Tamaño y Participación del Mercado de Alimentos para Acuicultura en India

Resumen del Mercado de Alimentos para Acuicultura en India
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Análisis del Mercado de Alimentos para Acuicultura en India por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de alimentos para acuicultura en India fue valorado en USD 3,25 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 3,47 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 4,84 mil millones en 2031, a una CAGR del 6,83% durante el período de pronóstico (2026-2031). El mercado demuestra resiliencia en la gestión de interrupciones en la cadena de suministro, mientras mantiene la posición de India como actor clave en la acuicultura de Asia-Pacífico. La implementación de iniciativas gubernamentales a través de la Revolución Azul 2.0, el crecimiento continuo de las exportaciones de camarón, el aumento del consumo urbano de mariscos y la mayor adopción tecnológica crean condiciones favorables para el crecimiento de la industria en 2024. Según el Instituto de Investigación de Pesquerías Marinas Centrales del ICAR, el volumen de captura de peces marinos de India alcanzó 3,45 millones de toneladas métricas en 2024, con Gujarat, Tamil Nadu y Kerala registrando los mayores desembarques[1]Fuente: Instituto de Investigación de Pesquerías Marinas Centrales del ICAR (CMFRI), "Informe Anual del CMFRI 2024", cmfri.org.in. Los fabricantes de alimentos optimizan las operaciones mediante economías de escala, formulaciones de alimentos especializadas y redes de distribución digital, a pesar de los desafíos derivados de las fluctuaciones en los precios de las materias primas y los brotes de enfermedades. Los estados costeros dominan el crecimiento del mercado, la expansión de la acuicultura interior y la mayor adopción del comercio electrónico crean nuevas oportunidades en todo el país.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo, el alimento para peces representó el 53,78% de la participación del mercado de alimentos para acuicultura en India en 2025, mientras que se proyecta que el alimento para camarones avance a una CAGR del 9,86% hasta 2031.
  • Por ingrediente, la harina de soja contribuyó con el 34,92% del tamaño del mercado de alimentos para acuicultura en India en 2025, mientras que se prevé que la harina de gluten de maíz crezca a una CAGR del 9,08% hasta 2031.
  • Por etapa del ciclo de vida, el alimento de crecimiento capturó el 50,78% del tamaño del mercado de alimentos para acuicultura en India en 2025; se proyecta que el alimento iniciador se expanda a una CAGR del 10,35% hasta 2031.
  • Por forma, los pellets representaron el 62,75% de los ingresos del mercado de alimentos para acuicultura en India en 2025, y se proyecta que los alimentos flotantes extruidos aumenten a una CAGR del 9,42% hasta 2031.
  • Avanti Feeds Limited, Charoen Pokphand Foods PCL, Growel Feeds Private Limited, IFB Agro Industries Ltd y Godrej Agrovet Limited controlaron conjuntamente una parte significativa de la participación de mercado en 2025.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: El Alimento para Camarones Impulsa el Crecimiento Premium

El alimento para peces constituyó el 53,78% de la participación del mercado de alimentos para acuicultura en India en 2025, impulsado por la producción de carpa, tilapia y bagre para el consumo doméstico. Las extensas operaciones de cultivo de carpa en Bengala Occidental y Odisha mantienen una demanda constante, mientras que el rápido ciclo de crecimiento de la tilapia contribuye al aumento del consumo de alimentos. El alimento para crustáceos, a pesar de un menor volumen, genera mayores márgenes debido a sus mayores requerimientos nutricionales y estrictos estándares de calidad para exportación.

Se anticipa que el segmento de alimento para camarones crecerá a una CAGR del 9,86% hasta 2031, impulsado por la expansión de las áreas de cultivo y el aumento de las densidades de siembra en operaciones orientadas a la exportación. Las formulaciones con alto contenido proteico diseñadas específicamente para el camarón vannamei apoyan el crecimiento en valor, complementadas por certificaciones internacionales que enfatizan la conversión eficiente de alimentos y la trazabilidad. La investigación y el desarrollo continuos de los principales fabricantes en aditivos alimentarios funcionales mejoran la salud intestinal y las tasas de supervivencia de los camarones, estableciendo este segmento como el principal generador de ingresos en el mercado de alimentos para acuicultura en India.

