Mercado de centros de datos de India: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de centros de datos de la India está segmentado por tipo (cautivo, subcontratado), tipo de infraestructura de TI (servidores, almacenamiento, redes empresariales) y región.

Instantánea del mercado

India data center market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 8 %
India data center market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de centros de datos de la India crezca a una CAGR del 8 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. La rápida adopción de operaciones comerciales basadas en la nube ha alentado a las empresas a adquirir capacidades de gestión de datos para manejar grandes volúmenes de datos que se están generando. . Se espera que una mayor proliferación de compras en línea debido a la disponibilidad de interfaces fáciles de usar, Internet de alta velocidad y dispositivos inteligentes como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, etc. impulsen el mercado en el futuro.

  • La creciente computación en la nube en la India, el aumento de la penetración de Internet, las regulaciones gubernamentales para los datos generados en el país y el aumento de la inversión por parte de actores extranjeros son algunos de los principales factores que impulsan la demanda de centros de datos en el país. La expansión digital de las industrias de usuarios finales en el país y las iniciativas de los gobiernos estatales para atraer la construcción de centros de datos en sus estados para el crecimiento económico ofrecerán una gran oportunidad a los proveedores del mercado estudiado durante el período de pronóstico.
  • Con más de 669 millones de usuarios de Internet en la actualidad y una economía prevista de 5 billones de USD para 2024, se estima que India generará datos masivos a un ritmo explosivo en los próximos años. La adopción masiva de teléfonos inteligentes y dispositivos inteligentes por parte de los usuarios finales, la adopción de computación en la nube, big data, IA, etc. por parte de las empresas indias, un número cada vez mayor de dispositivos interconectados debido a IoTi respalda aún más este crecimiento. El país tiene una de las mayores industrias de comercio electrónico y telecomunicaciones. Y con una población proyectada que superará los 1.400 millones en los próximos cinco años, con solo alrededor de +100 centros de datos de terceros en todo el país, la cantidad de hiperescala, la necesidad del centro de datos es enorme en India.
  • Según NxtraData, el sector de centros de datos de la India es probablemente uno de los mercados de centros de datos de más rápido crecimiento en el mundo, y con la creciente adopción del modelo digital en una amplia gama de empresas, puede aumentar la demanda de centros de datos en la India.
  • El país también está presenciando el cambio creciente de la economía hacia un modelo basado en el consumo al reunir las tecnologías centrales en una sola pila. El cambio hacia las transacciones digitales para lograr el objetivo de menos efectivo de RBI y del gobierno y la penetración de la nube en todas estas tecnologías está creciendo. Por lo tanto, la necesidad de una experiencia de alta calidad está impulsando a todos los principales proveedores globales de la nube a tener presencia en la India. Las empresas del país que se esfuerzan por satisfacer esa creciente demanda incluyen proveedores de hiperescala y colocación como Bridge Data Centers y STT GDC, así como jugadores gigantes de la nube pública como Google Cloud, Amazon Web Services, AlibabaCloud, Microsoft Azure y Oracle.
  • Además, los principales centros de datos en Asia, como Singapur, están imponiendo nuevas restricciones y límites en las ubicaciones de los centros de datos en la isla, lo que se está volviendo más desafiante para los proveedores; por lo tanto, están cambiando su enfoque a la India.

Alcance del Informe

Un centro de datos es una instalación o espacio dedicado que alberga sistemas informáticos y componentes asociados para almacenar, procesar y difundir datos y aplicaciones. Dado que las operaciones de TI son cruciales para las actividades comerciales y la continuidad, también incluyen infraestructura para respaldos de energía, conexiones de comunicaciones de datos, controles ambientales y varios dispositivos de seguridad.

