Tamaño y Participación del Mercado de Plásticos de Vietnam - Análisis de Crecimiento, Tendencias y Pronóstico (2027 - 2032)

Visión General del Mercado

Resumen y métricas de Mercado de Plásticos de Vietnam Mercado

Período de Estudio	2020 - 2032
Período de Datos Pronosticados	2027 - 2032
Tamaño del mercado en el año base (2026)	12.83 Millones de toneladas
Volumen del Mercado (2027)	13.9 Millones de toneladas
Volumen del Mercado (2032)	20.47 Millones de toneladas
Tasa de crecimiento (2027 - 2032)	8.05 %
Concentración del Mercado	Medio
Jugadores principales* NSRP LLC Vinaplast SCG Chemicals Public Company Limited LyondellBasell Industries Holdings B.V. Vietnam National Industry - Energy Group	*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

• Filipinas
• Indonesia
• Malasia
• Myanmar
• Sudeste Asiático
• Tailandia

Tendencias e Información del Mercado

Sólido Crecimiento en Proyectos de Construcción Doméstica

El valor agregado de la industria de la construcción de Vietnam creció un 12,22% interanual en enero-septiembre de 2026.^[1] La infraestructura de agua potable proporciona una vía concreta desde la actividad constructiva hasta los pedidos de tuberías plásticas. En 2025, Tien Phong Plastic suministró tuberías de HDPE DN2000 al proyecto de agua potable Song Da, que incluyó más de 6.000 metros de tubería para comunidades del oeste de Hanói. Esa tubería equivalía a casi 500 secciones de tubo, otorgando al formato de gran diámetro un papel recurrente dentro de un mismo programa de infraestructura. Los proyectos de servicios de agua crean una salida basada en especificaciones para los productores de tuberías de HDPE DN2000, distinta del ciclo de construcción más amplio.

Auge en la Demanda de Envases para Alimentos de Calidad Alimentaria y Comercio Electrónico

El envasado de alimentos genera trabajo de conversión recurrente a medida que los bienes se mueven a través de la producción. El volumen de envases plásticos flexibles de Vietnam se proyectó en aproximadamente 0,25 millones de toneladas en 2025, con demanda concentrada en alimentos procesados, productos del mar y atención médica. Los operadores de comercio electrónico crean una oportunidad separada de envases de despacho cuyo requerimiento plástico depende del material y formato seleccionado. El envasado flexible vincula así la demanda de resinas de los convertidores con la producción de alimentos procesados, productos del mar y atención médica.

Aumento de la Inversión Extranjera Directa en la Conversión de Resinas en la Cadena de Valor Descendente

Alliance Packing Plastic JSC, con inversión alemana, comenzó a construir una segunda planta en Long An en mayo de 2025, diseñada para suministrar 24.000 toneladas métricas de película de PE anualmente.^[2] Dado que se trata de una inversión en soplado de película, su efecto comercial se produciría a través de la conversión de resinas en lugar de producción adicional de polímeros primarios. La inversión anunciada fue de aproximadamente 12 millones de USD para la fase 1, aumentando a 20 millones de USD en la fase 2. La producción planificada serviría a clientes nacionales e internacionales. Una vez puesta en producción, esa capacidad añadiría una salida de conversión vietnamita para el polietileno, incluido el material utilizado en película destinada a la exportación.

Auge en la Reubicación Automotriz y Electrónica hacia Vietnam

En su primer año, del 26 de marzo de 2025 al 26 de marzo de 2026, la Planta Automotriz Thành Công Việt Hưng en Ha Long, Quang Ninh, fabricó y distribuyó el Škoda Kushaq y el Škoda Slavia. Las unidades de fabricación de teléfonos inteligentes, electrónica de consumo y pantallas de Samsung en Vietnam registraron ingresos combinados de aproximadamente 35,2 mil millones de USD en el primer semestre de 2026, un 21% más interanual. Estas bases de fabricación en operación ofrecen a los convertidores de componentes plásticos potenciales clientes en los sectores automotriz y electrónico, con la oportunidad comercial vinculada a programas de producción ya en marcha.

