 %
Concentración del Mercado Bajo

Jugadores principales

Principales actores del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Análisis del mercado de construcción de centros de datos en América Latina

El tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos se estima en 5,14 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 7,81 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual superior al 8,71% durante el período previsto (2024-2029).

El crecimiento de tecnologías avanzadas como los centros de datos definidos por software, el Internet de las cosas (IoT) y la recuperación ante desastres alimentaron la demanda de construcción de centros de datos en América Latina.

  • La construcción de un centro de datos es una tarea muy compleja que requiere una planificación exhaustiva de los requisitos eléctricos, mecánicos y de ubicación. Además, los centros de datos llevan a cabo tareas de misión, por lo que cualquier imperfección en la gestión de la energía en el diseño del edificio podría ser catastrófica y generar mayores costos para las empresas.
  • La necesidad de centros de datos ha aumentado en los últimos años, con el crecimiento de la infraestructura digital debido a la alta adopción de servicios en la nube. Durante ese período, la expansión generalizada de los servicios en la nube se vio limitada por el almacenamiento limitado disponible en los centros de datos.
  • Posteriormente, surgió el concepto de centros de datos a hiperescala y centros de datos de colocación. Se espera que la construcción de centros de datos de hiperescala y centros de datos de colocación impulse la demanda de construcción de centros de datos en el futuro.
  • La rápida proliferación de dispositivos móviles y conectividad de banda ancha de alta velocidad se atribuye al crecimiento del mercado de construcción de centros de datos en la región latinoamericana. Además, la creciente demanda de dispositivos conectados y la introducción de nuevas tecnologías, como IoT, servicios basados ​​en la nube y análisis de big data, están impulsando la demanda de nuevas instalaciones en la región.
  • En septiembre de 2023, Saala Data Centers, una de las plataformas latinoamericanas líderes de centros de datos sostenibles en el mercado de Hiperescala, anunció su papel como Socio de Sostenibilidad exclusivo en Datacloud USA 2023. La colaboración con Datacloud USA refuerza las iniciativas sostenibles y subraya la sostenibilidad de hiperescala de Scala. Evolución de los centros de datos en América Latina
  • Se espera que la creciente inversión en la construcción de nuevos centros de datos en países latinoamericanos, como Brasil, impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto. La empresa brasileña AMT (Agência Moderna Tecnologia) seleccionó a CenturyLink para satisfacer su creciente demanda de servicios en la nube como parte de la expansión comercial con el proveedor de sistemas de gestión Sankhya para servicios de centros de datos en Río de Janeiro. El centro de datos modular de CenturyLink en Río de Janeiro ofrece a los clientes un entorno de procesamiento diseñado para ofrecer altos niveles de disponibilidad, calidad mejorada y mayores velocidades de acceso al resto del mundo.
  • Las inversiones en centros de datos y estructuras avanzadas de procesamiento de información se han acelerado en América Latina, a pesar de la crisis del COVID-19. Diversas empresas del mercado han anunciado sus movimientos para la construcción de centros de datos.

Descripción general de la industria de construcción de centros de datos en América Latina

El mercado latinoamericano de construcción de centros de datos está fragmentado y la rivalidad competitiva es alta. Los actores clave en este mercado son AECOM, Cisco Systems, Inc., Corgan Inc., DPR Construction, Holder Construction Company y Dell Technologies Inc., entre otros. Se puede lograr una ventaja competitiva sostenible mediante la innovación en este mercado, debido a la creciente necesidad de productos diferenciados para múltiples aplicaciones. A través de investigación y desarrollo, fusiones y adquisiciones y asociaciones estratégicas, han podido ganar una mayor presencia en el mercado. Estos actores amplían continuamente su presencia en el mercado ofreciendo las tecnologías más avanzadas, aumentando así sus ingresos en el mercado.

