Tamaño y Participación del Mercado de Equipos Intravenosos (IV)

Mercado de Equipos Intravenosos (IV) (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Equipos Intravenosos (IV) por Mordor Intelligence

Se espera que el mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV) crezca de 16.340 millones de USD en 2025 a 17.340 millones de USD en 2026 y se proyecta que alcance los 23.360 millones de USD en 2031 a una CAGR del 6,13% durante 2026-2031. La fragilidad de la cadena de suministro quedó en evidencia cuando el huracán Helene obligó a Baxter a cerrar su planta en Carolina del Norte, eliminando el 60% de la capacidad de fluidos IV de EE. UU. y llevando a los hospitales a reducir su uso hasta en un 55%[1]Fuente: Personal de NPR, "El huracán Helene cierra la planta de Baxter y desencadena una escasez de fluidos IV," npr.org . La perturbación aceleró los proyectos piloto de producción de fluidos en el punto de atención y amplió los llamados a una diversificación de fuentes. La presión regulatoria tras múltiples retiros de Clase I ha impulsado a los fabricantes hacia funciones de seguridad habilitadas por IA, impulsando una rápida adopción de sistemas de infusión inteligentes. La expansión sanitaria de Asia-Pacífico y la carga de enfermedades crónicas sustentan la expansión regional más rápida, incluso cuando América del Norte sigue siendo el ancla de ingresos. Las fusiones y adquisiciones en intensificación, ilustradas por la adquisición de Inari Medical por parte de Stryker por 4.900 millones de USD, señalan un cambio hacia la convergencia de carteras que agrupa bombas, catéteres y monitorización en plataformas integradas.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de producto, los catéteres IV lideraron con el 37,78% de la participación del mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV) en 2025, mientras que se prevé que las bombas de infusión inteligentes alcancen una CAGR del 6,67% hasta 2031.
  • Por usuario final, los hospitales mantuvieron una participación de ingresos del 48,62% en 2025; se espera que los entornos de atención domiciliaria se expandan a una CAGR del 6,97% hasta 2031.
  • Por aplicación, la quimioterapia y la oncología registraron un crecimiento de CAGR del 7,72%, superando la participación de ingresos base del 43,92% de la administración de medicamentos en 2025.
  • Por geografía, América del Norte captó el 41,85% de los ingresos totales en 2025, mientras que se proyecta que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 7,96% entre 2026 y 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Las Bombas Inteligentes Lideran la Ola de Innovación

Los catéteres IV controlaron el 37,78% de los ingresos de 2025 como herramienta de acceso fundamental en todos los entornos, asegurando la mayor participación individual del mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV) (bbraunusa.com). Las bombas de infusión inteligentes, sin embargo, representan el crecimiento más rápido con una CAGR del 6,67% gracias a la reducción de errores de dosificación mediante IA y los análisis en la nube. La Spectrum IQ de Baxter obtuvo su séptimo premio Best-in-KLAS con un 97% de cumplimiento de la biblioteca de medicamentos, ilustrando el nivel de rendimiento ahora esperado en el mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV). Los consumibles como tuberías y equipos de administración se benefician de ciclos de reemplazo constantes, garantizando ingresos recurrentes. Los conectores sin aguja, los dispositivos de fijación y los filtros avanzados añaden colectivamente valor en la prevención de infecciones, convirtiéndolos en ventas adicionales atractivas. Los componentes maduros de cámara de goteo crecen modestamente pero siguen siendo esenciales, preservando la demanda estructural en todo el mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV).

Mercado de Equipos Intravenosos (IV): Participación de Mercado por Mercado de Equipos Intravenosos (IV): Por Tipo de Producto, 2025
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Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Usuario Final: La Atención Domiciliaria Interrumpe los Modelos Tradicionales