Alta Dependencia de Nafta y Propileno Importados

La dependencia de insumos expone a los convertidores vietnamitas a riesgos de suministro y al costo de las resinas importadas. En mayo de 2025, informes del sector situaron los materiales auxiliares y materias primas importadas en el 70% de los insumos plásticos de Vietnam e identificaron las materias primas como el componente de mayor costo de la industria. Tras el conflicto entre Irán, EE. UU. e Israel iniciado el 28 de febrero de 2026, las restricciones a las exportaciones de petróleo crudo y materias primas petroquímicas de Oriente Medio afectaron la disponibilidad de resinas de Tien Phong Plastic en Vietnam. A finales de marzo de 2026, Tien Phong Plastic reportó precios de resinas de PVC, HDPE y PPR más de un 65%, 69% y 57% por encima de sus respectivos promedios de 2025, con disponibilidad limitada. Las materias primas representaron el 74,6% de sus costos totales, convirtiendo el shock de precios de resinas de marzo en una fuente directa de presión sobre los márgenes.

Escalada del Activismo Medioambiental Contra los Plásticos de Un Solo Uso

La demanda de bolsas en cajas registradoras puede contraerse cuando los minoristas restringen su distribución, otorgando a la acción medioambiental una vía directa para reducir un uso específico del plástico. En GO! Hue, Central Retail Vietnam y WWF-Vietnam suspendieron la distribución de bolsas plásticas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los martes y jueves durante el 3 al 31 de julio de 2025. La iniciativa eliminó más de 54.280 bolsas, aproximadamente 540 kilogramos de plástico. Esta reducción local medida muestra cómo cambiar la práctica operativa de un minorista puede eliminar una ocasión de uso sin requerir una prohibición a nivel de toda la industria. La exposición comercial recae en el suministro de bolsas de caja registradora a ese establecimiento durante la campaña, ya que la distribución suspendida elimina el uso que la sustenta.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los plásticos tradicionales representaron una participación del 50,33% del tamaño del mercado de plásticos de Vietnam en 2026, convirtiéndose en el segmento más grande. En febrero de 2026, Long Son Petrochemicals reportó una producción mensual de alrededor de 100.000 toneladas métricas de resinas tras su reinicio en agosto de 2025, incluyendo HDPE, LLDPE y PP. Aproximadamente la mitad de esa producción sirvió al mercado interno de Vietnam, con el resto exportado. Estas resinas de PE y PP tienen aplicaciones en envases, agricultura, electrodomésticos y producción automotriz. Al servir a múltiples industrias de conversión, las resinas tradicionales cuentan con varios canales para absorber la producción de alto volumen, respaldando su escala comercial más allá de un único uso final.

Los bioplásticos son el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR previsto del 12,2% durante 2027-2032. En noviembre de 2025, TotalEnergies Corbion designó a Vichem como su socio oficial de distribución de PLA Luminy en Vietnam.^[3] Vichem ofrece a los compradores de PLA una fuente local identificada para las gamas Luminy y una vía definida hacia la oferta vietnamita del proveedor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La extrusión representó una participación del 62,34% en el mercado de plásticos de Vietnam en 2026, siendo el segmento más grande, y se prevé que sea el segmento de mayor crecimiento con un CAGR del 9,8% durante 2027-2032. Durante abril-junio de 2025, Tien Phong Plastic no pudo satisfacer la demanda de tuberías de uPVC DN110 e inferiores, tuberías de HDPE en rollo DN90 e inferiores, y tuberías de PPR DN20-25. Subcontrató temporalmente la producción de tuberías y accesorios a TPN y otros socios. El episodio muestra cómo una oportunidad de demanda puede superar la capacidad oportuna de un productor en tamaños específicos a pesar de contar con una operación de fabricación establecida. El déficit en diámetros pequeños convierte la capacidad en los tamaños de tubería especificados en la prioridad de expansión relevante para Tien Phong.

