| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.10 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de equipos de construcción de China
Actualmente, el mercado chino de equipos de construcción está valorado en 50 mil millones de dólares. Se espera que alcance los 68 mil millones de dólares, registrando una tasa compuesta anual del 5,55% en los próximos cinco años.
La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la industria de la construcción en China. La industria de la construcción en China registró una caída del 6,9% durante el primer trimestre de 2020. El sector manufacturero de China es un importante consumidor de equipos de construcción como cargadoras de ruedas y grúas. Sin embargo, el índice de gerentes de compras (PMI) cayó a 49,4, lo que indica una desaceleración económica, ya que un PMI inferior a 50 se considera una señal importante de contracción económica en China. Las interrupciones en las actividades de la cadena de suministro, la interrupción de la fabricación a gran escala, las restricciones a los viajes y la disminución de las ventas de equipos son responsables de la disminución del crecimiento del mercado. El aumento de la construcción en todo el país se observa después de la pandemia debido a la flexibilización de las restricciones en el país. Se espera que el mercado haga frente a todas las pérdidas ocurridas durante la pandemia y crezca a un cierto ritmo.. Además, los fabricantes están implementando planes de contingencia para mitigar las incertidumbres comerciales futuras y mantener la continuidad con los clientes en los sectores críticos de la industria de equipos de construcción. Por ejemplo,.
- En 2020, Sany Heavy Industry aumentó sus inversiones en I+D a 954 millones de dólares, un aumento del 33,2 % con respecto a 2019, y el número de empleados de I+D alcanzó 5436, un aumento del 69 % con respecto a 2019. Así, Sany Heavy Industry pudo lanzar nuevos productos innovadores como super- las grandes excavadoras SY870, SY980 y SY1250, la línea de productos de nueva generación de excavadoras inteligentes y la grúa sobre orugas de 4000 t SCC40000A que ayudaron a la empresa a detener la caída de las ventas durante la pandemia de COVID-19.
A largo plazo, se espera que el creciente enfoque en la infraestructura, el desarrollo de la automatización en los procesos de construcción y fabricación y la introducción de equipos de construcción eléctricos como excavadoras eléctricas tengan un impacto significativo en el crecimiento del mercado estudiado. El mercado de maquinaria de construcción de carreteras fue testigo de un aumento sustancial debido al aumento de los programas de desarrollo de carreteras emprendidos, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Además de ser el mayor fabricante de equipos de construcción a nivel mundial, China es el mayor mercado de maquinaria de construcción del mundo. Las actividades de construcción rural, la rápida urbanización y el crecimiento de las asociaciones público-privadas impulsaron la demanda de equipos de construcción. China también tiene una de las mejores cadenas de suministro de maquinaria de construcción del mundo, y todas las partes de la cadena de suministro se encuentran en China.
El alquiler y arrendamiento de maquinaria de construcción está en aumento. La compra de equipos nuevos implica altos costos, mantenimiento y problemas relacionados con el almacenamiento. El alquiler también se está convirtiendo en una posibilidad viable para las empresas más nuevas. De hecho, para aplicaciones de construcción a corto plazo, el alquiler de maquinaria ha sido preferible a la compra original entre los contratistas de la construcción, ya que el alquiler permite una utilización óptima de la maquinaria.
Los principales contribuyentes están ampliando su capacidad de fabricación y lanzando nuevos productos para satisfacer la creciente demanda de equipos de construcción. Por ejemplo.
- En febrero de 2022, Sany Heavy Industry presentó la nueva pala delantera hidráulica de accionamiento eléctrico SY2600E de 300 t que se producirá en su planta de Suzhou en China. La SY2600E tiene 15 m de largo y 8 m de alto, y tiene una capacidad de cuchara de 15 metros cúbicos. Está propulsado por un accionamiento eléctrico que consta de un sistema de control totalmente electrónico con ocho bombas y tres válvulas. La excavadora está diseñada específicamente para aplicaciones mineras de servicio pesado. En octubre de 2022, XCMG Port Machinery inició operaciones en su nueva planta en Xuzhou, China. La nueva planta produce apiladores de contenedores, carretillas elevadoras y otra maquinaria portuaria móvil y grúas pórtico, puentes costeros y otra maquinaria portuaria de gran tamaño con una capacidad anual de 2000 unidades.