Los hospitales retuvieron una participación del 48,62% en 2025, reflejando las vías de adquisición establecidas y la escala de la demanda de atención aguda. Los entornos de atención domiciliaria, avanzando a una CAGR del 6,97%, ilustran cómo los controles de costos de los pagadores y la comodidad del paciente reordenan las prioridades dentro del mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV). Los datos de atención domiciliaria en Japón muestran que el 21,6% de los pacientes necesita terapia intravenosa, pero el 75% experimenta complicaciones de acceso venoso, lo que pone de relieve la brecha de seguridad que los dispositivos premium buscan cerrar. Los centros de cirugía ambulatoria absorben los casos excedentes a medida que proliferan los procedimientos en el mismo día, requiriendo bombas compactas pero sofisticadas. Las clínicas de diagnóstico y especialidades aprovechan las terapias nicho de oncología e inmunología donde la infusión controlada sigue siendo crítica. Los incentivos de atención basada en valor impulsan aún más la migración fuera de los hospitales, fortaleciendo la demanda en múltiples entornos en todo el mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV).

Por Aplicación: La Oncología Impulsa el Crecimiento Premium

La administración de medicamentos representó el 43,92% de los ingresos en 2025, abarcando desde antibióticos hasta biológicos. Sin embargo, las aplicaciones de quimioterapia y oncología registran el ascenso más pronunciado con una CAGR del 7,72%, impulsadas por el aumento de la incidencia del cáncer y la complejidad de los regímenes. Los prototipos de administración en circuito cerrado como CLAUDIA monitorean los niveles plasmáticos de fármacos cada cinco minutos, presagiando un nuevo estándar de precisión en el mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV). La terapia de fluidos y nutrición mantiene una demanda base en las unidades de cuidados críticos, mientras que la infusión de productos sanguíneos requiere funciones estrictas de alarma y monitorización. Las formulaciones de nutrición parenteral optimizadas por IA ilustran cómo la diferenciación de software específica por aplicación puede desbloquear nuevos grupos de valor.

Mercado de Equipos Intravenosos (IV): Participación de Mercado por Aplicación, 2025
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Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Análisis Geográfico

América del Norte generó el 41,85% de los ingresos globales en 2025 gracias al sólido reembolso y la adopción temprana de tecnología, reforzando su posición de ancla en el mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV). Sin embargo, el huracán Helene expuso el riesgo de la cadena de suministro, desencadenando iniciativas federales para validar la fabricación de fluidos en el punto de atención y argumentar en favor de carteras de proveedores más amplias. El sistema universal de Canadá y la expansión de hospitales privados en México añaden volúmenes incrementales, mientras que un entorno regulatorio armonizador facilita el comercio transfronterizo.

Asia-Pacífico es la región de crecimiento más rápido con una CAGR del 7,96%, impulsada por la trayectoria del gasto sanitario de China hacia 205 billones de RMB para 2030 y los esquemas de incentivos que aceleran los dispositivos innovadores. La sociedad con superenvejecimiento de Japón intensifica la adopción de infusión domiciliaria a pesar de las elevadas tasas de complicaciones, creando oportunidades para diseños de acceso vascular más seguros. La expansión hospitalaria de India y el aumento de enfermedades crónicas la posicionan como un adoptante de alto potencial una vez que se reduzcan las barreras de reembolso. Corea del Sur y Australia, con sistemas de pagadores avanzados, fomentan la adopción de dispositivos premium que a menudo se propaga a los mercados vecinos, reforzando el peso estratégico de Asia-Pacífico dentro del mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV).

Europa ofrece ganancias estables gracias a estrictos estándares de calidad y mandatos de sostenibilidad que impulsan la innovación en ecodiseño. La presión económica en los mercados del sur frena las compras de capital, pero las naciones del norte mantienen altos ciclos de reemplazo. América Latina y Oriente Medio y África contribuyen con potencial alcista de mercados emergentes: Brasil impulsa la escala regional a través de adquisiciones de hospitales públicos, mientras que los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) canalizan los ingresos del petróleo hacia instalaciones de atención especializada que requieren infraestructura IV sofisticada. Sudáfrica actúa como centro de distribución para la adopción en el África Subsahariana. En conjunto, estos mercados diversifican los flujos de ingresos y amortiguan los choques regionales para los participantes en el mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV).