Mercado de Alimentos para Acuicultura en India: Participación de Mercado por Tipo, 2025
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Por Ingrediente: La Harina de Soja Dominó el Mercado

La harina de soja representa el 34,92% del tamaño del mercado de alimentos para acuicultura en India en 2025, respaldada por la producción doméstica y su perfil equilibrado de aminoácidos. Si bien la harina de pescado mantiene su importancia en los alimentos para especies marinas, sus altos costos y las preocupaciones ambientales impulsan a los fabricantes a buscar alternativas proteicas. Se proyecta que el segmento de harina de gluten de maíz crecerá a una CAGR del 9,08% hasta 2031, impulsado por el aumento de la capacidad de molienda húmeda de maíz y la mejora de la eficiencia de costos.

El mercado muestra una creciente adopción de aditivos alimentarios, incluidas enzimas y probióticos, para mejorar la eficiencia de los alimentos. Si bien las harinas de insectos y las proteínas unicelulares permanecen en etapas tempranas de desarrollo, representan ingredientes potenciales para el futuro. La industria prioriza estrategias para gestionar la volatilidad de precios, reducir la dependencia de ingredientes marinos y mejorar la digestibilidad de los alimentos para mantener un suministro nutricional consistente en el mercado de alimentos para acuicultura en India.

Por Etapa del Ciclo de Vida: Innovación en Alimento Iniciador

El alimento de crecimiento representó el 50,78% de la participación del mercado de alimentos para acuicultura en India en 2025, debido al alto consumo durante la extendida fase de crecimiento de las especies acuáticas. La demanda constante entre las especies está respaldada por la dependencia de los agricultores en dietas equilibradas de crecimiento para mantener tasas de crecimiento y supervivencia óptimas.

Se anticipa que el segmento de alimento iniciador crecerá a una CAGR del 10,35%, respaldado por el aumento de las operaciones de incubación y los avances en la tecnología de micro-pellets que mejoran las tasas de supervivencia en las etapas tempranas. El uso de nutrición de precisión durante las fases larvales y de alevines reduce los ciclos de cultivo y mejora la eficiencia de utilización de los estanques. Los fabricantes se están enfocando en técnicas de microencapsulación y control del tamaño de partícula para mejorar la disponibilidad de nutrientes, haciendo del alimento iniciador un segmento clave en el mercado de alimentos para acuicultura en India. El desarrollo del segmento incluye formulaciones especializadas que abordan necesidades nutricionales específicas, capacidades digestivas y requerimientos metabólicos durante las diferentes etapas del desarrollo. Las regulaciones de la Autoridad de Acuicultura Costera refuerzan la necesidad de protocolos de alimentación apropiados en las prácticas de producción sostenible.

Mercado de Alimentos para Acuicultura en India: Participación de Mercado por Etapa del Ciclo de Vida, 2025
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Por Forma: Avance Tecnológico de los Alimentos Extruidos (Flotantes)

Los pellets representan el 62,75% de la participación del mercado de alimentos para acuicultura en India en 2025, principalmente debido a su proceso de producción sencillo y su amplia aceptación entre los agricultores. Los alimentos extruidos (flotantes) están creciendo a una CAGR del 9,42%, impulsados por su mayor digestibilidad y su capacidad para monitorear el consumo de alimentos. Estos alimentos flotantes reducen el desperdicio, mejoran la calidad del agua y se alinean con prácticas de cultivo sostenibles. Los agricultores pueden observar los patrones de alimentación y ajustar las cantidades de alimento en consecuencia, lo que lleva a mejores resultados de crecimiento.

Las formas de polvo y concentrado líquido atienden aplicaciones específicas y etapas de crecimiento temprano; permanecen como segmentos menores. Los fabricantes están invirtiendo en extrusión de doble tornillo y tecnologías de control de densidad para producir alimentos con diferentes niveles de flotabilidad para distintas especies acuáticas. Los concentrados ocupan un segmento pequeño pero en expansión, especialmente para suplementos nutricionales y usos terapéuticos donde la absorción rápida es esencial. Las preferencias de forma de los alimentos difieren según la especie, los métodos de cultivo y las prácticas regionales, con los camaroneros prefiriendo pellets hundibles y los piscicultores optando por variedades flotantes.

