Tamaño y participación del mercado de energía solar en Grecia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 11.25 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2026) | 12.64 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2031) | 22.66 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 12.37% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de energía solar en Grecia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de energía solar en Grecia en 2026 se estima en 12,64 gigavatios, creciendo desde el valor de 2025 de 11,25 gigavatios, con proyecciones para 2031 que muestran 22,66 gigavatios, creciendo a una CAGR del 12,37% durante 2026-2031.
Tres cambios estructurales sustentan esta perspectiva: un mandato de electricidad renovable del 82% en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) revisado, una marcada caída en los precios de los módulos europeos hasta EUR 0,10/Wp en el tercer trimestre de 2024, y el programa de expansión de red de EUR 5.500 millones del Operador Independiente de Transmisión de Energía (IPTO) hasta 2034.[1]IPTO, "Plan Decenal de Desarrollo de Redes 2024-2034", ipto.gr A medida que los costos de capital en descenso coinciden con los riesgos de vertimiento, los desarrolladores que combinan energía solar con almacenamiento de baterías o acuerdos de compra de energía (PPA) a largo plazo obtienen rendimientos estables, mientras que los proyectos en régimen de mercado libre enfrentan tasas de captación decrecientes durante las caídas de precios de mediodía. La eliminación gradual del lignito para 2028 libera aproximadamente 4 GW de capacidad, posicionando a las ex regiones mineras de Macedonia Occidental para la redevelopment de energía solar más almacenamiento, financiada mediante subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. El capital extranjero está acelerando la construcción. La adquisición de TERNA Energy por parte de Masdar por EUR 3.200 millones en 2024 pone de relieve el apetito de los inversores del Golfo, y los prestamistas institucionales, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ofrecen deuda por debajo del 4% para proyectos respaldados por subastas.
Conclusiones clave del informe
- Por tecnología, la fotovoltaica solar concentró el 100,00% de la participación del mercado de energía solar en Grecia en 2025 y se compone a una CAGR del 12,37% hasta 2031.
- Por tipo de conexión, los proyectos conectados a la red representaron el 95,40% de la capacidad instalada en 2025, mientras que los sistemas fuera de la red crecerán a una CAGR del 13,00% a medida que avanzan las interconexiones insulares.
- Por usuario final, las empresas de servicios públicos lideraron con una participación del 66,90% del tamaño del mercado de energía solar en Grecia en 2025; se proyecta que el segmento residencial se expanda a una CAGR del 15,26% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de energía solar en Grecia
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Objetivos del PNEC para 2030 | 3.50% | Nacional; zonas prioritarias en Macedonia Occidental y Creta | Mediano plazo (2-4 años) |
| Apoyo mediante subastas y tarifas de alimentación con prima (FiP) de la UE y nacionales | 2.80% | Nacional; antiguas regiones ligniteras | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Rápido descenso del CAPEX de módulos | 2.20% | Nacional; todas las escalas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Impulso de los PPA corporativos | 1.50% | Cinturones industriales de Ática y Tesalónica | Mediano plazo (2-4 años) |
| Sinergias fotovoltaica más almacenamiento | 1.80% | Zonas de alto vertimiento | Mediano plazo (2-4 años) |
| Proyectos piloto agrovoltaicos | 0.80% | Tesalia y Macedonia Central | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Objetivos de energías renovables para 2030 impulsados por el PNEC
La revisión del PNEC de 2023 exige el 82% de electricidad renovable para 2030 y fija como objetivo 13,4 GW de energía solar, casi el doble de los 7,1 GW instalados a finales de 2023. El retiro del lignito en 2028 libera capacidad de red y fondos de transición de la UE; el clúster de 940 MW de Amynteo de Meton Energy obtuvo EUR 127,7 millones en subvenciones de NextGenerationEU y alcanzó el cierre financiero a principios de 2024. Las regulaciones vinculantes de la UE implican que los retrasos en la implementación podrían desencadenar sanciones por incumplimiento, ofreciendo protección a la baja para los inversores.
