Tamaño del mercado de transportadores de América Latina
| Período de Estudio | 2018 - 2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Período de Datos Pronosticados | 2023 - 2028 |
| Período de Datos Históricos | 2018 - 2021 |
| CAGR | 4.42 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de Mercado de Transportadores de América Latina
Se espera que el mercado de transportadores de América Latina registre un CAGR de 4.42% durante el período de pronóstico de 2020 a 2025. Se espera que la región de América Latina sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado de transportadores, especialmente en economías emergentes, como Brasil y México, donde el sector industrial está en auge. Sin embargo, la región todavía está significativamente rezagada con respecto al crecimiento del PIB en comparación con otras economías en desarrollo. Para seguir siendo competitivas, se espera que las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la zona comiencen a adoptar transportadores automatizados.
- Se espera que la región de América Latina sea testigo de ganancias constantes para las aplicaciones de materiales de manejo a granel. La región ofrece un enorme potencial financiero y es especialmente atractiva para los inversores extranjeros debido a su industrialización impulsada, estabilidad política y altas reservas de materiales crudos. En marzo de 2020, Dos Santos International (DSI) encargó dos transportadores de banda sándwich de ángulo alto para el proyecto Buriticá de Continental Gold en Antioquia, Colombia. Los transportadores de ángulo alto DSI Sandwich actuarán como transportadores de transferencia elevando el mineral de guijarros triturado, cada uno operando en un ángulo de inclinación de 45 ° y una velocidad de 135 tph.
- Los aeropuertos son testigos de procesos complejos que se implementan durante todo el día y necesitan una planificación y coordinación cuidadosas. Tales demandas impulsan a las empresas a ofrecer productos exclusivamente para aeropuertos, como Belt Conveyor, Tilt-Tray Sorter y Baggage Tray System. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la aviación fue testigo de un papel importante en la economía de América Latina, empleando a 7,5 millones de personas y apoyando USD 156 mil millones en PIB en 2019. Según Trading Economics, la producción industrial en Brasil aumentó un 7,10 % interanual en mayo de 2019, recuperándose de una ganancia del 3,9 % en el mes anterior. Esto indica el alcance cada vez mayor de la automatización en Brasil.
- El sector de alimentos y bebidas es uno de los contribuyentes económicos más importantes de la región. En agosto de 2020, Key Technology, uno de los miembros de la familia de empresas operativas de Duravant, anunció una asociación con Bem Brasil, el mayor procesador de papas de Brasil, para agregar una nueva línea de procesamiento de tiras de papa a las instalaciones de Bem en Perdizes. Esta compra multimillonaria incluye un sistema automático de eliminación de defectos ADR EXOS, seis clasificadores digitales VERYX, tres removedores de calibradores de astillas y 57 transportadores vibratorios Iso-Flo en una línea diseñada para procesar 30 toneladas métricas de papas fritas congeladas por hora. Bem eligió asociarse con Key para maximizar la seguridad alimentaria y cumplir consistentemente con las especificaciones de calidad del producto final al tiempo que mejora su eficiencia operativa y rendimiento.
- Con la continua propagación del COVID-19 por América Latina, a finales de mayo de 2020, la región se convirtió en uno de los epicentros mundiales de la pandemia. El sector manufacturero de la región, que se mantenía estable antes de la crisis actual, es uno de los sectores más afectados por el cierre de la actividad económica. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), las cifras de marzo de 2020 muestran una caída de 4.8% en la producción manufacturera en México en comparación con el mes anterior. En Brasil, la producción en marzo se hundió un 9,9% en el mes. Sobre una base interanual, la producción manufacturera cayó un 6,4% y un 9,1% respectivamente en cada país, lo que se espera que tenga un impacto negativo en el mercado de transportadores en la región.
Se espera que la minería experimente un crecimiento significativo
- La industria minera es un contribuyente significativo a la demanda de transportadores en la región, ya que América Latina es rica y abundante en recursos naturales. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, Chile tiene las reservas más extensas del mundo de litio y cobre y las séptimas. Perú tiene las reservas de plata más extensas del mundo, las terceras reservas de zinc más grandes, las terceras reservas de cobre más grandes, las cuartas reservas de níquel más grandes y las quintas reservas de oro más grandes. México tiene las cuartas reservas de zinc más grandes del mundo, las sextas reservas de cobre más grandes, las quintas reservas de plomo más grandes, las sextas reservas de plata más grandes y un productor de oro entre los diez primeros.
