Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2022 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 6.99% CAGR |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia registre uma CAGR de 6,99% durante o período de previsão (2026-2031).
A COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de dispositivos de neurologia na Índia. Em janeiro de 2022, um estudo de pesquisa publicado na Lancet afirmou que, na Índia, várias anormalidades de neuroimagem foram observadas em pacientes com mucormicose associada à COVID-19, como realce meníngeo basal, aprisionamento de nervos cranianos, infartos de zona limítrofe, áreas de cerebrite e abscessos cerebrais, o que evidenciou a falta de preparo nos campos neurológicos. Portanto, devido aos fatores mencionados acima, a COVID-19 teve um impacto notável no mercado de dispositivos de neurologia da Índia.
Além disso, iniciativas como o lançamento de hospitais para distúrbios neurológicos no período pós-COVID são um dos principais fatores de crescimento do mercado. Por exemplo, em abril de 2022, o Goutam Hospitals inaugurou um hospital de neurologia e multiespecialidade em Hyderabad. A grande estrutura de oito andares do hospital está equipada para atender às demandas multiespecialidade dos pacientes. Conta com 60 leitos, 2 salas de cirurgia, 4 unidades de terapia intensiva com 30 leitos cada, 10 leitos de recuperação, 15 leitos de emergência e 6 consultórios ambulatoriais para que os pacientes se consultem com especialistas. O hospital oferece atendimento multiespecialidade em neurologia e neurocirurgia e conta com ferramentas de diagnóstico de ponta, como laboratório de neurologia, laboratório de bioquímica, tomografia computadorizada, raio-X e ultrassom. Assim, espera-se que tais iniciativas impulsionem o crescimento do mercado ao longo do período de previsão.
Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado na Índia são a crescente incidência de distúrbios neurológicos, os grandes investimentos de players privados em dispositivos de neurologia, o aumento em P&D no campo da neuroterapia e o crescimento da população idosa. O crescimento do mercado de dispositivos de neurologia na Índia também é atribuído à crescente incidência de distúrbios neurológicos, incluindo aneurismas cerebrais, tumores cerebrais, epilepsia, distúrbios de memória, esclerose múltipla, doença de Parkinson, neuropatia periférica, neuralgia pós-herpética, tumor da medula espinhal e acidente vascular cerebral.
Um estudo publicado em agosto de 2021 na Biblioteca Nacional de Medicina relatou que, nas últimas três décadas, a maioria dos estudos na Índia demonstrou uma alta carga de doenças para doenças específicas, incluindo acidente vascular cerebral, epilepsia, cefaleia, doença de Parkinson e demência, que são relatadas principalmente para a população urbana indiana. Da mesma forma, vários estudos fornecem informações sobre as vantagens das neuroterapias, como a neuroestimulação. Por exemplo, o artigo publicado nos Current Psychiatric Reports em dezembro de 2021 concluiu que, em doenças relacionadas ao medo, como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e ansiedade, a neuroestimulação é uma terapia promissora que evita o desconforto da exposição consciente associada às terapias tradicionais. Assim, espera-se que tais estudos impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Além disso, o aumento dos gastos com saúde, o crescente investimento por parte dos fabricantes de dispositivos médicos e a crescente prevalência de doenças neurológicas devem impulsionar o crescimento geral do mercado de dispositivos de neurologia na Índia. Por exemplo, em junho de 2022, o Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR) e o Departamento de Pesquisa em Saúde (DHR) apresentaram o ICMR-DHR-Centro de Excelência (CoE) para fomentar a 'MedTech'. O ICMR-DHR-Centro de Excelência foi lançado no IIT-Bombay, IIT-Delhi, IIT-Guwahati, IIT-Hyderabad, IIT-Kanpur, IIT-Kharagpur e IIT-Madras. Esses centros foram criados para desenvolver produtos e tecnologias em sinergia com os requisitos da Missão Nacional de Saúde, Ayushman Bharat e o Programa de Saúde Pública do governo. Por meio dessa iniciativa, espera-se que a produção de dispositivos médicos aumente e, assim, impulsione o crescimento do mercado na Índia. Devido aos fatores mencionados acima, espera-se que o mercado indiano de dispositivos de neurologia cresça ao longo do período de previsão.
