Tamaño y Participación del Mercado de Automatización de Procesos en América Latina

Mercado de Automatización de Procesos en América Latina
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Automatización de Procesos en América Latina por Mordor Intelligence

Se espera que el Mercado de Automatización de Procesos en América Latina registre una CAGR del 5,98% durante el período de pronóstico.

  • La automatización se ha convertido en una parte esencial de los procesos de fabricación e industriales modernos. Ayuda a las empresas a alcanzar las prioridades mencionadas. Las empresas de todo el mundo están automatizando sus operaciones con la ayuda de diferentes tecnologías como SCADA, DCS, MES y PLC. La demanda de estas tecnologías está aumentando y muchos proveedores están fabricando soluciones para ayudar a las empresas a lograr una mayor eficiencia en sus procesos de fabricación.
  • Se espera que la tendencia de demanda de IoT se desplace hacia el espacio industrial desde la demanda de consumo en el futuro cercano, impulsada principalmente por diversas aplicaciones de la Industria 4.0. Países como México y Brasil están al borde de la revolución industrial, ya que los datos se utilizan a gran escala para la producción mientras se integran con diversos sistemas de fabricación a lo largo de la cadena de suministro.
  • Además, el análisis de grandes volúmenes de datos permite a una empresa utilizar la automatización de fábricas para pasar de prácticas reactivas a predictivas. Este cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia del proceso y el rendimiento del producto.
  • La automatización de los procesos de fabricación ha ofrecido diversos beneficios, como la supervisión sin esfuerzo, la reducción de residuos y la velocidad de producción. Esta tecnología ofrece a los clientes una calidad mejorada con estandarización y productos confiables a tiempo y a un costo mucho menor.
  • Además, la conexión de la maquinaria y el equipo industrial y la obtención de datos en tiempo real han desempeñado un papel fundamental en la adopción de sistemas SCADA, HMI, PLC y software que ofrecen visualización; lo que permite reducir los defectos en el producto, reducir el tiempo de inactividad, programar el mantenimiento y pasar del estado reactivo a las etapas predictivas y prescriptivas para la toma de decisiones.

Panorama Competitivo

El Mercado de Automatización de Procesos en América Latina está moderadamente fragmentado, con pocos nuevos participantes y pocos actores dominantes. Las empresas continúan innovando y estableciendo alianzas estratégicas para mantener su participación de mercado. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:.

  • Julio de 2021 - Rockwell Automation, Inc anunció una asociación con Kezzler AS, plataforma de digitalización y trazabilidad de productos basada en la nube, para ayudar a los fabricantes a capturar el recorrido de sus productos desde las fuentes de materias primas hasta el punto de venta o más allá, utilizando soluciones de cadena de suministro basadas en la nube centradas en la trazabilidad de productos.
  • Mayo de 2020 - OleumTech, proveedor de soluciones de automatización industrial inalámbrica e IoT, anunció el lanzamiento de nuevos transmisores de presión inteligentes (Transmisores de Presión Manométrica Inteligentes HGPT). Estos transmisores son una adición a su línea H Series de instrumentación de procesos con cable de rápido crecimiento y se afirma que ofrecen un rendimiento, precisión y confiabilidad notables, ideales para industrias de procesos como la petroquímica, química, energía, petróleo upstream y aguas residuales de gas.

Líderes de la Industria de Automatización de Procesos en América Latina

  1. ABB Ltd

  2. Honeywell International Inc

  3. Emerson Electric Co.

  4. Eaton Corporation

  5. Rockwell Automation

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Automatización de Procesos en América Latina
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Mayo de 2020 - RoviSys anunció su colaboración con VANTIQ, un desarrollador de aplicaciones de próxima generación, para desarrollar aplicaciones que puedan detectar y contener el COVID-19 en la industria de alimentos y bebidas, además del sector crítico de ciencias de la vida.
  • Enero de 2020 - Emerson Electronics Co. lanzó un nuevo portafolio de productos de pantalla industrial y PC de panel RXi para minimizar el costo del ciclo de vida en aplicaciones industriales y mejorar los procesos de producción en las industrias de ciencias de la vida, energía y agua, metales y minería, fabricación y maquinaria.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Automatización de Procesos en América Latina

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Atractivo de la Industria - Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.2.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.2.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.2.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.2.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.2.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
  • 4.3 Análisis de la Cadena de Valor de la Industria
  • 4.4 Impulsores del Mercado (Creciente énfasis en la eficiencia energética y reducción de costos | Demanda de Sistemas de Automatización de Seguridad | Surgimiento del IIoT)
  • 4.5 Desafíos del Mercado (Desafíos de Costo e Implementación)
  • 4.6 Normas y Regulaciones de la Industria
  • 4.7 Análisis de los principales centros de Automatización Industrial en México, Brasil y Argentina - A identificar en función de la actividad inversora y las actividades de expansión realizadas durante los últimos 3 años

5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA INDUSTRIA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN AMÉRICA LATINA

  • 5.1 Análisis de los temas clave identificados en función de los efectos a corto y mediano plazo de la pandemia - Recuperación en forma de V, Recuperación de rango medio y Recuperación en declive
  • 5.2 Mercado de Automatización de Procesos en México - Análisis de variables base según el desempeño del usuario final
  • 5.3 Mercado de Automatización de Procesos en Brasil - Análisis de variables base según el desempeño del usuario final
  • 5.4 Mercado de Automatización de Procesos en Argentina - Análisis de variables base según el desempeño del usuario final
  • 5.5 Impacto de los desafíos relacionados con el suministro y el papel de las regulaciones del mercado en el impulso de la actividad