Mercado de Equipos Intravenosos (IV)
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Panorama Competitivo

El mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV) exhibe una consolidación moderada, con los cinco principales proveedores controlando la mayoría de los ingresos de 2024. Las adquisiciones estratégicas caracterizan los movimientos recientes: BD pagó 4.200 millones de USD por los activos de cuidados críticos de Edwards Lifesciences para combinar la monitorización con la administración de infusión. La oferta de 4.900 millones de USD de Stryker por Inari Medical asegura la entrada en terapias de infusión vascular periférica, señalando una expansión de cartera más allá de la ortopedia tradicional.

El rigor regulatorio eleva los umbrales operativos; empresas más pequeñas como InfuTronix salieron del mercado tras retirar 52.328 unidades Nimbus, subrayando la exposición financiera a los fallos de calidad. Las estrategias de plataforma que integran bombas, desechables y análisis crean ecosistemas sólidos que elevan los costos de cambio para los proveedores. Las capacidades de IA ahora actúan como diferenciadores competitivos: HemoSphere Alta de BD muestra información en tiempo real sobre autorregulación cerebral, mientras que Baxter complementa su Spectrum IQ con alertas de cambio de dosis.

Persisten oportunidades en espacios no explorados en la monitorización de infusión domiciliaria y en los mercados emergentes de nivel medio donde los sistemas optimizados en costo pueden superar a los líderes premium. El cumplimiento de ciberseguridad y la experiencia en software como dispositivo médico se están convirtiendo en factores determinantes críticos para la entrada al mercado. En conjunto, estas dinámicas favorecen una rivalidad saludable al tiempo que refuerzan la importancia de la escala y la profundidad técnica dentro del mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV).

Líderes de la Industria de Equipos Intravenosos (IV)

  1. Becton, Dickinson and Company

  2. 3M

  3. Henry Schein, Inc.

  4. B. Braun Melsungen AG

  5. ICU Medical, Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Equipos Intravenosos (IV)
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Abril 2025: BD lanzó la plataforma HemoSphere Alta con soporte de decisiones impulsado por IA para la hemodinámica en cuidados críticos
  • Abril 2025: Teleflex obtuvo la autorización 510(k) de la FDA para la bomba de balón intraaórtico de la gama AC3
  • Marzo 2025: El pembrolizumab subcutáneo de Merck cumplió el criterio de no inferioridad frente a la dosificación IV en un ensayo de Fase 3

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Equipos Intravenosos (IV)

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Mayor prevalencia de enfermedades crónicas que requieren terapia IV a largo plazo
    • 4.2.2 Crecimiento de la terapia de infusión domiciliaria y ambulatoria
    • 4.2.3 Aumento de los procedimientos quirúrgicos y las tasas de hospitalización
    • 4.2.4 Avances tecnológicos en sistemas de infusión inteligente y sin agujas
    • 4.2.5 Surgimiento de algoritmos cerrados de administración de fármacos mediante IA
    • 4.2.6 Ensayos clínicos descentralizados que impulsan dispositivos IV portátiles
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Retiros de productos y escrutinio regulatorio relacionado con errores de medicación
    • 4.3.2 Alto costo de los sistemas avanzados de infusión en entornos con recursos limitados
    • 4.3.3 Escasez de enfermeras especializadas en infusión que eleva los riesgos de complicaciones
    • 4.3.4 Cambio hacia biológicos subcutáneos/orales que reduce la demanda IV
  • 4.4 Análisis de Valor / Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad Competitiva

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor)

