| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 4.80 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 12.25 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 20.60% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de cámaras CCTV de la India
El tamaño del mercado de CCTV de la India se estima en 3,98 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 10,17 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 20,60% durante el período previsto (2024-2029).
La atención a la importancia de tener cámaras de CCTV está creciendo a medida que las tasas de criminalidad siguen siendo altas en todo el país. Según el comisionado de policía de la ciudad de Delhi, en febrero de 2022, el estado reportó 3.06.389 casos de delitos, frente a 2.66.070 casos el año anterior. Además, los casos de crímenes atroces en la capital nacional registraron un aumento de casi el 13% en los primeros seis meses de 2022 en comparación con el año pasado. Informó de 3.140 casos de crímenes atroces hasta julio de 2022, frente a 2.790.
- El mercado de CCTV tiene una mayor penetración en las ciudades de Nivel 1 y 2, que representan más del 80%. Por regiones, el Norte domina el mercado de CCTV en la India, seguido por el Sur y el Oeste, aportando más del 55% de la cuota de mercado (fuente Hikvision). Los principales actores del mercado indio son Godrej, Panasonic, Hikvision, Dahua y otros.
- Los ferrocarriles indios y los principales centros de transporte de la India también están implementando técnicas de seguridad basadas en IP a gran escala en salas de espera, mostradores de reservas, zonas de aparcamiento, entradas y salidas principales, andenes, puentes peatonales, oficinas de reservas, etc. Indian Railways, el Ministerio de Ferrocarriles instaló sistemas de videovigilancia (VSS) basados en protocolo de Internet (IP) en las estaciones de ferrocarril para mejorar la seguridad. Además, los ferrocarriles planean instalar este sistema de videovigilancia (VSS) en 756 estaciones como parte del Fondo Nirbhaya. Se espera que la primera fase del proyecto, que incluye importantes estaciones de las categorías A1, A, B y C, esté terminada en enero de 2023.
- Además, el reconocimiento facial, en particular, merece una discusión más profunda debido a su uso cada vez mayor en proyectos de seguridad pública. Varios gobiernos estatales importantes están implementando alrededor de 16 sistemas diferentes de reconocimiento facial en otras partes del país, mientras que se están implementando 17 más (fuente Asmag). Actualmente los ferrocarriles utilizan varias cámaras de vigilancia, algunas de las cuales se utilizan para el reconocimiento facial a la entrada y a la salida.
- Por ejemplo, en mayo de 2022, Tenda, un fabricante de equipos y dispositivos de red, presentó la CP3, una cámara de seguridad inteligente impulsada por IA con un sensor de imagen de 1080p para capturar imágenes Full HD. Tiene un diseño de giro/inclinación que permite una rotación flexible en todas las direcciones, cubriendo 360° horizontalmente y 155° verticalmente (90° arriba, 65° abajo) sin puntos ciegos.
- Además, según el mundo de la construcción, los Ferrocarriles de la India desplegaron casi 500 cámaras de reconocimiento facial para rastrear a millones de viajeros diarios. Esto está en consonancia con los esfuerzos mejorados de vigilancia del gobierno indio. El sistema fue desarrollado por NtechLab, una nueva empresa rusa, y ha estado operativo en aproximadamente 30 estaciones de ferrocarril en Gujarat y Maharashtra, incluida Mumbai, lo que probablemente impulsará aún más el crecimiento del mercado.
- Con el brote de COVID-19, aumentó la necesidad de un seguimiento continuo en los hospitales de la India. El gobierno de Maharashtra hizo obligatorio el CCTV en todas las salas de COVID-19 después de recibir numerosas quejas sobre cobros excesivos en los hospitales. Además, el gobierno de Delhi ordenó a su Departamento de Obras Públicas (PWD) que instalara cámaras CCTV en las salas de COVID-19 de todos los hospitales designados para la enfermedad en Nueva Delhi. Además, se podría cargar software de inteligencia artificial en los CCTV, que realizarían los cálculos y emitirían alarmas si no se mantiene la distancia social adecuada.
