Mercado de maquinaria de construcción de Australia: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado de maquinaria de construcción de Australia está segmentado por tipo de aplicación (manejo de materiales, movimiento de tierras y transporte) y tipo de maquinaria (excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas, camiones sobre orugas, volquetes y motoniveladoras). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de maquinaria de construcción de Australia en valor (en millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Australian construction machinery market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 3.35 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de maquinaria de construcción de Australia se valoró en USD 2528,39 millones en 2021 y se espera que alcance los USD 3081,11 millones para 2027 al registrar una tasa compuesta anual de 3,35 % durante el período de pronóstico (2022 – 2027).

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado, ya que los bloqueos y las restricciones impuestas por el gobierno provocaron una pausa en las actividades económicas y de transporte en el país, lo que a su vez afectó las actividades de construcción. Sin embargo, tan pronto como el gobierno permitió relajar las normas de confinamiento, las actividades comenzaron a acelerarse y la demanda comenzó a regresar al mercado.

Se espera que el gasto del gobierno en actividades de construcción e infraestructura en el país con un enfoque en impulsar la economía del país impulse la demanda en el mercado. Creciente demanda de última tecnología y digitalización en maquinaria de construcción para impulsar aún más el mercado.

Sin embargo, se anticipa que la creciente preferencia por el alquiler de equipos de construcción, atribuida principalmente a la alta inversión inicial y al alto costo de mantenimiento, seguirá siendo una restricción importante para el mercado durante el período de pronóstico. Además, la introducción de equipos autónomos en la flota y el despliegue en el sitio de esta maquinaria en varios proyectos para brindar oportunidades lucrativas para los jugadores en el mercado.

Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland son algunos de los estados notables de Australia que presencian tendencias de mercado positivas para el sector de la construcción y con un entorno tan optimista que se espera que los actores clave inviertan en estas regiones y también se espera que el uso de maquinaria aumente en varios proyectos de construcción estatales y privados. Se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

Maquinaria de construcción significa máquinas o dispositivos dibujados como remolques que están diseñados y utilizados para la construcción, poda de árboles y actividades de construcción afines. El informe cubre detalles sobre las últimas tendencias, desarrollos y tecnologías en el mercado. El alcance del informe cubre la segmentación según el tipo de aplicación y el tipo de maquinaria. 

Por tipo de aplicación, el mercado está segmentado en manejo de materiales, movimiento de tierras y transporte. Por tipo de maquinaria, el mercado está segmentado en excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas, camiones sobre orugas, volquetes y motoniveladoras. Para cada segmento, el tamaño del mercado y la previsión se han realizado sobre la base del valor (millones de USD).

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Tendencias clave del mercado

Aumento de las actividades de construcción y desarrollo de infraestructura para impulsar el mercado

El gasto en infraestructura por parte del gobierno australiano y los actores privados del país está experimentando un aumento notable en los últimos años, impulsando así la demanda de maquinaria y equipos en el sector de la construcción. Según la Oficina de Estadísticas de Australia, ha habido un aumento gradual constante en la actividad de construcción de edificios residenciales en Australia.

Aunque hubo una desaceleración moderada en el sector de la construcción debido a la pandemia, se anticipa que el desarrollo de la infraestructura en todo el país ofrecerá enormes oportunidades a los fabricantes de maquinaria de construcción para aumentar sus ingresos, ya que los equipos juegan un papel vital en estas actividades. Además, el país está experimentando una importante inversión extranjera directa (IED) en el sector de la construcción. Por ejemplo,

  • En 2020, hubo aproximadamente AUD 2200 millones de inversión extranjera directa en el sector de la construcción en Australia y la mayor IED se registró en la construcción en 2019, con más de AUD 4200 millones de dólares.

Las crecientes iniciativas gubernamentales para acelerar aún más el desarrollo de infraestructura en el país, a su vez, impulsan la demanda de maquinaria de construcción. Por ejemplo,

  • En mayo de 2021, el gobierno australiano anunció USD 11 300 millones adicionales para proyectos de infraestructura en su presupuesto federal. Esto incluye nuevos fondos para progresar en 15 oportunidades de inversión en etapas iniciales.

Solo en diciembre de 2020 se registraron un total de 100.865 unidades de nueva construcción, entre unidades de vivienda, casas del sector privado y otros edificios residenciales, con un aumento del 19,4 % a/a respecto de 2019. Esto demuestra que la industria de la construcción tiene un gran potencial de crecimiento para los próximos años.

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Se espera que los camiones volquete experimenten un crecimiento significativo durante el período de pronóstico

Se anticipa que los camiones volquete tendrán una participación de mercado importante en el mercado de maquinaria de construcción de Australia durante el período de pronóstico. La automatización de camiones volquete es la tendencia actual en el mercado australiano, ya que las preocupaciones sobre la seguridad y la eficiencia operativa ocupan un lugar central, particularmente para la industria minera.

Se necesitan camiones volquete en casi todos los sitios de construcción. Ofrecen funciones limitadas pero realizan la tarea más importante de mover y descargar muchos tipos de materiales utilizados en el sitio de construcción. Los camiones volquete vienen en muchos tamaños diferentes para diferentes necesidades de capacidad y carga. Tras el aumento de la demanda, los fabricantes han comenzado a lanzar nuevos productos para ganar cuota de mercado. Por ejemplo,

  • En marzo de 2020, Komatsu anunció el lanzamiento de un camión volquete de 230 toneladas de capacidad en Australia. Este camión utiliza un motor diésel Cummins QSK60, que tiene una potencia de 2500 caballos. Pequeños camiones tipo utilitario con plataformas de descarga hasta máquinas enormes.

