Análisis del Mercado de Bebidas Energéticas en India por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de bebidas energéticas de India aumente de 0,82 mil millones de USD en 2026 a 0,84 mil millones de USD en 2027 y alcance los 0,98 mil millones de USD para 2032, creciendo a una CAGR del 3,15% durante 2027-2032.
En India, las ocasiones recurrentes de trabajo y entretenimiento para adultos en videojuegos crean espacio para porciones listas para consumir convenientes y propuestas de precio diferenciadas. El acceso refrigerado puede ampliar esas ocasiones, mientras que las formulaciones botánicas ofrecen a los proveedores otra forma de distinguir la bebida en sí. La Autoridad de Seguridad e Inocuidad Alimentaria de India (FSSAI) inició la aplicación del etiquetado en India en julio de 2026 para eliminar el descriptor de bebida energética, y el texto del envase se convierte en una restricción comercial. Los proveedores están añadiendo portafolios con niveles de precio escalonados, y la expansión depende de si la conveniencia de la porción y la elección de formulación pueden sostener una propuesta de cafeína a través de la disputa de etiquetado sobre el descriptor de bebida energética.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, las bebidas energéticas tradicionales tuvieron una participación del 32,3% en el mercado de bebidas energéticas de India en 2026, mientras que se prevé que las bebidas energéticas naturales/orgánicas sean las de mayor crecimiento, con una CAGR del 4,4% durante 2027-2032.
- En cuanto al envase, las botellas PET tuvieron una participación del 51,1% del tamaño del mercado de bebidas energéticas de India en 2026, y se prevé que las botellas de vidrio sean el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 4,05% durante 2027-2032.
- En los canales de distribución, el canal fuera del local representó el 64,94% de los ingresos del mercado en 2026, mientras que se prevé que el canal en el local sea el de mayor crecimiento, con una CAGR del 4,45% durante 2027-2032.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la fuerza laboral en movimiento y demanda de opciones de energía convenientes | +1.4% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de la cultura de participación en el fitness y los deportes | +1.2% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge de los deportes electrónicos y los videojuegos que impulsan las bebidas con cafeína | +0.9% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de la cadena de frío en ciudades de nivel 2/3 que permite formatos de bebidas listas para consumir refrigeradas | +0.8% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cambio hacia variantes naturales, sin azúcar y funcionales | +0.5% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápida urbanización y aumento de los ingresos disponibles entre los profesionales en activo | +0.4% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente fuerza laboral en movimiento y demanda de opciones de energía convenientes
Una fuerza laboral móvil más amplia crea más ocasiones para las bebidas energéticas que requieren poca preparación o interrupción del trabajo. La fuerza laboral de la economía colaborativa de India, que incluye reparto, transporte compartido y trabajo independiente, creció un 55% hasta alcanzar los 12 millones de trabajadores entre el ejercicio fiscal 2021 y el ejercicio fiscal 2025.[1] En el ejercicio fiscal 2025-26, Tata Consumer Products Ltd reingresó al segmento de energía con cafeína de India con Zip Zap, una bebida energética sin gas en formato de vaso. La conveniencia de la porción ofrece a los proveedores una forma práctica de llegar a los trabajadores que se desplazan entre tareas, sin depender únicamente de una declaración de rendimiento. El formato sin gas abre otra forma de competir por las ocasiones de trabajo móvil, permitiendo que una bebida con cafeína se diferencie tanto en carbonatación como en envase.
Expansión de la cultura de participación en el fitness y los deportes
La participación organizada de adultos en actividades físicas ofrece a los proveedores de bebidas energéticas un público cuyas ocasiones de consumo pueden extenderse más allá de los desplazamientos y el trabajo de escritorio. La 89.ª edición de Fit India Sundays on Cycle reunió a más de 5 millones de jóvenes en más de 25.000 ubicaciones el 6 de septiembre de 2026, promoviendo un mensaje de juventud libre de drogas e ilustrando la escala de la recreación organizada. En el Maratón de Tata Mumbai del 18 de enero de 2026, participaron 70.065 personas, el 60% de ellas con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. El perfil de edad adulta del maratón proporciona un público diferenciado para las porciones de bebidas energéticas en torno a la recreación, ampliando la demanda potencial más allá de la conveniencia relacionada con el trabajo.
