Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Clubes de Salud y Fitness - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Visión General del Mercado

Resumen y métricas de Mercado de Clubes de Salud y Fitness

Período de Estudio	2021 - 2032
Tamaño del Mercado (2027)	146.6 Mil millones de dólares
Tamaño del Mercado (2032)	219.6 Mil millones de dólares
Tasa de crecimiento (2027 - 2032)	8.42 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido	Medio Oriente y África
Mercado Más Grande	América del Norte
Concentración del Mercado	Medio
Jugadores principales* Planet Fitness Inc. Equinox Holdings Inc. Leejam Sports Co. (Fitness Time) RSG Group GmbH (Gold’s Gym, McFIT) Fitness International LLC (LA Fitness)	*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

• América del Sur
• Arabia Saudí

Tendencias e Información del Mercado

Aumento de la Prevalencia de la Obesidad y las Enfermedades del Estilo de Vida

La obesidad crea una audiencia potencial para los clubes capaces de hacer que el ejercicio estructurado sea accesible a personas con diferentes capacidades iniciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la prevalencia de la obesidad entre adultos de 18 años o más en todo el mundo se más que duplicó entre 1990 y 2024, alcanzando aproximadamente el 16% en 2024.^[1] Los programas de iniciación podrían atender a esa audiencia potencial al adaptarse a diferentes capacidades iniciales sin requerir un compromiso de ejercicio intensivo desde el principio. Una prevalencia de obesidad en adultos de aproximadamente el 16% describe una necesidad más que una compra, por lo que el impulsor solo añade demanda de clubes donde una primera sesión es fácil de comenzar.

Creciente Conciencia sobre la Salud y Tendencias de Bienestar

El ejercicio motivado por el bienestar mental amplía las razones para elegir un club de fitness más allá del rendimiento físico o la apariencia. Entre los consumidores globales de fitness, la motivación para hacer ejercicio por bienestar mental aumentó un 29% entre 2021 y 2025, según el Informe Global de Fitness 2026 de Les Mills. En la encuesta global de 2025 del informe, el 59% de los miembros de gimnasios deseaban más yoga, respiración consciente o meditación en los horarios de clases del club. Esa preferencia ofrece a los clubes una respuesta de servicio específica al interés más amplio en el bienestar a través de las actividades disponibles en el local. Una combinación de clases más amplia puede atender a los miembros enfocados en el bienestar junto con aquellos que buscan un entrenamiento orientado al rendimiento, reuniendo diferentes objetivos de ejercicio en el mismo espacio físico. Los operadores pueden, por tanto, aprovechar esta oportunidad mediante la programación de clases dentro de los clubes existentes, convirtiendo la asignación de programas en una decisión de inversión diferenciada respecto a la ampliación del espacio físico.

Integración de Tecnología y Soluciones de Fitness Digital

La instrucción digital puede ampliar la utilidad de una suscripción a un club más allá de las horas que un miembro pasa dentro de las instalaciones. En 2025, Basic-Fit combinó el acceso a sus clubes europeos con una aplicación desarrollada y mantenida internamente, ofreciendo clases grupales virtuales y cientos de programas de entrenamiento. Esta combinación ofrece a los operadores una forma de atender las necesidades de ejercicio entre visitas, manteniendo las instalaciones como ancla física de la suscripción. Para los miembros que buscan orientación, los programas digitales pueden complementar el acceso al equipamiento sin requerir que cada entrenamiento involucre a un instructor. Incluir esos programas junto con el acceso puede hacer que una suscripción a un club sea relevante cuando el ejercicio tiene lugar fuera del local. El modelo interno también convierte el mantenimiento de esa orientación en parte de la responsabilidad de servicio del operador, extendiendo su compromiso de prestación más allá del área del club.

Programas de Bienestar Corporativo y el Fitness en la Cultura Laboral

Los beneficios de fitness para empleados crean una vía hacia la demanda de clubes a través de programas en el lugar de trabajo, junto con las suscripciones directas al consumidor. En 2026, el 47% de los empleadores estadounidenses con programas de bienestar en el lugar de trabajo ofrecían programas de fitness, incluidos gimnasios en las instalaciones y subsidios para membresías de gimnasio o equipamiento. Wellhub informó que los pagos brutos a los operadores de fitness en su red crecieron un 107% a nivel mundial en 2025 en comparación con 2024. La expansión de los pagos otorga a este canal una sustancia comercial más allá de la mera disponibilidad de un beneficio para empleados. Para los clubes participantes, las redes vinculadas a empleadores pueden conectar el acceso al fitness con una relación de beneficios establecida, en lugar de requerir que cada posible miembro inicie una compra independiente. Wellhub vinculó esta expansión a la conexión de operadores con empleadores que invierten en el bienestar de sus empleados, convirtiendo las relaciones laborales en un canal comercial junto con el atractivo directo al consumidor de las instalaciones.