  • 5.1 Por Tipo de Producto
    • 5.1.1 Bombas de Infusión
    • 5.1.2 Catéteres IV (Periféricos y Centrales)
    • 5.1.3 Equipos de Administración y Tuberías IV
    • 5.1.4 Dispositivos de Fijación y Estabilización
    • 5.1.5 Conectores IV sin Aguja/Cerrados
    • 5.1.6 Cámaras de Goteo y Filtros
  • 5.2 Por Usuario Final
    • 5.2.1 Hospitales y Clínicas
    • 5.2.2 Centros Quirúrgicos Ambulatorios
    • 5.2.3 Entornos de Atención Domiciliaria
    • 5.2.4 Centros de Diagnóstico y Especialidades
  • 5.3 Por Aplicación
    • 5.3.1 Administración de Medicamentos
    • 5.3.2 Terapia de Fluidos y Nutrición
    • 5.3.3 Productos Sanguíneos y Transfusiones
  • 5.4 Por Geografía
    • 5.4.1 América del Norte
    • 5.4.1.1 Estados Unidos
    • 5.4.1.2 Canadá
    • 5.4.1.3 México
    • 5.4.2 Europa
    • 5.4.2.1 Alemania
    • 5.4.2.2 Reino Unido
    • 5.4.2.3 Francia
    • 5.4.2.4 Italia
    • 5.4.2.5 España
    • 5.4.2.6 Resto de Europa
    • 5.4.3 Asia-Pacífico
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japón
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 Corea del Sur
    • 5.4.3.5 Australia
    • 5.4.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.4.4 América del Sur
    • 5.4.4.1 Brasil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Resto de América del Sur
    • 5.4.5 Oriente Medio y África
    • 5.4.5.1 CCG
    • 5.4.5.2 Sudáfrica
    • 5.4.5.3 Resto de Oriente Medio y África

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera disponible, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para empresas clave, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.3 Baxter International Inc.
    • 6.3.4 Fresenius SE & Co. KGaA
    • 6.3.5 ICU Medical, Inc.
    • 6.3.6 Smiths Medical
    • 6.3.7 Terumo Corporation
    • 6.3.8 Medtronic plc
    • 6.3.9 Nipro Corporation
    • 6.3.10 Teleflex Incorporated
    • 6.3.11 Cardinal Health
    • 6.3.12 Cook Medical
    • 6.3.13 Vygon SA
    • 6.3.14 Argon Medical Devices
    • 6.3.15 Moog Inc. (Medical)
    • 6.3.16 Mindray Medical International
    • 6.3.17 Hospira (Pfizer)
    • 6.3.18 JMS Co., Ltd.
    • 6.3.19 Smiths Group plc
    • 6.3.20 Braun Medical USA

7. Oportunidades de Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios no Explorados y Necesidades no Satisfechas

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definiciones de mercado y cobertura clave

Nuestro análisis define el mercado de equipos intravenosos como el valor de las ventas mundiales de bombas de infusión, catéteres intravenosos periféricos y centrales, equipos y tubos de administración, accesorios de fijación y conectores sin aguja que administran fármacos, fluidos, sangre o nutrición por vía vascular. Según Mordor Intelligence, se contabilizan los productos desechables sustituidos en el punto de atención y las bombas de infusión suministradas a hospitales, centros ambulatorios y centros de atención domiciliaria.

Excluimos las soluciones intravenosas consumibles y los filtros de transfusión sanguínea independientes.

Segmentación

  • Por Tipo de Producto
    • Bombas de Infusión
    • Catéteres IV (Periféricos y Centrales)
    • Equipos de Administración y Tuberías IV
    • Dispositivos de Fijación y Estabilización
    • Conectores IV sin Aguja/Cerrados
    • Cámaras de Goteo y Filtros
  • Por Usuario Final
    • Hospitales y Clínicas
    • Centros Quirúrgicos Ambulatorios
    • Entornos de Atención Domiciliaria
    • Centros de Diagnóstico y Especialidades
  • Por Aplicación
    • Administración de Medicamentos
    • Terapia de Fluidos y Nutrición
    • Productos Sanguíneos y Transfusiones
  • Por Geografía
    • América del Norte
      • Estados Unidos
      • Canadá
      • México
    • Europa
      • Alemania
      • Reino Unido
      • Francia
      • Italia
      • España
      • Resto de Europa
    • Asia-Pacífico
      • China
      • Japón
      • India
      • Corea del Sur
      • Australia
      • Resto de Asia-Pacífico
    • América del Sur
      • Brasil
      • Argentina
      • Resto de América del Sur
    • Oriente Medio y África
      • CCG
      • Sudáfrica
      • Resto de Oriente Medio y África

Metodología de investigación detallada y validación de datos

Investigación primaria

Dado que los registros rara vez muestran la rotación de los dispositivos, entrevistamos a ingenieros biomédicos, enfermeras de infusión, responsables de la cadena de suministro y distribuidores de las principales regiones, y su información sobre los ciclos de sustitución, el alcance de la infusión a domicilio y la proporción de bombas por cama llena los vacíos del trabajo de oficina.

