Taille et Part du Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2024 |
| Taux de croissance | 6.99% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde devrait enregistrer un TCAC de 6,99 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
La COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des dispositifs de neurologie en Inde. En janvier 2022, une étude de recherche publiée dans The Lancet a indiqué qu'en Inde, plusieurs anomalies de neuroimagerie ont été observées chez des patients atteints de mucormycose associée à la COVID-19, telles que l'amélioration méningée basale, le piégeage des nerfs crâniens, les infarctus de zone frontière, les zones de cérébrite et les abcès cérébraux, ce qui a mis en évidence un manque de préparation dans les domaines neurologiques. Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, la COVID-19 a eu un impact notable sur le marché des dispositifs de neurologie en Inde.
Par ailleurs, des initiatives telles que le lancement d'hôpitaux spécialisés dans les troubles neurologiques après la COVID constituent l'un des facteurs clés de la croissance du marché. Par exemple, en avril 2022, Goutam Hospitals a lancé un hôpital de neurologie et de multi-spécialités à Hyderabad. La grande structure de l'hôpital, composée de huit étages, est équipée pour répondre aux besoins multi-spécialités des patients. Elle comprend 60 lits, 2 salles d'opération, 4 unités de soins intensifs de 30 lits chacune, 10 lits de récupération, 15 lits d'urgence et 6 salles de consultation ambulatoire pour les patients souhaitant rencontrer des spécialistes. L'hôpital offre des soins multi-spécialités en neurologie et neurochirurgie et dispose d'outils de diagnostic de pointe tels qu'un laboratoire de neurologie, un laboratoire de biochimie, un scanner CT, une radiographie et une échographie. Ainsi, de telles initiatives devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Les principaux facteurs propulsant la croissance du marché en Inde sont l'incidence croissante des troubles neurologiques, les investissements importants des acteurs privés dans les dispositifs de neurologie, l'augmentation de la R&D dans le domaine de la neurothérapie et le vieillissement croissant de la population. La croissance du marché des dispositifs de neurologie en Inde est également attribuée à l'incidence croissante des troubles neurologiques, notamment les anévrismes cérébraux, les tumeurs cérébrales, l'épilepsie, les troubles de la mémoire, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la neuropathie périphérique, la névralgie post-herpétique, la tumeur de la moelle épinière et les accidents vasculaires cérébraux.
Une étude publiée en août 2021 dans la Bibliothèque Nationale de Médecine a rapporté qu'au cours des trois dernières décennies, la plupart des études menées en Inde ont montré une charge élevée de maladies pour des pathologies spécifiques, notamment les accidents vasculaires cérébraux, l'épilepsie, les maux de tête, la maladie de Parkinson et la démence, qui sont principalement signalées pour la population urbaine indienne. De même, diverses études fournissent un aperçu des avantages des neurothérapies telles que la neurostimulation. Par exemple, l'article publié dans les Current Psychiatric Reports en décembre 2021 a conclu que dans les maladies liées à la peur telles que le SSPT et l'anxiété, la neurostimulation est une thérapie prometteuse qui évite l'inconfort de l'exposition consciente associée aux thérapies traditionnelles. Ainsi, de telles études devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
De plus, l'augmentation des dépenses de santé, l'accroissement des investissements des fabricants de dispositifs médicaux et la prévalence croissante des maladies neurologiques devraient stimuler la croissance globale du marché des dispositifs de neurologie en Inde. Par exemple, en juin 2022, le Conseil Indien de la Recherche Médicale (ICMR) et le Département de la Recherche en Santé (DHR) ont dévoilé le Centre d'Excellence ICMR-DHR (CoE) pour favoriser la « MedTech ». Le Centre d'Excellence ICMR-DHR a été lancé à l'IIT-Bombay, l'IIT-Delhi, l'IIT-Guwahati, l'IIT-Hyderabad, l'IIT-Kanpur, l'IIT-Kharagpur et l'IIT-Madras. Ces centres ont été créés pour développer des produits et des technologies en synergie avec les exigences de la Mission Nationale de Santé, d'Ayushman Bharat et du Programme de Santé Publique du gouvernement. Grâce à cette initiative, la production de dispositifs médicaux devrait augmenter et ainsi stimuler la croissance du marché en Inde. En raison des facteurs susmentionnés, le marché indien des dispositifs de neurologie devrait croître au cours de la période de prévision.