No entanto, o alto custo dos dispositivos de neurologia restringe o crescimento do mercado.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia
Espera-se que o Segmento de Dispositivos de Neuroestimulação Detenha uma Participação de Mercado Significativa ao Longo do Período de Previsão
Os dispositivos de neuroestimulação são dispositivos médicos implantáveis e programáveis que fornecem estimulação elétrica a uma parte específica do cérebro, da medula espinhal ou do sistema nervoso periférico do paciente para ajudar a tratar diversas condições, incluindo dor crônica, distúrbios do movimento, epilepsia e doença de Parkinson. A neuromodulação é uma terapia de neuromodulação elétrica intracraniana que possui aprovação da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (USFDA) para o tratamento de doenças neurológicas, como controle da bexiga, cefaleia, tremores, dor crônica, acidente vascular cerebral, estado de consciência mínima e lesão da medula espinhal, que são encontradas principalmente na população idosa. O aumento da população geriátrica na Índia é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com o relatório 'Elderly India 2021', a distribuição etária da população exibe uma tendência crescente na proporção de pessoas pertencentes à faixa etária de 60 anos ou mais, de 7,4% no ano anterior para uma projeção de 13,2% até 2031.
Fatores como lançamentos de produtos, fusões e aquisições, pesquisa e desenvolvimento e principais players do mercado impulsionam o crescimento do segmento de dispositivos de neuroestimulação indiano. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a India Medtronic Private Limited, subsidiária integral da Medtronic PLC, realizou o primeiro procedimento clínico na Índia com a plataforma de Estimulação da Medula Espinhal (SCS) Intellis, o menor dispositivo de Estimulação da Medula Espinhal (SCS) do mundo para o tratamento de certos tipos de dor crônica intratável. O Jaslok Hospital and Research Centre, em Mumbai, implantou com sucesso o primeiro dispositivo Intellis em um paciente na Índia para o tratamento da dor.
Assim, de acordo com os fatores mencionados acima, espera-se que o segmento de dispositivos de neuroestimulação cresça ao longo do período de previsão.
Espera-se que o Segmento de Dispositivos de Neurocirurgia Apresente Alto Crescimento ao Longo do Período de Previsão
Fatores como o envelhecimento crescente da população no país e os lançamentos de produtos são fatores-chave no crescimento segmental. O crescimento da população geriátrica é propensa a distúrbios neurológicos, o que deve aumentar a demanda por neurocirurgia e, assim, impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com o relatório 'Elderly India 2021' de 2021, a população idosa total acima de 60 anos na Índia era de aproximadamente 137,9 milhões, com 66,8 milhões de homens e 71,1 milhões de mulheres, com expectativa de aumento para 193,8 milhões em 2031, com 92,9 milhões de homens e 100,9 milhões de mulheres. Assim, com uma população geriátrica tão elevada, espera-se que a adoção de dispositivos de neurologia para tratamento cirúrgico cresça no país.
Os lançamentos de produtos são fatores-chave no crescimento do mercado, pois fornecem soluções inovadoras e avançadas e eficientes, aumentando a taxa de sucesso dos tratamentos. Portanto, a adoção de tais produtos aumenta, impulsionando o crescimento do mercado ao longo do período de previsão. Por exemplo, em junho de 2022, a Medtronic PLC lançou um derivador de fluxo de quarta geração, Pipeline Vantage com Shield Technology, para o tratamento endovascular de aneurismas cerebrais. O Pipeline Vantage com Shield Technology é um novo derivador de fluxo com características de design aprimoradas para o sistema de entrega e o implante. Essas características permitem que os médicos entreguem, implantem e tratem aneurismas cerebrais e aneurismas intracranianos com maior facilidade e confiabilidade, ao mesmo tempo em que fornecem um suporte que promove o crescimento de células no revestimento interno do vaso sanguíneo alvo. Da mesma forma, os lançamentos de dispositivos de mapeamento cerebral são outro fator-chave, pois são importantes para fornecer um mapa preciso do cérebro necessário para a cirurgia cerebral. Por exemplo, em agosto de 2022, o IBS Hospital na Índia lançou um dispositivo de mapeamento cerebral. O dispositivo fornece mapeamento cerebral personalizado para o tratamento de tumores cerebrais. As cirurgias cerebrais tornam-se mais seguras devido à precisão, pois danos a áreas cerebrais importantes podem ser evitados.
