Tamaño del mercado de fertilizantes de Indonesia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.72 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.91 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.60 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fertilizantes de Indonesia
El tamaño del mercado de fertilizantes de Indonesia se estima en 4,72 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 5,91 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,60% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 tuvo el impacto más crítico en la industria de fertilizantes del país. La producción cayó entre un 20% y un 30% y los precios aumentaron debido a las limitaciones de oferta. La industria también sufrió una grave escasez de mano de obra debido a los repetidos bloqueos que afectaron el negocio de producción, exportación e importación. Una gran parte de la industria estuvo cerrada desde finales de enero de 2020, lo que limitó tanto la demanda como la oferta de todos los insumos relevantes, ya que las limitaciones de transporte y almacenamiento plantearon desafíos crecientes en todo el sector.
Se prevé que a largo plazo la producción de fertilizantes en Indonesia aumentará continuamente. En el caso de los fertilizantes básicos y ampliamente disponibles, como los a base de urea, la capacidad de producción ha aumentado significativamente recientemente en el país. El aumento de la demanda interna en este sentido proviene principalmente de la industria de las plantaciones. Indonesia es el tercer exportador mundial de caucho y cacao. Un aumento en el cultivo de plantaciones orientado a la exportación condujo a una mayor demanda de fertilizantes en el segmento de cultivos comerciales. Indonesia es uno de los mayores importadores de fertilizantes del mundo.
Además, el Ministerio de Agricultura de Indonesia (MOA) regula y monitorea las normas que afectan la productividad de los agricultores, como la posesión y el uso de fertilizantes falsos, malas semillas y pesticidas peligrosos fuera del mercado, con el fin de eliminar la causa fundamental de la disminución de la productividad de la tierra.
El segmento nitrogenado se considera el segmento más grande del mercado y representa una participación importante entre otros segmentos. La urea es el fertilizante nitrogenado más comercializado. Existe una gran demanda de exportaciones de fertilizantes de urea de varios países, como Vietnam, Singapur, Tailandia y Filipinas, lo que aumenta la demanda de producción de fertilizantes de urea en el país.
Por lo tanto, con la creciente demanda de alimentos y el aumento de la población, el país requiere mucho esfuerzo para mejorar la productividad de los cultivos alimentarios. Esto se puede lograr aumentando la intensidad de los cultivos y proporcionando los fertilizantes adecuados. Por lo tanto, se prevé que estos factores impulsen el mercado y ayuden a registrar un crecimiento positivo durante el período previsto.
Tendencias del mercado de fertilizantes en Indonesia
Mayor tierra cultivable
Se observa que el mercado de fertilizantes de Indonesia tiene un crecimiento positivo debido al aumento de la tierra cultivable en el país. Según la FAO, la tierra cultivable en Indonesia ha ido aumentando con los años. En 2017, la tierra cultivable total del país representaba 52 millones de hectáreas, que aumentaron a 57,0 millones de hectáreas en 2019. La correlación positiva entre la tierra cultivable y el consumo de fertilizantes hace que el mercado indonesio de fertilizantes fluctúe según la tierra cultivable. Por tanto, el aumento de la tierra cultivable impulsa el crecimiento del mercado de fertilizantes.
El mejor desarrollo agrícola de los últimos años, junto con la comercialización, la industrialización y la urbanización, ha dado lugar a cambios significativos en los sistemas de producción agrícola. La adopción de métodos agrícolas modernos ha fomentado el uso de fertilizantes en varias explotaciones agrícolas de Indonesia. La creciente importancia de mejorar la productividad de los cultivos junto con la preservación de la seguridad ambiental ha impulsado en mayor medida la demanda de biofertilizantes.
Las fuerzas más fuertes que impulsan la demanda de fertilizantes incluyen la necesidad de intensificar los cultivos (para aumentar los rendimientos por acre) con una menor presión sobre el medio ambiente para cerrar la brecha de rendimiento. Por lo tanto, se prevé que el aumento de las tierras cultivables y la mayor demanda de fertilizantes de calidad para mejorar la producción nacional de cultivos impulsen el mercado durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Apoyo del Gobierno a través de Subsidios
Se observa que la aplicación de fertilizantes nitrogenados es elevada en el país. Según la Asociación de Productores de Fertilizantes, entre todos los fertilizantes, la urea aporta casi el 56% de la demanda de fertilizantes del país. El mejor desarrollo agrícola de los últimos años, junto con la comercialización, la industrialización y la urbanización, ha dado lugar a cambios significativos en los sistemas de producción agrícola.
El fertilizante más producido y utilizado en el país es la urea, seguida por el TSP (superfosfato triple), el AS (sulfato de amonio) y el KCI (cloruro de potasio). Los agricultores de Indonesia generalmente utilizan fertilizantes de urea para cultivos alimentarios, agrícolas (perennes) y hortícolas. La urea es el fertilizante nitrogenado más comercializado. Existe una gran demanda de exportaciones de fertilizantes de urea de varios países, como Vietnam, Singapur, Tailandia y Filipinas, lo que aumenta la demanda de producción de fertilizantes de urea en el país.