- En septiembre de 2019, la empresa estatal chilena de cobre Codelco comenzó a extraer minerales de su mina subterránea Chuquicamata de USD 5.500 millones a medida que pasa de una operación minera a cielo abierto a una subterránea. La compañía comenzó a operar uno de los sistemas transportadores de mineral más grandes y esenciales en la minería, que llevará el material aproximadamente 14 km desde el fondo de la mina subterránea hasta la superficie para su procesamiento. Se espera que el sistema, construido por Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK), transporte 140,000 toneladas por día del mineral durante los próximos 40-50 años y reemplace el uso de camiones.
- En julio de 2020, Kinross Gold Corporation anunció los resultados de un estudio de prefactibilidad para su proyecto Lobo-Marte en Chile. El estudio contempla la operación de una planta a cielo abierto, lixiviación en pilas y SART (Sulfuración, Acidificación, Reciclaje y Espesamiento) utilizando transportadores de cuerda y extrayendo sucesivamente los depósitos Marte y Lobo. El costo de capital inicial estimado del proyecto es de USD765 millones, más aproximadamente USD 230 millones en contingencia. Los costos de capital estimados incluyen equipos mineros, instalaciones de trituración y almacenamiento, transportadores y servicios públicos e infraestructura del sitio.
- En septiembre de 2019, Fortuna Silver Mines Inc. anunció la minería de preproducción en su Proyecto de oro Lindero ubicado en la provincia de Salta, Argentina. Comenzó la voladura inicial en las reservas minerales, y se planea que la mina acumule reservas antes de apilarse en la plataforma de lixiviación. Todos los equipos y estructuras principales en los circuitos de trituración primarios, secundarios y terciarios se han montado junto con sistemas eléctricos, de lubricación e hidráulicos. El montaje e instalación de cintas transportadoras era la principal actividad mecánica que se llevaba a cabo en ese momento.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que México sea testigo de un crecimiento significativo
- Con prácticamente cero barreras de acceso al mercado y una base industrial altamente desarrollada, México ha evolucionado para ser el mayor comprador de automatización de los Estados Unidos. México es el hogar de varias industrias, incluidos importantes sectores de fabricación automotriz y aeroespacial. Además, se prevé que el país sea testigo de un crecimiento en la adopción de transportadores debido a las crecientes inversiones en el establecimiento de nuevos aeropuertos y la mejora de la infraestructura de los aeropuertos existentes.
- México tiene un potencial excepcionalmente alto ya que el país está tratando de atraer el favor de los principales fabricantes mundiales de automóviles. En junio de 2019, BMW abrió su planta de ensamblaje de automóviles en el centro de México. Además, México no tiene suficiente mano de obra calificada, y los proveedores locales difícilmente pueden mantenerse al día con la velocidad de expansión de los fabricantes de automóviles. Como resultado, los fabricantes están adoptando cada vez más la automatización en sus líneas de producción, aumentando el alcance de la utilización de los transportadores.
- En julio de 2020, Endeavour Silver hizo un anuncio sobre la sólida economía en el estudio final de prefactibilidad en el Proyecto de la Mina Terronera en el Estado de Jalisco, México. Se han identificado varias oportunidades para aumentar el valor del Proyecto Terronera, y una de ellas es la optimización del transporte de relaves con alternativas como sistemas de transportadores. Anteriormente en México, Dos Santos International ejecutó un contrato a través de M3 Engineering para un sistema de transporte terrestre en el Proyecto Los Filos de Goldcorp en el distrito minero de Nukay, en el centro del estado de Guerrero, en el sur de México.
- En octubre de 2019, Conveyor Dynamics, Inc. (CDI) había desplegado dos transportadores de carbón terrestres que transportan 600 tph de carbón desde el Puerto de Lázaro Cárdenas hasta la Central Petacalco en Guerrero, México. Uno de los transportadores tiene 3,3 km de largo y contiene cuatro curvas horizontales con radios de 900 m y una curva horizontal con radios de 1200 m. Otro transportador tiene 2,2 km de largo e incluye una curva horizontal con un radio de 400 m. CDI suministró la ingeniería, revisión de diseño y sistema de control necesarios para estos transportadores a Duro Felguera Mining Handling.