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Tendencias clave del mercado

La penetración de Internet experimentará un crecimiento significativo

  • El rápido crecimiento de Internet en áreas rurales debido a la disponibilidad de ancho de banda, planes de datos rentables y una mayor conciencia ha llevado a la adopción digital en la India rural. Según el informe de ICUBE, la adopción digital está siendo impulsada por la India rural que registró un crecimiento del 35 % y alcanzó los 200 millones de usuarios de Internet en 2018 y se espera que alcance los 290 millones a finales de 2019.
  • India es uno de los mercados de rápido crecimiento de consumidores digitales y tenía 560 millones de suscriptores de Internet en 2018, segundo después de China. Los indios tienen 1.200 millones de suscripciones a teléfonos móviles y descargaron más de 12.000 millones de aplicaciones y consumen 8,3 gigabits (GB) de datos en promedio al mes, en comparación con los 5,5 GB de los usuarios móviles en China, una economía digital avanzada. Indica oportunidades para el futuro crecimiento digital de la India y la creciente dependencia de los centros de datos para respaldar los avances digitales.
  • La campaña de desmonetización de 2016 ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de las transacciones financieras y condujo a la fundación de los pagos electrónicos. Además, el tremendo crecimiento en el uso de tarjetas de débito debido al empuje provisto a través de las tarjetas RuPay bajo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana y el aumento en el número de terminales POS y varios incentivos proporcionados por el gobierno y los comerciantes para pagos digitales ayudaron a India a avanzar hacia un economía sin efectivo a medio y largo plazo. Ha aumentado la dependencia de los consumidores de la tecnología y se espera que impulse el desarrollo de centros de datos en la India.
  • La proximidad a las estaciones de conexión de fibra y el suministro de energía ininterrumpido y confiable son algunos de los factores cruciales considerados para la penetración de Internet. Por lo tanto, la mayor parte de las inversiones generales de las empresas locales y globales se encuentra principalmente en ciudades como Mumbai, Hyderabad, Bangalore y Chennai.
  • Sin embargo, la confiabilidad de la energía ha mejorado en los últimos años, especialmente en algunos estados clave. El gobierno local entiende la importancia del crecimiento del mercado de centros de datos y su impacto en la economía y las inversiones potenciales; por lo tanto, están apoyando el desarrollo de centros de datos, incluida la oferta de opciones de terreno atractivas con amplia disponibilidad de energía y uso de energía renovable.
India data center market Key Trends

Se espera que los servicios de tecnología de la información mantengan un crecimiento significativo

  • La economía en expansión, los recursos altamente calificados, el sector de software y hardware de computadora de bajo costo y la iniciativa gubernamental favorable han liderado la fundación de TI-BPM (gestión de procesos de negocios de tecnología de la información) en el país. Según el informe de IBEF, el sector de TI-BPM en India se situó en USD 177 000 millones en 2019 y representó un crecimiento del 6,1 % interanual y se espera que crezca a USD 350 000 millones para 2025, mientras que se estima que la economía digital alcanzar USD 1 billón para 2025.
  • Además, cinco o seis veces más graduados técnicos indios económicos que en los Estados Unidos y políticas gubernamentales flexibles han atraído flujos de inversión extranjera directa (IED) en el país por un valor de USD 43,580 millones entre abril de 2000 y diciembre de 2019 y ocupa el segundo lugar en el flujo de entrada de IED, según lo informado por el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior (DPIIT). Por ejemplo, Microsoft se asoció con Reliance Jio durante diez años para desarrollar centros de datos de Azure en India. Los dos centros de datos iniciales en Gujarat y Maharashtra albergarán equipos de TI que consumirán hasta 7,5 MW de potencia y se espera que estén en pleno funcionamiento en 2020.
  • El desarrollo y la gestión de software, las consultorías, los servicios en línea y la subcontratación de procesos comerciales están cambiando la forma de los estándares comerciales indios e implementando los servicios de tecnología de la información en casi todos los sectores, ya sea en telecomunicaciones, entretenimiento, banca, manufactura, atención médica, etc.
  • Como Bangalore es el centro de la economía de TI de India, muchas empresas también están aumentando su enfoque en Bangalore, contribuyendo con alrededor de USD 110 000 millones al PIB del país. Además, solo representa aproximadamente el 33 % de las exportaciones totales de TI de la India y es el centro de puesta en marcha del país, por lo que atrae a muchos centros de datos y proveedores de servicios en la nube.
  • COVID-19 ha afectado indirectamente el crecimiento de los servicios de TI y, por lo tanto, el mercado de centros de datos. El país estaba cerrado y las personas no podían ir de compras, al cine, a restaurantes, pero los servicios de TI ganaron el ritmo. Por ejemplo, la plataforma OTT, Netflix, agregó 3,6 millones de miembros de la región de Asia Pacífico en los primeros tres meses de 2020 y más de 2 millones de cuentas para la audiencia india. Para mitigar la congestión de la red debido al alto tráfico en la red de telecomunicaciones, Netflix decidió eliminar los flujos de mayor ancho de banda y redujo el tráfico en un 25% mientras mantiene la calidad del servicio para los usuarios en India.
India data center market Growth by Region

