Tamaño y cuota del mercado farmacéutico de Corea
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 23.19 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 23.74 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 26.69 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 2.37 % |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado farmacéutico de Corea por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado farmacéutico de Corea crezca de 23,19 mil millones de USD en 2025 a 23,74 mil millones de USD en 2026, y se prevé que alcance los 26,69 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 2,37% durante el período 2026-2031. Este modesto incremento se sitúa en la intersección de una sociedad en proceso de superenvejecimiento, una capacidad de producción de biológicos orientada a la exportación y normas de fijación de precios que favorecen la atención basada en el valor. El financiamiento gubernamental para la I+D biomédica aumenta un 15% en 2025, lo que señala una voluntad política sostenida de respaldar terapias novedosas, incluso cuando el régimen de precio real de transacción continúa limitando los techos de reembolso. Las plantas de biológicos en Songdo abastecen a las principales multinacionales y generan exportaciones farmacéuticas récord, mientras que las reformas de protección de datos otorgan entre 4 y 10 años de exclusividad según la clase de medicamento. Los medicamentos cardiovasculares dominan las prescripciones, dado que el 45,2% de los coreanos de mediana edad y de la tercera edad padecen hipertensión. Las líneas de oncología, que se benefician de las revisiones aceleradas de la MFDS y de agresivos créditos fiscales para I+D, registran el crecimiento más rápido hasta 2030. Las leyes de salud digital y el próximo debate sobre la telefarmacia apuntan a una disrupción de los canales a largo plazo que podría reconfigurar el mercado farmacéutico de Corea.
Conclusiones clave del informe
- Por categoría terapéutica, las terapias cardiovasculares representaron el 14,05% de la cuota del mercado farmacéutico de Corea en 2025; se proyecta que la oncología se expanda a una CAGR del 4,24% hasta 2031.
- Por tipo de medicamento, los medicamentos con receta representaron el 86,88% del tamaño del mercado farmacéutico de Corea en 2025, mientras que los productos de venta libre avanzan a una CAGR del 3,04% hasta 2031.
- Por tecnología, las moléculas pequeñas representaron el 67,42% del tamaño del mercado farmacéutico de Corea en 2025; los biológicos avanzan a una CAGR del 3,72% hasta 2031.
- Por formulación, los comprimidos representaron el 51,55% del tamaño del mercado farmacéutico de Corea en 2025, y los inyectables ascienden a una CAGR del 2,86% hasta 2031.
- Por canal de distribución, las farmacias hospitalarias controlaron el 45,62% del tamaño del mercado farmacéutico de Corea en 2025; las farmacias en línea registran la CAGR más rápida, del 3,81%, hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e información del mercado farmacéutico de Corea
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | Impacto aproximado (%) en la previsión de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Marco normativo gubernamental de apoyo a la industrialización biofarmacéutica | +0.7% | Mercados nacionales y de exportación | Mediano plazo (2-4 años) |
| Envejecimiento de la población y aumento de la carga de enfermedades crónicas | +0.6% | A nivel nacional, centros urbanos | Largo plazo (≥4 años) |
| Auge en la adopción de biosimilares respaldado por la escala de fabricación nacional | +0.5% | Corredores de exportación domésticos y hacia la UE/EE. UU. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento de contratos de CDMO orientados a la exportación de clientes de Norteamérica y la UE | +0.3% | Norteamérica y Europa | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cobertura universal del seguro nacional de salud que impulsa el consumo de medicamentos | +0.2% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Acceso libre de aranceles a la UE y a los Estados Unidos | +0.4% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Marco normativo gubernamental de apoyo a la industrialización biofarmacéutica
El plan «Bio Economy 2.0» de 2023 eleva el financiamiento biofarmacéutico a 36.700 millones de wones en 2025, reduce el retraso entre aprobación y reembolso mediante un sistema de vinculación con la MFDS y consolida la posición de Seúl como la ciudad líder mundial en ensayos patrocinados por la industria. Estas palancas impulsan la expansión de la cartera de proyectos en conjugados anticuerpo-fármaco, terapias de ARN y terapias celulares, mejorando la competitividad exportadora del mercado farmacéutico de Corea.
