Tamaño y Participación del Mercado de Dispositivos Neurológicos de India
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2022 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 6.99% CAGR |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Dispositivos Neurológicos de India por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Dispositivos Neurológicos de India registre una CAGR del 6,99% durante el período de pronóstico (2026-2031).
El COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado de dispositivos neurológicos en India. En enero de 2022, un estudio de investigación publicado en The Lancet señaló que en India se han observado diversas anomalías de neuroimagen en pacientes con mucormicosis asociada al COVID-19, como realce meníngeo basal, atrapamiento de nervios craneales, infartos en zonas limítrofes, áreas de cerebritis y abscesos cerebrales, lo que evidenció una falta de preparación en el campo neurológico. Por lo tanto, debido a los factores mencionados anteriormente, el COVID-19 tuvo un impacto notable en el mercado de dispositivos neurológicos de India.
Además, iniciativas como la inauguración de hospitales para trastornos neurológicos tras el COVID son uno de los factores clave en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2022, Goutam Hospitals inauguró un hospital de neurología y multiespecialidad en Hyderabad. La amplia estructura de ocho pisos del hospital está equipada para satisfacer las demandas multiespecialidad de los pacientes. Cuenta con 60 camas, 2 quirófanos, 4 unidades de cuidados intensivos con 30 camas cada una, 10 camas de recuperación, 15 camas de emergencia y 6 consultorios ambulatorios para que los pacientes se reúnan con especialistas. El hospital ofrece atención multiespecialidad en neurología y neurocirugía, y cuenta con herramientas de diagnóstico de vanguardia como un laboratorio de neurología, laboratorio de bioquímica, tomografía computarizada, rayos X y ultrasonido. Por lo tanto, se espera que tales iniciativas impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado en India son la creciente incidencia de trastornos neurológicos, las grandes inversiones de actores privados en dispositivos neurológicos, el aumento de la I+D en el campo de la neuroterapia y el envejecimiento de la población. El crecimiento del mercado de dispositivos neurológicos en India también se atribuye a la creciente incidencia de trastornos neurológicos que incluyen aneurismas cerebrales, tumores cerebrales, epilepsia, trastornos de la memoria, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, neuropatía periférica, neuralgia posherpética, tumor de la médula espinal e ictus.
Un estudio publicado en agosto de 2021 en la Biblioteca Nacional de Medicina informó que en las últimas tres décadas, la mayoría de los estudios en India han mostrado una alta carga de enfermedad para enfermedades específicas, incluidas el ictus, la epilepsia, el dolor de cabeza, la enfermedad de Parkinson y la demencia, que se reportan principalmente en la población urbana india. Del mismo modo, varios estudios ofrecen información sobre las ventajas de las neuroterapias, como la neuroestimulación. Por ejemplo, el artículo publicado en Current Psychiatric Reports en diciembre de 2021 concluyó que en enfermedades relacionadas con el miedo, como el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad, la neuroestimulación es una terapia prometedora que evita la incomodidad de la exposición consciente asociada con las terapias tradicionales. Por lo tanto, se espera que tales estudios impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Además, se espera que el aumento del gasto en atención médica, el incremento de la inversión por parte de los fabricantes de dispositivos médicos y la creciente prevalencia de enfermedades neurológicas impulsen el crecimiento general del mercado de dispositivos neurológicos en India. Por ejemplo, en junio de 2022, el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) y el Departamento de Investigación en Salud (DHR) presentaron el Centro de Excelencia ICMR-DHR (CoE) para fomentar la 'MedTech'. El Centro de Excelencia ICMR-DHR fue inaugurado en el IIT-Bombay, IIT-Delhi, IIT-Guwahati, IIT-Hyderabad, IIT-Kanpur, IIT-Kharagpur e IIT-Madras. Estos centros han sido establecidos para desarrollar productos y tecnologías en sinergia con los requisitos de la Misión Nacional de Salud, Ayushman Bharat y el Programa de Salud Pública del gobierno. A través de esta iniciativa, se prevé que la producción de dispositivos médicos aumente y, por lo tanto, impulse el crecimiento del mercado en India. Debido a los factores mencionados anteriormente, se prevé que el mercado de dispositivos neurológicos de India crezca durante el período de pronóstico.