Altos Costos Operativos y de Membresía

Los precios de las membresías pueden impedir que el interés por el ejercicio se convierta en una relación de pago con un club. Entre los no miembros de gimnasio que respondieron a la encuesta vinculada al operador de GymNation en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, el 58% citó la asequibilidad como su principal barrera en 2026, frente al 52% en 2025. Esto apunta a un problema de conversión para los clubes que buscan clientes más allá de su base de membresía existente. Una oferta de instalaciones más enriquecida no puede por sí sola eliminar el pago recurrente que los encuestados identifican como el obstáculo. Los precios de entrada más bajos pueden ampliar el acceso, pero también dejarían menos ingresos por suscripción por cada nuevo miembro para sostener el servicio ofrecido. Los operadores que persiguen a estos posibles clientes se enfrentan, por tanto, a una disyuntiva entre una entrada asequible y los ingresos disponibles para ofrecerla.

Saturación del Mercado en Regiones Desarrolladas

La competencia por sitios aptos es una forma en que un mercado desarrollado saturado podría limitar la expansión de clubes en los Estados Unidos. En su informe anual de 2025, el operador de clubes de salud estadounidense Life Time señaló que la competencia por sitios de expansión aptos podría hacerle perder ubicaciones o forzar precios más altos. Perder un sitio apto eliminaría una vía particular para atender a una base de clientes local. Pagar más para asegurarlo aumentaría en cambio el compromiso de capital requerido para esa expansión. La competencia por sitios podría, por tanto, restringir la capacidad adicional de clubes en los Estados Unidos incluso si hubiera posibles miembros disponibles, haciendo que una nueva ubicación sea menos atractiva por su costo de adquisición.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Las cuotas de membresía representaron una participación del 51,89% en el tamaño del mercado de clubes de salud y fitness en 2026, convirtiéndolas en el segmento más grande. Planet Fitness atendió a 20,8 millones de miembros en 2025, ilustrando la escala de la base de clientes de cuota recurrente de una red de operadores. El acceso por membresía puede establecer una relación con el operador antes de que un cliente decida si adquirir instrucción adicional. El acceso recurrente debe seguir siendo útil en diferentes visitas y ocasiones de ejercicio para sostener la relación del operador con un miembro. Dado que la HFA cuenta como miembro a alguien que paga cuotas recurrentes, 20,8 millones de miembros es también un recuento de pagadores recurrentes, por lo que cualquier cambio en lo que incluye el acceso se siente en una base de ese tamaño.

Se prevé que el entrenamiento personal e instrucción sea el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 8,55% durante 2027-2032. Life Time promedió más de 220.000 sesiones de Entrenamiento Personal Dinámico por mes en 2025, con el total de sesiones aumentando un 18% respecto a 2024.^[2] En los Estados Unidos, el 26,2% de los miembros de instalaciones de fitness participaron en entrenamiento personal en 2025, un máximo histórico en la serie de datos de la Asociación de Salud y Fitness. La participación y las sesiones impartidas juntas sitúan la capacidad de instrucción en el centro del modelo comercial. Escalar el segmento requiere la capacidad de impartir sesiones guiadas junto con el espacio físico, convirtiendo la prestación del servicio en una tarea de expansión diferenciada más allá de la venta de acceso.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Los clubes independientes representaron una participación del 66,1% en el mercado de clubes de salud y fitness en 2026, convirtiéndolos en el segmento más grande. En el Reino Unido, los operadores independientes representan aproximadamente la mitad de los sitios de gimnasio del sector privado dentro de un sector que totaliza 4.982 gimnasios privados, según el Informe del Estado de la Industria del Fitness del Reino Unido 2026. El informe también muestra que los independientes representan una mayor proporción de cierres que de sitios del sector privado. Esa huella sustancial respalda la escala de los clubes independientes, mientras que la comparación de cierres pone de relieve la presión sobre su operación continuada. La diferenciación local debe, por tanto, sustentar un negocio duradero, ya que una gran huella colectiva por sí sola no protege a los sitios individuales.