El alcance industrial de la extrusión ofrece a los convertidores diversificados otra vía para atender la demanda de materiales junto con sus operaciones de moldeo. La Empresa de Fabricación de Componentes Plásticos de THACO Industries tiene una capacidad de extrusión anual de 2 millones de metros, mientras que sus productos industriales incluyen tubos plásticos de HDPE y conductos de cables. El moldeo por inyección en la misma empresa tiene una capacidad anual de 6 millones de productos, incluyendo componentes automotrices, de motocicletas, industriales y civiles. Estas capacidades exponen al fabricante a distintos requisitos de productos dentro de un mismo negocio de conversión. La longitud extruida y las unidades moldeadas representan compromisos de producción separados, dando a THACO acceso a trabajo industrial a través de 2 procesos con restricciones de capacidad distintas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

El envasado fue el segmento más grande, con una participación del 50,54% del volumen de material plástico en 2026, y se prevé que sea el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR del 8,45% durante 2027-2032. El 10 de junio de 2025, SCG Packaging Public Company Limited (SCGP) anunció que había invertido una participación adicional del 30% en Duy Tan JSC, elevando su participación al 100%. La adquisición incorporó plenamente a un convertidor de envases rígidos a un grupo de envasado, lo que sitúa la capacidad de fabricación de envases vietnamita bajo un propietario cuyo negocio es el envasado.

Las aplicaciones automotrices y de transporte incluyen parachoques, tableros de instrumentos y molduras de puertas producidos por la Empresa de Fabricación de Componentes Plásticos de THACO Industries para vehículos y motocicletas. Los artículos para el hogar tienen una salida de consumo de marca a través de la gama Inochi de artículos domésticos plásticos premium de Tan Phu Vietnam. Las piezas automotrices se integran en otro producto manufacturado, mientras que los plásticos para el hogar llevan una marca de consumo. La demanda de resinas puede surgir tanto dentro de las cadenas de suministro de vehículos como a través de gamas domésticas, ofreciendo a los proveedores salidas distintas más allá del envasado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Bac Ninh y Hung Yen ilustran diferentes rutas de conversión, conectando la calificación de proveedores industriales con la inversión en envases flexibles. La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam describió a An Lap Plastic Co., Ltd., con sede en Bac Ninh, como proveedor de Nivel 1 de Samsung tras la adopción de monitoreo mediante Internet de las Cosas. Mainetti inauguró una fábrica de envases plásticos flexibles en Hung Yen en septiembre de 2025. A plena operación, la producción anual de bolsas se proyectó en hasta 3.000 toneladas métricas, con la mayoría de los componentes de bolsas planificados para fabricarse con materiales reciclados. El ejemplo de suministro de componentes enfatiza la calificación del cliente, mientras que la inversión en envases añade una ruta distinta a través del rendimiento planificado y el uso de materiales reciclados, ofreciendo a los convertidores diferentes puntos de entrada comercial en estas ubicaciones.

La disponibilidad operativa de Long Son Petrochemicals determina el papel comercial de su sitio petroquímico en la Comuna de Long Son, en la antigua área de Ba Ria-Vung Tau y ahora Ciudad Ho Chi Minh. En octubre de 2026, SCG, el grupo matriz, programó una parada de mantenimiento de 5 meses para comenzar el 1 de noviembre de 2026. Ese calendario hace que un reinicio operativo, más que la capacidad instalada por sí sola, sea decisivo para determinar cuándo el sitio podría volver a ofrecer resinas a los convertidores y otros clientes de materiales.

Hanói y Haiphong amplían la conversión relacionada con la construcción a través de diferentes formatos de productos de interior, separando los componentes de revestimiento de paredes y acabados de las aplicaciones de suelos. Pharaon reportó 25 sistemas de extrusión de alta velocidad y una producción anual calificada de 62.000 toneladas métricas para materiales de acabado interior de PVC en su sitio de Phu Xuyen en Hanói en 2025. Pha Le Plastics reportó 8 líneas de producción y una capacidad anual de aproximadamente 8,8 millones de metros cuadrados en su operación de suelos en Haiphong en 2025. Con la capacidad organizada en torno a diferentes productos terminados, estas operaciones no necesitan depender de una demanda idéntica de productos de interior para sostener sus líneas de conversión. Los proveedores de materiales plásticos pueden, por tanto, dirigirse a grupos de clientes relacionados con la construcción separados en las 2 ciudades, con los productos de acabado de Hanói y los suelos de Haiphong ofreciendo salidas distintas para las ventas de materiales.

