Tamaño del mercado de carne comestible del CCG
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 19.96 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 25.08 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo | Aves de corral |
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CAGR (2024 - 2029) | 1.75 % |
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Mayor participación por país | Arabia Saudita |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de carne comestible del CCG
El tamaño del mercado de carne comestible del CCG se estima en 11,52 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 12,57 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,75% durante el período previsto (2024-2029).
La alta población de expatriados en la región impulsa la demanda de diversos productos cárnicos
- La carne de ave es el tipo de carne más consumida en la región del CCG. Las ventas de carne de ave en la región aumentaron un 15,95% en valor de 2019 a 2022. Entre todas las aves de corral, la carne de pollo dominó en la región en comparación con el pavo, el pato y el ganso. Varios países están invirtiendo en mejorar la producción de carne de aves. La carne de cerdo está prohibida en la mayoría de los países del CCG según la ley dietética islámica. Sin embargo, consumir carne de cerdo no es ilegal para los no musulmanes en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Estos dos países importan carne de cerdo vendida en establecimientos de servicios de alimentación y puntos de venta minorista autorizados.
- Se prevé que la carne de vacuno crezca durante el período previsto, registrando una tasa compuesta anual del 1,93% en valor. Bahrein tiene el consumo de carne de vacuno per cápita más alto, 15,80 kg en 2023. El país depende de las importaciones de carne de vacuno de Nueva Zelanda, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de los cortes de carne fresca disponibles a través de canales en línea son el solomillo de res de Nueva Zelanda, el filete de tapa y el filete de pejerrey de Nueva Zelanda. El país también ha visto un aumento en la población de expatriados de naciones occidentales y asiáticas en las últimas dos décadas, lo que ha llevado a una gama más diversa de preferencias gastronómicas, incluidos alimentos como hamburguesas. De manera similar, entre las carnes rojas, el consumo está dominado principalmente por la carne de res debido a las afiliaciones religiosas de la población de Bahrein.
- Por países, Arabia Saudita tiene el mayor consumo de carne comestible, con una participación del 20,42% en valor del mercado de carne comestible del CCG. El país está aumentando sus instalaciones de producción de carne para lograr la autosuficiencia en la producción de carne. Por ejemplo, Arabia Saudita planea invertir 5 mil millones de dólares para impulsar la producción avícola, ya que el Reino aspira a alcanzar una tasa de autosuficiencia en carne de aves del 80% para 2025.
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- Bahréin es el mercado de carne comestible de más rápido crecimiento en el CCG y se espera que registre una tasa compuesta anual del 4,14%, en valor, durante el período previsto. En 2020, Bahréin fue testigo de una afluencia de alrededor del 48,9% de expatriados de Asia y países occidentales, lo que hizo que alimentos como las hamburguesas y el pollo frito se volvieran más populares entre los consumidores bahreiníes. El segmento de la carne comestible está dominado en gran medida por las aves de corral, debido principalmente a la afiliación religiosa de los consumidores bahreiníes.
- En los Emiratos Árabes Unidos, la demanda de aves de corral está aumentando. De 2018 a 2021, la carne de ave registró un crecimiento del 32,08% en valor. En medio del aumento de los precios mundiales de los alimentos, las aves de corral siguen siendo una fuente comparativamente barata de proteína animal en los Emiratos Árabes Unidos. En julio de 2021, los precios de las aves de corral eran un 0,5 % más bajos que los del año pasado y disminuyeron todos los meses en 2021 desde los precios récord de 2020. Como resultado de los precios más bajos de las aves de corral y una recuperación del turismo, los viajes y los negocios tras el impacto de la pandemia de COVID-19 -19, aumentó la demanda de carne de ave. El consumo se registró en 441.000 toneladas métricas en 2021 y se espera que aumente en 2022.
- Omán es el segundo mercado de carne comestible de más rápido crecimiento en el CCG y se espera que registre una tasa compuesta anual del 3,24%, en valor, durante el período previsto. La Autoridad de Inversiones de Omán apoyó varios proyectos de carne comestible en el país para aumentar su autosuficiencia y ampliar el mercado. Estos proyectos alcanzaron una autosuficiencia cárnica del 46% en 2022 desde el 37% en 2021. El gran proyecto lanzó sus operaciones comerciales y distribución de productos en los mercados locales de la región con el fin de proliferar el mercado de carne comestible.