Tendencias del mercado de equipos de construcción de China
Demanda creciente de excavadoras para impulsar el mercado.
China es el mercado de equipos de construcción más grande del mundo. Las excavadoras constituyen alrededor del 60% de las ventas totales de equipos de construcción en China. Según la Asociación de Maquinaria de Construcción de China, hay alrededor de 25 fabricantes de excavadoras en el país, más que cualquier otro país del mundo. En 2021, se vendieron 274357 excavadoras en China.
Sany Heavy Industry fue el líder del mercado de excavadoras en China, con una participación de mercado estimada de alrededor del 18 % en 2021, en volumen.
Las razones detrás de la popularidad de las excavadoras en China son la realización de enormes proyectos de infraestructura en China. En 2021, el gobierno chino gastó 3,4 billones de dólares en el desarrollo de infraestructuras en China. El desarrollo de infraestructura en China se centra principalmente en la construcción de superautopistas, ferrocarriles de alta velocidad, aeropuertos, puentes, puertos y sistemas de metro. Estos megaproyectos necesitan la excavación de suelo para la cimentación a gran escala, lo que imposibilita la realización manual de estas excavaciones. Por lo tanto, se requieren equipos de construcción como excavadoras para realizar excavaciones de suelo en los sitios de estos megaproyectos.
Las excavadoras están disponibles en capacidades de 5 a 40 toneladas y utilizan orugas y ruedas para su movilidad, lo que las convierte en uno de los equipos de construcción más versátiles.
Otro factor importante que impulsa la demanda de excavadoras en China es la creciente demanda de excavadoras de la industria minera. En 2021, China produjo 4126 millones de toneladas de carbón, 12,9 millones de onzas de oro y representó el 9,1% de la producción total de cobre del mundo, lo que convierte a China en el mayor productor de carbón y oro y el tercer mayor productor de cobre del mundo. Además, el gobierno chino aumentó las cuotas de producción de minerales de tierras raras en un 20% debido a la mayor demanda del vehículo eléctrico o de los vehículos de nueva energía para la producción de baterías. Todos estos factores están provocando un auge en las ventas de palas mineras o excavadoras súper grandes (capacidades de 300 toneladas y más), ya que las excavadoras son el equipo más utilizado para las excavaciones en las minas.
También se prevé que los lanzamientos de nuevos productos por parte de los actores clave para satisfacer la creciente demanda de excavadoras impulsen el mercado durante los próximos cinco años. Por ejemplo,.
- En octubre de 2022, Sany Heavy Machinery lanzó la SY19E, su excavadora compacta totalmente eléctrica de la clase de 2 toneladas. La máquina fue diseñada y desarrollada específicamente para su uso en obras de construcción en ciudades congestionadas.
las excavadoras en el mercado de la construcción chino durante los próximos cinco años.
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Inversión creciente en la industria de la construcción de China
Los megaproyectos en marcha en China requieren que se desplace mucha maquinaria y materiales de una parte del país a otra. Proyectos como el gasoducto Zhongwei Ji'an, la línea ferroviaria Liuzhou-Wuzhou, la iniciativa Belt and Road y la autopista Zhengshen Foshan son algunos de los muchos proyectos que requieren el despliegue de muchos equipos de construcción. China anunció inversiones por 3,4 billones de dólares en proyectos de infraestructura en 2021. Por ejemplo.
- En agosto de 2022, China anunció otro estímulo para el gasto en infraestructura valorado en 146 mil millones de dólares.