Assim, o aumento da população e os lançamentos de produtos devem aumentar a adoção da neurocirurgia, o que deve impulsionar o crescimento segmental ao longo do período de previsão.
Panorama regulatório
Os dispositivos de neurologia na Índia são regulamentados pela Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) sob a Drugs and Cosmetics Act, 1940 e as Medical Devices Rules (MDR), 2017. A MDR 2017 utiliza uma estrutura baseada em risco (Classe A a Classe D), que orienta a documentação técnica, as expectativas de sistema de qualidade e a via de licenciamento para fabricantes e importadores. Desde 11 de fevereiro de 2020, os dispositivos médicos estão sujeitos a um regime de licenciamento, com apenas produtos específicos de Classe A (não estéreis e não de medição) dependendo principalmente do registro.
Os resultados regulatórios também podem ser influenciados por interpretações relacionadas de conformidade e tributação para sistemas e peças importados usados em vias avançadas de cuidados neurológicos. Em junho de 2026, uma decisão do CESTAT Mumbai esclareceu a classificação de determinadas peças e acessórios de equipamentos médicos sob o CTH 9018, permitindo uma taxa concessional de IGST de 12%. Embora não seja específica para neurologia, tal decisão pode afetar os custos de desembarque de componentes de dispositivos importados para hospitais e prestadores de serviços em especialidades de alta complexidade.
Cenário Competitivo
O mercado indiano de dispositivos de neurologia é moderadamente fragmentado e competitivo por natureza, devido à presença de diversas empresas que operam globalmente e regionalmente. O cenário competitivo inclui uma análise de algumas empresas internacionais e locais que detêm participações de mercado e são bem conhecidas. Os principais players incluem B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Stryker Corporation, Medtronic PLC e Nihon Kohden Corporation, entre outros.
Líderes do Setor de Dispositivos de Neurologia da Índia
B. Braun Melsungen AG
Boston Scientific Corporation
Stryker Corporation
Medtronic PLC
Nihon Kohden Corporation
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A adoção de tecnologia liderada por hospitais e as atualizações de capacidade estão criando espaço para neuroterapias premium, navegação e modalidades de imagem, além de demanda por soluções escaláveis em grandes redes terciárias. O CARE Hospitals Bhubaneswar utilizou a realidade mista Apple Vision Pro para apoiar uma cirurgia cerebral (julho de 2024). Também houve iniciativas institucionais para expandir a capacidade de treinamento em neurocirurgia, incluindo iniciativas do AIIMS Delhi anunciadas em março de 2024, que amplia a base de clínicos e instituições capazes de adotar plataformas avançadas de neurocirurgia e neuromodulação.
A maturação regulatória também está abrindo oportunidades para fabricantes que conseguem alinhar seus portfólios às expectativas específicas da Índia em relação à classificação, rotulagem e requisitos de dossiê. O aviso da CDSCO de 1º de abril de 2025 sobre a revisão das listas de classificação baseada em risco para dispositivos cardiovasculares e neurológicos indica um alinhamento mais estrito com o Primeiro Anexo da MDR 2017. Esse contexto aumenta o valor da estratégia regulatória, do planejamento de evidências clínicas e de sistemas de qualidade prontos para a Índia, tanto para empresas globais quanto para novos entrantes locais, incluindo aqueles que desenvolvem programas de dispositivos nacionais e pipelines de inovação hospitalar.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: O AIIMS-Patna recebeu uma patente do Governo da Índia para um retrator cerebral tubular destinado a cirurgias cerebrais profundas. O instrumento patenteado apoia corredores de acesso mais seguros em procedimentos neurocirúrgicos e se soma ao pipeline de dispositivos nacionais de origem institucional que podem avançar para uma adoção clínica e aquisição mais amplas.
