Análisis del Tamaño y Participación del Mercado de Construcción de Centros de Datos de América Latina - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Construcción de Centros de Datos de América Latina

Aceleración de cargas de trabajo de nube, IA y macrodatos

Las aplicaciones de inteligencia artificial ahora demandan entre tres y cinco veces la densidad de potencia de la computación heredada, lo que obliga a los operadores a rediseñar las arquitecturas térmicas y las topologías eléctricas. La inversión de USD 2.700 millones de Microsoft en Brasil y la Ciudad de IA de USD 50.000 millones de Scala ilustran la escala de los nuevos requisitos.^{[1]Stephen Nellis, Empresas de centros de datos invierten en Brasil, Reuters, reuters.com} La adopción de refrigeración líquida se acelera, con sistemas Delta Cube fabricados localmente que reducen el consumo de energía en los sitios de ODATA. Los responsables de políticas regionales consideran la infraestructura de IA como un pilar de la competitividad digital, lo que impulsa permisos acelerados y exenciones fiscales específicas. Los contratistas informan sobre una creciente demanda de paquetes de MEP de alta densidad, y los proveedores de canalizaciones de barra, bombas e intercambiadores de calor de placas amplían sus huellas de producción regional.  

Construcción de campus de hiperescala por parte de los principales proveedores de nube de Estados Unidos

Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud destinan colectivamente más de USD 10.000 millones para América Latina antes de 2030. Los campus de múltiples gigavatios en São Paulo, Querétaro y Bogotá requieren alimentaciones de servicios públicos redundantes de 400 kV, sistemas avanzados de supresión de incendios y salas de energía prefabricadas que reducen los ciclos de puesta en marcha a 12-18 meses. El conglomerado regional de fibra V.tal solo presupuesta USD 1.000 millones para entregar estructuras listas para hiperescala en Brasil. El modelo de construcción a medida favorece a las empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) competentes en diseño-construcción integrado, y la demanda se extiende a las metrópolis secundarias a medida que la disponibilidad de energía se contrae en las ciudades de primer nivel.  

Demanda de centros de datos periféricos impulsada por 5G en metrópolis secundarias de LATAM

Las pruebas de 5G-Avanzado de Claro Perú alcanzaron velocidades de descarga de 10 Gbps, lo que subraya los casos de uso sensibles a la latencia que requieren micro centros de datos distribuidos más cerca de los usuarios finales.^{[2]Claro Perú y Huawei, 5G-A field trial hits 10 Gbps, rcrwireless.com} EdgeUno despliega sitios prefabricados de 0,5-2 MW en ciudades como Arequipa y Mérida, mientras que las autoridades colombianas citan diez cables de fibra óptica submarinos como ancla para la expansión perimetral. La construcción difiere de los modelos de hiperescala, centrándose en módulos prefabricados, salas de encuentro neutras para operadores y plataformas de gestión remota que reducen los gastos generales de personal.  

Regulaciones de nube soberana y residencia de datos

La Ley General de Protección de Datos de Brasil, las normas recientes sobre transferencia transfronteriza de datos y el Plan Nacional de Centros de Datos de Chile obligan a las multinacionales a procesar datos dentro del país.^{[3]Maria Pérez, Breves comentarios sobre la desregulación de Chile, terraforminglatam.net} La ley RIGI de Argentina mejora las condiciones para construcciones de USD 200 millones o más, incluidas exenciones fiscales y protecciones cambiarias. Estas medidas consolidan la demanda de construcción local, determinan las especificaciones de diseño en torno a zonas de seguridad y fomentan asociaciones con empresas de servicios públicos locales para el suministro de energía renovable.  

Cuellos de botella en la red eléctrica y aumento de las tarifas de electricidad

México enfrenta colas de interconexión con empresas de servicios públicos de 18 meses, lo que lleva a los desarrolladores a adquirir generación diésel que agrega hasta un 25% al CAPEX del proyecto e infla los gastos operativos. La volatilidad macroeconómica de Argentina amplifica el riesgo tarifario, mientras que la congestión de transmisión localizada en São Paulo obliga a los desarrolladores a dirigirse hacia Campinas y Porto Alegre. Las cargas de trabajo de IA multiplican la densidad de potencia, estresando las redes originalmente diseñadas para cargas de oficinas comerciales. Los operadores firman cada vez más acuerdos de compra de energía renovable a 15 años para asegurar precios predecibles, pero las empresas más pequeñas carecen del balance contable para perseguir tales acuerdos, lo que ralentiza la adopción en los segmentos de mercado medio.  

