| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 5.40% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado AMH de América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado AMH de América Latina registre una CAGR del 5,4% durante el período de pronóstico.
- América Latina se encuentra en expansión económica, es rica en recursos y tiene una demografía dinámica. Por lo tanto, es un mercado prometedor para la automatización. Se espera que el creciente número de personas de clase media y alta en la región impulse la adopción de la automatización. Sin embargo, principalmente debido al rápido aumento de los costos laborales, es probable que muchos modelos de negocio cambien.
- La obtención de un retorno sobre la inversión (ROI) derivado de la automatización es generalmente rápida en Brasil. Es posible alcanzar un ROI de 2 a 4 años, lo cual es menor en comparación con otros países emergentes. La reducción de los costos operativos y la disminución radical de las ineficiencias en los procesos mediante la implementación de la automatización están desempeñando un papel fundamental en la adopción de la automatización en el país. La selección y el manejo de paletas son las principales áreas en las que se pueden obtener grandes beneficios con la ayuda de las tecnologías de automatización.
- La región ha sido testigo de un creciente incremento en la inversión en comercio electrónico. Por ejemplo, la región fue testigo del establecimiento de varios nuevos centros de distribución en Argentina, Brasil y México tras la inversión de USD 750 millones y USD 100 millones por parte de PayPal y Dragoneer en el gigante del comercio electrónico con sede en Argentina, MercadoLibre.
- Además, se espera que Brasil represente los ingresos más considerables del comercio electrónico minorista en la región, con un valor de USD 17.350 millones, a una tasa ligeramente constante durante el período de pronóstico.
- La pandemia de Covid-19 ha llevado a varias empresas a incorporar productos de Manejo de Materiales para minimizar la interacción humana en el piso de trabajo. Por lo tanto, para aprovechar esta demanda, en julio de 2021, Eastman Machine Company designó a CMP Trading de São José dos Campos (São Paulo), Brasil, para representar su línea de sistemas de corte automatizado, equipos de manejo de materiales y software de diseño.
Tendencias e Información del Mercado AMH de América Latina
México registrará el Mayor Crecimiento
- México alberga diversas industrias, incluidos importantes sectores de fabricación automotriz y aeroespacial. Las inversiones en automatización pueden contribuir a incrementar el número de empleos bien remunerados en México, dado que el país cuenta con uno de los índices más altos de graduados en ingeniería per cápita.
- Con el auge de la automatización en México, cualquier empresa que emplee robótica o automatización avanzada en la región está en posición de registrar crecimiento. En el pasado, algunas empresas evitaban por completo invertir en México o solo utilizaban los recursos para obtener mano de obra barata. Sin embargo, la industria de la automatización en México se está volviendo más avanzada, lo que le está proporcionando una ventaja competitiva sobre otros países importantes.
- Además, el país ha sido testigo de un aumento en las iniciativas para promover la automatización. Por ejemplo, la Asociación para el Avance de la Automatización (A3) México promueve los beneficios de la automatización al tiempo que facilita reuniones e intercambios entre las partes interesadas y los miembros de la comunidad de automatización en el país.
- Asimismo, se prevé que el país registre un crecimiento en la adopción de sistemas automatizados de manejo de materiales debido a las crecientes inversiones en la construcción de nuevos aeropuertos y en la mejora de la infraestructura de los aeropuertos existentes.
Alimentos y Bebidas registrará la Mayor tasa de crecimiento
- La industria de alimentos y bebidas es uno de los contribuyentes económicos más significativos de la región. En América Latina, Brasil exporta alimentos congelados y productos cárnicos, mientras que Argentina es el país líder en el segmento de alimentos envasados y procesados.
- México cuenta con una gran industria de bebidas. Debido a su proximidad con los Estados Unidos y a los acuerdos comerciales, la industria colombiana de alimentos y bebidas experimentó un crecimiento de más del 50% en la última década, mientras que Perú y Chile estuvieron a la vanguardia en el manejo de productos del mar y alimentos congelados. Las altas perspectivas de crecimiento en la industria de alimentos y bebidas, junto con la penetración de los proveedores de servicios de automatización en la región, están impulsando la necesidad de sistemas AMH en el sector.
- La mayoría de los fabricantes mexicanos se inclinan por la automatización híbrida en lugar de la automatización completa. Muchos proveedores de automatización apoyan esta práctica, ya que el país tiene una considerable escasez de mano de obra calificada. El empleo de la automatización híbrida permitiría a los trabajadores existentes desarrollar nuevas habilidades con una capacitación mínima.
- Como resultado, existe una alta demanda de robots colaborativos y soluciones de semiautomatización en el mercado. Esta tendencia es muy visible en las empresas procesadoras de productos del mar, que son ampliamente reconocidas por procesar productos complejos, incluidos pulpo, sardina, camarón y langosta.
Panorama Competitivo
El mercado de manejo automatizado de materiales en América Latina es fragmentado y moderadamente competitivo por naturaleza. Los lanzamientos de productos, el alto gasto en investigación y desarrollo, las asociaciones y adquisiciones, entre otros, son las principales estrategias de crecimiento adoptadas por las empresas en el país para sostener la intensa competencia.