Cependant, le coût élevé des dispositifs de neurologie freine la croissance du marché.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde
Le Segment des Dispositifs de Neurostimulation devrait Détenir une Part de Marché Significative au Cours de la Période de Prévision
Les dispositifs de neurostimulation sont des dispositifs médicaux implantables et programmables qui délivrent une stimulation électrique à une partie spécifique du cerveau, de la moelle épinière ou du système nerveux périphérique du patient afin de traiter diverses affections, notamment la douleur chronique, les troubles du mouvement, l'épilepsie et la maladie de Parkinson. La neuromodulation est une thérapie de neuromodulation électrique intracrânienne qui bénéficie de l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) pour le traitement des maladies neurologiques telles que le contrôle de la vessie, les maux de tête, les tremblements, la douleur chronique, les accidents vasculaires cérébraux, l'état de conscience minimale et les lésions de la moelle épinière, qui se retrouvent principalement dans la population âgée. L'augmentation de la population gériatrique en Inde est un facteur majeur stimulant la croissance du marché. Par exemple, selon le rapport « Elderly India 2021 », la distribution de la population par tranche d'âge montre une tendance croissante dans la proportion de personnes appartenant au groupe d'âge de 60 ans et plus, passant de 7,4 % l'année précédente à une projection de 13,2 % d'ici 2031.
Des facteurs tels que les lancements de produits, les fusions et acquisitions, la recherche et le développement et les acteurs clés du marché stimulent la croissance du segment des dispositifs de neurostimulation indien. Par exemple, en février 2022, India Medtronic Private Limited, une filiale en propriété exclusive de Medtronic PLC, a réalisé la première procédure clinique en Inde avec la plateforme de Stimulation de la Moelle Épinière (SCS) Intellis, le plus petit dispositif de Stimulation de la Moelle Épinière (SCS) au monde pour la prise en charge de certains types de douleurs chroniques réfractaires. L'Hôpital et Centre de Recherche Jaslok, à Mumbai, a implanté avec succès le premier dispositif Intellis chez un patient en Inde pour la gestion de la douleur.
Ainsi, selon les facteurs susmentionnés, le segment des dispositifs de neurostimulation devrait croître au cours de la période de prévision.
Le Segment des Dispositifs de Neurochirurgie devrait Enregistrer une Forte Croissance au Cours de la Période de Prévision
Des facteurs tels que le vieillissement croissant de la population dans le pays et les lancements de produits sont des facteurs clés de la croissance segmentaire. La population gériatrique croissante est sujette aux troubles neurologiques, ce qui devrait accroître la demande de neurochirurgie, stimulant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon le rapport « Elderly India 2021 » de 2021, la population totale âgée de plus de 60 ans en Inde était d'environ 137,9 millions, dont 66,8 millions d'hommes et 71,1 millions de femmes, et devrait augmenter à 193,8 millions en 2031, avec 92,9 millions d'hommes et 100,9 millions de femmes. Ainsi, avec une population gériatrique aussi importante, l'adoption de dispositifs de neurologie pour le traitement chirurgical devrait croître dans le pays.
Les lancements de produits sont des facteurs clés de la croissance du marché car ils fournissent des solutions innovantes, avancées et efficaces, augmentant le taux de réussite des traitements. Par conséquent, l'adoption de tels produits augmente, stimulant la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2022, Medtronic PLC a lancé un déviateur de flux de quatrième génération, Pipeline Vantage avec Shield Technology, pour le traitement endovasculaire des anévrismes cérébraux. Pipeline Vantage avec Shield Technology est un nouveau déviateur de flux doté de caractéristiques de conception améliorées pour le système de délivrance et l'implant. Ces caractéristiques permettent aux médecins de délivrer, déployer et traiter les anévrismes cérébraux et les anévrismes intracrâniens avec plus de facilité et de fiabilité, tout en fournissant un échafaudage qui favorise la croissance des cellules dans la paroi interne du vaisseau sanguin cible. De même, les lancements de dispositifs de cartographie cérébrale constituent un autre facteur clé, car ils sont importants pour fournir une carte précise du cerveau nécessaire à la chirurgie cérébrale. Par exemple, en août 2022, l'Hôpital IBS en Inde a lancé un dispositif de cartographie cérébrale. Le dispositif fournit une cartographie cérébrale personnalisée pour le traitement des tumeurs cérébrales. Les chirurgies cérébrales deviennent plus sûres grâce à la précision, car les dommages aux zones cérébrales importantes peuvent être évités.
