Tamaño del mercado europeo de envases de plástico
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 23.58 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 31.12 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.70 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de envases de plástico
El tamaño del mercado europeo de envases de plástico se estima en 23,58 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 31,12 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,70% durante el período previsto (2024-2029).
Los crecientes avances tecnológicos y las aplicaciones de embalaje de la industria del usuario final son los factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado estudiado.
- La demanda de envases de plástico sigue aumentando en Europa a pesar de que existen serias preocupaciones sobre su impacto en el medio ambiente. Sin embargo, el mercado también enfrenta desafíos debido a las regulaciones gubernamentales en Europa y la creciente demanda de los consumidores que empuja a los fabricantes a buscar soluciones de embalaje de plástico que sean biodegradables o derivadas de fuentes sostenibles.
- En la mayoría de los países europeos, la población está creciendo y el uso de envases por persona está aumentando. Se debe a tendencias de comportamiento del consumidor, como el crecimiento en el uso de productos de conveniencia y el uso cada vez mayor de plástico como sustituto de otros materiales de embalaje.
- El mercado está impulsado por varias razones, con diferentes efectos a corto, mediano y largo plazo. Estas causas incluyen un aumento constante en la demanda de alimentos procesados y la adopción de productos flexibles livianos. Además, hay un aumento en la demanda de envases para alimentos congelados debido a la apreciación de los clientes por la calidad de los productos locales. La necesidad de envases para alimentos congelados se ha ampliado en Europa debido a la expansión de la economía y los cambios en los estilos de vida, y se prevé que el mercado crecerá de manera rentable en los próximos años.
- Se espera que el mercado enfrente desafíos importantes debido a los cambios dinámicos en los estándares regulatorios, principalmente debido a las crecientes preocupaciones ambientales. El gobierno de la región ha respondido a la preocupación pública sobre los desechos de envases de plástico, especialmente los desechos de envases de plástico, introduciendo regulaciones para minimizar los desechos ambientales y mejorar los procesos de gestión de residuos.
- La European Plastics Converters (EuPC) está compuesta por 50.000 pymes y actualmente trabaja para mitigar los efectos de la crisis del coronavirus. Las industrias y las autoridades están centrando toda su atención en la gestión de la crisis y han suspendido todas las actividades no esenciales para concentrarse en la salud y la seguridad de los ciudadanos europeos.
- La producción de envases de plástico en la industria europea disminuyó más rápidamente durante los primeros meses de COVID-19 debido a la desaceleración de las economías. Al mismo tiempo, el aumento del comercio electrónico durante los confinamientos aumentó el volumen de plásticos utilizados en los envases del comercio electrónico en la región.
- La guerra en curso entre Rusia y Ucrania ha provocado que las naciones europeas se enfrenten a interrupciones en el suministro de gas, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre el suministro de energía ininterrumpida y a un costo factible. La situación se ha agravado aún más con Europa tambaleándose por la sequía, que también se espera que afecte a la industria del plástico. El transporte por vías navegables interiores se ha reducido, lo que podría provocar un aumento adicional de los costes de material.
Tendencias del mercado europeo de envases de plástico
Los envases flexibles crecerán significativamente
- La industria minorista se está expandiendo debido a la creciente demanda de alimentos y artículos no alimentarios envasados en toda Europa. Crea una demanda única de soluciones de embalaje flexible, que se espera que acelere significativamente el crecimiento del mercado de embalajes de plástico.
- Los envases flexibles aumentan la sostenibilidad del producto al aumentar la vida útil y permitir la introducción de nuevos productos, como los alimentos congelados, que pueden realizarse a través de envases flexibles. La producción de alimentos experimentó un aumento sin precedentes al comienzo de la pandemia, mientras que algunos fabricantes de bienes de consumo de rápido movimiento reutilizaron sus líneas de producción.
- Varios proveedores se han centrado en fortalecer su posición en envases flexibles, ampliar su cartera de soluciones sostenibles y ampliar su alcance regional. En mayo de 2022, FlexCollect, uno de los proyectos de colaboración más importantes para apoyar la recogida y el reciclaje de envases de plástico flexible en el Reino Unido, lanzó el apoyo a la Investigación e Innovación del Reino Unido (UKRI). FlexCollect también ayudaría a las organizaciones a comprender cómo incorporar envases de plástico flexible en los servicios de recolección de hogares existentes en diversas geografías y grupos demográficos para maximizar la recuperación y el reciclaje.