- Mayo de 2021 - ZKW Group, el especialista en sistemas de iluminación premium e innovadores y electrónica, se ha asociado con Swisslog para instalar grúas miniload Tornado, sistemas de transportadores QuickMove y estanterías de pasillo en su instalación ubicada en Silao, México.
Líderes de la Industria AMH de América Latina
Daifuku Co. Ltd.
Interroll Holding AG
Kardex Group
KION Group
Columbus McKinnon Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2021 - Durr, una empresa de ingeniería mecánica y de plantas, modernizó la línea de producción de chasis de autobuses Mercedes-Benz con vehículos de guiado automático (AGV) desarrollados individualmente. Se ha convertido en una de las instalaciones de producción de chasis de autobuses más avanzadas tecnológicamente en Brasil en términos de tecnología, conectividad y procesamiento de información.
- Agosto de 2021 - AGVS, con sede en Brasil, que cuenta con un portafolio de vehículos autoguiados con proyectos de desarrollo y construcción 100% brasileños, se asoció con eSolutech para utilizar su tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y ganar aún más competitividad.
Alcance del Informe del Mercado AMH de América Latina
Los equipos de manejo automatizado de materiales eliminan la necesidad de intervención humana en un proceso de manejo de materiales. El aumento continuo en la demanda de automatización con la llegada de tecnologías como la robótica, las tecnologías inalámbricas y los vehículos sin conductor en diferentes industrias como alimentos y bebidas, comercio minorista, fabricación general, productos farmacéuticos y correo y paquetería ha revolucionado la adopción de equipos de manejo automatizado de materiales. Tipos de equipos como AS/RS, AGV, transportadores, paletizadores y sistemas de clasificación se consideran dentro del alcance del mercado.
Por Tipo de Producto
| Hardware |
| Software |
| Servicios |
Por Tipo de Equipo
| Robots Móviles | Vehículo de Guiado Automático (AGV) | Montacargas Automatizado |
| Remolcador/Tractor/Jalador Automatizado | ||
| Carga Unitaria | ||
| Línea de Ensamblaje | ||
| Propósito Especial | ||
| Robots Móviles Autónomos (AMR) | ||
| Vehículo Guiado por Láser | ||
| Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (ASRS) | Pasillo Fijo (Grúa Apiladora + Sistema de Lanzadera) | |
| Carrusel (Carrusel Horizontal + Carrusel Vertical) | ||
| Módulo de Elevación Vertical | ||
| Transportador Automatizado | De Banda | |
| De Rodillos | ||
| De Paletas | ||
| Aéreo | ||
| Paletizador | Convencional (Nivel Alto + Nivel Bajo) | |
| Robótico | ||
| Sistema de Clasificación |
Por Vertical de Usuario Final
| Aeropuerto |
| Automotriz |
| Alimentos y Bebidas |
| Comercio Minorista/Almacenamiento/Centros de Distribución/Centros Logísticos |
| Fabricación General |
| Productos Farmacéuticos |
| Correo y Paquetería |
| Otros Usuarios Finales |
Por País
| Brasil |
| Argentina |
| México |
| Colombia |
| Perú |
| Chile |
| Resto de América Latina |
| Por Tipo de Producto | Hardware | ||
| Software | |||
| Servicios | |||
| Por Tipo de Equipo | Robots Móviles | Vehículo de Guiado Automático (AGV) | Montacargas Automatizado |
| Remolcador/Tractor/Jalador Automatizado | |||
| Carga Unitaria | |||
| Línea de Ensamblaje | |||
| Propósito Especial | |||
| Robots Móviles Autónomos (AMR) | |||
| Vehículo Guiado por Láser | |||
| Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (ASRS) | Pasillo Fijo (Grúa Apiladora + Sistema de Lanzadera) | ||
| Carrusel (Carrusel Horizontal + Carrusel Vertical) | |||
| Módulo de Elevación Vertical | |||
| Transportador Automatizado | De Banda | ||
| De Rodillos | |||
| De Paletas | |||
| Aéreo | |||
| Paletizador | Convencional (Nivel Alto + Nivel Bajo) | ||
| Robótico | |||
| Sistema de Clasificación | |||
| Por Vertical de Usuario Final | Aeropuerto | ||
| Automotriz | |||
| Alimentos y Bebidas | |||
| Comercio Minorista/Almacenamiento/Centros de Distribución/Centros Logísticos | |||
| Fabricación General | |||
| Productos Farmacéuticos | |||
| Correo y Paquetería | |||
| Otros Usuarios Finales | |||
| Por País | Brasil | ||
| Argentina | |||
| México | |||
| Colombia | |||
| Perú | |||
| Chile | |||
| Resto de América Latina | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado AMH de América Latina?
Se proyecta que el Mercado AMH de América Latina registre una CAGR del 5,4% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado AMH de América Latina?
Daifuku Co. Ltd., Interroll Holding AG, Kardex Group, KION Group y Columbus McKinnon Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado AMH de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado AMH de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado AMH de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado AMH de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria AMH de América Latina
Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado AMH de América Latina para 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Informes de la Industria. El análisis del mercado AMH de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