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Visión general de la industria de transportadores de América Latina
El mercado de transportadores de América Latina es altamente competitivo, debido a la presencia de múltiples empresas internacionales. El mercado parece estar moderadamente fragmentado, con actores importantes que adoptan estrategias como la innovación de productos y fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores del mercado son Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, Mecalux SA, etc.
- Agosto de 2020 - Dorner Latin America anunció que aumentará su capacidad de fabricación mediante el montaje del transportador de sistema de paletas de movimiento de precisión de la serie 2200 en sus instalaciones de Guadalajara, México. El sistema de palets de movimiento de precisión de la serie 2200 viene con beneficios significativos para la industria de automatización de ensamblajes.
- Julio de 2020 - Metso Corporation anunció el lanzamiento de la segunda edición de su Manual de soluciones de transportadores, diseñado como una guía definitiva para los profesionales de transportadores en las industrias minera y de agregados. El Manual de soluciones de transportadores es una guía completa de 248 páginas que cubre todos los desafíos típicos del mantenimiento adecuado de un sistema transportador.
Líderes del mercado de transportadores en América Latina
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Daifuku Co. Ltd
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SSI Schaefer AG
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Mecalux SA
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Dorner Mfg. Corp.
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BEUMER Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Informe de mercado de transportadores de América Latina - Tabla de contenido
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Indicadores de mercado
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4.2.1 Crecientes actividades de desarrollo industrial y de infraestructura en la región
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4.3 Restricciones del mercado
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4.3.1 Altas Inversiones Iniciales
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4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
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4.5.2 El poder de negociación de los compradores
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4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
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4.5.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.5.5 Amenaza de sustitutos
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4.6 Evaluación del impacto por el COVID-19
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 tipo de producto
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5.1.1 Cinturón
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5.1.2 Rodillo
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5.1.3 Paleta
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5.1.4 Gastos generales
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5.2 Industria de usuarios finales
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5.2.1 Aeropuerto
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5.2.2 Minorista
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5.2.3 Automotor
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5.2.4 Fabricación
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5.2.5 Alimentos y bebidas
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5.2.6 productos farmaceuticos
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5.2.7 Minería
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5.3 País
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5.3.1 Argentina
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5.3.2 Brasil
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5.3.3 Colombia
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5.3.4 México
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5.3.5 Chile
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5.3.6 Resto de Latinoamérica
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de la empresa
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6.1.1 Daifuku Co. Ltd
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6.1.2 SSI Schaefer AG
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6.1.3 Mecalux SA
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6.1.4 Dorner Mfg. Corp.
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6.1.5 BEUMER Group
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6.1.6 Murata Machinery Ltd
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6.1.7 Honeywell Intelligrated Inc.
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6.1.8 Metso Corporation
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6.1.9 KNAAP AG
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6.1.10 KUKA AG (Swisslog AG)
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6.1.11 Bastian Solutions Inc.
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6.1.12 Kardex Group
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6.1.13 Interroll Holding AG
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de transportadores de América Latina
Los sistemas transportadores son dispositivos mecánicos o ensamblajes que se utilizan para transportar diversos materiales con poco esfuerzo. Existen diferentes tipos de sistemas transportadores, que generalmente consisten en un marco que soporta ruedas, rodillos o una cinta, sobre la cual los materiales se mueven de un lugar a otro. El alcance del estudio se centra actualmente exclusivamente en la región de América Latina.
| tipo de producto | ||
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| Industria de usuarios finales | ||
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| País | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de transportadores en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de transportadores de América Latina?
Se proyecta que el mercado de transportadores de América Latina registre un CAGR de 4.42% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de transportadores de América Latina?
Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, Mecalux SA, Dorner Mfg. Corp., BEUMER Group son las principales empresas que operan en el mercado de transportadores de América Latina.
Informe de la industria de transportadores de América Latina
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 2023 Latin America Conveyors, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Latin America Conveyors incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