Marco Regulatorio y Perspectivas

La comparación abarca jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de los productores de envases plásticos cubiertos, contrastando el marco nacional de reciclaje de Vietnam con restricciones adicionales en Hanói. El Decreto 110/2026/ND-CP entró en vigor el 25 de mayo de 2026 y exige a los productores e importadores cubiertos que cumplan con ratios y especificaciones de reciclaje para los envases comerciales especificados. La Resolución 22/2025/NQ-HĐND de Hanói, adoptada el 10 de julio de 2025, prohíbe los plásticos de un solo uso en hoteles, complejos turísticos y sitios turísticos a partir del 1 de enero de 2026, y programa eliminaciones graduales en el comercio minorista. Esto hace que la exposición comercial dependa tanto de la responsabilidad de reciclaje del productor como de los usos locales permitidos para sus envases.

El Decreto 110/2026/ND-CP, vigente desde el 25 de mayo de 2026, establece ratios y especificaciones de reciclaje para los envases comerciales cubiertos en las categorías enumeradas a partir de 2026, respaldando un atractivo Medio y Sin cambios a través del cumplimiento recurrente. Desde el 1 de enero de 2026, los mercados y tiendas de conveniencia de Hanói no pueden proporcionar bolsas plásticas de difícil descomposición de forma gratuita. A partir del 1 de enero de 2028, los mercados y tiendas de conveniencia no podrán circular ni utilizar productos plásticos de un solo uso ni envases plásticos de difícil descomposición, excepto los bienes ya envasados en dichos materiales. El bajo atractivo de Hanói refleja los límites de los canales operativos, mientras que la restricción programada más amplia respalda una perspectiva de Endurecimiento para los productores que abastecen esos usos minoristas.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara la producción de resinas, la conversión y el comercio en etapas posteriores para mostrar cómo los roles operativos crean diferentes fuentes de ingresos para los proveedores. Hyosung Vina Chemicals fabrica polipropileno a través de un sistema integrado de GLP a resina terminada, mientras que Hoa Sen Plastics Joint Stock Company fabrica y comercializa productos plásticos para la construcción. Esa combinación hace que tanto la capacidad de producción como el acceso a los compradores de aplicaciones sean relevantes para la captura de valor. La resiliencia depende de la continuidad de la producción de resinas y de la capacidad de entregar la gama de tuberías requerida.

Los roles combinados de fabricación y comercio en Hoa Sen Plastics Joint Stock Company y Binh Minh Plastic muestran que la producción en fábrica y el acceso al mercado pueden coexistir dentro del mismo negocio. Dicha integración puede reunir las decisiones sobre la gama de productos y los canales de clientes bajo una misma operación comercial. La expansión a través de este modelo daría a los convertidores mayor control sobre cómo sus gamas de tuberías llegan a las aplicaciones de agua, servicios públicos y construcción, al tiempo que añade responsabilidades de canal a las operaciones de fábrica.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

La comparación identifica oportunidades de suministro de materiales reciclados para los productores de envases de PE y PP cubiertos que se preparan para los requisitos de contenido por fases de Hanói. Bajo la resolución de Hanói adoptada el 10 de julio de 2025, los productores cubiertos deben incorporar al menos un 20% de material reciclado a partir de 2028, aumentando al 30% para 2030. Vitamat ofrece pellets de LLDPE reciclado para aplicaciones de película y pellets de PP reciclado para moldeo por inyección. El PE de grado película y el PP de grado inyección presentan, por tanto, rutas de calificación separadas hacia la transición de envases por fases de Hanói.

La apertura central es un cambio en la mezcla de materiales de los envases cubiertos a medida que los productores se preparan para los requisitos de contenido por fases. Los proveedores de película y moldeo por inyección pueden atender diferentes necesidades de conversión utilizando sus grados de polímero reciclado declarados. Un proveedor que califique su material para una formulación recurrente podría obtener ventas continuas de resinas mediante sustitución, incluso si la producción total de envases del comprador se mantiene estable.