Tendencias del mercado de cámaras CCTV de la India
Se espera que las cámaras IP mantengan una participación significativa
- La rápida transición de cámaras analógicas a IP ha revolucionado la adopción de soluciones de videovigilancia, incluidas imágenes digitales de alta definición más nítidas y avances en análisis de video y redes neuronales. Como las cámaras IP transmiten señales genuinamente digitales, ofrecen mayor detalle de video, lo que las hace más adecuadas para el reconocimiento facial o la detección de números de matrícula.
- Por ejemplo, en julio de 2022, el gigante tecnológico chino Xiaomi lanzó su nueva cámara de seguridad para el hogar en la India, brindando a la población india soluciones de 360° de vanguardia. La cámara de seguridad para el hogar Xiaomi 360 1080 2i, disponible en línea y sin conexión, es económica y está repleta de funciones para crear un sistema de seguridad para el hogar las 24 horas.
- Además, el aumento de la producción también ha provocado una disminución de los precios y una adopción cada vez más generalizada. Con la integración de soluciones de software en videovigilancia, ahora es posible detectar objetos o paquetes inesperados y desatendidos, cruce de líneas, seguimiento de caminos, etc.
- Con la creciente penetración de Internet y la conectividad optimizada, las plantas de fabricación han pasado de cámaras analógicas a cámaras IP. Por ejemplo, BWI Automotive Technologies Pvt. Limitado. Ltd ha establecido una planta en Haryana, India. La empresa es uno de los principales productores técnicamente avanzados de productos para automóviles de alta calidad y quería introducir vigilancia CCTV para monitorear los procesos de producción y garantizar que se siguieran las políticas de salud y seguridad. Después de analizar los sistemas CCTV analógicos, híbridos y basados en IP, la dirección decidió utilizar un sistema basado en IP. La empresa ha seleccionado IP debido a la facilidad de integración con CCTV y su red existente de tecnologías de ahorro de costos como PoE (alimentación a través de Ethernet) y UPS (fuentes de alimentación ininterrumpida). La empresa ha instalado los sistemas CCTV IP de CP Plus para vigilar la planta.
- La industria manufacturera está experimentando un crecimiento sólido en todas las regiones del mundo. El creciente número de fábricas recién construidas y renovadas justifica la demanda de cámaras IP que proporcionen seguridad completa dentro y alrededor de las instalaciones de fabricación. Según MOSPI, en enero de 2022, el sector manufacturero de la India cayó más del 7%. Esto se debió a la desaceleración económica provocada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en 2022, la industria manufacturera representó aproximadamente el 12,5 % del VAB del país.
- Además, el gobierno indio ha aumentado recientemente sus esfuerzos para promover la manufactura en la India. Esto ha llevado a muchos fabricantes extranjeros a considerar la posibilidad de fabricar dispositivos CCTV en la India, con importantes contribuciones de los fabricantes de componentes locales. El gobierno también ha clasificado los productos en dos formas, que son L1 y L2. Los productos elaborados con más del 50% de componentes de fabricación local se incluyen en la L1. Aquellos que operan entre el 20% y el 50% de las piezas locales se incluyen en la categoría L2. Para proyectos gubernamentales, los productos deben ser L1 o L2.
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Se espera que el segmento gubernamental tenga una participación de mercado significativa
- El sector gubernamental contribuye significativamente al crecimiento del mercado de cámaras CCTV de la India. Con la llegada de los dispositivos CCTV, la actuación policial ha cambiado por completo. En cualquier investigación criminal, un CCTV es el primer instrumento y herramienta útil para resolver el caso. Chennai tiene la máxima cobertura de CCTV por kilómetro cuadrado (657) y por 1.000 habitantes (25,5) entre las 130 ciudades estudiadas en todo el mundo. En segundo lugar, la ciudad de Hyderabad tiene la máxima cobertura de CCTV por kilómetro cuadrado (480) y por 1.000 habitantes (30,0).