El sulfato de amonio es otro fertilizante muy utilizado en el país. Los fertilizantes de arroz utilizan con frecuencia sulfato de amonio en campos inundados porque el nitrógeno está presente en forma de amonio y es la opción preferida al uso de fertilizantes de nitrato para evitar pérdidas por desnitrificación. Esto significa que existe una demanda creciente de fertilizantes en el país, lo que resulta en el crecimiento del mercado durante el período de estudio.
Descripción general de la industria de fertilizantes de Indonesia
El mercado de fertilizantes de Indonesia está muy consolidado y los actores clave tienen una participación importante en el mercado. Las empresas estatales como PT Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, Wilmar International Limited y PT Pupuk Iskandar Muda, que son subsidiarias de PT Pupuk Indonesia Holding Company, dominan el mercado. Los principales actores del mercado están haciendo de las asociaciones su estrategia más adoptada para consolidar sus posiciones en el mercado.
Líderes del mercado de fertilizantes de Indonesia
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PT Pupuk Kujang
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PT. Pupuk Kalimantan Timur
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PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang
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PT Petrokimia Gresik
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Wilmar International Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes de Indonesia
En junio de 2021, Petrokimia Gresik firmó un memorando de entendimiento para la compra de gas con Kangean Energy Indonesia para una planta de amoniaco-urea.
En octubre de 2020, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang llevó a cabo un lanzamiento preliminar de fertilizante NPK de yuca en la aldea de Sidokerto, distrito de Bumi Ratu Nuban, regencia central de Lampung, para apoyar la productividad de la yuca y construir una industria integrada en la región.
Informe del mercado de fertilizantes de Indonesia índice
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Nitrogenous Fertilizers
5.1.1.1 Urea
5.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
5.1.1.3 Ammonia
5.1.1.4 Ammonium Nitrate
5.1.1.5 Ammonium Sulfate
5.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers
5.1.2 Phosphatic Fertilizers
5.1.2.1 Mono-ammonium Phosphate (MAP)
5.1.2.2 Di-ammonium Phosphate (DAP)
5.1.2.3 Triple Superphosphate (TSP)
5.1.2.4 Other Phosphatic Fertilizers
5.1.3 Potash Fertilizers
5.1.3.1 Muriate of Potash (MOP)
5.1.3.2 Other Potash Fertilizers
5.1.4 Secondary Nutrient Fertilizers
5.1.5 Micronutrients
5.2 Application
5.2.1 Grains and Cereals
5.2.2 Pulses and Oil Seeds
5.2.3 Commercial Crops
5.2.4 Fruits and Vegetables
5.2.5 Other Applications
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang
6.3.2 PT Petrokimia Gresik
6.3.3 PT Pupuk Kujang
6.3.4 PT. Pupuk Kalimantan Timur
6.3.5 PT Pupuk Iskandar Muda
6.3.6 PT Jadi Mas
6.3.7 Wilmar International Limited
6.3.8 Kuok Group (Agrifert)
6.3.9 PT. Dupan Anugerah Lestari
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8. AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET
Segmentación de la industria de fertilizantes de Indonesia
Los fertilizantes son sustancias naturales o artificiales que contienen elementos químicos que mejoran el crecimiento y la productividad de las plantas. Los fertilizantes mejoran la fertilidad natural del suelo o reemplazan los elementos químicos extraídos del suelo por cultivos anteriores. Los fertilizantes modernos incluyen fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfatados. Algunos fertilizantes también contienen ciertos micronutrientes, como el zinc y otros metales, que son necesarios para el crecimiento de las plantas.
El mercado de fertilizantes de Indonesia está segmentado por tipo (nitrógeno, fosfático, potasa, nutrientes secundarios y micronutrientes), aplicación (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras, y otras aplicaciones). El informe ofrece una estimación de mercado y previsiones del tamaño del mercado en valor (millones de dólares) y volumen (toneladas métricas) para todos los segmentos mencionados.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de fertilizantes en Indonesia
¿Qué tamaño tiene el mercado de fertilizantes de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de fertilizantes de Indonesia alcance los 4,72 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,60% hasta alcanzar los 5,91 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fertilizantes de Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de fertilizantes de Indonesia alcance los 4,72 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Fertilizantes de Indonesia?
PT Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, Wilmar International Limited son las principales empresas que operan en el mercado de fertilizantes de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de fertilizantes de Indonesia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de fertilizantes de Indonesia se estimó en 4,51 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Fertilizantes de Indonesia durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Fertilizantes de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de fertilizantes de Indonesia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Fertilizantes de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Fertilizantes de Indonesia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Fertilizantes indonesios Panorama de los reportes