Envejecimiento de la población y aumento de la carga de enfermedades crónicas
Con los ciudadanos de 65 años o más superando el umbral del 20% en 2025, la prevalencia de enfermedades crónicas se dispara. Los costos médicos de bolsillo para los adultos mayores que gestionan múltiples afecciones promedian 1.163,8 USD frente a 456,1 USD para sus pares sin comorbilidades [1]Soojin Park, "Efectos de los cambios en múltiples condiciones crónicas sobre los costos médicos en adultos mayores en Corea del Sur", Healthcare, mdpi.com. Los paquetes de «Atención Sanitaria Esencial» del gobierno que refuerzan los consultorios locales y la telemonitorización amplían la demanda a largo plazo de antihipertensivos, estatinas y antidiabéticos en el mercado farmacéutico de Corea.
Auge en la adopción de biosimilares respaldado por la escala de fabricación nacional
La quinta planta de Samsung Biologics eleva la capacidad a 784.000 litros. Corea ocupa ahora el segundo lugar a nivel mundial en biosimilares aprobados por la FDA y desarrolla 1,5 nuevas entradas por año. Esta ventaja de escala sustenta sólidas victorias de exportación de copias de trastuzumab y adalimumab y consolida el mercado farmacéutico de Corea como un centro global de biosimilares.
Crecimiento de contratos de CDMO orientados a la exportación de clientes de Norteamérica y la UE
Contratos que superan los 13.000 millones de USD vinculan plantas coreanas con 16 de las 20 principales empresas farmacéuticas multinacionales. Celltrion solo apunta a 2.100 millones de USD en ventas anuales de CDMO para 2031. Estos acuerdos refuerzan las cadenas de suministro para los lanzamientos en Europa y los Estados Unidos, elevando el mercado farmacéutico de Corea en las redes globales de valor.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | Impacto aproximado (%) en la previsión de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| La política de refijación de precios de medicamentos comprime los márgenes | -0.4% | A nivel nacional, con mayor impacto en los innovadores | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los acuerdos de reparto de riesgos retrasan los lanzamientos de medicamentos ultrahuérfanos | -0.3% | Segmentos de especialidad nacionales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Alta dependencia de principios activos farmacéuticos importados | -0.3% | Cadenas de suministro globales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de personal cualificado en BPF | -0.2% | Centros de fabricación nacionales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La política de refijación de precios de medicamentos comprime los márgenes
Las auditorías de precios de transacción real y los límites de volumen más estrictos reducen los precios de lista tras el lanzamiento al mercado. Los genéricos aún carecen de brechas de precio decisivas frente a los originadores, lo que limita la competencia [2]Da Hye Lee, "Comparación internacional de competencia genérica, precios y tendencias de uso: Corea del Sur y países del G20", Frontiers in Public Health, frontiersin.org. La oncología absorbe el 46,2% del gasto en nuevos medicamentos, reduciendo los fondos disponibles para otras áreas y aumentando la presión para renegociar reembolsos dentro del mercado farmacéutico de Corea.
Los acuerdos de reparto de riesgos retrasan los lanzamientos de medicamentos ultrahuérfanos
Sesenta y ocho productos se encuentran en la lista de acuerdos de reparto de riesgos de Corea, pero los complejos modelos de reembolso prolongan las negociaciones más allá de los 30 días estatutarios [3]MedPath, "Corea del Sur acelera el proceso de reembolso de medicamentos con un nuevo programa piloto", MedPath, trial.medpath.com. Aunque los medicamentos para enfermedades raras pueden eludir las pruebas de coste-efectividad, las disputas sobre la definición de «nuevo medicamento innovador» retrasan las aprobaciones. Estos retrasos moderan la absorción a corto plazo de las terapias ultrahuérfanas en el mercado farmacéutico de Corea.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por categoría terapéutica: Las enfermedades crónicas reconfiguran los paradigmas de tratamiento
Los medicamentos cardiovasculares representaron el 14,05% del tamaño del mercado farmacéutico de Corea en 2025, impulsados por la alta prevalencia de hipertensión y el elevado cumplimiento de los regímenes de píldoras combinadas. La oncología supera a todos los demás segmentos con una CAGR del 4,24%, respaldada por las revisiones aceleradas de la MFDS y el sólido financiamiento de capital de riesgo para conjugados anticuerpo-fármaco presentados en la AACR 2025.