- Además, los gobiernos estatales de la India están implementando cada vez más equipos de videovigilancia para mejorar la seguridad. Por ejemplo, el gobierno de Telangana se centra principalmente en mejorar la vigilancia de las calles para mejorar la seguridad de Hyderabad. En agosto de 2022, la Corporación Municipal de Greater Hyderabad (GHMC) aprobó una propuesta para instalar 8.000 cámaras CCTV en parques y barrios marginales de la ciudad. Según la propuesta, 975 parques y 311 barrios marginales no notificados estarían bajo vigilancia por CCTV. Los funcionarios de GHMC planean finalizar el proyecto a un costo estimado de INR 20 millones de rupias para fin de año.
- El sector gubernamental también se centra en instalar cámaras de vigilancia tecnológicamente avanzadas. Por ejemplo, en enero de 2022, la policía de Mumbai amplió en dos meses el plazo para que todos los edificios privados y comerciales de la ciudad instalen cámaras CCTV. Los comerciantes o propietarios de establecimientos comerciales que se nieguen a cumplirlo a pesar de tener sus tiendas en zonas de alta criminalidad pueden enfrentar consecuencias legales.
- Además, con iniciativas innovadoras de la ciudad, en junio de 2022, para mejorar la vigilancia, la Autoridad de Desarrollo Metropolitano de Gurugram (GMDA) instaló ocho cámaras equipadas con tecnología de reconocimiento facial en las puertas de entrada y salida de la estación de metro MG Road. Planea instalar ocho más en la estación de metro de Sikanderpur a finales de este año.
- Además, la Corte Suprema emitió recientemente un aviso al gobierno de Delhi en una petición presentada contra la orden del gobierno de instalar cámaras CCTV en las aulas de las escuelas y poner las imágenes a disposición de los padres de los niños en las escuelas en tiempo real.
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Descripción general de la industria de cámaras CCTV de la India
El mercado indio de CCTV está fragmentado debido a actores importantes, como Aditya Infotech Ltd (CP Plus GmbH Co KG), Videocon Industries Limited, D-Link India Limited, Godrej Security Solution, Honeywell Commercial Security, Axis Video Systems India Pvt. Limitado. Ltd, Everfocus Electronics (I) Pvt. Limitado. Ltd, etc. Los avances tecnológicos también están aportando una ventaja competitiva considerable a las empresas, y el mercado está siendo testigo de múltiples fusiones y asociaciones.
- Junio de 2022 Dahua Technology lanzó oficialmente la serie de cámaras con iluminadores duales inteligentes a todo color en su lanzamiento en línea a todo color de 2022. La última serie integra dos iluminadores, luz cálida y luz infrarroja, con tres modos de luz suplementarios para proporcionar imágenes claras y vívidas a todo color evitando el uso continuo de luz cálida, proporcionando una solución flexible para diversos escenarios de monitoreo nocturno y con poca luz.
Líderes del mercado de cámaras CCTV de la India
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HIKVISION Digital Technology Co, Ltd. (Hikvision India)
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Honeywell Commercial Security (Honeywell International Inc)
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Aditya Infotech Ltd. (CP Plus GmbH & Co KG)
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Videocon Industries Limited
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Zicom Electronic Security Systems
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de cámaras CCTV de la India
- Agosto de 2022 Hanwha Techwin, un proveedor global de soluciones de videovigilancia inteligente, lanzó una versión significativamente actualizada de su software de gestión de vídeo (VMS) WisenetWAVE en respuesta a las necesidades cambiantes de los profesionales de la seguridad y los integradores de sistemas. La versión 5.0 amplía el enfoque de la plataforma en ciberseguridad, usabilidad del sistema, conveniencia e interactividad. Cuenta con búsqueda avanzada de objetos, copia de seguridad activa basada en metadatos, proxy de página web a través de servidores, autenticación de dos factores (2FA), agrupación de recursos, mapeo de audio, etc.