En noviembre de 2022, Ascenty, líder del mercado latinoamericano de centros de datos, anunció el inicio de la construcción de cinco nuevas instalaciones, consolidando aún más su dominio con un total de 33 infraestructuras en Brasil, Chile, México y ahora Colombia. Los nuevos data center están ubicados en Santiago 3, con 21.000 m2 y 16 MW; Bogotá 1 y 2, con 9.000 m2 y 12 MW cada una; y So Paulo 5 y 6, con una superficie de 7.000 m2 y una capacidad de 19 MW cada uno.

En agosto de 2022, Scala Data Centers, la principal plataforma de la región para centros de datos ecológicos en el mercado de hiperescala, lanzó el centro de datos vertical más grande de América Latina, SGRUTB04, con una capacidad total de 18MW. El Campus Tamboré, un complejo propiedad de la firma en el Gran São Paulo, Brasil, es donde se encuentra SGRUTB04. Está dedicado a un único cliente de hiperescala y funcionará a plena capacidad durante más de diez años. Este nuevo centro de datos de Scala tiene 5 metros de altura, siete plantas, cuatro de las cuales están dedicadas a salas de datos, y un espacio total construido de más de 140.000 pies cuadrados, o más de 1.500 racks.

Líderes del mercado de construcción de centros de datos en América Latina

  1. AECOM

  2. DPR Construction

  3. Fortis Construction

  4. ZFB Group

  5. RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG)

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de construcción de centros de datos en América Latina
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Noticias del mercado de construcción de centros de datos en América Latina

  • Enero de 2023 La Autoridad Portuaria de Santos (SPA) tiene previsto construir un nuevo centro de datos por parte de la empresa brasileña Zeittec. Zeittec y SPA, la organización estatal encargada de gestionar el puerto de Santos en el estado de São Paulo, han acordado los términos de un contrato de construcción para un nuevo centro de datos. Se prevé que las obras de la Sala Segura comiencen en enero y finalicen a mediados de 2023. Según la empresa, la Sala Segura del SPA estará a salvo tanto de robos como de incendios gracias a las paredes certificadas por la NBR. 10.636 por ser capaz de resistir el fuego hasta por 120 minutos (CF 120). Contará con fibras ópticas láser multimodo OM4 y cableado estructurado CAT 6A.
  • Diciembre de 2022 Aligned, financiada por Macquarie Group, tiene la intención de adquirir Odata. Las partes están en discusiones avanzadas sobre un acuerdo que valoraría a Odata en aproximadamente 1.800 millones de dólares, incluida la deuda, y podría revelarse tan pronto como la próxima semana. La compañía anunció en la inauguración de su primera instalación mexicana a principios de este año que pronto comenzaría a construir un segundo centro de datos de 30MW en Querétaro, y Perú sería su próximo mercado.

Informe del mercado de construcción de centros de datos en América Latina índice

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Indicadores de mercado
    • 4.2.1 Crecimiento de la conectividad de red y mayor adopción de tecnologías relacionadas con la transformación digital en la región
    • 4.2.2 La estructura favorable de incentivos fiscales introducida por los gobiernos locales ha llevado a una mayor participación de los actores internacionales
    • 4.2.3 Esfuerzos de consolidación en curso por parte de las principales empresas constructoras de centros de datos para ayudar en sus actividades de expansión
    • 4.2.4 Creciente conciencia sobre las implementaciones modulares y el aumento de la densidad de racks
  • 4.3 Desafíos del mercado (preocupaciones por costos y infraestructura)
    • 4.3.1 Las preocupaciones sobre costos e infraestructura continúan siendo una preocupación
    • 4.3.2 Desafíos relacionados con la fuerza laboral
  • 4.4 Oportunidades de mercado
    • 4.4.1 Avances tecnológicos en los segmentos de energía, refrigeración y energía para impulsar la actividad de construcción
    • 4.4.2 Creciente demanda de implementaciones de centros de datos perimetrales
    • 4.4.3 Brasil y México continuarán su surgimiento como los mercados más grandes de la región
  • 4.5 Impacto de COVID-19 en la industria de la construcción de centros de datos
  • 4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.6.2 Poder de negociación de los consumidores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.7 Instantánea de la tecnología