Apoyo mediante subastas y tarifas de alimentación con prima (FiP) de la UE y nacionales
Las subastas competitivas reemplazaron las tarifas de alimentación, reduciendo los precios de ejercicio y otorgando certidumbre sobre los ingresos. La Ley 5095/2024 otorga prioridad superior de interconexión a los proyectos respaldados por PPA, creando un mercado de dos niveles. Entre 2023 y 2024, tres licitaciones de almacenamiento adjudicaron 700 MW con primas indexadas. Mientras tanto, el BEI prestó EUR 390 millones a DEPA Commercial para una cartera solar de 800 MW a tasas inferiores al 4%.[2]EIB Communications, "EIB Backs 800 MW DEPA Solar Portfolio," eib.org
Rápido descenso del CAPEX de módulos
Los precios de los módulos europeos cayeron a EUR 0,10/Wp en el tercer trimestre de 2024, reduciendo el CAPEX a escala de servicios públicos a EUR 600-700/kW y permitiendo pujas en subastas por debajo de EUR 50/MWh con tasas internas de retorno sobre el capital superiores al 8%. Los costos de los sistemas residenciales cayeron a EUR 1.200-1.500/kWp, manteniendo la viabilidad de las instalaciones en tejados a pesar del cambio a la facturación neta.
Impulso de los PPA corporativos
La Ley 5037/2023 desbloqueó los PPA directos; la capacidad contratada alcanzó los 0,95 GW a finales de 2023. Meton Energy aseguró PPA a 10 años para el clúster de Amynteo, y EDF firmó acuerdos plurianuales con Axpo. Los usuarios industriales se cubrieron frente a los precios de la electricidad de diciembre de 2023 de EUR 0,24/kWh.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Congestión de red y vertimientos | −2.5% | Macedonia Central, Peloponeso, Creta | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Volatilidad regulatoria (cambio en la medición neta) | −1.2% | Sector residencial y pequeñas empresas comerciales e industriales a nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Rechazo social al uso de tierras agrícolas | −0.8% | Tesalia, Macedonia Central, Peloponeso | Mediano plazo (2-4 años) |
| Riesgo de canibalización de precios | −1.0% | Proyectos en régimen de mercado libre a nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Congestión de red y vertimientos
El IPTO vertió 900 GWh de energías renovables en 2024 y desconectó temporalmente toda la flota en mayo de 2024 para estabilizar la red. Los enlaces de corriente continua de alta tensión hacia Creta (con entrada en funcionamiento prevista para mediados de 2025) y el Dodecaneso (prevista para 2028) aliviarán los cuellos de botella regionales; sin embargo, los desarrolladores sin almacenamiento enfrentan límites de ingresos del 50% en las cláusulas de vertimiento.
Volatilidad regulatoria: Transición a la facturación neta
La Ley 5106/2024 reemplazó la medición neta por la facturación neta, reduciendo el valor de la energía solar en tejados entre un 15 y un 20%. Una brecha regulatoria de cuatro meses paralizó las instalaciones hasta que el subsidio 'Fotovoltaica en el hogar' de EUR 250 millones relanzó la demanda, aunque los períodos de amortización se extendieron a 8-10 años.[3]PV Magazine, "La transición a la facturación neta frena el impulso de los tejados", pv-magazine.com
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por tecnología: Dominio fotovoltaico respaldado por la implantación de módulos bifaciales
El mercado de energía solar griego es fundamentalmente fotovoltaico, con la energía solar fotovoltaica concentrando el 100,00% de la participación del mercado de energía solar griego y con previsión de replicar la CAGR global del 12,37% hasta 2031. Los grandes parques especifican cada vez más módulos bifaciales, TOPCon o de heterounión con potencia superior a 600 W para reducir los costos del balance del sistema. Se espera que la adopción de módulos de heterounión se acelere una vez que se implementen los incentivos de contenido local en virtud de la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas de la UE, aunque el 98% de los módulos de 2024 fueron importaciones chinas, lo que refleja el aprovisionamiento al menor costo. Las células en tándem de perovskita-silicio siguen siendo curiosidades de laboratorio, mientras que la línea piloto de Brite Solar posiciona a Grecia en el mapa de módulos avanzados.
La rápida deflación de los módulos está impulsando las adiciones al tamaño del mercado de energía solar en Grecia hacia clústeres de escala de servicios públicos que superan los 50 MW, donde un CAPEX de EUR 600-700/kW permite pujas por debajo de EUR 50/MWh. Desarrolladores como Juwi Hellas aseguraron 204 MW de suministro bifacial de JinkoSolar para aprovechar los suelos de alta albedo de Grecia. La energía solar concentrada (CSP) sigue siendo subutilizada en Grecia debido a la geografía fragmentada del país y a una irradiancia normal directa relativamente modesta, que tiende a desfavorecer las tecnologías térmicas.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe
Por tipo de red: La cartera conectada a la red supera a las microrredes insulares
Los proyectos conectados a la red representaron el 95,40% del mercado de energía solar griego en 2025 y se están expandiendo a una CAGR del 12,85%, impulsados por la agenda de interconexión del IPTO. El Gran Interconector Marino, cuya entrada en funcionamiento está prevista para mediados de 2025, conectará los 500 MW de energía solar respaldada por diésel de Creta con la red nacional, eliminando así su anterior condición de red aislada. Se producirán dinámicas similares en el Dodecaneso una vez que el enlace de 1 GW entre en funcionamiento en 2028.