Los segmentos antidiabéticos ganan impulso a medida que los inhibidores de DPP4 y SGLT2 obtienen estatus de referencia en las guías clínicas, mientras que las terapias gastrointestinales repuntan con nuevos lanzamientos de bloqueadores de ácido como Fexuclue, cuyas ventas aumentaron un 57% a principios de 2024. Los productos respiratorios se estabilizan tras el COVID, y las carteras de enfermedades raras se benefician del fortalecimiento de la exclusividad de datos, aumentando su viabilidad dentro del mercado farmacéutico de Corea.
Nota: Las cuotas de todos los segmentos individuales están disponibles con la adquisición del informe
Por tipo de medicamento: Liderazgo de los medicamentos con receta en medio de la aceleración de los productos de venta libre
Los productos con receta representaron el 86,88% de la cuota del mercado farmacéutico de Corea en 2025, consolidados por el seguro universal y la estricta separación entre prescripción y dispensación. Los medicamentos de marca sobreviven a la erosión de los precios de lista mediante reformulaciones de extensión de línea, mientras que los genéricos luchan por ganar volumen debido a las normas de fijación de precios idénticos.
Los medicamentos de venta libre, aunque de menor tamaño, registran una CAGR del 3,04%, impulsados por una ley de 2012 que permite a las tiendas de conveniencia vender determinados analgésicos. Las aplicaciones de autocuidado del consumidor orientan la dosificación y las alertas de recarga, profundizando la penetración de vitaminas y auxiliares digestivos dentro del mercado farmacéutico de Corea.
Por tecnología: Los biológicos ganan impulso frente a las moléculas pequeñas
Las moléculas pequeñas aún representan el 67,42% del tamaño del mercado farmacéutico de Corea en 2025, gracias a sus ventajas de costos y a la comodidad de la vía oral. La intensificación de procesos y la fabricación continua mantienen estables los márgenes.
Los biológicos crecen a una CAGR del 3,72%, impulsados por la megacapacidad en Songdo y la Ley de Medicina Regenerativa Avanzada, que establece normas claras de CMC y seguimiento. Los biosimilares liberan ahorros hospitalarios, dejando presupuesto para innovadores inhibidores de puntos de control y terapias celulares, reforzando el mercado farmacéutico de Corea como potencia en biológicos.
Por formulación: Los comprimidos dominan mientras los inyectables avanzan
Los comprimidos representaron el 51,55% del volumen de 2025, favorecidos por su bajo costo y estabilidad. Las líneas de compresión continua y los recubrimientos de enmascaramiento del sabor prolongan los ciclos de vida de los productos en la atención de enfermedades crónicas.
Los inyectables ganan una CAGR del 2,86% gracias a los biológicos y a los depósitos de acción prolongada. Las jeringas precargadas y los autoinyectores reducen el tiempo en las consultas, mientras que las suspensiones de nanopartículas mejoran la solubilidad de los principios activos farmacéuticos con escasa absorción. Los formuladores también exploran complejos de ciclodextrina como KLEPTOSE® para la estabilización de anticuerpos.
Por vía de administración: Predominio de la vía oral con crecimiento parenteral
Los medicamentos orales representan el 54,88% de las prescripciones, reflejando una preferencia del 73,1% de los pacientes por los comprimidos. La nanotecnología aborda ahora los obstáculos de absorción de péptidos, ampliando el futuro canal de medicamentos orales.
Los parenterales crecen a una CAGR del 2,94%, ya que los biológicos, las vacunas y las terapias génicas requieren administración directa en el torrente sanguíneo. Las jeringas de doble cámara y las cadenas de frío preparadas para el ARN mensajero se expanden rápidamente, reforzando la disposición del mercado farmacéutico de Corea para las terapias de próxima generación.
Nota: Las cuotas de todos los segmentos individuales están disponibles con la adquisición del informe
Por canal de distribución: Dominio hospitalario en medio de la transformación digital
Las farmacias hospitalarias controlaron el 45,62% del gasto de 2025, favorecidas por las licitaciones conjuntas y los sistemas integrados de adquisición electrónica. Las farmacias minoristas se centran en la asesoría sobre atención de enfermedades crónicas, pero enfrentan márgenes más reducidos tras la entrada de las tiendas de conveniencia en las ventas de productos de venta libre.