- Junho de 2026: O NIMHANS lançou um laboratório de Pesquisa e Inovação Endovascular (EVRI) e apresentou um prototipo nacional de dispositivo de trombectomia mecânica chamado PARICHAY. A nova infraestrutura do laboratório e a prototipagem interna estão focadas na localização de tecnologias de intervenção em AVC, apoiando iteração mais rápida e contribuições de design lideradas por clínicos, e potencialmente reduzindo a dependência de ferramentas endovasculares importadas.
- Julho de 2024: O CARE Hospitals, Bhubaneswar, realizou uma cirurgia cerebral usando a tecnologia de realidade mista Apple Vision Pro para apoiar a visualização cirúrgica e a precisão. O caso refletiu a crescente disposição entre centros terciários indianos de testar ferramentas digitais e de visualização de próxima geração em neurocirurgia, moldando o envolvimento de fornecedores em torno de orientação intraoperatória, integração de imagem e software de fluxo de trabalho.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Para este estudo, o mercado de dispositivos de neurologia na Índia abrange dispositivos médicos usados para diagnosticar, monitorar, gerenciar ou tratar condições neurológicas na Índia, em ambientes de cuidados hospitalares e ambulatoriais, e reportado como valor de mercado em USD.
Exclusões de escopo: Serviços, taxas de procedimentos e receitas de terapia medicamentosa estão excluídos, e apenas as receitas relacionadas a dispositivos são contabilizadas.
Visão geral da segmentação
- Por Tipo de Dispositivo
- Dispositivos de Gestão do Líquido Cefalorraquidiano
- Dispositivos de Neurologia Intervencionista
- Dispositivos de Neurocirurgia
- Dispositivos de Neuroestimulação
- Outros Tipos de Dispositivos
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
O trabalho documental começa com a construção de uma visão clara da demanda e da capacidade de cuidados na Índia, que depois mapeamos para a adoção de dispositivos. Utilizamos principalmente fatos estáveis e verificáveis publicamente, como estatísticas do sistema de saúde, faixas de prevalência clínica e sinais de importação que indicam a velocidade de expansão dos procedimentos e tratamentos neurológicos.
As fontes públicas típicas utilizadas incluem publicações do Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar da Índia e do National Health Systems Resource Centre, estatísticas hospitalares e de programas de fontes como estudos vinculados ao ICMR, periódicos clínicos revisados por pares para pressupostos do grupo de pacientes tratados, estatísticas alfandegárias e comerciais de fontes como a Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, e referências de normas de fontes como o Bureau of Indian Standards. Também analisamos relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e cobertura de imprensa confiável para entender os lançamentos de produtos e a direção de preços, e utilizamos assinaturas pagas para dados financeiros e inteligência de empresas, bancos de dados de patentes e verificações de importação e exportação em nível de embarque quando necessário. As fontes mencionadas acima são ilustrativas e não exaustivas, e referências adicionais foram utilizadas para coleta de dados, validação e esclarecimento da pesquisa.
Entrevistas e pesquisas primárias
Chamadas e pesquisas primárias nos ajudam a testar a adoção, os preços e o ritmo de crescimento dos procedimentos nos principais ambientes de cuidados neurológicos na Índia. Conversamos com uma combinação de fabricantes de dispositivos, distribuidores, neurocirurgiões, neurologistas e equipes de compras hospitalares, de modo que as lacunas da pesquisa documental sejam fechadas e os pressupostos sejam alinhados com padrões reais de compra e uso.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente | Região |
|---|---|---|
| Nível superior: 35% | CXOs: 13% | |
| Nível médio: 51% | Líderes funcionais/de unidade: 28% | |
| Empresas menores: 14% | Gerentes: 59% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento é construído usando uma lógica combinada top-down e bottom-up, na qual sinais de volume de procedimentos e do grupo de pacientes tratados são usados para reconstruir o conjunto de demanda para os principais usos de dispositivos de neurologia na Índia, e depois o valor é formado usando faixas de preço realistas. Para evitar contagem duplicada, os totais são então cruzados usando aproximações seletivas bottom-up, como preço médio de venda amostrado multiplicado pelo volume implícito de unidades, verificações de canal com distribuidores e verificações de sanidade da receita de fornecedores para a exposição à Índia.