Sin embargo, el alto costo de los dispositivos neurológicos frena el crecimiento del mercado.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Dispositivos Neurológicos de India
Se Espera que el Segmento de Dispositivos de Neuroestimulación Mantenga una Participación de Mercado Significativa Durante el Período de Pronóstico
Los dispositivos de neuroestimulación son dispositivos médicos implantables y programables que suministran estimulación eléctrica a una parte específica del cerebro, la médula espinal o el sistema nervioso periférico del paciente para ayudar a tratar diversas afecciones, incluidos el dolor crónico, los trastornos del movimiento, la epilepsia y la enfermedad de Parkinson. La neuromodulación es una terapia de neuromodulación eléctrica intracraneal que cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (USFDA) para el tratamiento de enfermedades neurológicas como el control de la vejiga, el dolor de cabeza, los temblores, el dolor crónico, el ictus, el estado de conciencia mínima y las lesiones de la médula espinal, que se encuentran principalmente en la población anciana. El aumento de la población geriátrica en India es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según el informe 'Elderly India 2021', la distribución de la población por grupos de edad muestra una tendencia creciente en la proporción de personas pertenecientes al grupo de edad de 60 años y más, del 7,4% en el año anterior a una proyección del 13,2% para 2031.
Factores como el lanzamiento de productos, las fusiones y adquisiciones, la investigación y el desarrollo y los actores clave del mercado impulsan el crecimiento del segmento de dispositivos de neuroestimulación en India. Por ejemplo, en febrero de 2022, India Medtronic Private Limited, una subsidiaria de propiedad total de Medtronic PLC, realizó el primer procedimiento clínico en India con la plataforma de Estimulación de la Médula Espinal (EMS) Intellis, el dispositivo Estimulador de la Médula Espinal (EMS) más pequeño del mundo para el tratamiento de ciertos tipos de dolor crónico intratable. El Hospital Jaslok y el Centro de Investigación de Mumbai implantaron con éxito el primer dispositivo Intellis en un paciente en India para el tratamiento del dolor.
Por lo tanto, de acuerdo con los factores mencionados anteriormente, se prevé que el segmento de dispositivos de neuroestimulación crezca durante el período de pronóstico.
Se Espera que el Segmento de Dispositivos de Neurocirugía Registre un Alto Crecimiento Durante el Período de Pronóstico
Factores como el envejecimiento de la población en el país y el lanzamiento de productos son factores clave en el crecimiento segmental. La creciente población geriátrica es propensa a los trastornos neurológicos, lo que se espera que aumente la demanda de neurocirugía y, por lo tanto, impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según el informe 'Elderly India 2021' de 2021, la población total de mayores de 60 años en India era de aproximadamente 137,9 millones, con 66,8 millones de hombres y 71,1 millones de mujeres, cifra que se espera que aumente a 193,8 millones en 2031, con 92,9 millones de hombres y 100,9 millones de mujeres. Por lo tanto, con una población geriátrica tan elevada, se espera que la adopción de dispositivos neurológicos para el tratamiento quirúrgico crezca en el país.
El lanzamiento de productos es un factor clave en el crecimiento del mercado, ya que proporciona soluciones innovadoras y avanzadas y eficientes, aumentando la tasa de éxito de los tratamientos. Por lo tanto, la adopción de dichos productos aumenta, impulsando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en junio de 2022, Medtronic PLC lanzó un desviador de flujo de cuarta generación, Pipeline Vantage con Shield Technology, para el tratamiento endovascular de aneurismas cerebrales. Pipeline Vantage con Shield Technology es un nuevo desviador de flujo con características de diseño mejoradas para el sistema de entrega e implante. Estas características permiten a los médicos entregar, desplegar y tratar aneurismas cerebrales e intracraneales con mayor facilidad y fiabilidad, al tiempo que proporcionan un andamiaje que promueve el crecimiento de células en el revestimiento interno del vaso sanguíneo objetivo. Del mismo modo, el lanzamiento de dispositivos de mapeo cerebral es otro factor clave, ya que son importantes para proporcionar un mapa preciso del cerebro necesario para la cirugía cerebral. Por ejemplo, en agosto de 2022, el Hospital IBS en India lanzó un dispositivo de mapeo cerebral. El dispositivo proporciona mapeo cerebral personalizado para el tratamiento de tumores cerebrales. Las cirugías cerebrales se vuelven más seguras gracias a la precisión, ya que se puede evitar el daño a áreas cerebrales importantes.