Las farmacias en línea, aunque actualmente restringidas, ofrecen una CAGR del 3,81% para las líneas de bienestar, anticipando un potencial significativo una vez que evolucionen las normativas de telefarmacia. La Ley de Productos Médicos Digitales, vigente desde enero de 2025, establece estándares de ciberseguridad y rendimiento para los terapéuticos digitales, sentando las bases para la futura dispensación virtual dentro del mercado farmacéutico de Corea.
Análisis geográfico
Los núcleos metropolitanos —Seúl, Busan, Incheon— absorben la mayor parte de las prescripciones debido a las densas redes hospitalarias y a la adopción más temprana de medicamentos innovadores. Seúl alberga el mayor número de ensayos industriales del mundo, lo que permite a las empresas evaluar la efectividad en el mundo real con rapidez y lograr la inclusión en formularios antes que en las ciudades secundarias. Los proyectos de hospitales inteligentes, con dosificación asistida por inteligencia artificial y robótica, refuerzan el liderazgo de las grandes ciudades en el mercado farmacéutico de Corea.
Los distritos rurales, afectados por la despoblación, registran una menor tasa de detección del cáncer. Los adultos mayores prefieren envejecer en entornos familiares a pesar de las barreras de acceso, lo que presiona a los mayoristas a perfeccionar la logística de cadena de frío y a las farmacias comunitarias a ampliar los servicios de entrega a domicilio. Los programas piloto de telesalud del gobierno buscan cerrar las brechas de monitorización, mejorando la adherencia a la medicación para enfermedades crónicas en el mercado farmacéutico de Corea.
Las zonas económicas especiales, encabezadas por el Clúster Biológico de Songdo, concentran la fabricación y la I+D. Las desgravaciones fiscales, los almacenes en régimen de depósito aduanero y la simplificación de los procedimientos aduaneros aceleran las exportaciones de biológicos hacia la UE y los Estados Unidos. Otros 17 clústeres bio en desarrollo extenderán este modelo a todo el país, diversificando la contribución geográfica y ampliando la huella del mercado farmacéutico de Corea.
Panorama regulatorio
Corea del Sur regula los productos farmacéuticos principalmente a través del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) para las aprobaciones, las BPM y la seguridad posterior a la comercialización, mientras que las decisiones de reembolso y listado corresponden al Ministerio de Salud y Bienestar (MOHW) en el marco del Seguro Nacional de Salud. El MFDS implementó un plazo de revisión para la aprobación de medicamentos de 240 días, vigente a partir del 1 de junio de 2026, y redujo el plazo de la primera retroalimentación de revisión de las solicitudes a alrededor de 25 días, lo que favorece una planificación de desarrollo hasta el lanzamiento más rápida y predecible, especialmente para productos de oncología y enfermedades raras.
El endurecimiento del cumplimiento normativo y las protecciones similares a la propiedad intelectual también están cambiando la estrategia de comercialización. La Ley de Asuntos Farmacéuticos introdujo un sistema de notificación para las Organizaciones de Venta por Contrato (CSO) y capacitación obligatoria vigente desde octubre de 2024, elevando la gobernanza de distribuidores y fuerzas de ventas, y el nuevo Sistema de Protección de Datos Farmacéuticos reemplazó al programa previo de reexaminación a partir del 21 de febrero de 2025, con una protección de datos de 4 a 10 años según la clase de medicamento. El 3er Plan Integral del gobierno para el Desarrollo y Apoyo de la Industria Biofarmacéutica (2023-2027) sustenta el apoyo político a los ensayos clínicos y las exportaciones, reforzando la posición de Corea como base tanto de innovación como de manufactura.
Panorama competitivo
La competencia combina el ascenso de gigantes nacionales con la presencia consolidada de multinacionales. Samsung Biologics gestiona la mayor instalación de biológicos de un solo emplazamiento del planeta y asegura contratos de CDMO con 16 de las 20 principales empresas farmacéuticas. Celltrion canaliza los beneficios de los biosimilares hacia 13 candidatos innovadores y tiene en la mira una cotización en el Nasdaq en 2027. El Lazertinib de Yuhan Corporation, dirigido al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), es el primer producto oncológico de desarrollo propio de Corea en recibir la aprobación de la FDA, lo que abre un horizonte de ventas globales de 750 millones de USD.