Las microrredes aisladas siguen siendo un mercado nicho, representando solo el 4,60% de la capacidad total. La instalación de 800 kW fotovoltaicos más 2,4 MWh de baterías de la isla de Tilos demuestra la autonomía en aquellos lugares donde los enlaces submarinos no son económicamente viables. Sin embargo, a medida que más islas se conecten, la demanda de sistemas fuera de la red se desplazará hacia la agricultura, las telecomunicaciones remotas y los ecoalojamientos turísticos que requieren independencia energética.
Por usuario final: El auge residencial complementa el dominio de los servicios públicos
Los servicios públicos controlaron el 66,90% de la capacidad instalada en 2025, impulsando el crecimiento del mercado de energía solar en Grecia a través de clústeres de escala de gigavatios en Macedonia Occidental y Grecia Central. Las instalaciones residenciales en tejados, aunque más pequeñas en términos absolutos, registran la CAGR más rápida del 15,26% gracias a un subsidio de EUR 250 millones y a la simplificación de los permisos de la Ley 5106/2024.
Los usuarios comerciales e industriales (C&I), expuestos a tarifas eléctricas de EUR 0,24/kWh a finales de 2023, desarrollan instalaciones fotovoltaicas in situ y suscriben PPA canalizados para cubrir la volatilidad de los precios. El traslado del Aeropuerto Internacional de Atenas hacia el 100% de energía solar más almacenamiento in situ ejemplifica la paridad de costos con la electricidad de red. Las comunidades energéticas agrupan múltiples tejados, con 14 MW en 2023 y 50 MW en proceso de obtención de permisos, superando las barreras de propiedad de los hogares.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe
Análisis geográfico
Macedonia Central ancla la cartera de proyectos, liderada por el clúster de 940 MW de Amynteo de Meton Energy, que captó EUR 127,7 millones en fondos de la UE. Las antiguas minas de lignito agilizan los permisos y cuentan con aceptación social a medida que desaparecen los empleos en el sector del carbón. Tesalia ofrece una irradiación óptima, pero enfrenta conflictos por el uso del suelo; las prohibiciones locales han paralizado aproximadamente 300 MW a pesar de una buena proximidad a la red.
El Peloponeso se beneficia de la baja densidad de población y de una amplia disponibilidad de subestaciones, lo que permite que proyectos como el parque de 160 MW de Juwi en Ftiotida y Larisa avancen con una resistencia mínima. Las zonas de transición de Macedonia Occidental replican el modelo de Amynteo, combinando subvenciones de la UE con acceso acelerado a la red.
La interconexión de Creta a mediados de 2025 reduce a la mitad el riesgo de vertimiento y desbloquea 500 MW de activos de energía solar más almacenamiento en cartera. El enlace de alta tensión del Dodecaneso, con un presupuesto de EUR 1.420 millones, tiene previsto integrar Rodas y Cos para 2028, liberando otros 300-400 MW adicionales. Las islas más pequeñas, como Tilos, demuestran la viabilidad de las microrredes, mientras que el plan de EUR 5.500 millones del IPTO reforzará los nodos continentales que abastecen el corredor de demanda de Ática.
Un estudio de viabilidad del IPTO y de la Red Nacional de Arabia Saudita examina un enlace submarino para exportar el excedente de energía solar a los mercados de Oriente Medio después de 2035, apuntando hacia opciones de ingresos transfronterizos una vez que emerja la saturación del mercado doméstico.
Panorama competitivo
Los cinco principales actores concentran aproximadamente el 40-45% de la capacidad operativa y en desarrollo a corto plazo, otorgando al mercado de energía solar en Grecia una concentración moderada. La adquisición total de TERNA Energy por parte de Masdar en 2025 instala a un propietario de amplio respaldo financiero con el objetivo de desarrollar 3 GW para 2028. PPC Renewables, Mytilineos y Meton Energy aprovechan su solidez financiera para autofinanciar proyectos y asegurar ranuras prioritarias en la red.
Los desarrolladores más pequeños optan por un modelo de construcción y venta: Juwi Hellas cedió 267 MW de derechos a Foresight y Mirova, conservando los roles de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y operación y mantenimiento (O&M). Los nuevos entrantes internacionales Ecoener, Canadian Solar y EDF Renewables han comprometido más de EUR 1.000 millones desde 2024, atraídos por la claridad de las subastas y la deuda del BEI.