Tendencias del mercado de carne comestible del CCG
- Las fluctuaciones de precios en los principales países exportadores afectaron los precios en la región
- El aumento de los costes de producción está afectando los precios de las aves de corral
- La creciente demanda y las iniciativas gubernamentales apoyan la producción regional
- El aumento de la producción avícola nacional está impulsando el crecimiento del mercado
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Descripción general de la industria de la carne comestible del CCG
El mercado de carne comestible del CCG está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 10,53%. Los principales actores en este mercado son BRF SA, Siniora Food Industries Company, Sunbulah Group, Tanmiah Food Company y The Savola Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de carne comestible del CCG
BRF S.A.
Siniora Food Industries Company
Sunbulah Group
Tanmiah Food Company
The Savola Group
Other important companies include Al Ain Farms, Al Islami Foods, Americana Group, Golden Gate Meat Company, JBS SA, Najmat Taiba Foodstuff LLC, Qatar Meat Production Company.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de carne comestible del CCG
- Julio de 2022 BRF Sadia inauguró su nueva planta, 'Al Joody', en Dammam, Arabia Saudita, que ayuda a aumentar su capacidad de producción mensual a 1.200 toneladas de alimentos. que desempeñará un papel integral en el crecimiento y desarrollo de la industria avícola a nivel local, en interés del consumidor saudí.
- Julio de 2022 Tyson Foods y Tanmiah de Arabia Saudita firman una asociación estratégica. Se espera que la asociación estratégica acelere el crecimiento de Tyson Foods y Tanmiah y genere un valor significativo a corto y largo plazo.
- Mayo de 2022 JBS ha adquirido dos plantas en la región MENA (Oriente Medio y Norte de África) para producir alimentos preparados. Están ubicadas en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y producen productos de valor agregado. Esta expansión ayuda a aumentar la penetración en el mercado, fortaleciendo los canales de distribución y las relaciones con los clientes.
Informe del mercado de carne comestible del CCG índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Tendencias de precios
- 3.1.1 Carne de res
- 3.1.2 Carne de cordero
- 3.1.3 Aves de corral
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3.2 Tendencias de producción
- 3.2.1 Carne de res
- 3.2.2 Carne de cordero
- 3.2.3 Aves de corral
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3.3 Marco normativo
- 3.3.1 Arabia Saudita
- 3.3.2 Emiratos Árabes Unidos
- 3.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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4.1 Tipo
- 4.1.1 Carne de res
- 4.1.2 Carne de cordero
- 4.1.3 Aves de corral
- 4.1.4 Otra carne
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4.2 Forma
- 4.2.1 Enlatado
- 4.2.2 Fresco / Refrigerado
- 4.2.3 Congelado
- 4.2.4 Procesada
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4.3 Canal de distribución
- 4.3.1 Fuera de comercio
- 4.3.1.1 Tiendas de conveniencia
- 4.3.1.2 Canal en línea
- 4.3.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.3.1.4 Otros
- 4.3.2 En el comercio
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4.4 País
- 4.4.1 Bahréin
- 4.4.2 Kuwait
- 4.4.3 Mío
- 4.4.4 Katar
- 4.4.5 Arabia Saudita
- 4.4.6 Emiratos Árabes Unidos
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
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5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 5.4.1 Al Ain Farms
- 5.4.2 Al Islami Foods
- 5.4.3 Americana Group
- 5.4.4 BRF S.A.