Las multinacionales defienden su posición con inhibidores de puntos de control y superventas cardiometabólicos, asociándose con organizaciones de investigación por contrato locales para un desarrollo optimizado y la co-promoción. Las empresas de nivel medio se orientan hacia nichos de dermatología, metabolismo u oftalmología, reduciendo la colisión directa con los actores más grandes.
La innovación digital se convierte en el nuevo diferenciador. Las empresas emergentes de descubrimiento basado en inteligencia artificial comprimen los ciclos de optimización de candidatos, y las empresas de sistemas de administración de fármacos atraen 19,9 millones de USD en financiamiento de capital de riesgo desde 2024. Las plantas de fabricación implementan mantenimiento predictivo, minimizando el tiempo de inactividad y reforzando las credenciales de calidad del mercado farmacéutico de Corea.
Líderes de la industria farmacéutica de Corea
AbbVie Inc.
AstraZeneca plc
Bayer AG
SAMSUNG PHARM. Co., LTD.
GlaxoSmithKline plc
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La manufactura de biológicos centrada en Songdo y la escala de CDMO continúan alimentando las carteras de inversión y crean una demanda más clara de servicios de llenado y terminado, así como de capacidades especializadas en biológicos vinculadas a programas de exportación. En marzo de 2026, Celltrion anunció una inversión de 1,2 billones de KRW para expandir la capacidad de producción en sus plantas de Songdo, mientras que Samsung Biologics y Lotte Biologics realizaron ampliaciones de capacidad en el mismo clúster. Esto intensifica la competencia local, pero también amplía el papel de Corea en la manufactura subcontratada a nivel global.
En el lado de la demanda y la comercialización, las acciones de política y financiamiento están reconfigurando dónde se acumula el valor entre innovadores, genéricos y tecnologías habilitantes. El MOHW finalizó un plan de mejora del sistema de precios de medicamentos del Seguro Nacional de Salud que reduce los precios de los genéricos al 45% del precio del medicamento original a partir de la segunda mitad de 2026, empujando a los fabricantes hacia carteras diferenciadas y formulaciones de mayor valor. Los incentivos a la innovación también se están reforzando mediante estándares de certificación farmacéutica innovadora más estrictos (anunciados en marzo de 2026) que elevan los umbrales de I+D respecto a los ingresos, y mediante apoyo de capital como el megafondo farmacéutico-biotecnológico de 1 billón de wones anunciado en julio de 2026 (con 900 mil millones de KRW previstos para su despliegue en 2026). Con la Ley de Productos Médicos Digitales en vigor desde el 24 de enero de 2025, y un plan gubernamental para abrir datos genómicos y macrodatos biológicos a investigadores nacionales en noviembre de 2026, la I+D habilitada por IA, la terapéutica digital y el desarrollo clínico basado en datos aparecen como áreas concretas de desarrollo vinculadas a programas específicos e infraestructura regulatoria.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: AstraZeneca Korea firmó un acuerdo de investigación conjunta con la startup coreana Azcuris para descubrir medicamentos de molécula pequeña para enfermedades respiratorias y mediadas por Th2 utilizando una plataforma de interacción proteína-proteína. El acuerdo extiende el trabajo de descubrimiento local más allá de la comercialización y respalda a Corea como base de origen para programas de I+D temprana impulsados por plataformas.
- Junio de 2026: AbbVie Korea abrió las inscripciones para su Día de Colaboración 2026 de AbbVie Korea (programado para el 16 de septiembre), estableciendo reuniones individuales entre ejecutivos de AbbVie y empresas biotecnológicas locales para posibles licencias, colaboración en investigación e inversión. Esto añade un flujo de acuerdos más estructurado entre innovadores coreanos y un socio farmacéutico global para activos especializados y de cartera.
- Abril de 2026: Bayer Korea firmó un memorando de entendimiento con el Fondo de Desarrollo de Medicamentos de Corea (KDDF) para promover la innovación abierta e identificar startups farmacéuticas y biotecnológicas nacionales prometedoras. La asociación formaliza un canal de exploración y co-desarrollo que vincula las necesidades de I+D multinacionales con el ecosistema de capital de riesgo y traslacional de Corea.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado farmacéutico de Corea se define como el valor de los medicamentos vendidos para su uso en Corea del Sur, cubriendo medicamentos de venta con receta y medicamentos de venta libre en las principales áreas terapéuticas.