Ainsi, l'augmentation de la population et les lancements de produits devraient accroître l'adoption de la neurochirurgie, ce qui devrait stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Les dispositifs de neurologie en Inde sont réglementés par la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) en vertu du Drugs and Cosmetics Act de 1940 et des Medical Devices Rules (MDR) de 2017. Le MDR 2017 utilise un cadre fondé sur le risque (classe A à classe D), qui façonne la documentation technique, les attentes en matière de système qualité et la voie de licence pour les fabricants et les importateurs. Depuis le 11 février 2020, les dispositifs médicaux relèvent d'un régime de licence, seuls certains produits de classe A spécifiques (non stériles et non de mesure) reposant principalement sur l'enregistrement.
Les résultats réglementaires peuvent également être influencés par l'interprétation de la conformité et de la fiscalité connexes pour les systèmes et pièces importés utilisés dans les parcours de soins de neurologie avancés. En juin 2026, une décision du CESTAT de Mumbai a clarifié la classification de certaines pièces et accessoires d'équipements médicaux relevant du CTH 9018, permettant un taux d'IGST préférentiel de 12 %. Bien que cette décision ne soit pas spécifique à la neurologie, de telles décisions peuvent affecter les coûts d'importation rendus des composants de dispositifs pour les hôpitaux et les prestataires de services dans les spécialités à forte acuité.
Paysage Concurrentiel
Le marché indien des dispositifs de neurologie est modérément fragmenté et de nature concurrentielle en raison de la présence de plusieurs entreprises opérant à l'échelle mondiale et régionale. Le paysage concurrentiel comprend une analyse de quelques entreprises internationales et locales qui détiennent des parts de marché et sont bien connues. Les principaux acteurs comprennent B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Stryker Corporation, Medtronic PLC et Nihon Kohden Corporation, entre autres.
Leaders du Secteur des Dispositifs de Neurologie en Inde
B. Braun Melsungen AG
Boston Scientific Corporation
Stryker Corporation
Medtronic PLC
Nihon Kohden Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'adoption de technologies et les mises à niveau des capacités menées par les hôpitaux créent de la place pour des neurothérapies haut de gamme, de la navigation et des modalités d'imagerie, ainsi qu'une demande de solutions évolutives dans de vastes réseaux tertiaires. CARE Hospitals Bhubaneswar a utilisé la réalité mixte Apple Vision Pro pour soutenir une chirurgie du cerveau (juillet 2024). Des initiatives institutionnelles ont également été prises pour élargir la capacité de formation en neurochirurgie, notamment les initiatives de l'AIIMS Delhi annoncées en mars 2024, qui élargissent la base de cliniciens et de sites capables d'adopter des plateformes avancées de neurochirurgie et de neuromodulation.
La maturation réglementaire ouvre également des opportunités pour les fabricants capables d'aligner leurs portefeuilles sur les attentes spécifiques à l'Inde en matière de classification, d'étiquetage et d'exigences de dossier. L'avis du CDSCO du 1er avril 2025 sur la révision des listes de classification fondées sur le risque pour les dispositifs cardiovasculaires et neurologiques indique un alignement plus strict avec le First Schedule du MDR 2017. Ce contexte renforce la valeur de la stratégie réglementaire, de la planification des preuves cliniques et des systèmes qualité adaptés à l'Inde, tant pour les entreprises mondiales que pour les nouveaux entrants locaux, y compris ceux développant des programmes de dispositifs indigènes et des pipelines d'innovation hospitalière.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : l'AIIMS-Patna a reçu un brevet du gouvernement indien pour un rétracteur cérébral tubulaire destiné aux chirurgies cérébrales profondes. L'instrumentation brevetée facilite des corridors d'accès plus sûrs dans les procédures neurochirurgicales et s'ajoute au pipeline de dispositifs indigènes d'origine institutionnelle susceptibles de passer à une adoption clinique et à des achats plus larges.
