Tamaño y Análisis de Cuota del Mercado de Construcción de Centros de Datos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Ola de Digitalización Empresarial que Prioriza la Nube

La adopción empresarial de la nube híbrida está redefiniendo las prioridades de construcción a medida que las organizaciones abandonan los entornos locales heredados. Ciudades secundarias como Fortaleza han emergido como centros estratégicos porque dieciséis cables submarinos brindan conectividad global que rivaliza con las grandes metrópolis. Colombia ilustra la tendencia, con una penetración de internet que supera los dos tercios de la población y el comercio electrónico en auge, lo que incrementa la demanda de instalaciones de carrier neutro.^{[1]Grupo del Banco Mundial, "Economía Digital en Colombia 2025," worldbank.org} Patria, con sede en Brasil, comprometió USD 1 mil millones en una nueva plataforma dirigida a estas cargas de trabajo empresariales, lo que señala la escala de la oportunidad. Las normas de soberanía de datos en toda la región aceleran aún más la adopción de la colocación, ya que las empresas buscan entornos conformes. Los proveedores capaces de ofrecer pasarelas de nube híbrida y marcos de cumplimiento sólidos están ganando cuota en el mercado de construcción de centros de datos de América del Sur.

Aceleración de la Construcción del Gasto de Capital en Instalaciones Hiperscale y de Colocación

Los grandes proveedores de nube han anunciado más de USD 8 mil millones en nuevos sitios para 2030, comprimiendo los calendarios de construcción tradicionales a tan solo 18 meses. Los USD 4 mil millones de AWS para la región de Chile y la expansión de USD 1.800 millones en Brasil, junto con el campus de USD 1 mil millones de V.tal en Fortaleza, están catalizando las cadenas de suministro regionales. La propuesta de Ciudad de IA de Scala Data Centers por USD 50 mil millones, dirigida a 4,7 GW, ejemplifica la ambición a escala superscale. Los diseños modulares y las salas de energía prefabricadas son ahora habituales para cumplir con los plazos hiperscale. Los operadores más pequeños se están consolidando o asociando con especialistas en construcción para seguir siendo competitivos en el mercado de construcción de centros de datos de América del Sur.

Cargas de Trabajo Densas en IA / GPU que Impulsan Diseños de Alta Densidad

Los clústeres de entrenamiento de IA están elevando las densidades de bastidor a 40-140 kW, muy por encima del estándar heredado de 5-10 kW, lo que obliga a adoptar refrigeración líquida directa e inmersión. La Ciudad de IA de Scala está diseñada para estas cargas de trabajo con refrigeración específica y suelos reforzados. Los contratistas con experiencia en alta densidad tienen gran demanda, mientras que los constructores convencionales enfrentan pronunciadas curvas de aprendizaje. Samsung C&T ha introducido soluciones de refrigeración subacuática adaptadas a este mercado. Vertiv identifica la habilitación de IA y la eficiencia energética como los principales temas de transformación que dan forma a los centros de datos latinoamericanos. ^{[2]Vertiv, "Dos Elementos Clave en la Transformación de los Centros de Datos en América Latina: Integración de la Inteligencia Artificial y Eficiencia Energética," vertiv.com}

Incentivos Fiscales Gubernamentales de "Alojamiento Neutral" en Brasil y Chile

Brasil otorga exenciones fiscales sobre las inversiones calificadas en centros de datos, dirigidas a instalaciones que cumplen con las normas de eficiencia energética y contenido local para consolidar el papel del país como centro digital de la región. El Plan Nacional de Centros de Datos de Chile, lanzado en diciembre de 2024, establece un objetivo de inversión de USD 2.500 millones respaldado por guías de construcción simplificadas y criterios medioambientales.^{[3]Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD), "Chile - Lanza el Plan Nacional de Centros de Datos | Monitor de Política de Inversión," unctad.org} El nuevo marco RIGI de Argentina incentiva proyectos superiores a USD 200 millones, con Cirion planeando un sitio de 20 MW en Buenos Aires. Estos incentivos reducen los costos de desarrollo y favorecen las construcciones de Nivel III y Nivel IV que incorporan energía renovable.