Exclusiones del alcance: los dispositivos médicos, los diagnósticos y los consumibles hospitalarios no se incluyen en el tamaño de este mercado.
Descripción general de la segmentación
- Por categoría terapéutica
- Antiinfecciosos
- Cardiovascular
- Gastrointestinal
- Antidiabético
- Respiratorio
- Oncología
- Otros
- Por tipo de medicamento
- Medicamentos con receta
- De marca
- Genéricos
- Medicamentos de venta libre
- Medicamentos con receta
- Por tecnología
- Moléculas pequeñas
- Biológicos
- Biosimilares
- Por formulación
- Comprimidos
- Cápsulas
- Inyectables
- Otros (tópicos, parches, etc.)
- Por vía de administración
- Oral
- Parenteral
- Otros (inhalación, transdérmico)
- Por canal de distribución
- Farmacias hospitalarias
- Farmacias minoristas
- Farmacias en línea
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó para establecer el límite del mercado, construir indicadores de demanda iniciales y verificar cómo se rastrea la industria en las estadísticas públicas. Nos basamos principalmente en los resultados de los sistemas de salud pública y reguladores, como el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea (MFDS) para las aprobaciones y actualizaciones de seguridad, y el Servicio Nacional de Seguro de Salud (NHIS) y HIRA para el uso de medicamentos reembolsados y las señales de gasto vinculadas a reclamaciones.
Para mantener los supuestos fundamentados, también hicimos referencia a fuentes internacionales y de investigación como las Estadísticas de Salud de la OCDE, las series de gasto en salud de la OMS y publicaciones revisadas por pares que informan sobre patrones de prescripción y la carga de enfermedad en Corea del Sur. Los informes anuales de empresas, las presentaciones a inversores y la prensa confiable se utilizaron para validar los lanzamientos de productos, el enfoque terapéutico y la dirección de los precios. Cuando fue necesario, se utilizó una base de datos de suscripción de pago para las finanzas de las empresas y una base de datos de patentes para mejorar la coherencia en los desgloses de ingresos y el momento de la cartera de proyectos. Las fuentes documentales mencionadas aquí son ilustrativas y no exhaustivas, y se revisaron conjuntos de datos y documentos públicos adicionales para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se centró en validar qué se compra y se prescribe, y cómo la demanda varía según la combinación terapéutica, el canal y la vía de financiamiento en Corea del Sur. Hablamos con fabricantes, distribuidores, partes interesadas de farmacias hospitalarias y expertos del sistema de salud, y los aportes se utilizaron para verificar las tendencias de utilización, los movimientos de precios y la división entre prescripciones de marca y genéricas. Cuando los supuestos parecían inestables, volvimos a poner a prueba los puntos con un segundo grupo de encuestados para que el modelo no se apoye en una sola perspectiva.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 30% | Directivos (CXO): 14% |
| Nivel medio: 54% | Líderes funcionales/de unidad: 32% |
| Actores más pequeños: 16% | Gerentes: 54% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
Estimamos el tamaño del mercado utilizando un enfoque descendente en el que las señales de gasto en salud y el uso de medicamentos reembolsados se utilizan para reconstruir el valor farmacéutico total, ajustado posteriormente mediante la combinación terapéutica y las verificaciones de canal específicas de Corea del Sur. Estos totales se corroboraron posteriormente con aproximaciones ascendentes selectivas, como el volumen muestreado a nivel de producto y la lógica del precio promedio de venta, además de las consolidaciones de proveedores y distribuidores cuando se dispuso de divulgaciones, de modo que la cifra final se mantenga práctica y explicable.