Por lo tanto, se espera que el aumento de la población y el lanzamiento de productos incrementen la adopción de la neurocirugía, lo que se espera que aumente el crecimiento segmental durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
Los dispositivos de neurología en la India están regulados por la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) en virtud de la Drugs and Cosmetics Act, 1940 y las Medical Devices Rules (MDR), 2017. La MDR 2017 utiliza un marco basado en riesgo (Clase A a Clase D), que determina la documentación técnica, las expectativas del sistema de calidad y la vía de licenciamiento para fabricantes e importadores. Desde el 11 de febrero de 2020, los dispositivos médicos están sujetos a un régimen de licencias, con solo productos específicos de Clase A (no estériles y no de medición) que dependen principalmente del registro.
Los resultados regulatorios también pueden verse influidos por la interpretación fiscal y de cumplimiento relacionada con los sistemas y piezas importadas utilizados en las vías avanzadas de atención neurológica. En junio de 2026, una resolución del CESTAT Mumbai aclaró la clasificación de determinadas piezas y accesorios de equipos médicos según el CTH 9018, lo que permitió una tasa concesional de IGST del 12%. Aunque no es específica de neurología, este tipo de resoluciones puede afectar los costos de desembarco de los componentes de dispositivos importados para hospitales y proveedores de servicios en especialidades de alta agudeza.
Panorama Competitivo
El mercado de dispositivos neurológicos de India está moderadamente fragmentado y es competitivo por naturaleza debido a la presencia de varias empresas que operan a nivel mundial y regional. El panorama competitivo incluye un análisis de algunas empresas internacionales y locales que poseen participaciones de mercado y son ampliamente reconocidas. Los principales actores incluyen B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Stryker Corporation, Medtronic PLC y Nihon Kohden Corporation, entre otros.
Líderes de la Industria de Dispositivos Neurológicos de India
B. Braun Melsungen AG
Boston Scientific Corporation
Stryker Corporation
Medtronic PLC
Nihon Kohden Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La adopción de tecnología liderada por hospitales y las mejoras de capacidad están generando espacio para neuroterapias premium, navegación y modalidades de imagenología, junto con la demanda de soluciones escalables en grandes redes terciarias. CARE Hospitals Bhubaneswar utilizó la realidad mixta de Apple Vision Pro para apoyar una cirugía cerebral (julio de 2024). También ha habido pasos institucionales para ampliar la capacidad de formación en neurocirugía, incluidas las iniciativas de AIIMS Delhi anunciadas en marzo de 2024, que amplían la base de clínicos y centros capaces de adoptar plataformas avanzadas de neurocirugía y neuromodulación.
La madurez regulatoria también está abriendo oportunidades para los fabricantes que puedan alinear sus carteras con las expectativas específicas de la India en materia de clasificación, etiquetado y requisitos de expediente. El aviso de la CDSCO del 1 de abril de 2025 sobre la revisión de las listas de clasificación basadas en riesgo para dispositivos cardiovasculares y neurológicos indica una alineación más estricta con el First Schedule de la MDR 2017. Este contexto aumenta el valor de la estrategia regulatoria, la planificación de evidencia clínica y los sistemas de calidad preparados para la India, tanto para empresas globales como para nuevos participantes locales, incluidos aquellos que desarrollan programas de dispositivos indígenas y canales de innovación hospitalaria.
Novedades recientes del sector
- Julio de 2026: AIIMS-Patna recibió una patente del gobierno de la India para un retractor cerebral tubular destinado a cirugías cerebrales profundas. La instrumentación patentada favorece corredores de acceso más seguros en procedimientos neuroquirúrgicos y se suma al conjunto de dispositivos de origen institucional e indígena que pueden avanzar hacia una adopción clínica y una adquisición más amplias.
