Análisis del tamaño y la participación del mercado de Estibas y manejo de carga marítima en América Latina tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de estibadores y manejo de carga marítima en América Latina

Es probable que la transformación digital y la adopción de tecnología impulsen el crecimiento del mercado

Según una encuesta realizada en la Red de Puertos Digitales y Colaborativos, enfocada en la transformación digital y la adopción de tecnología, el 83% de los encuestados considera que Panamá, Perú, México, Brasil y Colombia son los países líderes en transformación digital portuaria a nivel regional, destacando los puertos de Callao, Santos, Manzanillo, Cartagena y los ubicados en las ciudades de Colón y Balboa.

La encuesta permitió conocer la percepción de los puertos de América Latina y el Caribe sobre la transformación digital del sector. Mostró que el uso de tecnologías innovadoras como vehículos autónomos, gemelos digitales, blockchain, realidad virtual, inteligencia artificial (IA), machine learning y robótica se utilizan de manera incipiente en la región. Además, la digitalización de los procesos comerciales de los puertos marítimos puede mejorar el rendimiento de la cadena de suministro marítimo-terrestre. A pesar de los numerosos beneficios, la transformación digital en el sector del transporte marítimo va a la zaga de otros sectores del transporte.

Muchos puertos han comenzado a implementar la transformación digital mediante la estandarización de la documentación a través de una Ventanilla Única Marítima. A continuación, introduzca un Sistema de Comunidad Portuaria y un Sistema de Gestión Portuaria, que ayudan a optimizar, gestionar y automatizar la logística, como el tráfico de buques, la carga, las inspecciones, los permisos e incluso los residuos. Por lo tanto, la creación de un ecosistema digital eficiente contribuiría en gran medida a agilizar las operaciones y facilitar el intercambio de datos entre las líneas navieras, los servicios portuarios, las operaciones de manipulación de carga, las agencias de despacho y con otras redes de transporte.

La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones potenciales en la industria marítima, por ejemplo, la optimización de los procesos comerciales, la planificación de viajes, el manejo de carga y el mantenimiento de buques. Los sistemas de posicionamiento predictivo basados en IA permitirán a los capitanes de buques y a los equipos de puente supervisar y predecir las posiciones, los movimientos y las maniobras futuras de su buque con horas de antelación, mejorando el conocimiento de la situación, la toma de decisiones y, en última instancia, la seguridad. En la actualidad, las tecnologías de ML/AI son capaces de dar un efecto económico a partir del uso, la optimización y el aumento de la eficiencia de una empresa naviera. Por ejemplo, sistemas de optimización de combustible, optimización de tiempos en el manejo de cargas, entre otros.

Aumento del comercio marítimo

En 2021, el comercio marítimo en América Latina y el Caribe (ALC), incluyendo tanto las mercancías cargadas como las descargadas, ascendió a 2.000 millones de toneladas, un aumento del 3% con respecto a 2020. El continente representó el 12,6% del total de mercancías cargadas y el 5,8% del total de mercancías descargadas.

La pandemia de COVID-19 interrumpió gravemente el comercio marítimo en contenedores, las exportaciones y las importaciones en ALC. Durante el primer semestre de 2020, el comercio de contenedores de ALC cayó un 12,2%. En el primer semestre de 2022, la mayoría de las subregiones de ALC aumentaron sus exportaciones de carga en contenedores. Sin embargo, las exportaciones de la Costa del Golfo de México se mantuvieron estables, mientras que hubo caídas en las exportaciones de la Costa Este de América del Sur (ECSA) y la costa del Pacífico de Panamá.

Entre enero y junio de 2022, las exportaciones de ECSA, la costa del Pacífico de Centroamérica y la costa del Golfo de México fueron menores que en el mismo periodo de 2021. En Panamá, para la costa del Pacífico, las exportaciones no se recuperaron a los niveles de 2019, y para la costa Caribe, no hubo recuperación de las importaciones.

En el primer semestre de 2022, el rendimiento de los puertos regionales de contenedores fue en su mayoría similar al de 2020. La principal excepción fue la costa del Pacífico mexicano, que mostró mayor dinamismo. Durante la pandemia hubo más transbordos a través de los grandes puertos centrales de la región, por lo que el menor dinamismo reciente podría indicar un regreso a los niveles previos a la pandemia.

Al 1 de enero de 2022, Panamá figuraba entre las tres principales banderas de registro en términos de tonelaje de peso muerto y valor comercial. La bandera de Bahamas tuvo la mayor disminución (1,5 puntos porcentuales) en el tonelaje de peso muerto. Entre los seis primeros registros, los buques registrados en Panamá, seguidos de China, tuvieron la antigüedad promedio más alta del total de la flota. Las diferencias en la antigüedad reflejan las diferencias en las políticas de registro, la estructura de precios y la especialización en los diferentes tipos de buques. En enero de 2022, entre estos registros, Panamá, con 18,9 años, tuvo la edad promedio más alta en la mayoría de los tipos de buques, excepto en los graneleros, que representaron el 58% de su flota registrada. Todas estas actividades se han incrementado en el puerto. Por lo tanto, estos factores impulsan la demanda del mercado de estiba y manejo de carga marítima en Europa durante el período de pronóstico.