Auge de los deportes electrónicos y los videojuegos que impulsan las bebidas con cafeína
Los videojuegos frecuentes para adultos crean una ocasión recurrente potencial para las bebidas energéticas más allá de los entornos de actividad física asociados con la categoría. The Trade Desk Intelligence y PA Consulting encuestaron a 2.000 adultos indios de 18 años o más entre enero y marzo de 2025. Entre esos encuestados, el 74% jugaba semanalmente y el 51% jugaba a diario. En enero de 2025, Monster Energy se convirtió en el socio oficial de bebidas energéticas de iQOO SOUL, la división de Battlegrounds Mobile India de S8UL. El patrocinio vinculó una marca de bebidas energéticas al juego organizado, mientras que las tasas semanales y diarias de la encuesta sugieren oportunidades en las sesiones de juego ordinarias.
Expansión de la cadena de frío en ciudades de nivel 2/3 que permite formatos de bebidas listas para consumir refrigeradas
La disponibilidad refrigerada puede ampliar la ocasión de venta de una bebida energética solo cuando el proveedor puede conectar la distribución con la refrigeración cerca del consumidor. En su informe anual de 2025, Varun Beverages Ltd señaló que las mejoras en la electrificación y la inversión en infraestructura de refrigeración, incluidos los enfriadores de exhibición, estaban mejorando el acceso a bebidas refrigeradas en los mercados indios desatendidos. Su informe vinculó esos desarrollos a un consumo de bebidas más consistente a lo largo del tiempo. En los mercados desatendidos, esto convierte la refrigeración en los puntos de venta en un complemento del envío de productos terminados, ya que el alcance de la distribución por sí solo no garantiza la disponibilidad refrigerada. Como embotellador y distribuidor de PepsiCo, Varun Beverages reporta inversiones en refrigeración aguas abajo de la producción, lo que vincula la disponibilidad refrigerada tanto a la base de enfriadores en los puntos de venta como al suministro.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Preocupaciones de salud por el alto contenido de cafeína, azúcar y aditivos artificiales | -0.8% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Regulaciones estrictas sobre etiquetado y límites de cafeína, junto con salvaguardas autorregulatorias para la publicidad dirigida a niños | -0.7% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumentos de precios de materias primas para botánicos y vitaminas | -0.3% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Auge de bebidas funcionales alternativas como la kombucha o los nootrópicos | -0.2% | Regiones del sur de India | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Preocupaciones de salud por el alto contenido de cafeína, azúcar y aditivos artificiales
Las preocupaciones de salud relacionadas con la cafeína limitan la amplitud con la que los proveedores pueden posicionar una bebida energética como un refresco cotidiano. Las orientaciones médicas publicadas en India en julio de 2026 aconsejaron a niños y adolescentes evitar las bebidas energéticas con cafeína debido a su mayor susceptibilidad a los efectos adversos relacionados con los estimulantes. El consejo establece un límite en torno al reclutamiento orientado a los jóvenes y dificulta conciliar un mensaje de refresco general con el carácter estimulante del producto. En junio de 2026, HELL Energy lanzó su gama HELL ZERO sin azúcar en India, ofreciendo una opción de producto que aborda el contenido de azúcar. Eliminar el azúcar deja en pie la barrera relacionada con la cafeína para los consumidores más jóvenes, limitando el público que dicha reformulación puede desbloquear de manera responsable.
Regulaciones estrictas sobre etiquetado y límites de cafeína, junto con salvaguardas autorregulatorias para la publicidad dirigida a niños
La aplicación del etiquetado de bebidas energéticas en India comenzó el 2 de julio de 2026, cuando la FSSAI ordenó la eliminación del descriptor de bebida energética. Para el 30 de julio, los distribuidores rechazaban las existencias actuales, lo que contribuyó a escaseces minoristas reportadas en decenas de marcas. Por separado, la norma para bebidas con cafeína establece la cafeína total de todas las fuentes entre 145 y 300 mg/L, lo que limita las opciones de formulación. El Código autorregulatorio del Consejo de Normas Publicitarias de India (ASCI) también prohíbe los anuncios dirigidos a niños que puedan causar daño o explotar la vulnerabilidad infantil, limitando la forma en que las marcas pueden dirigirse a ese público. Las órdenes judiciales posteriores han otorgado alivio provisional específico para cada empresa, y el Tribunal Superior de Delhi no ha resuelto el fondo de la posición de etiquetado de la FSSAI. Para los proveedores y distribuidores, la carga comercial consiste en coordinar el embalaje conforme y la aceptación de existencias cuando una transición de etiquetado interrumpe la ruta hacia el comercio minorista.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto:
Las Bebidas Tradicionales Anclan la Demanda Mientras las Propuestas Botánicas DiversificanLas bebidas energéticas tradicionales representaron una participación del 32,3% del tamaño del mercado de bebidas energéticas de India en 2026. Varun Beverages Ltd introdujo Sting Classic en botellas PET en abril de 2026 y también lanzó el producto en latas. En su llamada de resultados de mayo de 2026, el embotellador reportó un desempeño inicial favorable para el producto de PepsiCo. Una oferta tradicional puede, por tanto, competir mediante la renovación del producto dentro del mismo tipo de producto, sin necesidad de una propuesta botánica o de ingredientes diferente para definir la oferta. En la misma llamada, el presidente de Varun reportó una demanda superior a las expectativas al comentar el lanzamiento de Sting Classic.