Investigación documental

Recopilamos indicadores básicos de las autorizaciones 510(k) de la FDA estadounidense, los códigos comerciales de Eurostat, los datos de procedimientos de HCUP y las estadísticas de ISQua. Los archivos de las empresas, los portales de licitaciones hospitalarias y las noticias archivadas en Dow Jones Factiva proporcionaron precios medios de venta y datos sobre la base instalada. Estos ejemplos ilustran el amplio conjunto de material secundario abierto que examinamos.

Dimensionamiento y previsión del mercado

Empezamos con una reconstrucción descendente de los gastos a partir de los volúmenes comerciales, los recuentos quirúrgicos y los ratios de camas hospitalarias, y luego comprobamos los resultados con listas de proveedores de muestra y comentarios del canal. Entre las variables clave se incluyen la incidencia de la infusión oncológica, las tendencias de los precios de las bombas, la recuperación del retraso quirúrgico, la aceptación de la asistencia intravenosa a domicilio y las aprobaciones anuales de dispositivos. La regresión multivariante combinada con el análisis de escenarios produce valores anuales, mientras que los factores expertos cubren las lagunas ascendentes.

Ciclo de validación y actualización de datos

Los resultados se someten a dos revisiones por pares; las variaciones provocan nuevas llamadas y los modelos se renuevan cada año, mientras que las retiradas importantes o los cambios en los reembolsos provocan actualizaciones provisionales antes de la entrega al cliente. Estamos seguros de que esta cadencia mantiene a los clientes al día.

Por qué la línea de base de equipos intravenosos de Mordor sigue siendo la referencia fiable

Aunque las estimaciones publicadas varían, los responsables de la toma de decisiones necesitan una cifra fiable, y creemos que el disciplinado alcance de Mordor ofrece exactamente eso.

Las diferencias suelen deberse a que otros editores agrupan los fluidos IV con el hardware, fijan los tipos de cambio o renuevan los datos de 2022 sin nuevas entrevistas, lo que sesga sus totales.

Comparación

Tamaño del mercadoFuente anónimaPrincipal impulsor de la brecha
USD 16,34 B (2025) Inteligencia de Mordor-
USD 19,89 B (2025) Consultoría regional Aentrevistas limitadas y matriz comercial más antigua
USD 16,78 B (2024) Diario profesional Bmoneda estática 2022, año base anterior
USD 23,94 B (2025) Consultoría global Cel ámbito de aplicación incluye los líquidos intravenosos y los productos desechables

La comparación demuestra que equilibramos los datos públicos con la información sobre el terreno, lo que permite a los compradores rastrear cada suposición y confiar en la línea de base.

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV)?

El tamaño del mercado de dispositivos de terapia intravenosa (IV) es de 17.340 millones de USD en 2026 y se proyecta que alcance los 23.360 millones de USD en 2031 bajo una CAGR del 6,13%.

¿Qué segmento de producto se está expandiendo más rápido?

Las bombas de infusión inteligentes lideran el crecimiento con una CAGR del 6,67% debido a las funciones de seguridad habilitadas por IA y las mejoras de conectividad.

¿Por qué se considera Asia-Pacífico como la región clave de crecimiento?

El aumento del gasto sanitario, la prevalencia de enfermedades crónicas y las políticas favorables a la innovación en China, India y Japón impulsan a Asia-Pacífico hacia una CAGR del 7,96%, la más alta a nivel mundial.

¿Cómo están influyendo los retiros en la innovación de dispositivos?

El mayor escrutinio de la FDA tras los retiros de Clase I obliga a los fabricantes a incorporar controles de errores de dosificación mediante IA, fortalecer la ciberseguridad y adoptar sistemas de calidad alineados con las normas ISO.

¿Los biológicos subcutáneos erosionarán la demanda IV futura?

Las formulaciones subcutáneas de gran volumen y los biológicos orales reducirán algunas infusiones hospitalarias, pero las quimioterapias complejas y las necesidades de cuidados críticos deberían mantener los volúmenes IV centrales, especialmente para las bombas de precisión.

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