Aumento de los Costos de Energía e Inmuebles

Los terrenos aptos para campus hiperscale en São Paulo alcanzan ahora valoraciones premium, lo que empuja a los promotores hacia zonas secundarias como Campinas, que ofrecen parcelas más grandes y mayor margen de capacidad eléctrica. Brasil obtiene el 85% de su electricidad de fuentes renovables; sin embargo, los ciclos de sequía reducen la producción hidroeléctrica y elevan los precios de la electricidad, afectando los costos operativos de las instalaciones. La preocupación pública por la presión sobre la red ha crecido, ya que los ciudadanos temen que los centros de datos puedan comprometer el suministro residencial. Los promotores responden con energía solar in situ, almacenamiento en baterías y acuerdos de compra de energía que configuran los planos de construcción en el mercado de construcción de centros de datos de América del Sur.

Largos Plazos de Espera para las Interconexiones a la Red Eléctrica de Distribución

La obtención de nuevas conexiones a la red puede extender los plazos de construcción hasta siete años, particularmente para campus de 100 MW o más. Los promotores mitigan el riesgo financiando mejoras en la transmisión y construyendo subestaciones privadas; la subestación de 560 MW de Scala en São Paulo subraya este compromiso de capital. Los sitios con infraestructura de alta tensión existente adquieren una ventaja competitiva durante la selección de ubicación en el mercado de construcción de centros de datos de América del Sur.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los sitios de Nivel 3 capturaron el 54,12% de los ingresos totales en 2025, lo que refleja la preferencia empresarial por diseños resilientes pero con equilibrio de costos. Dentro de esta categoría, los bancos y los minoristas digitales representan la mayor parte del gasto en sistemas de energía redundantes y fibra de múltiples rutas. El tamaño del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur para las instalaciones de Nivel 3 está proyectado para expandirse de manera constante a medida que las regiones de nube busquen espacio de interconexión adyacente. La capacidad de Nivel 4, aunque menor hoy en día, muestra una CAGR del 11,24% hasta 2031 a medida que el entrenamiento de modelos de IA, los mandatos de nube pública gubernamental y las plataformas de tecnología financiera exigen un tiempo de actividad del 99,995%. La cuota del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur asociada a las construcciones de Nivel 4 está, por tanto, posicionada para aumentar, intensificando la competencia entre contratistas capaces de entregar mantenibilidad concurrente y tolerancia a fallos.

Los niveles más altos requieren alimentaciones de utilidad dual, arquitecturas de energía activo-activo y rigurosas auditorías de certificación que alargan los ciclos de puesta en marcha. Los contratistas especializados en sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería complejos obtienen así primas de precio. El logro de la certificación ISO 27701 de HostDime en Brasil ilustra cómo las certificaciones de cumplimiento se intersectan con las decisiones de nivel.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La colocación retuvo el 55,63% de los ingresos de 2025 a medida que las empresas buscaban alternativas escalables a los servidores locales mientras mantenían la diversidad de red y el cumplimiento regulatorio. Los sitios de carrier neutro en las principales metrópolis registraron una ocupación casi total, impulsando las nuevas construcciones hacia suburbios y ciudades secundarias. Simultáneamente, los sitios hiperscale de construcción propia registran una CAGR del 11,76% hasta 2031, elevando el tamaño del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur para los campus propietarios. AWS, Microsoft y Google amplían su presencia para apoyar regiones de nube y nodos perimetrales ajustados para una latencia inferior a 1 ms, crítica para transacciones de juegos y tecnología financiera.