Las bebidas energéticas naturales/orgánicas son el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 4,4% durante 2027-2032. En marzo de 2025, la fundadora de SAGE, Archana Nagar, reportó el cultivo de hibiscus sabdariffa en aproximadamente 25 acres en Harda y la operación de una pequeña unidad de producción para una bebida energética a base de flores. En ese ejemplo, la identidad del producto conecta un ingrediente botánico distintivo con su cultivo y producción. Para un proveedor que siga este modelo, escalar la propuesta implica conectar las operaciones agrícolas y de bebidas preservando la formulación prevista. Con aproximadamente 25 acres y una pequeña unidad de producción en marzo de 2025, este ejemplo tenía una base de suministro modesta, por lo que replicar su modelo a base de flores requiere que otros productores aseguren un suministro botánico comparable.
Por Tipo de Envase:
El PET Apoya la Escala Mientras el Vidrio Requiere un Rol de Servicio DiferenciadoLas botellas PET representaron una participación del 51,1% del mercado de bebidas energéticas de India en 2026. Por separado, HELL Energy reportó que las botellas PET generaron el 85% de sus ingresos por bebidas energéticas en India en el primer trimestre del ejercicio fiscal 26. La combinación de ingresos a nivel de marca ilustra a un proveedor cuyo ingreso por bebidas energéticas en India en el trimestre reportado dependía en gran medida de este formato, por lo que la ejecución en botella es una parte central de su oferta de producto. Renovar la oferta en PET aborda la base de ingresos principal de este proveedor, mientras que un envase adicional cumple un rol comercial más acotado.
Las botellas de vidrio son el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 4,05% durante 2027-2032. En la industria de bebidas alcohólicas de India, United Spirits Limited reportó la compra, limpieza y reutilización de botellas de vidrio vacías a través de su sistema de retorno en el ejercicio fiscal 2025-26. United Spirits vinculó ese ciclo de retorno a la conservación de materias primas y al fortalecimiento de las redes de proveedores locales. En este modelo de bebidas alcohólicas, la adquisición de vidrio va más allá del suministro de nuevos envases hasta la recuperación y preparación de botellas para su reutilización.
Por Canal de Distribución:
El Alcance Minorista y la Hostelería Sirven Diferentes Ocasiones de ConsumoEl canal fuera del local fue el segmento más grande, representando el 64,94% de los ingresos del mercado en 2026. En su negocio de bebidas más amplio, Varun Beverages reportó llegar a 4 millones de puntos de venta de bienes de consumo de alta rotación en India en febrero de 2025. Un proveedor integrado puede utilizar dicha presencia para ofrecer bebidas energéticas a través de rutas minoristas establecidas junto con su portafolio de bebidas más amplio. El alcance minorista crea una ruta de entrada para las bebidas energéticas, pero la marca debe asegurar la elección del comprador sin un entorno de hostelería que enmarque el consumo inmediato.
El canal en el local es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 4,45% durante 2027-2032. La organización de ventas de Red Bull India atiende a establecimientos de hostelería en el local, donde sus latas se consumen de inmediato. Ese acuerdo conecta la bebida con una ocasión de servicio, donde el establecimiento ayuda a presentar la elección en el punto de consumo. Para un proveedor, desarrollar este canal implica construir relaciones en torno a la forma en que se sirve el producto, además de garantizar que llegue a los establecimientos.
Análisis Geográfico
Los datos de fin de año 2025 de Zepto registraron 784.637 litros de bebidas energéticas consumidos en Bombay a través de su plataforma, proporcionando un ejemplo específico de comercio rápido en una ciudad.[2] En abril de 2025, se reportó que las bebidas energéticas Non Stop de New Products, importadas desde Dubái, estaban disponibles en Delhi NCR, Bombay y Pune. Estos ejemplos apuntan a diferentes rutas comerciales dentro de la India urbana, con una plataforma de entrega que registra el consumo y una marca importada que establece acceso en varias ciudades. El volumen registrado de una plataforma y la disponibilidad en múltiples ciudades de un importador requieren rutas diferentes hacia el consumidor y socios locales distintos.