Escasez de mano de obra en MEP certificada para Nivel III/IV

La construcción de misión crítica ahora supera el ritmo del talento disponible, con electricistas certificados y técnicos de HVAC que exigen primas que elevan el costo laboral entre un 20% y un 30% por encima de las construcciones convencionales. Los retrasos en visas para especialistas importados extienden los cronogramas, mientras que las metrópolis secundarias como Barranquilla y Córdoba enfrentan escasez aguda que empuja los proyectos hacia especificaciones de Nivel II. Las asociaciones industriales proponen programas de aprendizaje, aunque la adopción sigue siendo modesta. Por lo tanto, los desarrolladores recurren a componentes modulares prefabricados para minimizar las horas de trabajo especializado en el sitio.  

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Infraestructura: La Refrigeración Domina en Climas Tropicales

La infraestructura mecánica contribuyó con el 37,35% al tamaño del mercado de Construcción de Centros de Datos de América Latina en 2025, ya que las condiciones de calor húmedo en Brasil, Perú y Colombia requieren robustos circuitos de agua enfriada, refrigeración evaporativa y sistemas de contención personalizados. Las unidades de distribución de energía, los equipos de conmutación y las matrices de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) dentro de la infraestructura eléctrica son esenciales para los mandatos de tiempo de actividad de la banca y las telecomunicaciones. La construcción general captura gastos resistentes en estructura básica y envolvente, incluidos refuerzos sísmicos y envolventes resistentes a huracanes que salvaguardan las salas de misión crítica.  

La infraestructura de TI es la categoría de más rápido crecimiento con una CAGR del 8,16%, impulsada por servidores optimizados para inferencia de IA, matrices de almacenamiento NVMe y tejido de redes de 400 Gbps. Los clientes de hiperescala estandarizan en bastidores de alta densidad que requieren distribuidores líquidos directos al chip, lo que impulsa la demanda de tuberías de acero inoxidable y bombas de refrigerante redundantes. Los servicios como consultoría, puesta en marcha y gestión de instalaciones agregan valor al garantizar el cumplimiento normativo y la optimización de la eficiencia energética de uso (PUE). La participación del mercado de Construcción de Centros de Datos de América Latina en consultoría de eficiencia energética aumenta a medida que las normas de divulgación de carbono se endurecen en las bolsas de valores de la región.  

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles tras la compra del informe

Por Estándar de Nivel: La Prima de Confiabilidad Impulsa el Nivel IV

Los sitios de Nivel III mantuvieron el 61,10% de la participación del mercado de Construcción de Centros de Datos de América Latina en 2025, equilibrando una disponibilidad del 99,982% frente a un gasto de capital manejable. Los bancos, las aseguradoras y las nubes públicas seleccionan este nivel para las cargas de trabajo principales que toleran breves ventanas de mantenimiento. Por el contrario, las redes de distribución de contenido y los nodos periféricos regionales a menudo despliegan el Nivel II para limitar los costos mientras colocan los nodos más cerca de los usuarios.  

La construcción de Nivel IV crecerá a una CAGR del 8,55% hasta 2031 impulsada por los operadores de hiperescala y las plataformas de tecnología financiera que buscan compromisos de nivel de servicio del 99,995%. Las múltiples rutas de distribución independientes, los enfriadores tolerantes a fallos y los generadores mantenibles simultáneamente inflan los presupuestos de capital hasta en un 60%, sin embargo los clientes aceptan la prima para satisfacer las cláusulas de ingresos vinculadas al tiempo de actividad. Los constructores se asocian con organismos de certificación desde las primeras etapas del diseño para evitar costosas reelaboraciones tardías que han afectado a los participantes por primera vez.  

Por Tipo de Centro de Datos: El Impulso de la Hiperescala se Consolida

Los centros de datos de coubicación representaron el 55,20% de la participación del mercado de Construcción de Centros de Datos de América Latina en 2025, proporcionando puntos de entrada inmediatos para empresas sin el balance contable para autoconstrucciones. Operadores como Equinix abrieron Río 3 para capturar la demanda latente de clientes de tecnología financiera y videojuegos. La diferenciación del servicio ahora se apoya en la densidad de interconexiones y en métricas de sostenibilidad como la eficiencia energética de uso (PUE) y la eficiencia en el uso del agua.  