Los hiperscalers despliegan plantillas de diseño repetibles que comprimen el riesgo de calendario y simplifican la calificación de proveedores, lo que lleva a la adquisición masiva de equipos de conmutación, generadores y módulos prefabricados. Esta estandarización se extiende a través de las cadenas de suministro locales, incentivando a los fabricantes de componentes a alinearse con las especificaciones globales. Los operadores de colocación responden con campus ricos en ecosistemas que ofrecen estructuras de interconexión y accesos a la nube para diferenciarse en el mercado de construcción de centros de datos de América del Sur.

El respaldo de energía representa el 58,73% de la cuota porque la volatilidad de la red exige arquitecturas de suministro ininterrumpido robustas. Los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) rotativos de diésel, los sistemas de baterías de iones de litio y las topologías de UPS estáticos dominan las especificaciones, con la integración de energía renovable ganando terreno a través de microrredes y matrices solares in situ. La distribución de energía registra una CAGR del 11,42% a medida que los bastidores de IA requieren diseños de distribución de barras innovadores, unidades de distribución de energía (PDU) inteligentes y monitoreo granular de la energía. El tamaño del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur relacionado con equipos de conmutación, transformadores y plataformas de monitoreo convergente está, por tanto, aumentando al mismo ritmo que la intensidad computacional.

Las altas densidades de energía llevan a los diseñadores a separar las cargas críticas y no críticas dentro de la sala de datos, lo que exige una coordinación precisa entre los ingenieros eléctricos y los arquitectos de TI. El despliegue de tecnología Cisco MDS por parte de Banrisul destaca la intersección de la distribución de energía moderna y un entorno de almacenamiento de alto rendimiento. Los electricistas calificados familiarizados con los enclavamientos de media tensión y los estándares de seguridad contra arcos eléctricos escasean, lo que añade riesgo de calendario a los grandes proyectos.

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Los sistemas de refrigeración representaron el 40,86% de los ingresos mecánicos en 2025, ya que el confinamiento de pasillos calientes, los enfriadores y las unidades de aire acondicionado para salas de ordenadores (CRAH) siguieron siendo fundamentales. Las soluciones de inmersión y líquido directo pasan de fase piloto a producción a medida que aumentan las densidades de bastidor, lo que impulsa la CAGR más rápida del 9,94% en servidores y hardware de almacenamiento que requieren recintos adaptados. Los alcances mecánicos integran cada vez más refrigeración sin agua para cumplir con las regulaciones de sequía de Chile y el noreste de Brasil. La tecnología de intercambio de calor subacuático de Samsung C&T ofrece vías alternativas para reducir el uso de agua potable.

Las nuevas construcciones acomodan servidores de IA más pesados reforzando la carga del suelo elevado y ampliando el espaciado de los bastidores para el mantenimiento. El almacenamiento de energía térmica, la reutilización del calor en sistemas de distrito y la optimización del flujo de aire impulsada por aprendizaje automático son diferenciadores emergentes en el mercado de construcción de centros de datos de América del Sur. La alineación entre los equipos mecánicos y eléctricos se vuelve crítica a medida que los puntos de ajuste de refrigeración influyen en los presupuestos de energía y los niveles de redundancia.

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Análisis Geográfico

Mercado de Construcción de Centros de Datos en Brasil

Brasil domina el mercado de construcción de centros de datos en América del Sur con más de 60 instalaciones activas y 46 proyectos en proceso. São Paulo alberga aproximadamente el 80% de la capacidad nacional, aunque la escasez de terrenos y la congestión de la red eléctrica impulsan a los desarrolladores a migrar hacia Campinas y Porto Alegre. El compromiso de Microsoft de 2,7 mil millones de USD y la expansión de AWS de 1,8 mil millones de USD subrayan el papel central de Brasil. La combinación energética del país, compuesta en un 85% por electricidad renovable, ofrece beneficios en materia de sostenibilidad, aunque las sequías reducen la producción hidroeléctrica y elevan los obstáculos de aprobación, lo que condiciona las decisiones de diseño en torno a la generación in situ y el almacenamiento de energía.