En mayo de 2026, Yinbev, importador de 28 BLACK, anunció un lanzamiento en Blinkit para Bombay e Hyderabad. El anuncio indicó que los consumidores de esas ciudades podrían pedir la bebida energética alemana importada refrigerada para entrega rápida. La entrega rápida refrigerada permite que una marca importada alcance el consumo inmediato, algo que la colocación en estantes por sí sola no proporciona. También convierte la propuesta de entrega en parte del atractivo local del producto, en lugar de tratar el estatus de importación como razón suficiente para comprarlo. La expansión a través de esta ruta depende de mantener la conexión entre el cumplimiento local y una porción refrigerada, por lo que la ejecución dentro de cada ciudad importa más que la amplitud nominal de un lanzamiento nacional.
Bengaluru ofrece un ejemplo de distribución diferente, con ARB Group distribuyendo Red Bull en Bengaluru y Karnataka. El negocio más amplio de ARB Group gestiona un portafolio de marcas de bienes de consumo indias e internacionales, situando la bebida energética dentro de un intermediario de categorías mixtas. Un intermediario de categorías mixtas puede dar a la marca de bebidas energéticas acceso a relaciones de cuentas locales establecidas, reduciendo la necesidad de construir cada conexión directamente. El desafío comercial correspondiente es asegurar atención para una propuesta de bebidas energéticas dentro de un portafolio que atiende varias categorías de consumo.
Marco Regulatorio y Perspectivas
La comparación abarca jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de los proveedores que venden bebidas energéticas terminadas conformes en India. La aclaración de la FSSAI de abril de 2024 permitió el término de bebida energética únicamente para productos con licencia en categorías específicas de bebidas saborizadas a base de agua carbonatada o no carbonatada estandarizadas como bebidas con cafeína. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Maharashtra implementa el marco nacional de seguridad alimentaria dentro del estado, por lo que la aplicación local forma parte de la misma ruta al mercado.
Tabla Regulatoria
| Factor de decisión | Régimen nacional de India | Maharashtra |
|---|---|---|
| Autoridad principal | Autoridad de Seguridad e Inocuidad Alimentaria de India | Administración de Alimentos y Medicamentos de Maharashtra |
| Instrumentos o directrices clave | Aclaración de categoría de producto y licencia para el término de bebida energética | Ley Nacional de Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Reglamentos y regulaciones de la FSSAI implementadas en el estado |
| Efecto comercial | El posicionamiento del etiquetado debe ajustarse a las categorías de bebidas con cafeína con licencia especificadas | Los proveedores enfrentan la implementación estatal del marco nacional |
| Atractivo actual de la política | Medio | Medio |
| Dirección futura del atractivo de la política | Sin cambios | Sin cambios |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||
La calificación Media de India refleja la ruta de clasificación definida y la condición de etiquetado en la aclaración operativa de 2024 de la FSSAI. Las suspensiones del Tribunal Superior de Delhi de octubre de 2026 para PepsiCo India, Monster Energy India y Reliance Consumer Products, pendientes de audiencia adicional, permitieron a PepsiCo y Monster la venta de existencias actuales pero no la fabricación adicional utilizando el descriptor. La directiva de reetiquetado de 90 días de julio, la audiencia del 5 de noviembre de 2026 y la posible reconsideración de la FSSAI sobre Red Bull se refieren a la aplicación de la aclaración sin cambios, lo que respalda Sin cambios para las obligaciones de clasificación de los proveedores a pesar de las etiquetas de producción impugnadas. Maharashtra recibe la misma calificación y dirección porque implementa el marco nacional, dejando a los proveedores responsables del cumplimiento de la categoría y la administración estatal.
Etapas de la Cadena de Valor
La cadena de valor compara dónde los proveedores de ingredientes, fabricantes y organizaciones de distribución obtienen ingresos al llevar bebidas energéticas a los consumidores indios. Oasis Beverages Private Limited fabrica concentrados de emulsión de sabores cerca de Noida para bebidas energéticas junto con refrescos carbonatados y bebidas a base de jugo. Varun Beverages Ltd puso en marcha 4 instalaciones de producción nuevas en India en 2025, ilustrando cómo un productor de bebidas integrado puede expandir su base operativa en múltiples ubicaciones.