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 6.1 Por Protocolo de Comunicación
    • 6.1.1 Con Cable
    • 6.1.2 Inalámbrico
  • 6.2 Por Tipo de Sistema
    • 6.2.1 Por Hardware del Sistema
    • 6.2.1.1 Sistema de Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA)
    • 6.2.1.2 Sistema de Control Distribuido (DCS)
    • 6.2.1.3 Controlador Lógico Programable (PLC)
    • 6.2.1.4 Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)
    • 6.2.1.5 Válvulas y Actuadores
    • 6.2.1.6 Motores Eléctricos
    • 6.2.1.7 Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
    • 6.2.1.8 Sistemas de Seguridad de Procesos
    • 6.2.1.9 Sensores y Transmisores
    • 6.2.2 Por Tipo de Software
    • 6.2.2.1 APC (Soluciones Independientes y Personalizadas)
    • 6.2.2.1.1 Control Regulatorio Avanzado
    • 6.2.2.1.2 Modelo Multivariable
    • 6.2.2.1.3 Inferencial y Secuencial
    • 6.2.2.2 Software Basado en Análisis de Datos e Informes
    • 6.2.2.3 Otro Software y Servicios
  • 6.3 Por Industria de Usuario Final
    • 6.3.1 Petróleo y Gas
    • 6.3.2 Química y Petroquímica
    • 6.3.3 Energía y Servicios Públicos
    • 6.3.4 Agua y Aguas Residuales
    • 6.3.5 Alimentos y Bebidas
    • 6.3.6 Papel y Pulpa
    • 6.3.7 Farmacéutica
    • 6.3.8 Otras Industrias de Usuario Final
  • 6.4 Por País
    • 6.4.1 México
    • 6.4.2 Brasil
    • 6.4.3 Argentina
    • 6.4.4 Resto de América Latina

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de Empresas
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 Rockwell Automation
    • 7.1.4 Emerson Electric Co.
    • 7.1.5 Eaton Corporation
    • 7.1.6 Siemens AG
    • 7.1.7 Schneider Electric
    • 7.1.8 General Electric Co.
    • 7.1.9 Mitsubishi Electric
    • 7.1.10 Fuji Electric
    • 7.1.11 Delta Electronics Limited
    • 7.1.12 Yokogawa Electric

8. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INNOVADORES Y COMPETIDORES EMERGENTES EN LA INDUSTRIA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

9. ANÁLISIS DE INVERSIONES Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Alcance del Informe del Mercado de Automatización de Procesos en América Latina

El estudio caracteriza el mercado de automatización de procesos en función del tipo de sistema, la industria de usuario final y el país. El estudio describe el mercado de automatización de procesos en función del tipo de tecnología, un protocolo de comunicación que incluye protocolo con cable e inalámbrico, tipo de sistema, industria de usuario final y país. Además, el estudio comprende Software y Servicios y el impacto del COVID-19 en el mercado.

Por Protocolo de Comunicación
Con Cable
Inalámbrico
Por Tipo de Sistema
Por Hardware del SistemaSistema de Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA)
Sistema de Control Distribuido (DCS)
Controlador Lógico Programable (PLC)
Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)
Válvulas y Actuadores
Motores Eléctricos
Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
Sistemas de Seguridad de Procesos
Sensores y Transmisores
Por Tipo de SoftwareAPC (Soluciones Independientes y Personalizadas)Control Regulatorio Avanzado
Modelo Multivariable
Inferencial y Secuencial
Software Basado en Análisis de Datos e Informes
Otro Software y Servicios
Por Industria de Usuario Final
Petróleo y Gas
Química y Petroquímica
Energía y Servicios Públicos
Agua y Aguas Residuales
Alimentos y Bebidas
Papel y Pulpa
Farmacéutica
Otras Industrias de Usuario Final
Por País
México
Brasil
Argentina
Resto de América Latina
Por Protocolo de ComunicaciónCon Cable
Inalámbrico
Por Tipo de SistemaPor Hardware del SistemaSistema de Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA)
Sistema de Control Distribuido (DCS)
Controlador Lógico Programable (PLC)
Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)
Válvulas y Actuadores
Motores Eléctricos
Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
Sistemas de Seguridad de Procesos
Sensores y Transmisores
Por Tipo de SoftwareAPC (Soluciones Independientes y Personalizadas)Control Regulatorio Avanzado
Modelo Multivariable
Inferencial y Secuencial
Software Basado en Análisis de Datos e Informes
Otro Software y Servicios
Por Industria de Usuario FinalPetróleo y Gas
Química y Petroquímica
Energía y Servicios Públicos
Agua y Aguas Residuales
Alimentos y Bebidas
Papel y Pulpa
Farmacéutica
Otras Industrias de Usuario Final
Por PaísMéxico
Brasil
Argentina
Resto de América Latina

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Automatización de Procesos en América Latina?

Se proyecta que el Mercado de Automatización de Procesos en América Latina registre una CAGR del 5,98% durante el período de pronóstico (2025-2030)

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Automatización de Procesos en América Latina?

ABB Ltd, Honeywell International Inc, Emerson Electric Co., Eaton Corporation y Rockwell Automation son las principales empresas que operan en el Mercado de Automatización de Procesos en América Latina.

¿Qué años cubre este Mercado de Automatización de Procesos en América Latina?

El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Automatización de Procesos en América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Automatización de Procesos en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la Industria de Automatización de Procesos en América Latina

Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Automatización de Procesos en América Latina 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Informes de la Industria. El análisis de Automatización de Procesos en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.

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