- Junio de 2026: NIMHANS lanzó un laboratorio de Investigación e Innovación Endovascular (EVRI) y presentó un prototipo de dispositivo de trombectomía mecánica indígena denominado PARICHAY. La nueva infraestructura de laboratorio y la creación de prototipos internos se centran en la localización de tecnologías de intervención en accidentes cerebrovasculares, apoyando una iteración más rápida y aportes de diseño liderados por clínicos, con el potencial de reducir la dependencia de herramientas endovasculares importadas.
- Julio de 2024: CARE Hospitals, Bhubaneswar realizó una cirugía cerebral utilizando la tecnología de realidad mixta Apple Vision Pro para apoyar la visualización quirúrgica y la precisión. El caso reflejó la creciente disposición de los centros terciarios indios a probar herramientas digitales y de visualización de próxima generación en neurocirugía, dando forma a la relación con los proveedores en torno a la guía intraoperatoria, la integración de imágenes y el software de flujo de trabajo.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado de dispositivos de neurología en la India abarca los dispositivos médicos utilizados para diagnosticar, monitorear, gestionar o tratar afecciones neurológicas dentro de la India, en entornos de atención hospitalaria y ambulatoria, y se informa como valor de mercado en USD.
Exclusiones del alcance: se excluyen los servicios, las tarifas de procedimientos y los ingresos por terapia farmacológica, y solo se contabilizan los ingresos relacionados con dispositivos.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo de Dispositivo
- Dispositivos de Gestión del Líquido Cefalorraquídeo
- Dispositivos de Neurología Intervencionista
- Dispositivos de Neurocirugía
- Dispositivos de Neuroestimulación
- Otros Tipos de Dispositivos
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza construyendo una visión clara de la demanda y la capacidad de atención en la India, y luego relacionamos eso con la adopción de dispositivos. Recurrimos principalmente a datos estables y verificables públicamente, como estadísticas del sistema de salud, rangos de prevalencia clínica y señales de importación que indican la rapidez con que se expanden los procedimientos y tratamientos neurológicos.
Entre las fuentes públicas habituales se incluyen publicaciones del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India y del National Health Systems Resource Centre, estadísticas hospitalarias y de programas de fuentes como estudios vinculados al ICMR, revistas clínicas revisadas por pares para supuestos sobre la población de pacientes tratados, estadísticas de aduanas y comercio de fuentes como la Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, y referencias normativas de fuentes como el Bureau of Indian Standards. También revisamos informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y coberturas de prensa fiables para entender los lanzamientos de productos y la dirección de precios, y utilizamos suscripciones de pago para datos financieros e inteligencia empresarial, bases de datos de patentes y verificaciones de importaciones y exportaciones a nivel de envío cuando es necesario. Las fuentes mencionadas anteriormente son ilustrativas y no exhaustivas, y se utilizaron referencias adicionales para la recopilación de datos, la validación y la aclaración de la investigación.
Entrevistas y encuestas primarias
Las llamadas y encuestas primarias nos ayudan a poner a prueba la adopción, los precios y el ritmo de crecimiento de los procedimientos en los principales entornos de atención neurológica en la India. Hablamos con una combinación de fabricantes de dispositivos, distribuidores, neurocirujanos, neurólogos y equipos de adquisiciones hospitalarias, de modo que se cierren las brechas de la investigación documental y los supuestos se alineen con los patrones reales de compra y uso.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 35% | Directivos (CXO): 13% | |
| Nivel medio: 51% | Líderes funcionales/de unidad: 28% | |
| Actores más pequeños: 14% | Gerentes: 59% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento se construye utilizando una lógica combinada de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, donde las señales de volumen de procedimientos y de población de pacientes tratados se usan para reconstruir el conjunto de demanda para los principales usos de dispositivos de neurología en la India, y luego el valor se determina utilizando bandas de precios realistas. Para evitar el doble conteo, los totales se verifican de forma cruzada mediante aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como el precio de venta promedio muestreado multiplicado por los volúmenes de unidades implícitos, comprobaciones de canal con distribuidores y verificaciones de razonabilidad de los ingresos de los proveedores para la exposición a la India.