Las ventas de equipos de construcción chinos alcanzaron alrededor de 50 mil millones de dólares y representaron el 20% del mercado mundial de equipos de construcción en 2021. Los mayores fabricantes de maquinaria de construcción del mundo han establecido instalaciones de producción y empresas conjuntas en China. También se han abolido las prohibiciones de inversión extranjera en el desarrollo de terrenos, hoteles de lujo, edificios de oficinas, centros de exposiciones internacionales y la construcción y operación de grandes parques temáticos. Es probable que esto impulse el crecimiento del mercado de equipos de construcción al aumentar la demanda de equipos de construcción en el país.
Se espera que la Iniciativa de la Franja y la Ruta genere una mayor demanda de equipos de construcción. La Iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto emblemático de China, es un importante impulsor de los equipos de construcción en China. Aunque todos los proyectos de construcción se ejecutan en el extranjero, la maquinaria se compra y envía desde China, ya que el gobierno ofrece devoluciones de impuestos a las empresas constructoras que compren el equipo para participar en la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Kobelco, Tadano, Caterpillar y Liebherr están trabajando para aumentar su presencia en el país, ya que anticipan una demanda masiva de la iniciativa emblemática del país, Belt and Road.
Por ejemplo, la ampliación del transporte ferroviario urbano de Shanghai está valorada en 44.230 millones de dólares. Incluye nueve proyectos ferroviarios y seis líneas de metro, además de tres ferrocarriles interurbanos. Se estima que el proyecto tendrá un total de 286 km. Esta red tiene como objetivo crear mejores conexiones entre los dos aeropuertos de Shanghai y sus dos principales estaciones de tren.
Además, China es un importante centro de fabricación para los fabricantes de equipos internacionales. A través de empresas conjuntas, inversiones de propiedad total o adquisiciones, todos los principales fabricantes internacionales, incluidos Caterpillar, Terex, Manitowoc, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Volvo, Liebherr, Wirtgen, Fayat, Doosan y Hyundai, tienen bases de fabricación en China. Algunas de estas operaciones, como la fábrica de grúas torre de Manitowoc en Zhangjiaguang, son sus bases de fabricación globales más importantes.
Como resultado, las principales empresas están estableciendo instalaciones de fabricación en diferentes partes de China para capitalizar la creciente demanda de maquinaria de construcción. Aunque la situación competitiva del país es intensa, muchos actores globales están compitiendo con los fabricantes locales de maquinaria de construcción para aumentar su participación en el mercado. Por ejemplo,.
- En mayo de 2021, Zoomlion Heavy Industry Science Technology Co. inauguró la segunda fase de su planta de torre de grúas inteligentes en la ciudad de Cgangde, en el centro de China. La planta tiene una superficie total de 49,33 hectáreas y es la mayor planta de fabricación de grúas torre eólica del mundo.
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Descripción general de la industria de equipos de construcción de China
El mercado chino de equipos de construcción está muy fragmentado. El mercado está dominado por actores locales como Sany, XCMG, Zoomlion, Liugong y Shantui. etc. Dado que numerosos actores internacionales y regionales caracterizan el mercado de maquinaria de construcción, los fabricantes de la construcción están tratando de superar a sus competidores mediante la creación de empresas conjuntas y el lanzamiento de nuevos productos con tecnología avanzada. Por ejemplo,.
- Septiembre de 2022 La ZAT24000H es una grúa de servicio pesado con una capacidad de más de 2000 toneladas que Zoomlion construyó específicamente para elevar equipos de energía eólica. Se convirtió en la grúa todoterreno de mayor tonelaje del mundo nada más salir de la línea de producción. Este producto puede cubrir completamente los requisitos de instalación de ventiladores con una altura de 160 m o menos y tiene un gran rendimiento de elevación, alta comodidad y amplia adaptabilidad a diversas condiciones de trabajo debido a su diseño estructural único y sistema de control, que funciona con tecnología digital y tecnología inteligente.