Tabla de Análisis de la Cadena de Valor
| Actividad primaria | Participantes clave | Captura de valor | Cuello de botella | Respuesta de resiliencia |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de concentrado | Fabricantes de concentrados de bebidas como Oasis Beverages Private Limited | Ventas de concentrado | Reproducir el sabor previsto en los lotes de producción | Calificar formulaciones y conservar las especificaciones de lote |
| Fabricación de bebidas | Fabricantes por contrato de bebidas energéticas como Biove Life Science | Ingresos por producción a granel y fabricación de marca propia | Cumplir las especificaciones de la marca a la escala de producción contratada | Validar las corridas de producción antes de escalar los pedidos |
| Distribución y ventas por canal | Embotelladores-distribuidores integrados como Varun Beverages Ltd y marcas de bebidas con redes de comercio general como Vold Energy Asia Pvt. Ltd. | Ventas de bebidas terminadas, incluidas bebidas energéticas dentro de portafolios más amplios | Coordinar la disponibilidad del producto terminado con la entrega aguas abajo | Alinear los calendarios de producción y distribución en torno al reabastecimiento de puntos de venta |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
La fabricación por contrato ofrece una ruta para que una marca obtenga producción sin replicar toda la base operativa de un productor. El equipo de operaciones de Red Bull en India coordina la localización, producción, importaciones, almacenamiento, transporte y entrega, mostrando el rango de funciones que deben conectarse en torno a una bebida terminada. El acceso a la fabricación deja, por tanto, una tarea de coordinación separada, y una nueva marca debe ensamblar esa capacidad integrada a través de su propia organización o socios.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
La competencia se centra en portafolios de marcas multinacionales establecidas, mientras que los niveles de precio diferenciados crean espacio para propuestas de consumidor distintas. Los principales proveedores incluyen Red Bull GmbH, PepsiCo Inc. (Sting), Monster Beverage Corp., The Coca-Cola Co. (Thums Up Charged) y Anheuser-Busch InBev SA/NV (Budweiser Beats). Un informe de junio de 2026 citó a un ejecutivo de Monster describiendo a Predator en India como aproximadamente la mitad del precio de Monster, un nivel de precio más bajo dentro de su portafolio. El nivel inferior de Predator se sitúa dentro del propio portafolio de Monster, reduciendo el espacio para competidores externos cuyo principal argumento de venta es un precio más bajo.
El portafolio de PepsiCo añade una segunda posición de precio junto a Sting. En junio de 2026, anunció el lanzamiento en India de Adrenaline Rush como una marca de bebidas energéticas de precio masivo-premium por encima de Sting. The Coca-Cola Co. ofrece Charged by Thums Up en latas y botellas PET en India, dando a su producto más de una ruta de envase hacia el consumidor. Para los compradores, estos enfoques crean opciones en cuanto a posicionamiento de marca y formato de porción.
El posicionamiento regulatorio puede influir en la continuidad competitiva de manera tan directa como una nueva marca o nivel de precio. El 29 de septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Delhi anuló la directiva de la FSSAI que ordenaba a Red Bull India dejar de usar la descripción de bebida energética.[3] El tribunal dejó a la FSSAI libre de decidir nuevamente después de dar audiencia a Red Bull. El alivio procesal y una posición de etiquetado duradera tienen implicaciones comerciales diferentes, por lo que la capacidad regulatoria se convierte en parte del sostenimiento de una propuesta orientada al consumidor.
Líderes de la Industria de Bebidas Energéticas de India
-
Anheuser-Busch InBev SA/NV (Budweiser Beats)
-
Monster Beverage Corp.
-
PepsiCo Inc. (Sting)
-
Red Bull GmbH
-
The Coca-Cola Co. (Thums Up Charged)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Bebidas Energéticas de India Empresas cubiertas en este informe
- Red Bull GmbH
- PepsiCo Inc. (Sting)
- Monster Beverage Corp.
- The Coca-Cola Co. (Thums Up Charged)
- Anheuser-Busch InBev SA/NV (Budweiser Beats)
- Goldwin Healthcare Pvt Ltd (Cloud 9)
- Hector Beverages Pvt Ltd (Tzinga)
- Ghodawat Consumer Ltd (Rider)
- Radiohead Brands Pvt Ltd (Hustle)
- Hell Energy Magyarország Kft.
- Tata Consumer Products Ltd (Himalayan Energy)
- Varun Beverages Ltd
- Bisleri International Pvt Ltd (Urzza)
- Power Horse Energy Drinks GmbH
- Taisho Pharmaceutical Co. Ltd (Lipovitan)
- Osotspa Co. Ltd (M-150)
- Ocean Drinks Pvt Ltd
- BPI Sports LLC
- Prime Hydration LLC
- Congo Brands (Predator)
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Bebidas Energéticas de India
- Oct 2026: El 12 de octubre, el Tribunal Superior de Delhi rechazó la solicitud de PepsiCo de continuar fabricando bebidas con la etiqueta de bebida energética.
