Industria de fondos mutuos de GCC: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

La industria de fondos mutuos de GCC está segmentada en función de la categoría de fondos (acciones, mercado monetario, bienes raíces y otros (bonos, materias primas, mixtos)), y por geografía (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai) - Crecimiento, Tendencias y pronóstico (2020-2025).

Instantánea del mercado

GCC Mutual Fund Industry Size
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.5 %
GCC Mutual Fund Industry Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Los activos de los fondos mutuos en el CCG son bastante pequeños en comparación con el tamaño de la economía del CCG. El total de activos bajo gestión (AuM) en los seis países del CCG es de solo USD 32 900 millones en 2018. Esto es bastante bajo en comparación con el PIB combinado de los países del CCG de USD 1,5 billones (2018). En términos porcentuales, el total de AuM de fondos mutuos en GCC es solo 2.2% del PIB. Teniendo en cuenta el equivalente global de AuM al PIB en 15,2%, hay mucho alcance y oportunidades para que los activos de los fondos mutuos crezcan en la región.

Dado que muchos fondos mutuos domiciliados en el CCG invierten en acciones, bonos o sukuk locales, y mantienen posiciones largas exclusivamente en el mercado, por lo general necesitan cierto grado de recuperación económica y crecimiento positivo en los mercados bursátiles o de renta fija para que las inversiones crezcan. 

Debido a la afinidad de GCC con Finanzas Islámicas, la industria de gestión de activos ha logrado un progreso significativo en el área de los fondos que cumplen con la Shariah, particularmente en Arabia Saudita. 

Los fondos mutuos enfrentan dificultades en la comercialización y distribución a los nacionales del CCG, a quienes se llega principalmente a través de los bancos. Los AMC a menudo disfrutan de acceso exclusivo a la red de distribución de su banco matriz. Esto crea una situación en la que es difícil para una AMC competir si no tiene una red de sucursales bancarias.

Alcance del Informe

Una comprensión de la industria de fondos mutuos de GCC, el entorno regulatorio, las compañías MF y sus modelos comerciales, junto con una segmentación detallada del mercado, tipos de productos, tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y pronóstico para los distintos segmentos.

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Tendencias clave del mercado

Liderazgo emergente de Arabia Saudita en los mercados de capital de GCC

En GCC, hay dos clases de activos activos dentro de la industria: fondos mutuos y capital privado y otros activos alternativos. Los fondos mutuos son, en general, una función del tamaño y crecimiento de los mercados de capital regionales. Los mercados de acciones de GCC tuvieron un desempeño inferior al de sus pares globales durante 2019, reportando ganancias significativamente más bajas durante el año.

Saudi Tadawul ha sido tradicionalmente el mercado más grande en la región del CCG. Esto no es sorprendente considerando el tamaño relativo de la economía de KSA. Qatar y los Emiratos Árabes Unidos se colocan a continuación en el orden. La Autoridad de Mercados de Capital (CMA) en Arabia Saudita también está mejorando activamente el marco regulatorio para la cotización y el gobierno corporativo con miras a profundizar más. 

GCC Mutual Fund Industry Share

AuM de fondos mutuos de GCC por categoría de fondo

La acumulación de activos ha sido difícil en la región como se ve en el bajo tamaño de los activos bajo gestión de los fondos mutuos en comparación con el PIB, a pesar de la abundante riqueza privada y liquidez. Los fondos mutuos de capital, el vehículo principal para la recopilación de activos, se vieron muy afectados por la crisis financiera mundial de 2008, que llevó a la mayoría de los inversores a retirar su dinero y la industria no se ha recuperado desde entonces. Los fondos de renta variable predominan en esta región. Los fondos de bonos son un producto relativamente nuevo y dado que los mercados de deuda del CCG han sido reformados recientemente, su tamaño también es muy pequeño. Los fondos inmobiliarios, una opción popular de muchos inversores de GCC, han dado rendimientos negativos desde 2015 y, por lo tanto, no han podido aumentar sus AUM.

GCC Mutual Fund Industry Growth

Panorama competitivo

El informe incluye una descripción general de las empresas de MF que operan en GCC. Deseamos presentar perfiles detallados de algunas de las principales empresas que cubren las ofertas de productos, las regulaciones que las rigen, sus oficinas centrales y su desempeño financiero. Actualmente, algunos de los principales actores que dominan el mercado se enumeran a continuación.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Prominencia de los fondos islámicos en la industria de fondos mutuos de GCC

                  1. 4.3 Un resumen sobre el entorno regulatorio

                    1. 4.4 Información sobre varios tipos de esquemas o fondos ofrecidos en la industria de fondos mutuos

                      1. 4.5 Innovaciones tecnológicas que dan forma a la industria

                        1. 4.6 Indicadores de mercado

                          1. 4.7 Restricciones del mercado

                            1. 4.8 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                              1. 4.9 Análisis de fuerza de Porters 5

                                1. 4.9.1 Amenaza de nuevos participantes

                                  1. 4.9.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                                    1. 4.9.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                      1. 4.9.4 Amenaza de productos sustitutos

                                        1. 4.9.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                        2. 4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                                        3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                          1. 5.1 Por tipo de fondo

                                            1. 5.1.1 Capital

                                              1. 5.1.2 Mercado de dinero

                                                1. 5.1.3 Bienes raíces

                                                  1. 5.1.4 Otros (Bono, Commodities, Mixto)

                                                  2. 5.2 Por Geografía

                                                    1. 5.2.1 Arabia Saudita

                                                      1. 5.2.2 Katar

                                                        1. 5.2.3 Abu Dhabi

                                                          1. 5.2.4 Kuwait

                                                            1. 5.2.5 Dubái

                                                          2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                            1. 6.1 Descripción general de la competencia del mercado (concentración del mercado y acuerdos de fusiones y adquisiciones)

                                                              1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                                1. 6.2.1 Capital de Riad

                                                                  1. 6.2.2 BCN Capital

                                                                    1. 6.2.3 Gestión de inversiones y capital de Samba

                                                                      1. 6.2.4 HSBC Arabia Saudita Ltd

                                                                        1. 6.2.5 ANB invertir

                                                                          1. 6.2.6 Capital holandesa saudita

                                                                            1. 6.2.7 Al Rajhi Capital

                                                                              1. 6.2.8 Inversión Jadwa

                                                                                1. 6.2.9 Caaam Arabia Saudita Fransi

                                                                                  1. 6.2.10 Gestión de activos de BNP Paribas*

                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                  El mercado de la industria de fondos mutuos de GCC se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                  La industria de fondos mutuos de GCC está creciendo a una CAGR del 5,5 % en los próximos 5 años.

                                                                                  Riyad Capital, NCB Capital, Samba Capital & Investment Management Company, HSBC Saudi Arabia Ltd, ANB Invest son las principales empresas que operan en la industria de fondos mutuos de GCC.

                                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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