- 5.4.5 Golden Gate Meat Company
- 5.4.6 JBS SA
- 5.4.7 Najmat Taiba Foodstuff LLC
- 5.4.8 Qatar Meat Production Company
- 5.4.9 Siniora Food Industries Company
- 5.4.10 Sunbulah Group
- 5.4.11 Tanmiah Food Company
- 5.4.12 The Savola Group
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
7. APÉNDICE
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7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de la carne comestible del CCG
La carne de res, cordero y aves de corral se cubren como segmentos por tipo. Enlatados, Frescos/Refrigerados, Congelados y Procesados se tratan como segmentos por formulario. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- La carne de ave es el tipo de carne más consumida en la región del CCG. Las ventas de carne de ave en la región aumentaron un 15,95% en valor de 2019 a 2022. Entre todas las aves de corral, la carne de pollo dominó en la región en comparación con el pavo, el pato y el ganso. Varios países están invirtiendo en mejorar la producción de carne de aves. La carne de cerdo está prohibida en la mayoría de los países del CCG según la ley dietética islámica. Sin embargo, consumir carne de cerdo no es ilegal para los no musulmanes en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Estos dos países importan carne de cerdo vendida en establecimientos de servicios de alimentación y puntos de venta minorista autorizados.
- Se prevé que la carne de vacuno crezca durante el período previsto, registrando una tasa compuesta anual del 1,93% en valor. Bahrein tiene el consumo de carne de vacuno per cápita más alto, 15,80 kg en 2023. El país depende de las importaciones de carne de vacuno de Nueva Zelanda, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de los cortes de carne fresca disponibles a través de canales en línea son el solomillo de res de Nueva Zelanda, el filete de tapa y el filete de pejerrey de Nueva Zelanda. El país también ha visto un aumento en la población de expatriados de naciones occidentales y asiáticas en las últimas dos décadas, lo que ha llevado a una gama más diversa de preferencias gastronómicas, incluidos alimentos como hamburguesas. De manera similar, entre las carnes rojas, el consumo está dominado principalmente por la carne de res debido a las afiliaciones religiosas de la población de Bahrein.
- Por países, Arabia Saudita tiene el mayor consumo de carne comestible, con una participación del 20,42% en valor del mercado de carne comestible del CCG. El país está aumentando sus instalaciones de producción de carne para lograr la autosuficiencia en la producción de carne. Por ejemplo, Arabia Saudita planea invertir 5 mil millones de dólares para impulsar la producción avícola, ya que el Reino aspira a alcanzar una tasa de autosuficiencia en carne de aves del 80% para 2025.
Tipo
| Carne de res |
| Carne de cordero |
| Aves de corral |
| Otra carne |
Forma
| Enlatado |
| Fresco / Refrigerado |
| Congelado |
| Procesada |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros | |
| En el comercio |
País
| Bahréin |
| Kuwait |
| Mío |
| Katar |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Tipo | Carne de res | |
| Carne de cordero | ||
| Aves de corral | ||
| Otra carne | ||
| Forma | Enlatado | |
| Fresco / Refrigerado | ||
| Congelado | ||
| Procesada | ||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros | ||
| En el comercio | ||
| País | Bahréin | |
| Kuwait | ||
| Mío | ||
| Katar | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
Definición de mercado
- Carne - La carne se define como la carne u otras partes comestibles de un animal utilizadas como alimento. El uso final de la industria cárnica consiste únicamente en el consumo humano. La carne se compra generalmente en establecimientos minoristas para cocinarla y consumirla en el hogar. Para el mercado estudiado sólo se ha considerado la carne cruda. Esto podría procesarse de varias formas, que se han cubierto en el formulario Procesado. El resto de compras de carne se producen a través del consumo de carne en establecimientos de restauración (restaurantes, hoteles, catering, etc.).
- Otras carnes - El otro segmento cárnico incluye la carne de camello, caballo, conejo, etc. Estos tipos de carne no se consumen tan comúnmente pero aún así tienen presencia en distintas partes del mundo. Independientemente de que forme parte de la carne roja, hemos considerado estos tipos de carne por separado para una mejor comprensión del mercado.
- Carne de ave - La carne de ave, también llamada carne blanca, proviene de aves criadas comercial o domésticamente para el consumo humano. Esto incluye pollo, pavo, patos y gansos.
- Carne roja - La carne roja suele tener un color rojo cuando está cruda y un color oscuro cuando se cocina. Incluye cualquier carne que provenga de mamíferos, como carne de res, cordero, cerdo, cabra, ternera y cordero.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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