- Oct 2026: El Tribunal Superior de Delhi suspendió las órdenes de la FSSAI contra PepsiCo India, Monster Energy India y Reliance Consumer Products pendientes de audiencia, permitiendo a PepsiCo y Monster la venta de existencias actuales pero sin fabricación adicional utilizando el término.
- Sep 2026: El 29 de septiembre, el Tribunal Superior de Delhi anuló la directiva de la FSSAI que ordenaba a Red Bull India dejar de usar la descripción de bebida energética, dejando a la FSSAI libre de decidir nuevamente tras el debido proceso.
Alcance y Metodología
Resumen de la segmentación
Por Tipo de Producto
| Shots de Energía |
| Bebidas Energéticas Naturales/Orgánicas |
| Bebidas Energéticas Sin Azúcar/Bajas en Calorías |
| Bebidas Energéticas Tradicionales |
| Otras Bebidas Energéticas |
Por Tipo de Envase
| Botellas PET |
| Botellas de Vidrio |
| Latas de Metal |
| Otros |
Por Canal de Distribución
| Canal Presencial | |
| Canal No Presencial | Supermercado/Hipermercado |
| Tiendas de Conveniencia | |
| Tiendas Especializadas | |
| Comercio Minorista en Línea | |
| Otros Canales de Distribución |
| Por Tipo de Producto | Shots de Energía | |
| Bebidas Energéticas Naturales/Orgánicas | ||
| Bebidas Energéticas Sin Azúcar/Bajas en Calorías | ||
| Bebidas Energéticas Tradicionales | ||
| Otras Bebidas Energéticas | ||
| Por Tipo de Envase | Botellas PET | |
| Botellas de Vidrio | ||
| Latas de Metal | ||
| Otros | ||
| Por Canal de Distribución | Canal Presencial | |
| Canal No Presencial | Supermercado/Hipermercado | |
| Tiendas de Conveniencia | ||
| Tiendas Especializadas | ||
| Comercio Minorista en Línea | ||
| Otros Canales de Distribución | ||
Definición de mercado
- Bebidas Gaseosas - Las bebidas gaseosas se refieren a bebidas no alcohólicas que están carbonatadas y típicamente aromatizadas, que contienen dióxido de carbono disuelto para crear efervescencia. Estas bebidas comúnmente incluyen cola, lima-limón, naranja y varios refrescos con sabor a frutas. Comercializadas en latas, botellas o dispensadores de fuente.
- Jugos - Hemos considerado los jugos envasados que abarcan bebidas no alcohólicas derivadas de frutas, verduras o una combinación de ambas, procesadas y selladas en varios formatos de envase como botellas, cartones o bolsas. Excluyendo los jugos frescos, este segmento de mercado involucra jugos preparados y conservados comercialmente, a menudo con conservantes y sabores añadidos.
- Té Listo para Beber (RTD) y Café Listo para Beber (RTD) - El té listo para beber (RTD) y el café listo para beber (RTD) son bebidas no alcohólicas preenvasadas que se preparan para el consumo sin dilución adicional. El té RTD generalmente incluye varias variedades de té, infundidas con sabores y edulcorantes, y viene en botellas, latas o cartones. De manera similar, el café RTD implica formulaciones de café prepreparado, a menudo mezclado con leche, azúcar o aromatizantes, y está convenientemente envasado para el consumo en movimiento.