Panorama competitivo

El mercado de centros de datos de la India está muy concentrado debido a las mayores inversiones iniciales y la baja disponibilidad de recursos. Está dominado por algunos jugadores importantes como Atos, Amazon Inc., Cisco Systems Inc., Dell Software Inc. y Hewlett-Packard Enterprise. Estos jugadores principales, con una participación destacada en el mercado, se están enfocando en expandir su base de clientes en otros países. Estas empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y aumentar su rentabilidad. Sin embargo, con los avances tecnológicos y las innovaciones de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado mediante la obtención de nuevos contratos y el acceso a nuevos mercados.

  • Marzo de 2020: Cisco colaboró ​​con Bharti Airtel (Airtel), la empresa de telecomunicaciones integrada más grande de la India, para lanzar la red óptica integrada, 100G IP y preparada para 5G más grande de la India, diseñada para mejorar la disponibilidad, la capacidad y la escala de la red. El despliegue es parte de la iniciativa de Airtel para construir una red lista para 5G que continúe atendiendo la creciente demanda de servicios de datos de alta velocidad en el país. Esta nueva IP a través de Ethernet a través de una red de fibra es la transformación de red brownfield hipercompleja más grande de su tipo en India, colapsando múltiples dominios heredados para construir una red IP lista para 5G más plana, más simple y automatizada para mejorar las experiencias de los clientes.
  • Febrero de 2020: Arista Network adquirió Big Switch Networks como uno de los pioneros en redes definidas por software (SDN) que ha recaudado USD 120 millones desde su fundación en 2010. Big Switch Networks proporciona datos y análisis de red para ayudar a los profesionales de redes a administrar sus redes mejor. La adquisición colocará a la empresa en una posición más sólida y es parte de la optimización de la estrategia del centro de datos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.2.1 Mayor migración a operaciones comerciales basadas en la nube

                  1. 4.2.2 Apoyo Gubernamental en Forma de Incentivos Fiscales para el Desarrollo de Centros de Datos

                  2. 4.3 Restricciones del mercado

                    1. 4.3.1 Mayores Inversiones Iniciales y Baja Disponibilidad de Recursos

                    2. 4.4 Análisis de la cadena de valor

                      1. 4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                        1. 4.5.1 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                            1. 4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores

                              1. 4.5.4 Amenaza de productos sustitutos

                                1. 4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                2. 4.6 Análisis PESTLE

                                  1. 4.7 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria

                                  2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                    1. 5.1 Escribe

                                      1. 5.1.1 Cautivo

                                        1. 5.1.2 Subcontratados (Colocación y Hosting)

                                        2. 5.2 Tipo de infraestructura de TI

                                          1. 5.2.1 Servidores

                                            1. 5.2.2 Almacenamiento

                                              1. 5.2.3 Redes empresariales

                                                1. 5.2.4 Otros

                                                2. 5.3 Regiones clave (según la actividad actual del centro de datos)

                                                3. 6. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS

                                                  1. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                    1. 7.1 Perfiles de la empresa*

                                                      1. 7.1.1 Nikom Infraestructura Privada Limitada

                                                        1. 7.1.2 Servicios e infraestructura de TI de Trimax Limited

                                                          1. 7.1.3 Arshiya limitada

                                                            1. 7.1.4 Sify Tecnologías

                                                              1. 7.1.5 Sterling & Wilson (Grupo Shapoorji Pallonji)

                                                                1. 7.1.6 HPE

                                                                  1. 7.1.7 hechos

                                                                    1. 7.1.8 Arista

                                                                      1. 7.1.9 huawei

                                                                        1. 7.1.10 cisco españa

                                                                          1. 7.1.11 Grupo Delta

                                                                        2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                          1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                            El mercado del mercado de centros de datos de la India se estudia desde 2018 hasta 2026.

                                                                            El mercado de centros de datos de la India está creciendo a una CAGR del 8 % en los próximos 5 años.

                                                                            Atos, Cisco Systems Inc., Hewlett-Packard Enterprise, Arista Networks, Huawei son las principales empresas que operan en el mercado de centros de datos de la India.

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