As entradas usadas no modelo incluem, como exemplos, tendências na carga de casos de AVC e distúrbios do movimento, o rendimento de procedimentos de neurocirurgia, padrões de utilização de manejo de hidrocefalia e LCR, base instalada e ciclos de substituição de sistemas de neuroestimulação, e a intensidade de importação de componentes de alto valor que influenciam a disponibilidade e os preços. Quando as entradas primárias estão incompletas, as lacunas são tratadas usando curvas de adoção conservadoras ancoradas em procedimentos próximos e aplicando faixas de sensibilidade que são retestadas com especialistas.
Para previsões, a análise de cenários é usada porque a demanda depende da expansão de capacidade, adoção médica e comportamento de reembolso que podem mudar de ano para ano. A visão prospectiva é construída a partir de fatores de curto prazo, como expansão hospitalar e atualizações tecnológicas, seguida por curvas de adoção de longo prazo que estão alinhadas com o que os clínicos e as equipes de compras esperam.
Validação de dados e ciclo de atualização
A validação é feita comparando o resultado do modelo com sinais independentes, como a direção do crescimento dos procedimentos, movimentos de importação e preços, e tendências de receita reportadas em registros públicos relevantes. Quando surgem discrepâncias, revisitamos pressupostos como utilização por centro, momento de substituição ou erosão de preços, e recontatamos os entrevistados se a variância permanecer inexplicada.
Uma revisão interna em múltiplas etapas é seguida para que definições, cálculos e movimentos de ano a ano sejam consistentes antes da aprovação final. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando ocorrem eventos materiais, como grandes mudanças regulatórias, grandes licitações ou mudanças significativas na adoção clínica. Pouco antes da entrega, um analista faz uma passagem final de atualização para que o cliente receba a visão mais atual.
Estimativa da Mordor Intelligence para o mercado de dispositivos de neurologia da Índia em comparação com outras estimativas publicadas
Os tamanhos publicados para dispositivos de neurologia na Índia podem parecer muito distantes porque cada publicador define de forma diferente o que conta como dispositivo, quais anos são tratados como base e como os preços são projetados ao longo da previsão. As diferenças também vêm de quão agressivamente o crescimento futuro dos procedimentos é assumido, e se a estimativa é verificada em relação a sinais reais de capacidade de cuidados.
Software de neurologia digital e plataformas de neuromonitoramento remoto estão fora do escopo da Mordor Intelligence para este mercado, o que é uma das razões pelas quais alguns totais publicados são mais altos quando combinam receitas de dispositivos com assinaturas de software conectado e serviços de monitoramento.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,72 bilhão de USD (2024) | |
| Consultoria global A | 0,94 bilhão de USD (2024) | Este número parece usar um escopo de produto mais amplo que pode incluir receitas adicionais de diagnóstico e monitoramento relacionadas à neurologia, e pode aplicar pressupostos de adoção mais rápida sem relacioná-los à realidade do rendimento dos procedimentos e da base instalada. |
| Editora do setor B | 0,72 bilhão de USD (2024) | Mesmo quando o total é semelhante, a composição pode mudar se o momento de substituição, o tratamento da margem do distribuidor e o momento da conversão de moeda diferirem, o que altera o caminho implícito do preço médio de venda entre os grupos de dispositivos. |
No geral, a dispersão é explicada principalmente pelo que é incluído além dos dispositivos de neurologia essenciais e pela velocidade assumida de movimento de preço e adoção. Ao manter as entradas vinculadas aos grupos de pacientes tratados, ao rendimento dos procedimentos e a faixas de preço realistas, o valor de mercado resultante permanece rastreável e mais fácil de recriar e atualizar.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia?
O Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia está projetado para registrar uma CAGR de 6,99% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players do Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia?
B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Stryker Corporation, Medtronic PLC e Nihon Kohden Corporation são as principais empresas que operam no Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia.
Quais anos este Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia para os anos: 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Dispositivos de Neurologia da Índia para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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