- Abril de 2022 El Departamento de Policía del Estado de Telangana formó la Sociedad de Seguridad Pública de Telangana. A través de esta sociedad, que está registrada según la Ley de Sociedades, el departamento busca recaudar fondos para instalar y mantener cámaras CCTV en todo el estado.
Segmentación de la industria de cámaras CCTV de India
El circuito cerrado de televisión (CCTV), también conocido como vigilancia por cintas de vídeo, se utiliza para enviar una señal a un sitio específico utilizando un número limitado de monitores. En India, la demanda de CCTV está aumentando debido a preocupaciones sobre la privacidad y a iniciativas urbanas innovadoras. El estudio incluye los impulsores y desafíos del mercado, junto con el atractivo empresarial. El alcance del mercado comprende diferentes tipos de CCTV (analógicos e IP (fijos y PTZ)) entre verticales de usuarios finales como gobierno, industrial, BFSI, transporte y otros verticales de usuarios finales.
El impacto de COVID-19 en el mercado estudiado y los segmentos también están cubiertos por el alcance del estudio. Además, la alteración de los factores que afectan el crecimiento del mercado en el futuro próximo se ha cubierto en el estudio sobre impulsores y restricciones.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo
| Cámaras analógicas |
| Cámaras IP (excluyendo PTZ) |
| Cámaras PTZ |
Por verticales de usuario final
| Gobierno |
| Industrial |
| BFSI |
| Transporte Vertical |
| Otros verticales de usuarios finales (hostelería y atención sanitaria, empresas, comercio minorista, instituciones educativas) |
| Por tipo | Cámaras analógicas |
| Cámaras IP (excluyendo PTZ) | |
| Cámaras PTZ | |
| Por verticales de usuario final | Gobierno |
| Industrial | |
| BFSI | |
| Transporte Vertical | |
| Otros verticales de usuarios finales (hostelería y atención sanitaria, empresas, comercio minorista, instituciones educativas) |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de cámaras CCTV de la India
¿Qué tamaño tiene el mercado de CCTV de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de CCTV de la India alcance los 3,98 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 20,60% hasta alcanzar los 10,17 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de CCTV de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de CCTV de la India alcance los 3,98 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado CCTV de la India?
HIKVISION Digital Technology Co, Ltd. (Hikvision India), Honeywell Commercial Security (Honeywell International Inc), Aditya Infotech Ltd. (CP Plus GmbH & Co KG), Videocon Industries Limited, Zicom Electronic Security Systems son las principales empresas que operan en el mercado de CCTV de la India.
¿Qué años cubre este mercado de CCTV de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de CCTV de la India se estimó en 3.300 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de CCTV de India para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de CCTV de India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria CCTV en la India
La importancia de las cámaras de vigilancia en la India está creciendo debido a las altas tasas de criminalidad, lo que lleva a una mayor penetración en el mercado, particularmente en las ciudades de Nivel 1 y 2. Los principales actores del mercado incluyen Godrej, Panasonic, Hikvision, Dahua y otros. Los Ferrocarriles de la India y otros importantes centros de transporte están implementando ampliamente sistemas de seguridad basados en IP, incluidos sistemas de reconocimiento facial. La demanda de cámaras de seguridad está aumentando debido a preocupaciones sobre la privacidad y a iniciativas urbanas innovadoras. El mercado incluye diferentes tipos de videovigilancia entre verticales de usuarios finales como gobierno, industrial, BFSI, transporte y otros. El sector gubernamental contribuye significativamente al crecimiento del mercado de cámaras de vigilancia de la India, y los gobiernos estatales implementan equipos de vigilancia para mejorar la seguridad. El mercado indio de videoseguridad está fragmentado debido a importantes actores y avances tecnológicos. Para un análisis más detallado, está disponible una descarga gratuita en formato PDF del informe.