La diferenciación tecnológica se centra en módulos bifaciales, seguidores de un solo eje y la co-ubicación de baterías. Los prestamistas bancarios ahora exigen proveedores de módulos de nivel 1 con balances de grado de inversión y garantías de rendimiento a 25 años, eliminando a los fabricantes chinos en dificultades. El agente local disruptivo Brite Solar escala módulos semitransparentes para la agrovoltaica, aprovechando la demanda de los agricultores que rechazan las instalaciones de montaje en suelo.
Líderes de la industria de energía solar en Grecia
PPC Renewables SA
TERNA Energy SA
Mytilineos Energy & Metals SA (METKA EGN)
Hellenic Petroleum Renewable Energy Sources SA
RWE Renewables Greece (Meton Energy)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo 2025: PPC Renewables inició la construcción de la fase 2 de su cartera de 490 MW en Macedonia Occidental, respaldada por subvenciones del Mecanismo de Recuperación y un PPA a 15 años con el Operador del Mercado Helénico.
- Abril 2025: RWE/PPC alcanzó la decisión de inversión final (FID) en un proyecto de 567 MW en Macedonia Central, asegurando EUR 76,6 millones en deuda comercial, más EUR 127,7 millones en fondos de la UE.
- Noviembre 2024: Masdar ha completado la adquisición del 100% de TERNA Energy, que actuará como su plataforma regional insignia para acelerar el crecimiento de las energías renovables en el Sureste y Centro de Europa.
- Junio 2024: JinkoSolar se ha asociado con la empresa griega de construcción y EPC kIEFER TEK (kIEFER) para suministrar su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) SunTera a gran escala para el proyecto solar in situ del Aeropuerto Internacional de Atenas.
Alcance del informe del mercado de energía solar en Grecia
Una planta de energía solar convierte la energía solar en energía térmica o eléctrica. La energía solar es una de las fuentes de energía renovable más limpias y abundantes. Ofrece diversas aplicaciones, entre ellas la generación de electricidad, el suministro de luz o un entorno interior confortable, y el calentamiento de agua para usos domésticos, comerciales o industriales.
El informe del mercado de energía solar griego incluye:
| Fotovoltaica solar (FV) |
| Energía solar concentrada (CSP) |
| Conectada a la red |
| Fuera de la red |
| Servicios públicos |
| Comercial e industrial (C&I) |
| Residencial |
| Módulos y paneles solares |
| Inversores (de cadena, centrales y microinversores) |
| Sistemas de montaje y seguimiento |
| Balance del sistema y componentes eléctricos |
| Almacenamiento de energía e integración híbrida |
| Por tecnología | Fotovoltaica solar (FV) |
| Energía solar concentrada (CSP) | |
| Por tipo de red | Conectada a la red |
| Fuera de la red | |
| Por usuario final | Servicios públicos |
| Comercial e industrial (C&I) | |
| Residencial | |
| Por componente (análisis cualitativo) | Módulos y paneles solares |
| Inversores (de cadena, centrales y microinversores) | |
| Sistemas de montaje y seguimiento | |
| Balance del sistema y componentes eléctricos | |
| Almacenamiento de energía e integración híbrida |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es la capacidad fotovoltaica instalada en Grecia en 2026?
El tamaño del mercado de energía solar en Grecia totalizó 12,64 GW de capacidad fotovoltaica instalada en 2026.
¿Qué tasa de crecimiento anual se prevé para la energía solar griega durante 2026-2031?
Se prevé que la capacidad instalada se expanda a una CAGR del 12,37%, alcanzando los 22,66 GW para 2031.
¿Qué segmento crece más rápido hasta 2031?
Se prevé que las instalaciones en tejados residenciales, apoyadas por el subsidio 'Fotovoltaica en el hogar', crezcan a una CAGR del 15,26%.
¿Cómo se aborda la congestión de la red?
El IPTO está invirtiendo EUR 5.500 millones en mejoras de transmisión, incluidos enlaces de alta tensión hacia Creta (en funcionamiento) y el Dodecaneso (previsto para 2028).
¿Por qué los PPA son atractivos para los industriales griegos?
Los PPA ofrecen certidumbre de precios por debajo de la tarifa industrial de EUR 0,24/kWh registrada a finales de 2023, cubriendo la volatilidad y cumpliendo los objetivos de descarbonización.
¿Cuál es el objetivo de Grecia en materia de almacenamiento de energía en baterías?
El objetivo de almacenamiento de energía en baterías autónomo se elevó a 3,55 GW en 2025, respaldado por EUR 1.000 millones de ayudas estatales aprobadas.
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