- Bebidas Energéticas - Las bebidas energéticas son bebidas no alcohólicas formuladas para proporcionar un rápido impulso de energía y alerta. Mientras que las bebidas deportivas son bebidas diseñadas para hidratar y reponer electrolitos, particularmente después del esfuerzo físico, el ejercicio o la actividad intensa
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Bebidas Gaseosas | Las bebidas gaseosas son una combinación de agua carbonatada y aromatizantes, endulzadas con azúcar o edulcorantes sin azúcar. |
| Cola Estándar | La Cola Estándar se define como el sabor original de la soda de cola. |
| Cola Light | Una bebida gaseosa a base de cola que no contiene azúcar o contiene cantidades bajas de azúcar |
| Carbonatados con Sabor a Frutas | Una bebida carbonatada preparada a partir de jugo de fruta/sabor a fruta con agua carbonatada y que contiene azúcar, dextrosa, azúcar invertido o glucosa líquida solos o en combinación. Puede contener aceite de cáscara y esencias de frutas. |
| Jugo | El jugo es una bebida elaborada a partir de la extracción o prensado del líquido natural contenido en frutas y verduras. |
| Jugo 100% | Jugo de fruta/verdura elaborado a partir de fruta en forma de su jugo sin agua añadida para aumentar el volumen. No está permitido añadir azúcares, edulcorantes, conservantes, aromatizantes o colorantes al jugo de fruta. |
| Bebidas de Jugo (hasta el 24% de Jugo) | Bebidas de jugo de fruta/verdura con hasta el 24% de extracto de fruta/verdura. |
| Néctares (25-99% de Jugo) | Jugos que pueden tener entre el 25 y el 99% de fruta, con los límites legales mínimos definidos según el tipo de fruta |
| Concentrados de Jugo | Los Concentrados de Jugo son aquellas formas de jugos cuando se elimina la mayor parte de este líquido, resultando en un producto espeso y similar al jarabe conocido como concentrado de jugo. |
| Café RTD | Bebidas de café envasadas que se venden en forma preparada y están listas para el consumo en el momento de la compra. |
| Café Helado | Un café helado es una versión fría del café, generalmente una combinación de espresso caliente y leche con hielo añadido. |
| Café de Extracción en Frío | La extracción en frío, también llamada extracción con agua fría o prensado en frío, se elabora remojando café molido en agua a temperatura ambiente durante varias horas. |
| Té RTD | El té listo para beber (RTD) es un producto de té envasado listo para el consumo inmediato sin necesidad de preparación |
| Té Helado | El té helado es una bebida elaborada a partir de té sin leche pero con azúcar y a veces aromatizantes de frutas, bebida fría. |
| Té Verde | El té verde es una bebida de té que promueve la alerta mental, alivia los síntomas digestivos y promueve la pérdida de peso. |
| Té de Hierbas | Las bebidas de té de hierbas se elaboran a partir de la infusión o decocción de hierbas, especias u otro material vegetal en agua caliente. |
| Bebida Energética | Un tipo de bebida que contiene compuestos estimulantes, generalmente cafeína, que se comercializa como proveedora de estimulación mental y física. Pueden ser carbonatadas o no carbonatadas y también pueden contener azúcar, otros edulcorantes o extractos de hierbas, entre numerosos posibles ingredientes. |
| Bebidas Energéticas Sin Azúcar o Bajas en Calorías | Las Bebidas Energéticas Sin Azúcar o Bajas en Calorías son bebidas energéticas sin azúcar, endulzadas artificialmente con pocas o ninguna caloría. |
| Bebida Energética Tradicional | Las Bebidas Energéticas Tradicionales son refrescos funcionales que contienen ingredientes diseñados para aumentar la energía del consumidor. |
| Bebidas Energéticas Naturales/Orgánicas | Las bebidas energéticas naturales/orgánicas son bebidas energéticas libres de edulcorantes artificiales y colorantes sintéticos. En cambio, contienen ingredientes de origen natural como té verde, yerba mate y extractos botánicos. |
| Shots de Energía | Una bebida energética pequeña pero altamente concentrada que contiene grandes cantidades de cafeína y/u otros estimulantes. La cantidad es comparativamente menor en comparación con las bebidas energéticas. |
| Bebida Deportiva | Las bebidas deportivas son bebidas diseñadas específicamente para el suministro rápido de líquidos, carbohidratos y electrolitos antes, durante o después del ejercicio. |
| Isotónica | Las bebidas isotónicas contienen concentraciones similares de sal y azúcar que el cuerpo humano, y están diseñadas para reponer rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio pero con un aumento de carbohidratos. |
| Hipertónica | Las bebidas hipertónicas tienen una mayor concentración de sal y azúcar que el cuerpo humano. Es mejor beberlas después del ejercicio, ya que es importante reponer los niveles de glucógeno rápidamente después del ejercicio. |
| Hipotónica | Las bebidas hipotónicas están diseñadas para reponer rápidamente los líquidos perdidos durante el ejercicio. Tienen un contenido de carbohidratos muy bajo y una concentración de sal y azúcar menor que la del cuerpo humano. |
| Agua Enriquecida con Electrolitos | El agua con electrolitos es agua infundida con minerales con carga eléctrica, como sodio, potasio, calcio y magnesio. |
| Bebidas Deportivas a Base de Proteínas | Las bebidas deportivas a base de proteínas son aquellas bebidas deportivas que tienen proteínas añadidas que mejorarán el rendimiento y reducirán la degradación de las proteínas musculares. |