Las entradas utilizadas en el modelo incluyen, a modo de ejemplo, las tendencias en la carga de casos de accidentes cerebrovasculares y trastornos del movimiento, el rendimiento de los procedimientos de neurocirugía, los patrones de utilización de manejo de hidrocefalia y LCR, la base instalada y los ciclos de reemplazo de los sistemas de neuroestimulación, y la intensidad de importación de componentes de alto valor que influye en la disponibilidad y los precios. Cuando los datos primarios están incompletos, las brechas se manejan utilizando curvas de adopción conservadoras ancladas a procedimientos afines y aplicando rangos de sensibilidad que se vuelven a probar con expertos.
Para la previsión, se utiliza el análisis de escenarios porque la demanda depende de la expansión de capacidad, la adopción por parte de los médicos y el comportamiento de reembolso, que pueden variar de un año a otro. La visión prospectiva se construye a partir de impulsores a corto plazo, como la expansión hospitalaria y las actualizaciones tecnológicas, seguidas de curvas de adopción a más largo plazo alineadas con lo que esperan los clínicos y los equipos de adquisiciones.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza comparando los resultados del modelo con señales independientes, como la dirección del crecimiento de los procedimientos, los movimientos de importación y precios, y las tendencias de ingresos informadas en las presentaciones públicas relevantes. Cuando aparecen valores atípicos, revisamos supuestos como la utilización por centro, el momento de reemplazo o la erosión de precios, y luego volvemos a contactar a los entrevistados si la varianza sigue sin explicación.
Se sigue una revisión interna de varios pasos para que las definiciones, los cálculos y los movimientos año a año sean coherentes antes de la aprobación final. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos importantes, como cambios regulatorios significativos, grandes licitaciones o cambios abruptos en la adopción clínica. Justo antes de la entrega, un analista realiza una última pasada de actualización para que el cliente reciba la visión más actual.
Comparación de la estimación de Mordor Intelligence del mercado de dispositivos de neurología en la India con otras estimaciones publicadas
Los tamaños publicados para los dispositivos de neurología en la India pueden parecer muy dispares porque cada editor traza de manera diferente el límite de lo que cuenta como dispositivo, qué años se toman como base y cómo se proyectan los precios a lo largo del pronóstico. Las diferencias también surgen de la agresividad con que se asume el crecimiento futuro de los procedimientos y de si la estimación se verifica frente a señales reales de capacidad de atención.
El software de neurología digital y las plataformas de neuromonitoreo remoto quedan fuera del alcance de Mordor Intelligence para este mercado, lo que es una de las razones por las que algunos totales publicados resultan más elevados cuando combinan los ingresos por dispositivos con suscripciones de software conectado y servicios de monitoreo.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,72 mil millones de USD (2024) | |
| Consultoría Global A | 0,94 mil millones de USD (2024) | Esta cifra parece utilizar un alcance de producto más amplio que puede incorporar ingresos adicionales de diagnóstico y monitoreo relacionados con la neurología, y podría aplicar supuestos de adopción más rápida sin vincularlos con el rendimiento de los procedimientos y las realidades de la base instalada. |
| Editorial del Sector B | 0,72 mil millones de USD (2024) | Incluso cuando el total es similar, la mezcla puede cambiar si el momento de reemplazo, el tratamiento del margen del distribuidor y el momento de la conversión de divisas difieren, lo que altera la trayectoria implícita del precio de venta promedio entre los grupos de dispositivos. |
En general, la dispersión se explica principalmente por lo que se incluye más allá de los dispositivos de neurología básicos y por la rapidez con que se asume que se moverán el precio y la adopción. Al mantener los datos vinculados a las poblaciones de pacientes tratados, el rendimiento de los procedimientos y bandas de precios realistas, el valor de mercado resultante sigue siendo trazable y más fácil de recrear y actualizar.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Dispositivos Neurológicos de India?
Se proyecta que el Mercado de Dispositivos Neurológicos de India registre una CAGR del 6,99% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Dispositivos Neurológicos de India?
B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Stryker Corporation, Medtronic PLC y Nihon Kohden Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado de Dispositivos Neurológicos de India.
¿Qué años cubre este Mercado de Dispositivos Neurológicos de India?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Dispositivos Neurológicos de India para los años: 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Dispositivos Neurológicos de India para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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