5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 5.1 Tipo de infraestructura
    • 5.1.1 Infraestructura Eléctrica
    • 5.1.1.1 Sistemas UPS
    • 5.1.1.2 Otros Infraestructura Eléctrica
    • 5.1.2 Infraestructura mecánica
    • 5.1.2.1 Sistemas de refrigeración
    • 5.1.2.2 Bastidores
    • 5.1.2.3 Otra infraestructura mecánica
    • 5.1.3 Construcción general
  • 5.2 Tipo de nivel
    • 5.2.1 Nivel I y II
    • 5.2.2 Nivel III
    • 5.2.3 Nivel IV
  • 5.3 Tamaño de la empresa
    • 5.3.1 Pequeña y mediana empresa
    • 5.3.2 Empresa a gran escala
  • 5.4 Usuario final
    • 5.4.1 Banca, servicios financieros y seguros
    • 5.4.2 TI y Telecomunicaciones
    • 5.4.3 Gobierno y Defensa
    • 5.4.4 Cuidado de la salud
    • 5.4.5 Otros usuarios finales
  • 5.5 País
    • 5.5.1 México
    • 5.5.2 Brasil
    • 5.5.3 Argentina
    • 5.5.4 Resto de América Latina

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Perfiles de empresa
    • 6.1.1 Turner Construction Co.
    • 6.1.2 DPR Construction Inc.
    • 6.1.3 Fortis Construction
    • 6.1.4 ZFB Group
    • 6.1.5 Aceco TI
    • 6.1.6 AECOM Limited
    • 6.1.7 Constructora Sudamericana S.A
    • 6.1.8 HostDime Brasil
    • 6.1.9 CyrusOne Inc.
    • 6.1.10 RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (Rittal GmbH & Co. KG)
    • 6.1.11 Legrand
    • 6.1.12 Delta Group
    • 6.1.13 Ascenty Data Centers E Telecomunicacoes
    • 6.1.14 Equnix Inc.

7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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Segmentación de la industria de construcción de centros de datos en América Latina

La construcción del centro de datos construye materialmente una instalación de centro de datos que conecta los estándares de construcción con las necesidades del entorno operativo del centro de datos. El mercado comprende Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4, que se utilizan en empresas pequeñas, medianas y grandes.

El mercado latinoamericano de construcción de centros de datos se segmenta en tipo de infraestructura (infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica, construcción general), tipo de nivel (nivel I y II, nivel III y nivel IV), tamaño de la empresa (pequeña y mediana). -empresas de escala, empresas de gran escala), usuario final (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, salud) y país (México, Brasil, Argentina, Resto de América Latina). El informe ofrece previsiones de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Tipo de infraestructura Infraestructura Eléctrica Sistemas UPS
Otros Infraestructura Eléctrica
Infraestructura mecánica Sistemas de refrigeración
Bastidores
Otra infraestructura mecánica
Construcción general
Tipo de nivel Nivel I y II
Nivel III
Nivel IV
Tamaño de la empresa Pequeña y mediana empresa
Empresa a gran escala
Usuario final Banca, servicios financieros y seguros
TI y Telecomunicaciones
Gobierno y Defensa
Cuidado de la salud
Otros usuarios finales
País México
Brasil
Argentina
Resto de América Latina
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de construcción de centros de datos en América Latina

¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de construcción de centros de datos?

Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos alcance los 5.140 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 8,71% hasta alcanzar los 7.810 millones de dólares en 2029.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Construcción de centros de datos en América Latina?

En 2024, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos alcance los 5.140 millones de dólares.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Construcción de centros de datos de América Latina?

AECOM, DPR Construction, Fortis Construction, ZFB Group, RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG) son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de construcción de centros de datos.

¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de construcción de centros de datos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?

En 2023, el tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos se estimó en 4.730 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción de centros de datos de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Construcción de centros de datos de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de construcción de centros de datos en América Latina

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Construcción de centros de datos en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción de centros de datos en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.