| Canal Presencial | El canal presencial se refiere a los lugares que venden bebidas para consumo inmediato en el local, como bares, restaurantes y pubs |
| Canal No Presencial | El canal no presencial generalmente se refiere a lugares como licorerías, supermercados y otros lugares donde no se consume la bebida de inmediato. |
| Tienda de Conveniencia | Un negocio minorista que proporciona al público una ubicación conveniente para comprar rápidamente una amplia variedad de productos y servicios de consumo, generalmente alimentos y gasolina. |
| Tienda Especializada | Una tienda especializada es un establecimiento que ofrece una amplia variedad de marcas, estilos o modelos dentro de una categoría de bienes relativamente estrecha |
| Comercio Minorista en Línea | El comercio minorista en línea es un tipo de comercio electrónico mediante el cual una empresa vende bienes o servicios directamente a los consumidores desde un sitio web. |
| Envase Aséptico | El envase aséptico se refiere al llenado de un producto frío y comercialmente estéril en condiciones estériles en un recipiente y cierre preesterilizados en condiciones estériles para formar un sello que excluya eficazmente los microorganismos. Estos incluyen envases tetra, cartones, bolsas, etc. |
| Botella PET | Botella PET significa una botella hecha de tereftalato de polietileno. |
| Latas de Metal | Recipientes metálicos hechos de aluminio o acero estañado o galvanizado, que se utilizan comúnmente para envasar alimentos, bebidas u otros productos. |
| Vasos Desechables | Vaso Desechable significa un vaso u otro recipiente diseñado para uso único para servir bebidas, como agua, bebidas frías, bebidas calientes y bebidas alcohólicas. |
| Generación Z | Una forma de referirse al grupo de personas que nacieron a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. |
| Millennial | Cualquier persona nacida entre 1981 y 1996 (de 23 a 38 años en 2019) se considera un Millennial |
| Taurina | La taurina es un aminoácido que apoya la salud inmunológica y la función del sistema nervioso. |
| Bares y Pubs | Es un establecimiento de bebidas con licencia para servir bebidas alcohólicas para consumo en el local. |
| Cafetería | Es un establecimiento de restauración que sirve refrescos (principalmente café) y comidas ligeras. |
| En Movimiento | Significa hacer/tratar mientras se está ocupado con algo y sin desviar los planes para acomodar. |
| Penetración de Internet | La Tasa de Penetración de Internet corresponde al porcentaje de la población total de un país o región determinado que utiliza Internet. |
| Máquina Expendedora | Una máquina que dispensa artículos pequeños como alimentos, bebidas o cigarrillos cuando se inserta una moneda o ficha |
| Tienda de Descuento | Una tienda de descuento ofrece un formato minorista en el que los productos se venden a precios que en principio son inferiores a un "precio minorista completo" real o supuesto. Las tiendas de descuento se basan en compras al por mayor y distribución eficiente para mantener bajos los costos. |
| Etiqueta Limpia | La etiqueta limpia en el mercado de bebidas son bebidas elaboradas con pocos ingredientes de origen natural y que no están o solo están ligeramente procesadas. |
| Cafeína | Un compuesto alcaloide que es un estimulante del sistema nervioso central. Se utiliza principalmente de forma recreativa, como potenciador cognitivo leve para aumentar el estado de alerta y el rendimiento atencional. |
| Deporte Extremo | Los deportes de acción, deportes de aventura o deportes extremos son actividades percibidas como que implican un alto grado de riesgo. |
| Entrenamiento en Intervalos de Alta Intensidad | Incorpora varias rondas que alternan entre varios minutos de movimientos de alta intensidad para aumentar significativamente la frecuencia cardíaca al menos al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, seguidos de períodos cortos de movimientos de menor intensidad. |
| Vida Útil | El período de tiempo durante el cual un artículo permanece utilizable, apto para el consumo o vendible. |
| Soda de Crema | La soda de crema es un refresco dulce. Generalmente aromatizado con vainilla y basado en el sabor de un flotador de helado |
| Cerveza de Raíz | La cerveza de raíz es un refresco dulce norteamericano elaborado tradicionalmente con la corteza de la raíz del árbol de sasafrás Sassafras albidum o la vid de Smilax ornata como sabor principal. La cerveza de raíz es típicamente, aunque no exclusivamente, no alcohólica, sin cafeína, dulce y carbonatada. |
| Soda de Vainilla | Un refresco carbonatado aromatizado con vainilla. |
| Sin Lácteos | Un producto que no contiene ningún tipo de leche ni productos lácteos de vacas, ovejas o cabras. |
| Bebidas Energéticas Sin Cafeína | Las bebidas energéticas sin cafeína se basan en otros ingredientes para aumentar la energía. Las opciones populares incluyen aminoácidos, vitaminas del grupo B y electrolitos. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: IDENTIFICAR VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de previsión sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos del mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de previsión para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las opiniones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