- Septiembre de 2022 Shantui Construction Machinery Co. Ltd lanzó la primera topadora autónoma y no tripulada del mundo. La topadora es desarrollada conjuntamente por Shantui Construction Machinery Co. Ltd y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong (HUST).
Líderes del mercado de equipos de construcción de China
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Sany heavy industry Co. Ltd.
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Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
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LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
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Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de equipos de construcción de China
- Noviembre de 2022 XCMG confirmó contratos de compra firmados por valor de 60 millones de dólares con cuatro importantes proveedores mundiales, Kawasaki Heavy Industries, Linde Hydraulics AG, Danfoss A/S y Daimler SE, para construir una red de cadena de suministro global de alto nivel y mantener la resiliencia en el industria mundial de fabricación de equipos de construcción. Los contratos se firmaron en la actual Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghai.
- Noviembre de 2022 XCMG eligió transmisiones Allison como su proveedor exclusivo de transmisiones para grúas todoterreno. La nueva transmisión 4970 Specialty Series (SP) de Allison debutará en el modelo de grúa todoterreno XCMG XCA400L8.
- Octubre de 2022 Shantui entregó su primera topadora DL300G a un cliente en Hong Kong. La máquina se utilizará en proyectos de construcción prestigiosos como la construcción de la tercera pista del aeropuerto internacional de Hong Kong, el vertedero de SUEZ y el campo de golf Discovery Bay en Hong Kong.
- Agosto de 2022 XCMG anunció la construcción de su segunda excavadora hidráulica XE7000. La nueva XE7000 presenta un diseño de retroexcavadora con una mayor capacidad de cucharón y una mayor eficiencia operativa, que, según se afirma, satisface plenamente las necesidades de los clientes mineros.
Segmentación de la industria de equipos de construcción de China
Equipo de construcción se define como cualquier tipo de equipo utilizado para la ejecución, terminación, montaje, operación o mantenimiento de cualquier proyecto u obra de construcción. Los equipos de construcción también se utilizan en trabajos de movimiento de tierras durante la construcción de carreteras, puentes y presas. Algunos tipos de equipos de construcción, como excavadoras y cargadoras de ruedas, también se utilizan para la minería.
El mercado chino de equipos de construcción está segmentado por tipo de maquinaria, tipo de accionamiento, canal de ventas y tipo de aplicación. Por tipo de maquinaria, el mercado se segmenta en grúas, manipuladores telescópicos, excavadoras, cargadoras y retroexcavadoras y motoniveladoras. Por tipo de propulsión, el mercado se divide en convencional, híbrido y eléctrico. Por canal de ventas, el mercado se segmenta en OEM y posventa. Por tipo de aplicación, el mercado se segmenta en construcción, infraestructura y energía. El informe también proporciona el tamaño del mercado y previsiones en términos de valor en miles de millones de dólares y volumen en unidades para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Tipo de maquinaria | Grua |
| Manipuladores telescópicos | |
| Excavadoras | |
| Cargadores y Retroexcavadoras | |
| Motoniveladoras | |
| Tipo de unidad | Convencional |
| Híbrido y Eléctrico | |
| Canal de ventas | OEM |
| Mercado de accesorios | |
| tipo de aplicacion | Edificio |
| Infraestructura | |
| Energía |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de equipos de construcción de China
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de equipos de construcción de China?
Se proyecta que el mercado de equipos de construcción de China registrará una tasa compuesta anual del 5,10% durante el período previsto (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Equipos de construcción de China?
Sany heavy industry Co. Ltd., Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd., Shantui Construction Machinery Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de construcción de China.
¿Qué años cubre este mercado de Equipos de construcción de China?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Equipos de construcción de China para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Equipos de construcción de China para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de equipos de construcción de China
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de equipos de construcción de China en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de equipos de construcción de China incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