Análisis Geográfico

El sur de India está impulsado por la producción acuícola de Andhra Pradesh de 1,8 millones de toneladas métricas y una capacidad de fabricación de alimentos de más de 2 millones de toneladas métricas anuales. Tamil Nadu y Karnataka contribuyen al crecimiento a través de sistemas integrados de agua salobre respaldados por infraestructura consolidada de cadena de frío. La región mantiene su dominancia de mercado a través de la experiencia técnica, condiciones climáticas favorables y supervisión regulatoria de la Autoridad de Acuicultura Costera.

El sector acuícola del este de India se está expandiendo a través de la implementación de prácticas modernas de cultivo de carpa y métodos científicos de alimentación en Bengala Occidental. El desarrollo de estanques de agua salobre en Odisha, respaldado por subvenciones de la Revolución Azul 2.0, contribuye al crecimiento regional. La adopción de tecnología de los estados del sur y las nuevas instalaciones de producción de alimentos bajo el Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana han aumentado la demanda de alimentos a lo largo de la costa de la Bahía de Bengala.

El norte, oeste y centro de India demuestran un potencial de mercado creciente a través de embalses interiores y sistemas integrados de agri-acuicultura. Uttar Pradesh y Bihar implementan programas de capacitación para agricultores y esquemas de insumos subsidiados para aumentar la adopción de alimentos comerciales. Maharashtra y Gujarat desarrollan áreas costeras para la acuicultura en agua salobre, y los estados del centro de India utilizan jaulas en embalses para un uso óptimo de los recursos hídricos, expandiendo el alcance geográfico del mercado de alimentos para acuicultura en India.

Panorama Competitivo

Los principales productores en el mercado de alimentos para acuicultura en India para 2024 incluyen Avanti Feeds Limited, Charoen Pokphand Foods PCL, Growel Feeds Private Limited, IFB Agro Industries Ltd y Godrej Agrovet Limited. Estas empresas representan conjuntamente una participación de mercado sustancial, reflejando un nivel moderado de concentración del mercado. Avanti Feeds Limited mantiene el liderazgo del mercado a través de la integración vertical desde incubadoras hasta plantas de procesamiento. Charoen Pokphand Foods India fortalece su posición a través de capacidades de investigación global y una extensa red de distribuidores a nivel nacional. Growel Feeds Private Limited y Godrej Agrovet Limited completan el segmento de liderazgo del mercado, con enfoque en la expansión de capacidad y líneas de productos especializados.

Los actores del mercado priorizan la expansión de capacidad, el desarrollo de productos y la participación digital de los agricultores. La actualización de la planta de Kovvur de Avanti por USD 25 millones en 2024 incrementa la capacidad en 200.000 toneladas métricas. Godrej Agrovet introdujo ArgoRid en 2025, un controlador de piojos de peces desarrollado en colaboración con el ICAR-CIFE, para combatir las infecciones por Argulus en la acuicultura. El producto mejora la inmunidad, la curación y la productividad, proporcionando a los piscicultores indios soluciones basadas en investigación. Las empresas persiguen certificaciones de sostenibilidad, incluidas las Mejores Prácticas de Acuicultura y el Consejo de Administración de la Acuicultura, para acceder a mercados de exportación y lograr precios premium.

Los requisitos de cumplimiento ambiental y las fluctuaciones en los precios de las materias primas crean barreras de entrada que desafían a los fabricantes más pequeños, conduciendo a la consolidación de la industria. Las empresas aumentan los registros de patentes para aditivos funcionales y nutrición de precisión, con enfoque en enzimas alimentarias propietarias y potenciadores de la salud intestinal. El mercado integra cada vez más plataformas de asesoramiento digital, modelos de ventas vinculados a crédito y soluciones de calidad del agua como ofertas de servicios esenciales en el mercado de alimentos para acuicultura en India.