Se prevé que los clubes en cadena sean el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 9,9% durante 2027-2032. En el primer trimestre de 2026, Basic-Fit añadió 215.000 membresías en sus clubes de marca, llevando el total a 5 millones. Su red de clubes de marca contaba con 1.688 clubes al final de ese trimestre, 72 más que un año antes. Estos resultados ilustran la expansión a través tanto de la distribución física como de la captación de membresías dentro de una marca común, en lugar de depender del área de captación de una sola instalación. La captación de membresías y las aperturas de clubes representan, por tanto, dimensiones separadas del crecimiento en cadena, por lo que un mayor patrimonio de marca por sí solo no establece una demanda más sólida en cada ubicación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

El segmento masculino fue el segmento más grande, representando el 58,12% de los ingresos del mercado en 2026. En Arabia Saudita, Leejam Sports Co. operaba 166 centros masculinos al final del primer semestre de 2026. En sus operaciones en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, la empresa reportó mayores ingresos por suscripción y membresía en centros masculinos en el primer semestre de 2026 que en el primer semestre de 2025. Estos resultados conectan un patrimonio físico dedicado con un negocio de acceso de pago establecido que los operadores pueden desarrollar junto con una mayor expansión de la red. El uso más profundo de ese patrimonio es una decisión de inversión diferente a la adquisición de ubicaciones adicionales, ya que la capacidad física ya está disponible para atender al grupo de clientes.

Se prevé que el segmento femenino sea el de mayor crecimiento, con una CAGR del 11,1% durante 2027-2032. En Arabia Saudita, Leejam Sports Co. informó que la membresía activa en sus centros femeninos creció un 23% interanual hasta aproximadamente 127.000 en el primer semestre de 2026. Los ingresos por suscripción y membresía de sus centros femeninos también crecieron un 23% interanual en el segundo trimestre de 2026. Leejam atribuyó una disminución del 9% interanual en los ingresos por centro femenino promedio en el primer semestre de 2026 a una alta proporción de centros recientemente abiertos que se encontraban en fase de maduración. El crecimiento de la membresía puede, por tanto, coexistir con menores ingresos por centro promedio, haciendo de la maduración del sitio un elemento central del valor comercial de la expansión de la red.

Análisis Geográfico

Mercado de Clubes de Salud y Fitness en América del Norte

América del Norte representó una participación del 34,35% en el mercado de clubes de salud y fitness en 2026, convirtiéndola en la región más grande. En 2025, se estima que 81 millones de estadounidenses de 6 años o más tenían una membresía de gimnasio. Esa sustancial base de usuarios convierte la atención a los clientes de gimnasio establecidos en una importante oportunidad comercial, junto con la captación de nuevos miembros por primera vez. Atender diferentes ocasiones de ejercicio ofrece una base para la diferenciación de instalaciones dentro de esa extensa población de miembros de gimnasio que pagan. La base de membresía establecida hace que el cambio entre instalaciones sea una vía competitiva relevante, junto con la tarea separada de persuadir a los no miembros para que comiencen a hacer ejercicio en un gimnasio.

Mercado de Clubes de Salud y Fitness en Oriente Medio y África

Se prevé que Oriente Medio y África sea la región de mayor crecimiento, con una CAGR del 10,55% durante 2027-2032. Leejam Sports Co. informó que su red Fitness Time en Arabia Saudita se expandió de 207 a 230 centros de fitness durante el año hasta el 30 de junio de 2026. La empresa saudita también reportó un crecimiento de ingresos consolidados de aproximadamente el 9% interanual en el segundo trimestre de 2026, impulsado por centros recién abiertos y el continuo crecimiento de la membresía. En conjunto, estos resultados respaldan un mecanismo de crecimiento en el que el acceso físico adicional y la captación de miembros se refuerzan mutuamente, haciendo que el despliegue local de instalaciones sea relevante para la expansión en Arabia Saudita.