Mercado de Construcción de Centros de Datos en Chile

Chile es el segundo gran polo de la región, respaldado por el Plan Nacional de Centros de Datos que tiene como objetivo una inversión de 2,5 mil millones de USD. La inversión de Amazon de 4 mil millones de USD en la región de Santiago, prevista para 2026, aprovecha la abundancia de recursos solares y eólicos, priorizando al mismo tiempo sistemas de refrigeración eficientes en el uso del agua. Sin embargo, el estrés hídrico llevó a Google a pausar una expansión de 200 millones de USD en Santiago en medio del escrutinio medioambiental. Los desarrolladores incorporan ahora enfriadores de circuito cerrado y de aire para cumplir con los estrictos estándares de permisos. La proximidad de Santiago a los cables submarinos y su comunidad fintech sostienen la demanda de centros de baja latencia.

Panorama regulatorio

La construcción de centros de datos en América del Sur está cada vez más determinada por incentivos a la inversión y una supervisión más estricta sobre el uso ambiental y energético. En Brasil, el gobierno federal avanzó un régimen tributario especial para centros de datos (REDATA) con condiciones vinculadas al uso de energía limpia o renovable y a la participación de contenido local, alineando el diseño de los proyectos con los requisitos de suministro eléctrico y adquisiciones. Brasil también ha debatido en el Congreso una Política Nacional de Centros de Datos más amplia, que incluye mecanismos para priorizar el acceso a la electricidad en zonas con excedentes de generación, lo que afecta la selección de sitios y la estrategia de conexión a la red para campus de más de 100 MW.

Los permisos y el cumplimiento en materia de sostenibilidad también se están volviendo más prescriptivos, en particular para las grandes construcciones. El CONAMA de Brasil ha avanzado hacia la exigencia de evaluaciones de impacto socioambiental y climático más rigurosas para los centros de datos, en lugar de vías de licenciamiento simplificadas y autodeclaradas, lo que aumenta la documentación, los plazos y la diligencia de diseño en materia de agua, disipación de calor y medidas de resiliencia. En Argentina, el marco Súper RIGI propuesto se orienta a la inversión extranjera a gran escala, al mismo tiempo que enfatiza el desarrollo de proveedores nacionales (incluida una asignación mínima a proveedores locales), reforzando las expectativas de localización en materiales de construcción, contratación de MEP y cadenas de suministro operativas.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La reducción de costos respaldada por políticas y la prioridad de acceso a la red están creando un claro espacio en blanco para campus alineados con la energía en Brasil. El marco ReData/REDATA y las iniciativas legislativas relacionadas ofrecen exenciones fiscales federales en categorías como maquinaria y materiales de construcción para proyectos elegibles, mejorando la economía de proyectos con alto capex en alcances eléctricos y mecánicos (equipos de conmutación, energía de respaldo y refrigeración). Al mismo tiempo, el impulso de Brasil para priorizar los proyectos de centros de datos en el acceso a las redes de transmisión en zonas con excedentes de energía respalda nuevos clústeres de sitios más allá de las metrópolis saturadas, particularmente donde los desarrolladores pueden combinar subestaciones privadas, mejoras de transmisión y construcciones modulares de vía rápida.

Los proyectos y programas nominados y financiados también están reforzando la demanda de capacidades de construcción especializadas en centros secundarios y zonas de conectividad adyacentes a puertos. Ada Infrastructure pasó de la planificación a la ejecución con el campus GRU10 en Franco da Rocha y un programa de inversión multi-campus más amplio, mientras que Omnia Data Centers comenzó los trabajos en una gran instalación vinculada a TikTok en el Complejo Portuario de Pecém en Fortaleza, lo que resalta el atractivo de las ubicaciones con conexión por cable fuera de São Paulo. En Chile, el Plan Nacional de Centros de Datos se lanzó en diciembre de 2024 con un objetivo de inversión de 2.500 millones de dólares y criterios de construcción y ambientales más claros, respaldando oportunidades para adaptaciones de refrigeración eficientes en el uso del agua y diseños de nueva construcción que puedan superar vías de permisos más estrictas.