Líderes de la Industria de Alimentos para Acuicultura en India

  1. Avanti Feeds Limited

  2. Charoen Pokphand Foods PCL

  3. Growel Feeds Private Limited

  4. IFB Agro Industries Ltd

  5. Godrej Agrovet Limited

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Alimentos para Acuicultura en India
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Septiembre de 2025: DSM-Firmenich Animal Nutrition & Health (ANH) inauguró una nueva planta de aditivos alimentarios en Jadcherla, Hyderabad, India, que incluye capacidades de producción de alimentos para acuicultura. La inversión apoya la iniciativa gubernamental «Fabricado en India» y fortalece la posición de ANH en India y la región de Asia-Pacífico. La instalación de 11.200 metros cuadrados incluye una línea de fabricación de soluciones de Gestión del Riesgo por Micotoxinas y un nuevo almacén.
  • Junio de 2025: IFB Agro Industries Ltd. adquirió el negocio de alimentos compuestos comerciales para camarones y alimentos para peces de agua dulce de Cargill India. La adquisición comprende las instalaciones de fabricación de Cargill India en Vijayawada y Rajahmundry, Andhra Pradesh. El acuerdo incluye formulaciones de alimentos, activos, contratos comerciales, pasivos, licencias, empleados y recursos asociados.
  • Julio de 2025: De Heus inauguró una nueva planta de alimentos para animales en Rajpura, Punjab, India. La instalación produce alimentos de alta calidad, incluidos alimentos para acuicultura, utilizando equipos importados de proveedores internacionales.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Alimentos para Acuicultura en India

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Aumento del Consumo Interno de Mariscos
    • 4.2.2 Expansión de la Acuicultura Orientada a la Exportación
    • 4.2.3 Subsidios Gubernamentales y Programas para Insumos de Acuicultura
    • 4.2.4 Adopción Técnica de Alimentos Formulados con Alto Contenido Proteico
    • 4.2.5 Demanda de Pescado de Marca Propia de Cadenas de Comercio Minorista Corporativo
    • 4.2.6 Monitoreo de Estanques Impulsado por IA que Mejora las Tasas de Conversión de Alimentos
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Volatilidad en los Precios de la Harina de Pescado y las Materias Primas
    • 4.3.2 Brotes de Enfermedades en la Acuicultura
    • 4.3.3 Normas Ambientales Más Estrictas sobre Efluentes de Fábricas de Alimentos
    • 4.3.4 Competencia de Alimentos Caseros de Bajo Costo
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.6.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.6.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor y Volumen)

  • 5.1 Por Tipo
    • 5.1.1 Alimento para Peces
    • 5.1.1.1 Alimento para Carpa
    • 5.1.1.2 Alimento para Salmón
    • 5.1.1.3 Alimento para Tilapia
    • 5.1.1.4 Alimento para Bagre
    • 5.1.1.5 Otros Alimentos para Peces (Alimento para Trucha, Alimento para Rohu, etc.)
    • 5.1.2 Alimento para Moluscos
    • 5.1.3 Alimento para Crustáceos
    • 5.1.3.1 Alimento para Camarones
    • 5.1.3.2 Otros Alimentos para Crustáceos (Alimento para Cangrejo, Alimento para Langostino, Alimento para Langosta, etc.)
    • 5.1.4 Otros Alimentos para Acuicultura (Tortugas, Erizos de Mar, Ranas, etc.)
  • 5.2 Por Ingrediente
    • 5.2.1 Harina de Soja
    • 5.2.2 Harina de Pescado
    • 5.2.3 Harina de Gluten de Maíz
    • 5.2.4 Aditivos (Vitaminas, Minerales, Enzimas)
    • 5.2.5 Otros (Harina de Sangre, Harina de Carne y Huesos, Torta de Maní, etc.)
  • 5.3 Por Etapa del Ciclo de Vida
    • 5.3.1 Alimento Iniciador
    • 5.3.2 Alimento de Crecimiento
    • 5.3.3 Alimento Finalizador
  • 5.4 Por Forma
    • 5.4.1 Pellets
    • 5.4.2 Extruido (Flotante)
    • 5.4.3 Polvo
    • 5.4.4 Concentrados Líquidos

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Finanzas, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Avanti Feeds Limited
    • 6.4.2 Charoen Pokphand Foods PCL
    • 6.4.3 Growel Feeds Private Limited
    • 6.4.4 IFB Agro Industries Ltd
    • 6.4.5 Godrej Agrovet Limited
    • 6.4.6 Alltech Inc.
    • 6.4.7 Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)
    • 6.4.8 ADM (Archer Daniels Midland Company)
    • 6.4.9 BASF SE
    • 6.4.10 Waterbase Ltd. (KCT Group)
    • 6.4.11 UNO Feeds Private Limited
    • 6.4.12 De Heus Animal Nutrition B.V.
    • 6.4.13 Grobest Group Limited (Permira Advisers LLP)
    • 6.4.14 Zeus Biotech Pvt. Ltd.
    • 6.4.15 Kemin Industries, Inc.