Los campus de hiperescala/autoconstrucción se aceleran a una CAGR del 9,85% hasta 2031, impulsados por los grandes proveedores de nube que buscan cumplimiento soberano y mejoras en la latencia. El centro de São Paulo de Microsoft y el proyecto de Querétaro de CloudHQ superan ambos los 200 MW cuando estén completamente construidos. Los desarrolladores aseguran acceso a subestaciones de 400 kV y anillos de fibra terrestre de múltiples terabits, consolidando ventajas de costo a largo plazo frente a los modelos de múltiples inquilinos. Los centros de datos empresariales, perimetrales y modulares satisfacen necesidades de latencia especializadas y recuperación ante desastres, beneficiando a los integradores locales especializados en despliegues rápidos de sitios.  

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles tras la compra del informe

Por Industria de Usuario Final: El Sector Salud Crece Impulsado por la Adopción de la Telemedicina

Los clientes de TI y telecomunicaciones retuvieron el 48,40% de la participación del tamaño del mercado de Construcción de Centros de Datos de América Latina en 2025, canalizando inversiones en hoteles de operadores, nodos de tránsito IP y expansiones de nube privada. Las cargas de trabajo de BFSI se mantienen estables, con la actualización de almacenamiento de Banrisul que ilustra ciclos de renovación constantes para satisfacer el crecimiento de la banca digital. Los ministerios gubernamentales adjudican contratos para zonas de nube soberana que aíslan las redes clasificadas dentro de gabinetes controlados a nivel nacional.  

El sector salud encabeza los gráficos de crecimiento con una CAGR del 8,12% a medida que las plataformas de telemedicina, los archivos de imágenes y los registros electrónicos de salud aumentan los volúmenes de datos. Los hospitales despliegan micro centros de datos periféricos para diagnósticos en tiempo real, mientras que las regulaciones nacionales de salud electrónica exigen el procesamiento en territorio nacional. Los integradores de sistemas agrupan módulos de cumplimiento equivalentes a HIPAA en nuevas construcciones, ampliando los flujos de ingresos de servicios profesionales. Otros sectores verticales como la manufactura y los medios de comunicación adoptan análisis de fábricas inteligentes y distribución de transmisión que diversifican aún más la demanda de configuraciones de instalaciones.  

Análisis Geográfico

Brasil mantuvo el 39,20% de los desembolsos de capital regional en 2025 y sigue siendo el ancla del mercado de Construcción de Centros de Datos de América Latina. La penetración de energía renovable del 85% y un régimen regulatorio estable reducen el riesgo operativo a largo plazo. São Paulo concentra por sí sola el 80% de la capacidad nacional, pero los desarrolladores seleccionan cada vez más Campinas y Porto Alegre por disponibilidad de terreno y energía. Los bancos públicos destinan BRL 2.000 millones en líneas de crédito, y la plataforma de USD 1.000 millones de Patria señala la confianza continua de los inversores nacionales.  

México aprovecha las dinámicas de relocalización y la certeza comercial del T-MEC, con el gobierno estatal de Querétaro ofreciendo arrendamientos de terrenos con descuento y permisos simplificados. El proyecto de desarrollo en terreno vacante de CloudHQ destaca las sinergias de fibra transfronteriza, aunque la escasez de energía alrededor de la Ciudad de México crea desafíos de ubicación. Chile se posiciona a través de la desregulación que exime los proyectos de centros de datos de las evaluaciones de impacto ambiental, al tiempo que proporciona terrenos respaldados por el gobierno más umbrales de almacenamiento de diésel de un millón de litros que reducen los permisos en seis meses. La construcción de USD 130 millones de Equinix en Santiago ilustra el apetito internacional.  

Colombia controla el 9,35% de la participación en ingresos y registra un crecimiento anual del 12,6% a medida que Bogotá se beneficia de las temperaturas frescas y los abundantes aterrizajes de cables submarinos. El lanzamiento de 6 MW de KIO con opción de duplicar subraya la confianza institucional. Los nuevos incentivos RIGI de Argentina atraen a inversores de USD 200 millones o más a Buenos Aires y Bahía Blanca con 30 MW de energía garantizada y desgravación fiscal. Perú y el resto de América Latina sirven como puntos de interés emergentes donde los avances en 5G y los fondos de inclusión digital aceleran la adopción de micro instalaciones.