Los insumos clave que guiaron el modelo incluyeron los volúmenes de prescripciones reembolsadas y las tendencias de gasto, la combinación de marca frente a genérico, los cambios en el área terapéutica (por ejemplo, categorías de enfermedades crónicas frente a antiinfecciosos agudos), la dirección de los precios y el reembolso, y el ritmo de las aprobaciones de nuevos medicamentos que modifican la participación de alto valor. Para la previsión, utilizamos un análisis de escenarios respaldado por una vista multivariante simple de los impulsores, donde el crecimiento está vinculado a la demanda relacionada con el envejecimiento, la intensidad de utilización y las acciones de precios esperadas, y luego se refinó utilizando las opiniones de expertos sobre la política y el momento de reembolso. Cuando la visibilidad ascendente fue limitada (por ejemplo, para parte de la demanda de venta libre pagada de forma privada), utilizamos proxies basados en canales y verificamos nuevamente los resultados frente a señales de reclamaciones y de venta al por menor.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se validaron mediante controles escalonados para que los totales finales estén alineados con señales independientes y no se muevan por razones equivocadas. Comparamos los resultados del modelo con los patrones de gasto reembolsado, el momento de aprobación y lanzamiento, y la dirección general del gasto en salud, y luego revisamos los valores atípicos a nivel de terapia y canal antes de la aprobación final.
Si aparecía una gran variación, los supuestos se rastreaban hasta el impulsor correspondiente, seguido de un nuevo contacto con los encuestados primarios cuando era necesario. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando cambios de política significativos, acciones de precios o lanzamientos importantes modifican las perspectivas. Antes de la entrega, se completa una revisión final para que los clientes reciban la visión más actual disponible en ese momento.
Tamaño del mercado farmacéutico de Corea de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para los productos farmacéuticos en Corea del Sur a menudo no coinciden porque diferentes autores eligen diferentes cestas de mercado, bases temporales y lógicas de precios, y luego aplican diferentes controles para reconciliar los totales. La tabla de referencia facilita ver esta dispersión, y suele reducirse a lo que se cuenta como productos farmacéuticos frente a productos de salud adyacentes, además de cómo se tratan el reembolso y la demanda de pago privado.
La tabla muestra una brecha que generalmente está impulsada por las decisiones de alcance y valoración, y en el modelo de Mordor Intelligence el total se centra en los medicamentos vendidos para su uso en Corea del Sur, cubriendo tanto los de venta con receta como los de venta libre, sin incluir dispositivos médicos ni consumibles hospitalarios no farmacéuticos. Algunas cifras publicadas también se basan en precios de lista en lugar de niveles netos realizados, o utilizan un momento de conversión de divisas diferente que altera el valor en USD para el mismo mercado local. Los supuestos se mantuvieron vinculados a la combinación terapéutica, el momento de aprobación y lanzamiento, y las señales de canal, de modo que el tamaño final del mercado pueda rastrearse hasta insumos claros.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 23,19 mil millones de USD (2025) | |
| Asociación Industrial A | 24,80 mil millones de USD (2025) | Con frecuencia informa una cesta de ventas más amplia que puede mezclar medicamentos con productos de salud adyacentes, y puede basarse en supuestos de precios de lista que se sitúan por encima de los niveles netos reembolsados. |
| Publicación Comercial B | 21,60 mil millones de USD (2025) | Normalmente se basa en gran medida en el seguimiento de prescripciones reembolsadas y puede pasar por alto parte del uso de venta libre pagado de forma privada y del uso hospitalario no reembolsado, lo que puede reducir el total. |
En todas las fuentes, la principal conclusión es que la cobertura solo de medicamentos y el tratamiento de precios suelen explicar la mayor parte de la dispersión. Con controles repetibles frente a las señales de reembolso y la combinación de canales, podemos mantener el movimiento año tras año alineado con lo que realmente está cambiando en la demanda y los precios.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño del mercado farmacéutico de Corea?
Se espera que el tamaño del mercado farmacéutico de Corea alcance los 23,74 mil millones de USD en 2026 y crezca a una CAGR del 2,37% para llegar a los 26,69 mil millones de USD en 2031.
¿Qué área terapéutica se expande más rápidamente?
La oncología registra la trayectoria más alta con una CAGR del 4,24%, impulsada por las aprobaciones aceleradas de la MFDS y el sólido financiamiento nacional en I+D.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado farmacéutico de Corea?
AbbVie Inc., AstraZeneca plc, Bayer AG, SAMSUNG PHARM. Co., LTD. y GlaxoSmithKline plc son las principales empresas que operan en el mercado farmacéutico de Corea.
¿Por qué son los biosimilares fundamentales para el crecimiento exportador de Corea?
Las plantas nacionales ocupan el segundo lugar a nivel mundial en biosimilares aprobados por la FDA y ofrecen anticuerpos monoclonales a precios competitivos que impulsan los envíos hacia Europa y los Estados Unidos.
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