- En marzo de 2022, el Desafío de Envases Plásticos Sostenibles Inteligentes (SSPP) de Investigación e Innovación del Reino Unido (UKRI) anunció una financiación de 30 millones de libras esterlinas para 18 proyectos colaborativos que apoyan la consecución del Pacto por los Plásticos del Reino Unido y tienen el potencial de alterar la relación y la gestión del Reino Unido. de envases de plástico. El Desafío SSPP representa una de las mayores inversiones gubernamentales en envases de plástico sostenibles y gestión de residuos. Los resultados de los dos concursos de financiación dan testimonio de cinco grandes proyectos demostradores y de este apoyo se benefician 13 proyectos de investigación y desarrollo liderados por empresas.
- Además, debido a muchas mejoras en Alemania por parte de los proveedores de soluciones y diversos usuarios finales, se están adoptando cada vez más soluciones de embalaje de plástico flexible. La visión habitual de los clientes sobre los productos Made in Germany ha proporcionado a las empresas locales de embalaje flexible de la zona un entorno de rendimiento ideal. El gobierno alemán ha promulgado varias leyes estrictas para el sector de envases de plástico del país. La Ley de paquetes alemana exige el uso de materiales reciclables y renovables y el diseño de paquetes para el reciclaje y la reciclabilidad. Para 2022, el gobierno quería reciclar un 63% más de envases de plástico que en 2018, frente al 40%. Se prevé que dichas acciones influyan significativamente en el mercado objetivo en el plazo previsto.
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Se espera que el segmento de bebidas sea testigo de un crecimiento significativo
- La industria de bebidas juega un papel esencial en la región europea. Los principales factores que impulsan el crecimiento de la industria de bebidas en la región incluyen el aumento constante de la población, el ingreso per cápita y los cambios en los estilos de vida. Además, factores como el alto ingreso disponible, la facilidad de disponibilidad, la mejora del nivel de vida, una oferta diversa de productos y la presencia de actores nacionales e internacionales en el mercado impulsan la industria de bebidas en la región.
- Muchas de las marcas líderes en Europa tienen una variedad de frutas y bebidas no alcohólicas con sabores dulces, y estos son los productos más populares. Además, la EMA ha introducido una iniciativa que anima a los fabricantes a reducir el contenido de sal, azúcar y grasa en alimentos y bebidas. Entre las empresas que se han comprometido a seguir esto se encuentran Mars y Nestlé.
- Además, se prevé que los europeos darán prioridad al consumo fuera de las instalaciones sobre el consumo dentro de las instalaciones cuando el consumo de alcohol aumente de manera constante una vez que se relajen las limitaciones del bloqueo. El consumo de alcohol fuera de los establecimientos autorizados es beneficioso para la expansión de la industria del embalaje flexible. En la industria objeto de estudio, las bebidas alcohólicas que se venden en bolsas individuales son sólo algunos ejemplos importantes de productos que se están volviendo cada vez más populares.
- Suntory, la empresa de bebidas de la región, se ha comprometido a eliminar los plásticos vírgenes, como los plásticos basados en combustibles fósiles, de su cartera de envases para 2030. Iniciativas similares de otros actores de la industria pueden limitar el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Además, las empresas están invirtiendo en la ampliación de la capacidad de fabricación de bebidas. Por ejemplo, en mayo de 2022, Ecotone, un actor especializado en alternativas orgánicas y vegetales en Europa, anunció una inversión de 20 millones de euros (21,5 millones de dólares) en su sitio de producción de bebidas vegetales en Badia Polesine, en el norte de Italia. La importante inversión ha permitido la creación de una nueva línea de producción, lo que la convierte en uno de los actores clave entre los productores europeos de bebidas vegetales. Este nuevo sitio y línea de producción permitirá a la multinacional de alimentos producir 27 millones de litros adicionales de bebidas vegetales al año, un aumento del 30% en la capacidad de producción.
- La Asociación Económica de Bebidas No Alcohólicas estima que el alemán medio consumió 6,6 litros de bebidas energéticas y minerales en 2022 y 6,4 litros el año anterior. Para dar cabida al creciente número de productos, probablemente habrá una demanda más significativa de materiales de embalaje a medida que aumente el consumo de bebidas minerales y energéticas. Esto puede aumentar la necesidad de botellas, tapas y otros elementos de embalaje de plástico, especialmente para estas bebidas.
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Descripción general de la industria europea de envases de plástico
El mercado europeo de envases de plástico está fragmentado debido a la existencia de múltiples actores en el mercado. Los principales actores están adoptando estrategias como innovación de productos, fusiones y adquisiciones y expansión para seguir siendo competitivos en la región. Algunos de los principales actores del mercado son Amcor PLC, Sealed Air Corporation y Berry Global Inc., entre otros.