El aumento de las estrictas normas de emisión también ha llevado a un aumento en la demanda de camiones volquete eléctricos en el país. Sin embargo, el aumento de la demanda de volquetes también ha llevado a que muchas empresas ofrezcan servicios de alquiler. Como los servicios de alquiler eliminan la inversión inicial y los costos de mantenimiento, se anticipa que el crecimiento de las empresas de alquiler tendrá un impacto negativo en el crecimiento de este segmento.

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Panorama competitivo

El mercado de maquinaria de construcción de Australia es un mercado moderadamente consolidado dominado por grandes empresas, como Komatsu, Caterpillar Inc., John Deere & Co., XCMG e Hitachi. Los principales actores del mercado se están enfocando en mejorar su cartera de productos para ampliar su base de clientes. Mientras que otros jugadores clave apuntan a expandir su presencia en el mercado a través de adquisiciones, fusiones y colaboraciones con otras empresas. Por ejemplo,

  • En septiembre de 2021, Caterpillar Inc anunció el desarrollo de su nueva excavadora de ruedas Cat® M320 con el objetivo de optimizar el rendimiento y la eficiencia en el lugar de trabajo con hasta un 9 % más de par de giro que la Cat M320F para mejorar la eficiencia.
  • En marzo de 2021, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd anunció que la empresa invirtió en la empresa emergente australiana Baraja Pty Ltd. A través de su inversión en Baraja, Hitachi Construction Machinery utilizará la tecnología Spectrum-Scan™ LiDAR* de Baraja para acelerar el ritmo de desarrollo de mejoras en el sistema de transporte autónomo (AHS) para volquetes y operación autónoma de excavadoras hidráulicas ultragrandes.
  • En enero de 2021, Sumitomo Corporation y JGC Holdings Corporation, que opera el negocio de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) en el extranjero del Grupo JGC, firmaron un contrato de ingeniería y diseño frontal (FEED) para el proyecto relacionado con el hidrógeno planificado por Sumitomo. Corporación en Gladstone, Australia.

Recent Developments

  • In September 2021, CASE Construction Equipment is set to enhance its product offering, as CNH Industrial N.V. announced the execution of an agreement to immediately purchase 90% of the capital stock of Sampierana SpA, specialized in manufacturing and commercialization of earthmoving machines, undercarriages and spare parts, and announces its plans to obtain 100% control of the company over four years following closing of the transaction.
  • In August 2021, Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH) has completed its acquisition of quarrying and construction equipment manufacturer Doosan Infracore. Thus, making Doosan Infracore one of the subsidiary of the newly created Hyundai Genuine (HG) group alongside Hyundai Construction Equipment (HCE) as two independent construction equipment companies under HHIH.
  • In August 2021, Komatsu announces its first fully electric remote-controlled mini excavator powered by a lithium-ion battery, as its next-generation concept machine into the future.
  • In May 2021, Kobelco Construction Machinery Australia (KCMA) has recently launched the first in a line of extra heavy-duty excavators in its XD Series, the SK500XDLC-10. The SK500XD is built for great durability, engineered to operate in harsh conditions for a variety of applications in Australia.
  • In March 2021, Liebherr Group launched R 9600 hydraulic excavator, a successor to the R 996B, to start with the Australian market. This new development is based upon the successful R 9800 800-tonne excavator.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                    1. 4.3.2 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Por tipo de aplicación

                            1. 5.1.1 Manejo de materiales

                              1. 5.1.2 movimiento de tierra

                                1. 5.1.3 Transporte

                                2. 5.2 Por tipo de maquinaria

                                  1. 5.2.1 Excavadoras hidráulicas

                                    1. 5.2.2 Cargadoras de ruedas

                                      1. 5.2.3 Camiones sobre orugas

                                        1. 5.2.4 Camion de basura

                                          1. 5.2.5 Motoniveladoras

                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                          1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                            1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                              1. 6.2.1 Yanmar Construction Equipment Co Ltd

                                                1. 6.2.2 oruga inc

                                                  1. 6.2.3 CNH Australia

                                                    1. 6.2.4 Doosan Infracore Ltd

                                                      1. 6.2.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.

                                                        1. 6.2.6 Equipos de construcción JCB Australia

                                                          1. 6.2.7 John Deere y compañía

                                                            1. 6.2.8 Co. Ltd de la maquinaria de construcción de Kobelco

                                                              1. 6.2.9 komatsu ltd

                                                                1. 6.2.10 Liebherr Internacional

                                                                  1. 6.2.11 Manitou BF SA

                                                                    1. 6.2.12 Equipos de construcción Volvo

                                                                      1. 6.2.13 wacker neuson

                                                                        1. 6.2.14 Corporación Sumitomo

                                                                          1. 6.2.15 Grupo XCMG

                                                                            1. 6.2.16 Grupo Sany

                                                                              1. 6.2.17 Maquinaria de construcción Shandong Lin gong

                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                              El mercado de Maquinaria de construcción de Australia se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                              El mercado de maquinaria de construcción de Australia está creciendo a una CAGR del 3,35 % en los próximos 5 años.

                                                                              El mercado de maquinaria de construcción de Australia está valorado en 2528 millones de dólares en 2018.

                                                                              El mercado de maquinaria de construcción de Australia está valorado en 3081 millones de dólares en 2027.

                                                                              Caterpillar, Komatsu Ltd, John Deere & Co., XCMG Construction Machinery Co Ltd, Hitachi Construction Machinery Co Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria de construcción de Australia.

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