- Juin 2026 : le NIMHANS a lancé un laboratoire de recherche et d'innovation endovasculaire (EVRI) et présenté un prototype de dispositif de thrombectomie mécanique indigène nommé PARICHAY. La nouvelle infrastructure de laboratoire et le prototypage interne visent à localiser les technologies d'intervention pour l'AVC, à favoriser une itération plus rapide et des apports de conception dirigés par les cliniciens, et à potentiellement réduire la dépendance aux outils endovasculaires importés.
- Juillet 2024 : CARE Hospitals, Bhubaneswar, a réalisé une chirurgie du cerveau à l'aide de la technologie de réalité mixte Apple Vision Pro pour soutenir la visualisation chirurgicale et la précision. Ce cas reflète la volonté croissante des centres tertiaires indiens de tester des outils numériques et de visualisation de nouvelle génération en neurochirurgie, façonnant l'engagement des fournisseurs autour du guidage peropératoire, de l'intégration de l'imagerie et des logiciels de flux de travail.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette étude, le marché indien des dispositifs de neurologie couvre les dispositifs médicaux utilisés pour diagnostiquer, surveiller, gérer ou traiter les troubles neurologiques en Inde, dans les milieux de soins hospitaliers et ambulatoires, et rapporté en valeur de marché en USD.
Exclusions du périmètre : les services, les frais de procédure et les revenus de thérapie médicamenteuse sont exclus, seuls les revenus liés aux dispositifs étant comptabilisés.
Aperçu de la segmentation
- Par Type de Dispositif
- Dispositifs de Gestion du Liquide Céphalorachidien
- Dispositifs de Neurologie Interventionnelle
- Dispositifs de Neurochirurgie
- Dispositifs de Neurostimulation
- Autres Types de Dispositifs
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la construction d'une vue claire de la demande et de la capacité de soins en Inde, que nous mettons ensuite en correspondance avec l'adoption des dispositifs. Nous nous appuyons principalement sur des faits stables et vérifiables publiquement, tels que les statistiques du système de santé, les fourchettes de prévalence clinique et les signaux d'importation qui indiquent la rapidité de l'expansion des procédures et traitements en neurologie.
Les sources publiques typiquement utilisées incluent les publications du ministère indien de la Santé et du Bien-être familial et du National Health Systems Resource Centre, les statistiques hospitalières et de programmes provenant de sources telles que des études liées à l'ICMR, des revues cliniques à comité de lecture pour les hypothèses de bassin de patients traités, des statistiques douanières et commerciales provenant de sources telles que la Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, et des références de normes provenant de sources telles que le Bureau of Indian Standards. Nous examinons également les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et une couverture de presse crédible pour comprendre les lancements de produits et l'orientation des prix, et nous utilisons des abonnements payants pour les données financières et de renseignement d'entreprises, les bases de données de brevets et les vérifications des importations et exportations au niveau des expéditions lorsque nécessaire. Les sources mentionnées ci-dessus sont illustratives et non exhaustives, et des références supplémentaires ont été utilisées pour la collecte de données, la validation et la clarification de la recherche.
Entretiens et enquêtes primaires
Les appels et enquêtes primaires nous aident à tester la résistance de l'adoption, des prix et du rythme de croissance des procédures dans les principaux milieux de soins neurologiques en Inde. Nous nous entretenons avec un ensemble de fabricants de dispositifs, distributeurs, neurochirurgiens, neurologues et équipes d'achat hospitalières, afin de combler les lacunes de la recherche documentaire et d'aligner les hypothèses sur les schémas réels d'achat et d'utilisation.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Niveau supérieur : 35 % | Directeurs (CXO) : 13 % | |
| Niveau intermédiaire : 51 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 28 % | |
| Acteurs plus petits : 14 % | Managers : 59 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement est construit selon une logique combinée descendante et ascendante, où les signaux de volume de procédures et de bassin de patients traités sont utilisés pour reconstituer le bassin de demande pour les principaux usages de dispositifs de neurologie en Inde, puis la valeur est formée à l'aide de fourchettes de prix réalistes. Pour éviter un surcomptage, les totaux sont ensuite recoupés à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, telles que le prix de vente moyen échantillonné multiplié par les volumes unitaires implicites, les vérifications de canaux avec les distributeurs et les contrôles de cohérence des revenus des fournisseurs pour l'exposition à l'Inde.