En septiembre de 2022, Berry Global Group, Inc. y Mars, Inc. trabajaron juntos para presentar sus populares delicias del tamaño de una despensa en frascos de PET (tereftalato de polietileno) con un 15 % de resina posconsumo (PCR) y más livianos que nunca.. Berry y Mars presentaron los frascos rediseñados para las marcas MM'S, SKITTLES y STARBURST como parte de su esfuerzo conjunto para desarrollar opciones de embalaje más respetuosas con el medio ambiente.
En agosto de 2022, Amcor anunció que completó la adquisición de una planta de embalaje flexible en la República Checa. La ubicación estratégica del sitio aumentó inmediatamente la capacidad de Amcor para satisfacer la fuerte demanda y el crecimiento de clientes en toda su red europea de embalaje flexible.
Líderes del mercado europeo de envases de plástico
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Amcor PLC
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Sealed Air Corporation
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Constantia Flexibles GmbH
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Sonoco Products Company
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Berry Global Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de envases de plástico
- Febrero de 2023 TotalEnergies y Ecolab colaboraron para desarrollar envases de plástico resistentes fabricados con materiales reciclados. Este lanzamiento fue el resultado de una estrecha cooperación para suministrar TotalEnergies RE use el grado rPE6314, dentro de la cartera RE:clic de polímeros circulares en la gama MAXX S para el cuidado de instalaciones. Este lanzamiento marca la introducción de plástico reciclado posconsumo (PCR) en envases primarios para productos de limpieza altamente concentrados.
- Agosto de 2022 Coveris presentó una nueva gama de innovaciones sostenibles basadas en su visión No Waste en FachPack 2022. Se esperaba que la empresa mostrara una gama completa de soluciones basadas en plástico y papel para lograr la extensión de la vida útil y la reducción de residuos de envases que cumplan con estos criterios..
Informe del mercado europeo de envases de plástico índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de sustitutos
4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Adopción creciente de métodos de embalaje ligero
5.1.2 Alta demanda del segmento de cuidado de la piel
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Alto precio de la materia prima
6. Análisis comercial y escenario actual de la cadena de suministro en Europa
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 Tipo
7.1.1 Envases de plástico rígido
7.1.2 Envases de plástico flexibles
7.2 tipo de material
7.2.1 PE (Polietileno)
7.2.2 PP (Polipropileno)
7.2.3 PVC (Cloruro de polivinilo)
7.2.4 PET (Tereftalato de polietileno)
7.2.5 Otros tipos de materiales
7.3 Industria del usuario final
7.3.1 Alimento
7.3.2 Atención sanitaria y farmacéutica (incluye OTC)
7.3.3 Bebida
7.3.4 Cosmética y Cuidado Personal
7.3.5 Otras industrias de usuarios finales
7.4 País
7.4.1 Reino Unido
7.4.2 Alemania
7.4.3 Francia
7.4.4 España
7.4.5 Italia
7.4.6 Polonia
7.4.7 El resto de Europa
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de empresa
8.1.1 Amcor PLC
8.1.2 Coveris Holdings
8.1.3 Sealed Air Corporation
8.1.4 RPC Group Limited (Berry Group)
8.1.5 Constantia Flexibles GmbH
8.1.6 Sonoco Products Company
8.1.7 Berry Global Inc.
8.1.8 Huhtamaki Group
8.1.9 Albea SA
8.1.10 Quadpack Industries SA
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria europea de envases de plástico
Las soluciones de embalaje duraderas, ligeras y cómodas han aumentado el uso de plásticos como material de embalaje en toda la región. Los proveedores de envases de plástico están implementando ahora nuevas formas de funcionar en la industria del embalaje.
El mercado europeo de envases de plástico está segmentado por tipo (envases de plástico rígido y envases de plástico flexible), tipo de material (PE, PP, PVC y PET), industria de usuario final (alimentos, atención sanitaria y farmacéutica, bebidas, cosméticos y cuidado personal). y País (Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Resto de Europa). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de envases de plástico?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de envases de plástico alcance los 23,58 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,70% hasta alcanzar los 31,12 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de envases de plástico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de envases de plástico alcance los 23,58 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de envases de plástico?
Amcor PLC, Sealed Air Corporation, Constantia Flexibles GmbH, Sonoco Products Company, Berry Global Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de envases de plástico.
¿Qué años cubre este mercado europeo de envases de plástico y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de envases de plástico se estimó en 22,31 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de plástico de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de plástico de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria europea de envases de plástico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de plástico en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de plástico en Europa Panorama de los reportes
