Tamaño y Participación del Mercado de Estiba y Manejo de Carga Marítima de América Latina - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias y Perspectivas del Mercado de Estiba y Manejo de Carga Marítima de América Latina

La transformación digital y la adopción de tecnología probablemente impulsarán el crecimiento del mercado

Según una encuesta realizada en la Red de Puertos Digitales y Colaborativos, centrada en la transformación digital y la adopción de tecnología, el 83% de los encuestados considera que Panamá, Perú, México, Brasil y Colombia son los países líderes en transformación digital portuaria a nivel regional, destacando los puertos del Callao, Santos, Manzanillo, Cartagena y los ubicados en las ciudades de Colón y Balboa.

La encuesta proporcionó información sobre la percepción de los puertos de América Latina y el Caribe respecto a la transformación digital del sector. Mostró que el uso de tecnologías innovadoras como vehículos autónomos, gemelos digitales, cadena de bloques, realidad virtual, inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y robótica se utiliza de manera incipiente en la región. Además, la digitalización de los procesos de negocio de los puertos marítimos puede mejorar el rendimiento de la cadena de suministro mar-tierra. A pesar de los numerosos beneficios, la transformación digital en el sector del transporte marítimo se encuentra rezagada respecto a otros sectores del transporte.

Muchos puertos han comenzado a implementar la transformación digital mediante la estandarización de la documentación a través de una Ventanilla Única Marítima. A continuación, se introduce un Sistema de Comunidad Portuaria y un Sistema de Gestión Portuaria, que ayudan a optimizar, gestionar y automatizar la logística, como el tráfico de buques, la carga, las inspecciones, los permisos e incluso los residuos. Así, la creación de un ecosistema digital eficiente contribuiría en gran medida a agilizar las operaciones y facilitar el intercambio de datos entre navieras, servicios portuarios, operaciones de manejo de carga, agencias de despacho aduanero y otras redes de transporte.

La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones potenciales en la industria marítima, por ejemplo, la optimización de procesos de negocio, la planificación de viajes, el manejo de carga y el mantenimiento de buques. Los sistemas de posicionamiento predictivo basados en IA permitirán a los capitanes de buques y a los equipos de puente monitorear y predecir con horas de anticipación las posiciones, movimientos y maniobras futuras de su embarcación, mejorando la conciencia situacional, la toma de decisiones y, en última instancia, la seguridad. Las tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial son actualmente capaces de generar un efecto económico a partir del uso, la optimización y el aumento de la eficiencia de una empresa naviera. Por ejemplo, sistemas de optimización del consumo de combustible, optimización del tiempo en el manejo de carga, entre otros.

Aumento del Comercio Marítimo

En 2021, el comercio marítimo en América Latina y el Caribe (ALC), incluidas tanto las mercancías cargadas como descargadas, ascendió a 2 mil millones de toneladas, un aumento del 3% respecto a 2020. El continente representó el 12,6% del total de mercancías cargadas y el 5,8% del total de mercancías descargadas.

La pandemia de COVID-19 perturbó gravemente el comercio marítimo contenerizado, las exportaciones y las importaciones en ALC. Durante el primer semestre de 2020, el comercio contenerizado de ALC cayó un 12,2%. En el primer semestre de 2022, la mayoría de las subregiones de ALC incrementaron sus exportaciones de carga contenerizada. Sin embargo, las exportaciones desde la Costa del Golfo de México se mantuvieron estables, mientras que se registraron caídas en las exportaciones desde la Costa Este de América del Sur (ECSA) y la costa del Pacífico de Panamá.

Entre enero y junio de 2022, las exportaciones de ECSA, la costa del Pacífico de América Central y la costa del Golfo de México fueron inferiores a las del mismo período de 2021. En Panamá, para la costa del Pacífico, las exportaciones no se recuperaron a los niveles de 2019, y para la costa del Caribe, no hubo recuperación en las importaciones.

En el primer semestre de 2022, el movimiento de los puertos de contenedores regionales fue en su mayoría similar al de 2020. La principal excepción fue la costa del Pacífico mexicano, que mostró mayor dinamismo. Durante la pandemia hubo más transbordos a través de los grandes puertos concentradores de la región, por lo que el reciente menor dinamismo podría indicar un retorno a los niveles previos a la pandemia.

Al 1 de enero de 2022, Panamá figuraba entre las tres principales banderas de registro en términos de tonelaje de peso muerto y valor comercial. La bandera de Bahamas registró la mayor disminución (1,5 puntos porcentuales) en tonelaje de peso muerto. Entre los seis principales registros, los buques registrados en Panamá, seguidos por China, tenían la mayor edad promedio de la flota total. Las diferencias de edad reflejan diferencias en las políticas de registro, la estructura de precios y la especialización en diferentes tipos de buques. En enero de 2022, entre estos registros, Panamá, con 18,9 años, tenía la mayor edad promedio en la mayoría de los tipos de buques, excepto los graneleros, que representaban el 58% de su flota registrada. Todas estas actividades se han incrementado en el puerto. Por lo tanto, estos factores impulsan la demanda del mercado de estiba y manejo de carga marítima en Europa durante el período de pronóstico.