7. Oportunidades de Mercado y Perspectivas Futuras

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Alcance del Informe del Mercado de Alimentos para Acuicultura en India

El alimento para acuicultura es cualquier alimento que contiene una mezcla equilibrada de nutrientes esenciales como aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas administrado a animales acuáticos de cultivo como parte de la acuicultura. La industria de alimentos para peces en India está segmentada por tipo (alimento para peces, alimento para moluscos, alimento para crustáceos y otros tipos). El alimento para peces está subsegmentado en alimento para peces de aletas rayadas, alimento para caballa, alimento para pez cinta, alimento para sepia, alimento para bagre y otros alimentos para peces. El informe ofrece los tamaños de mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por Tipo
Alimento para PecesAlimento para Carpa
Alimento para Salmón
Alimento para Tilapia
Alimento para Bagre
Otros Alimentos para Peces (Alimento para Trucha, Alimento para Rohu, etc.)
Alimento para Moluscos
Alimento para CrustáceosAlimento para Camarones
Otros Alimentos para Crustáceos (Alimento para Cangrejo, Alimento para Langostino, Alimento para Langosta, etc.)
Otros Alimentos para Acuicultura (Tortugas, Erizos de Mar, Ranas, etc.)
Por Ingrediente
Harina de Soja
Harina de Pescado
Harina de Gluten de Maíz
Aditivos (Vitaminas, Minerales, Enzimas)
Otros (Harina de Sangre, Harina de Carne y Huesos, Torta de Maní, etc.)
Por Etapa del Ciclo de Vida
Alimento Iniciador
Alimento de Crecimiento
Alimento Finalizador
Por Forma
Pellets
Extruido (Flotante)
Polvo
Concentrados Líquidos
Por TipoAlimento para PecesAlimento para Carpa
Alimento para Salmón
Alimento para Tilapia
Alimento para Bagre
Otros Alimentos para Peces (Alimento para Trucha, Alimento para Rohu, etc.)
Alimento para Moluscos
Alimento para CrustáceosAlimento para Camarones
Otros Alimentos para Crustáceos (Alimento para Cangrejo, Alimento para Langostino, Alimento para Langosta, etc.)
Otros Alimentos para Acuicultura (Tortugas, Erizos de Mar, Ranas, etc.)
Por IngredienteHarina de Soja
Harina de Pescado
Harina de Gluten de Maíz
Aditivos (Vitaminas, Minerales, Enzimas)
Otros (Harina de Sangre, Harina de Carne y Huesos, Torta de Maní, etc.)
Por Etapa del Ciclo de VidaAlimento Iniciador
Alimento de Crecimiento
Alimento Finalizador
Por FormaPellets
Extruido (Flotante)
Polvo
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de alimentos para acuicultura en India?

El mercado tiene un valor de USD 3,47 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 4,84 mil millones en 2031.

¿Qué segmento muestra el crecimiento más rápido dentro del espacio de alimentos para acuicultura en India?

Se proyecta que el alimento para camarones se expanda a una CAGR del 9,86% hasta 2031, impulsado por el cultivo orientado a la exportación.

¿Por qué la harina de soja domina las formulaciones de alimentos para acuicultura en India?

La harina de soja representa el 34,92% de participación porque está disponible fácilmente a nivel nacional y ofrece un perfil equilibrado de aminoácidos adecuado para múltiples especies.

¿Qué cambios regulatorios afectan más a los fabricantes de alimentos?

Las normas de efluentes más estrictas introducidas en 2024 exigen descarga líquida cero, lo que impulsa inversiones de USD 50.000-100.000 por planta en sistemas de tratamiento.

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