Les intrants utilisés dans le modèle incluent, à titre d'exemples, les tendances des charges de cas d'AVC et de troubles du mouvement, le débit des procédures de neurochirurgie, les schémas d'utilisation de la prise en charge de l'hydrocéphalie et du LCS, la base installée et les cycles de remplacement des systèmes de neurostimulation, ainsi que l'intensité d'importation des composants de grande valeur qui influence la disponibilité et les prix. Lorsque les intrants primaires sont incomplets, les lacunes sont traitées en utilisant des rampes d'adoption prudentes ancrées sur des procédures proches et en appliquant des fourchettes de sensibilité qui sont retestées avec des experts.
Pour la prévision, une analyse de scénarios est utilisée car la demande dépend de l'expansion des capacités, de l'adoption par les médecins et du comportement de remboursement qui peuvent varier d'année en année. La vision prospective est construite à partir de moteurs à court terme comme l'expansion hospitalière et les mises à niveau technologiques, suivis de courbes d'adoption à plus long terme alignées sur les attentes des cliniciens et des équipes d'achat.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation se fait en comparant les résultats du modèle avec des signaux indépendants, tels que la direction de la croissance des procédures, les mouvements d'importation et de prix, et les tendances de revenus rapportées dans les dépôts publics pertinents. Lorsque des valeurs aberrantes apparaissent, nous revoyons des hypothèses telles que l'utilisation par centre, le calendrier de remplacement ou l'érosion des prix, puis nous recontactons les personnes interrogées si l'écart reste inexpliqué.
Un examen interne en plusieurs étapes est suivi afin que les définitions, les calculs et les évolutions d'une année à l'autre soient cohérents avant validation finale. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants surviennent, tels que des changements réglementaires majeurs, de grands appels d'offres ou des changements marqués dans l'adoption clinique. Juste avant la livraison, un analyste effectue une dernière mise à jour afin que le client reçoive la vue la plus actuelle.
Estimation du marché indien des dispositifs de neurologie de Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles publiées pour les dispositifs de neurologie en Inde peuvent sembler très éloignées les unes des autres car chaque éditeur trace différemment la ligne de ce qui compte comme un dispositif, quelles années sont traitées comme base, et comment les prix sont projetés dans les prévisions. Les différences proviennent également de l'agressivité avec laquelle la croissance future des procédures est supposée, et du fait que l'estimation soit ou non vérifiée par rapport à des signaux réels de capacité de soins.
Les logiciels de neurologie numérique et les plateformes de neuro-surveillance à distance se situent hors du périmètre de Mordor Intelligence pour ce marché, ce qui explique en partie pourquoi certains totaux publiés sont plus élevés lorsqu'ils regroupent les revenus des dispositifs avec les abonnements logiciels connectés et les services de surveillance.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,72 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 0,94 milliard USD (2024) | Ce chiffre semble utiliser un périmètre de produits plus large qui peut intégrer des revenus supplémentaires de diagnostic et de surveillance liés à la neurologie, et il peut appliquer des hypothèses d'adoption plus rapides sans les relier aux réalités du débit des procédures et de la base installée. |
| Éditeur sectoriel B | 0,72 milliard USD (2024) | Même lorsque le total est similaire, la composition peut varier si le calendrier de remplacement, le traitement des marges de distribution et le calendrier de conversion des devises diffèrent, ce qui modifie la trajectoire implicite du prix de vente moyen selon les groupes de dispositifs. |
Dans l'ensemble, l'écart s'explique principalement par ce qui est inclus au-delà des dispositifs de neurologie de base et par la rapidité supposée des évolutions de prix et d'adoption. En maintenant les intrants liés aux bassins de patients traités, au débit des procédures et à des fourchettes de prix réalistes, la valeur de marché résultante reste traçable et plus facile à reproduire et à mettre à jour.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde ?
Le Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde devrait enregistrer un TCAC de 6,99 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde ?
B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Stryker Corporation, Medtronic PLC et Nihon Kohden Corporation sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde.
Quelles années ce Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde pour les années : 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Dispositifs de Neurologie en Inde pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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