El número de clubes de fitness en Europa aumentó un 3% en 2025, principalmente a través de la expansión de operadores en cadena.^[3] Dentro de Asia-Pacífico, los gimnasios de 24 horas de China crecieron un 53% hasta 4.772 ubicaciones en 2025, proporcionando un ejemplo diferenciado de crecimiento organizado en torno al acceso extendido. América del Sur incluye una sustancial base de instalaciones establecidas en Brasil, que contaba con 45.589 instalaciones de fitness en 2026. El ejemplo europeo enfatiza la replicación de redes, mientras que el formato chino ofrece a los operadores una forma de competir en cuanto a cuándo pueden ejercitarse los clientes. Las 45.589 instalaciones de Brasil describen una base instalada, mientras que las cifras europeas y chinas describen adiciones al parque, por lo que los tres ejemplos miden cosas diferentes.

Marco Regulatorio y Perspectivas

La comparación abarca jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de un operador privado de clubes de fitness que vende membresías y presta servicios de ejercicio en las instalaciones. Canadá, Australia y Brasil utilizan los ejemplos de Ontario, Queensland y Pernambuco, respectivamente. Ontario inició consultas en diciembre de 2024 sobre regulaciones para implementar su Ley de Protección al Consumidor de 2023, mientras que Queensland extendió la fecha de vencimiento de su código hasta el 31 de agosto de 2027 durante la revisión. Para los operadores de clubes, la distinción comercial se da entre la administración de contratos de membresía y el mantenimiento de los acuerdos profesionales o de personal necesarios para prestar los servicios.

El derecho de desistimiento de Ontario y el marco contractual de Queensland respaldan calificaciones de Medio, con direcciones de Sin cambios porque las consultas de implementación y la extensión del vencimiento durante la revisión no establecen ningún cambio programado en las obligaciones de membresía comparadas. La calificación de Medio de Alemania refleja los controles de renovación, mientras que la resolución FitX del 16 de julio de 2026 respalda el Endurecimiento al restringir las ofertas de pausa en las páginas de confirmación de cancelación. La calificación de Medio de Brasil abarca una supervisión de registro acotada, con Endurecimiento en Pernambuco porque las actualizaciones anuales reemplazaron la renovación automática del certificado el 1 de octubre de 2026. La calificación de Medio y la dirección de Endurecimiento de Arabia Saudita reflejan el requisito de localización programado para el 18 de noviembre de 2026, que añade una obligación de composición de la plantilla para las instalaciones privadas cubiertas.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara el aprovisionamiento de equipos, los sistemas de gestión de clubes y la prestación de servicios físicos, donde los proveedores obtienen ingresos de diferentes relaciones comerciales. En 2025, Planet Fitness reportó ventas de equipos a clubes de franquicia en los Estados Unidos, Canadá y México, donde los franquiciados generalmente deben reemplazar el equipamiento cada 5 a 9 años. Ese requisito de renovación vincula el equipamiento inicial del club con un negocio posterior de reemplazo de equipos, convirtiendo el aprovisionamiento en una consideración operativa continua después de que una ubicación abre.

En 2025, Basic-Fit también registró como otros ingresos las cuotas mensuales pagadas por entrenadores personales y fisioterapeutas externos por el acceso a sus clubes y miembros. Ese modelo permite a un operador obtener ingresos del acceso de los profesionales junto con la relación con los miembros, con roles comerciales diferenciados dentro del mismo local. Una separación clara de esas relaciones puede respaldar una oferta de servicios más amplia al tiempo que preserva la responsabilidad sobre lo que el propio club presta.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las oportunidades comparan formas en que los clubes físicos pueden convertir el acceso al fitness vinculado a empleadores en servicios adecuados para las necesidades particulares de los empleados. En marzo de 2026, Wellhub conectó a casi 40.000 clientes corporativos y más de 5 millones de suscriptores empleados con 100.000 gimnasios, estudios y proveedores de bienestar digital en todo el mundo. Un canal que conecta tanto a proveedores físicos como digitales ofrece a los clubes una razón para definir las actividades y la orientación que hacen útil una visita presencial.

En una encuesta de Wellhub de 2026 realizada en 11 países, el 76% de los propietarios de gimnasios y estudios asociados con una plataforma de bienestar corporativo afirmaron que los ingresos del canal eran nuevos ingresos en lugar de ingresos desplazados de los miembros existentes. Esa distinción autoinformada respalda el uso de asociaciones con empleadores para buscar ingresos incrementales sin rediseñar toda la oferta de membresía directa. Los programas de iniciación para empleados ofrecen una forma enfocada de aprovechar esa oportunidad, con la orientación concentrada en la entrada en lugar de incluida en cada suscripción existente.